2023年保险行业个人年终工作总结（7篇）.docx

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1、 2023年保险行业个人年终工作总结（7篇） xx年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确领导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，客服工作取得了肯定的成绩。 今年以来，公司经理室连续以抓业务进展及内务治理并重，实现两手抓，齐抓共管的治理模式，带着客服全体员工，团结奋进，客服治理工作取得了肯定的成绩，客服水平也有了一些根本的提高。公司通过开展集中、统一的客户效劳活动，进一步整合效劳资源，促进以保单为中心的效劳向以客户为中心的效劳转型，不断提升效劳水平，制造客户价值，积极担当社会责任，为公司永续经营打下坚实的基矗客户效劳部紧紧围绕公司总体进展目标，在做好本职工作的同时做好效劳创新，表达在以下几

2、个方面。 一、在制度建立方面，连续加强客户效劳根底治理工作，进一步完善相关治理制度 1、主要从“内强素养、外树形象“着手，通过狠抓公司各岗位人员素养，进一步提高客户满足度，树立公司良好的对形状象。 一个优秀的团队须有一个素养、技术过硬的效劳队伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，通过加大制度的执行力不断加大效劳考核力度，以进一步提高客服人员综合素养。 针对我司局部柜员在柜面效劳礼仪方面尚存在不标准现象的问题，我司客户效劳部着力抓好全体客户效劳人员的效劳标准性，并从加强效劳意识、强化效劳执行标准等几方面对客户效劳人员做了一些强化训练，加大了现场监视考核力度，现场检查，现场指导，并予以相应惩罚。通

3、过一系列的措施，使柜面人员加大了操作的标准性，效劳礼仪的执行上也有了一个很大的提升，也为我司不断提高效劳水平奠定了很好的根底作用。 xx年6月，总公司进行了全国柜面人员上岗资格考试，我部全体人员13人参与，合格9人，持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业学问的学习，也提升了客户效劳部的效劳质量。 二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展 为进一步强化公司业务治理制度执行力建立，从制度上为业务进展供应顽强保障，客户效劳部对于分公司筛选出局部需客服员工加强学习的文件和制度，进展了仔细梳理及汇合，并制定了业务治理强化制度执行力工作及学习规划，根据学习规

4、划，定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务治理进展了学习，要求全部参与人员仔细做好学习笔记、进展测试并撰写学习心得;依据测试及检查状况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身动身，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。 三、以效劳为本，促进销售，把日常业务处理和效劳工作相结合 我司根据上级公司文件精神，面对全部客户推出国寿“1+n“效劳规划。旨在通过举办客户效劳活动，不断亲密公司与客户的关系，进一步提高客户满足度，树立公司良好的对形状象。为切实有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣传力度，根

5、据活动组织、宣传方案逐一落实并有效实施各相关工作。提升了效劳品质、增加了客户忠诚度，进一步提升公司效劳水平，充分维护了客户权益，树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质效劳，为业务员的展业工作供应了很好的根底，也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为稳固和带动业务增长注入了新的活力。 四、从效劳的本身动身，“一切为了客户着想“，不断创新效劳内容 1、积极协作分公司做好vip客户工作为了进一步构建公司vip客户效劳体系，为vip客户供应附加值效劳工作，分公司开展了面对全区vip客户供应特约商家优待效劳的活

6、动，通过此项活动的开展，为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用，在肯定程度上提升了公司的知名度。 2、公司理赔部把“上门送赔款“工作做细做新，积极为学生险业务拓展工作做铺垫，连续加强对一些在社会上较有影响力的案件的关注程度，真正表达公司人性化的理赔效劳。 繁忙的工作，有成绩也有缺乏，在做好总结的同时，要不断改良，现就缺乏与差距结合xx年的工作如何进展改良做如下安排： 抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作，连续做好客户效劳部人员特殊是新人的专业学问及技能的培训，提高效劳人员的整体综合素养。 针对客户效劳部今年以来人员调整的客观缘由，客户效劳部新入人员对专业学问及业务技能的缺乏，x

7、x年，我部将连续实行多种方式及途径，对所辖员工进展定期与不定期的培训，从本职工作做起，对于相关岗位技能进展特地培训，加强所辖人员的职业道德教育，有针对性地组织和开展业务学问及效劳礼仪培训，对于分公司下发的业管文件准时进展传达及学习，真正领悟其操作要领，将其运用到实际操作中。通过培训，推行公司综合柜员制，更好的为客户效劳。 保险行业个人年终工作总结2 今年xx保险公司在各职能部门的亲密支持和协作下，通过全体员工的奋力拼搏，开拓创新，勇于进取，公司业务取得了长足进展，业务规模制造了历史同期最高纪录。回忆一年的工作，既有胜利的阅历，也暴露了一些缺乏，为了总结阅历，改良缺乏，现将全年工作总结如下。 一

8、、团结一心，个人业务取得突破性进展 个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健进展的根底。依据公司各个时期的企划，我公司还依据自身实际状况制订了相应的鼓励措施，利用多种销售模式，抓住新险种强势上市的有利契机，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘，最终取得了丰硕的成果。 核心业务的迅猛进展，背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开头就加大了队伍建立力度，邀请全国销售精英进展技能提升培训、重金聘请专家进展增员指导，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务进展，通过业务进展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动，他们无时无刻不在关注着自己的属员，帮其解困、助其成长、

