2023年保险客户经理年终述职报告(4篇).docx

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1、 2023年保险客户经理年终述职报告(4篇) 您好！ 在刚刚过去的20xx年里，本人积极克制“内勤”工作与拓展业务的冲突，在勤于学习业务学问、尽心尽力尽职尽责地做好内勤工作的同时，积极开展保险营销工作，除精彩完成了所负责的内勤工作外，全年共完成保费业务70.05万元。 本人认为，熟识并把握好保险工作方方面面的学问，是做好保险工作的重要保证。因此，本人除积极学习保险有关条款和学问外，还积极参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户效劳的根本功，把握了应有的专业业务技能和效劳技巧，根本做到了能够娴熟办理各种业务，知晓本公司

2、经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。如去年春天，市保监会托付我市市委党校对营销员进展为期两天的集中培训，本人一课不拉地参与了学习培训，并顺当通过了考试。上级组织的视频学习培训活动，本人也都特别珍视，尽量抽挤时间参与；平常在家看财经节目，也特别留意保险方面的内容，紧跟保险业进展的时代步伐。通过不断学习，大大提高了自己的专业技能，做好本职工作和业务营销的根底更加坚固。 自己虽然是一名为外勤效劳的内勤人员，但始终认为做好保险营销工作是保险业生存进展的有效前提。“皮之不存，毛将焉附”，一个公司假如没有相当的业务量做支撑，就失去了生存和进展的物质根底。因此，本人在做好本职工作的同时，尽量克制

3、内勤工作与向外展业的冲突，充分利用各种便利条件，积极向外拓展业务。如自己有不少朋友在本地党委和政府部门工作，他们熟悉的人相对较多，加上我公司又是本地最早的公司，牌子比拟洪亮，信任度也较高。自己就充分利用这种便利条件，积极向外拓展业务，收到了良好效果。另外，自己的老家由于离县城较远，地理位置相对偏僻，各保险公司在那里的竞争相对不太剧烈，自己充分利用本地亲戚朋友较多的优势，积极在那里开展保险营销业务，也收到了丰硕成果。 近年来，在本地落户的财险公司达五六家之多，保险业竞争的剧烈程度可想而知，而业务员的素养和优良的效劳，就成了打算成败的关键因素。在开展保险业务时，自己时刻注意做到为保户着想，积极为他

4、们供应力所能及的效劳，这样既提高了公司的形象，又增加了对保户的吸引力。如有的保户由于工作繁忙，续保后没有时间亲自到公司拿取保险单。对于这样的保户，自己一般利用午休时间或在星期天亲自送单上门。一些老客户，有的虽然同意续保，但一时又钱不凑手。对于这样的客户，自己经常亲自掏钱为其临时垫付，以自己的真诚赢得他们的信任和支持。有的刚购新车的客户，对车辆保险的种类不太清晰，不少人混不清“交强险”与“三者险”的区分，也不知道自己的车辆入哪些保险比拟适宜。对于这样的客户，自己就不厌其烦地对其进展险种解释，并设身处地为保户着想，亲自为其谋划所入保险的种类，直到其听懂和满足为止。通过不断增加效劳意识，不断提高效劳

5、质量，赢得了与自己接触的绝大多数保户的信任和支持，为业务开展打下了良好根底。 总之，通过自己的不懈努力，在过去的一年里，不但较优秀地完成了份内工作，还完成了70余万的保费业务，比上年40万的业务量超出近30万元。在新的一年里，自己在一如既往地做好保费和赔款收付工作的同时，连续以良好的精神状态做好保险营销工作，以祈取得比20xx年更加优良的业绩，为公司的进展做出自己应有的奉献。 述职人：xxx 20xx年xx月xx日 保险客户经理年终述职报告