9、让其心安，正是他们无私而宏大的博爱精神，让我们的员工感觉到了公司的暖和，做到了有爱留人。 二、奋勇拼搏，团体业务稳中有升 团体业务是公司经营成效表达的重要指标，也是产、寿险两类保险的交集市场，因此，竞争尤其剧烈。在与多个竞争主体的交锋中，我公司以全年团体业务共收取保险费xxx万元。四季度经营指标重新下达后，我公司只用了一个月的时间就领先超额完成了任务目标。一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极查找新的业务增长点，努力打破前期业务进展低迷的状况，同时积极加强与有关部门的沟通与协作，争取得到最大的支持和帮忙，加大宣传力度，扩大影响面，从而赢得市场。 三、雄踞市场主导，再创中介辉煌 面对巨大的挑

10、战，我们并没有退缩，根据公司的统一布署和安排，我们积极联系各代理机构和网点，加强业务指导和促成。在仔细为网点做好效劳工作的同时，我们还发动全公司员工共同努力，全公司一心，加大自营业务规模，做到不等、不靠。 四、以人为本，诚信效劳 效劳是企业的生存之本，效劳质量的好坏不仅关系到公司业务的进展，还关系到公司的声誉以及将来。我们坚持“以人为本、客户至上”的效劳理念，想客户所想，急客户所急。对于消失重大事故的家庭，我们没有死板地执行规定，而是以最快的时间确定事故性质，然后第一时间将赔款送到客户家中，帮忙他们渡过难关。我们辛勤的劳动，也得到了广阔客户的信任和认同，在以后的工作中，我们还将连续以快速、专业

11、、高效、精确的效劳为广阔客户供应一流的效劳。 保险行业个人年终工作总结3 20xx年是保险市场竞争更加剧烈的一年，同时也xx保险进展历重要的一年，xx营销区部以业务进展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作供应有益的借鉴，现将今年工作状况总结如下： 一、从思想上坚决信念，明确方向 总经理室屡次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋剧烈，同业公司不断从各个方面和我们绽开比赛，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极进展才是硬道理。xx区部上下充分领悟上级精神，熟悉到决不能被动地围着市公司的规划指标转，而是应当积极地开拓市场，这是两种不同的进

12、展观念，也将取得截然不同的进展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我进展”为“我要进展”。 对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占据市场才是根本，要看到xx保险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起进展的新观念，不断占据市场份额，用效劳和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了进展观念，才为xx区部从根本上增加了分散力，区部呈现出积极主动，安康向上的精神面貌。 二、针对团队主管强化目标意识，增加主管带动意识。 区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各工程标进展细化分解，与全体主管签订了全年

13、目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增加了全体主管带着团队冲刺全年工作目标的信念；在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪团队目标的达成状况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员状况，鼓励各级主管“打铁还需自身硬”，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方法，引领着团队主管始终认清方向，带着团队追赶全年工作目标。 三、提高团队素养，提高规模保费 区部从早会经营、出勤治理、系统培训、职场建立等多个方面，加强点滴培育，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素养不断

14、提升，队伍稳定性不断增加。为了做好出勤治理，区部在年初修订了考勤治理方法，取消了兼职的说法，对全部人提出明确的考勤奖惩机制，要在全区部树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的制度放权给各部执行，加上有效的监视机制，使我区部出勤率始终在70%以上，有力地推动了各项工作的落实。 四、工作存在问题及解决方法 增员工作进展滞后，团队整体素养仍旧偏低，特殊是城区团队，急需补充高素养人才，开拓高端客户市场。新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依旧存在；局部主管责任心和工作力量跟不上市场进展的需要，整体水平有待提高；团队总体的活动量缺乏，人均

15、产能、件均保费仍旧偏低，与市场要求有差距。 连续紧跟市公司节拍，根据总经理室部署开展各项工作。抓好根底治理工作，的确提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。大力开展增员活动，特殊是城区增员工作，要以区部层面运作，努力提高增员质量。建立完善的层级培训体系，抓好主管培训、新人培训、连接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。连续加强乡镇职场建立，实现现有乡镇网点的规模进展。 保险行业个人年终工作总结4 今年通过全体员工的奋力拼搏，开拓创新，勇于进取，公司业务取得了长足进展，业务规模制造了历史同期最高纪录。回忆一年的工作，既有胜利的阅历，也

16、暴露了一些缺乏，为了总结阅历，改良缺乏，现将全年工作总结如下。 一、团结一心，个人业务取得突破性进展 个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健进展的根底。依据xx公司各个时期的企划方案，我公司还依据自身实际状况制订了相应的鼓励措施，利用多种销售模式，全体员工斗志昂扬、挥洒汗水，经过辛勤的耕耘，最终取得了丰硕的成果。公司一开头就加大了队伍建立力度，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务进展，通过业务进展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动，他们无时无刻不在关注着自己的属员，帮其解困、助其成长、让其心安，正是他们无私而宏大的博爱精神，让我们的员工感觉到了公司的暖和，做到

17、了有爱留人。 二、奋勇拼搏，团体业务稳中有升 团体业务是公司经营成效表达的重要指标，也是xx保险的交集市场，因此，竞争尤其剧烈。一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极查找新的业务增长点，努力打破前期业务进展低迷的状况，同时积极加强与有关部门的沟通与协作，争取得到最大的支持和帮忙，加大宣传力度，扩大影响面，从而赢得市常 三、雄踞市场主导，再创辉煌 根据xx公司的统一布署和安排，我们积极联系各代理机构和网点，加强业务指导和促成。在仔细为网点做好效劳工作的同时，我们还发动全司员工共同努力，全司一心，加大自营业务规模，做到不等、不靠。我公司增加了进展农村市场的责任感、使命感和紧迫感，农村保险工作开

18、头提速。我司积极想方法，探寻出路，并大胆尝试，先后在多个乡村设立效劳点，把保险效劳延长到农村，极大地便利了当地群众，削减了他们的投保、理赔本钱。 保险行业个人年终工作总结5 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领悟总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现总结如下： 一、员工治理、业务学习工作 年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进展配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。制定符合团险实际状况的治理制度，开好部门早会、准时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新学问和新承保事项，使业务员能正确引导

19、企业对职工意外险的熟悉，以削减业务的逆选择，降低赔付率。加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，催促部门人员做好活动量治理，催促并较好地协作业务员多方位拓展业务。 二、意外险方面工作 为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进展学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进展再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进展联络沟通，听取他们对公司效劳及其他方面的意见，在意外险市场竞争白热化的状况下，做好企业的售后效劳工作。平常多到企业走走、看看，以表达我们的关怀及重视，企业有赔案要准时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的状况下，

20、对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、寿险业务方面工作 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。平常积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务状况等，而最终到达促单的目的。做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 四、明年工作思路 做好学平险收费前的各项工作。明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在稳固现有意外险的根底上，开拓新的意外险来源，特殊是一些代理业务。依据目前新型农村合作医疗的.开展状况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新

21、的业务增长点。开拓寿险市场，尝试职场营销。加快综合拓展员队伍的建立与进展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋。加强对团险业务员队伍的建立。 保险行业个人年终工作总结6 一年来，在公司领导的亲切关心和其它主管的热忱帮忙下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户供应保险询问效劳，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作状况总结。 一、努力提高政治素养和思想道德水平 积极参与上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正确的

22、政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。 二、努力提高业务素养和效劳水平 积极参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户效劳的根本功，把握了应有的专业业务技能和效劳技巧，能够娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。 三、严格执行各项规章制度 一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有消失被客户投诉的行为以及其它违规

23、违章行为。业余生活检点，不参加不良行为。 四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来，能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，悄悄奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关怀本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 一年多来，本人靠着对保险事业的喜爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发觉存在肯定的差距和缺乏。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克制缺点和缺乏，进

24、一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。 保险行业个人年终工作总结7 今年在公司的大力支持下，我较好地完成了各项工作任务。在业务进展、队伍治理、教育训练等方面取得了肯定成绩。下面就一年来做的主要工作做简要总结。 一、努力学习政治、业务理论 一年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋剧烈和简单化，深感责任重大，除了积极参与各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业学问。 二、狠抓业务进展取得了明显成效 业务规划能否落实，关键在推动。一年来先后组织实施了多个重大的业务推动活动，都到达了很好的业务

25、推动效果。业务规划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。一年来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动完毕后，准时总结并如期安排落实相关政策，特殊是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员绝望。 三、抓住队伍治理不放松 快速召开代理人治理工作会议，通报状况、讨论对策。各级公司依据各自存在的不同问题，有针对性地进展解决，并指出了严格根据“根本法”办事，使营销团队的治理走上制度化。队伍稳定不能一味迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪惩罚方法；一方面又对于不良行为坚决进展处理。一年来，利用各种时机和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和沟通。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对

26、待业务员，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和进展前景，结下了深厚的友情，树立了良好的公司形象。 四、抓紧抓好教育训练工作 一年来，教育训练始终处于业务进展的前沿，支持着业务进展和队伍治理。由于预备充分、训练严格、内容充实、全程跟踪，培训收到了显著效果。为了使培训制度化、系统化、标准化，同时也为了节省培训本钱，经过一年的努力，已建立起专兼职讲师队伍，这项工作走在了全系统前列。协同人事部、教育培训部和信息部，先后举办了不同类别的治理人员培训班，使营销治理人员的综合素养得到了有效的提高。 总之，一年来做了一些工作，收到了一些绩效，但工作中我还有不少缺乏之处，比方考虑问题不够深入细致，深入基层不够，加之一年来有一半的时间在外，和同志们沟通沟通时间少等。另一方面我自已也要不断的加以改良。面对日益剧烈的市场形势，队伍治理、业务进展任务非常艰难，愿和同志们共同努力，把我系统的全面建立推向更高层面。 【2023年保险行业个人年终工作总结（通用7篇）】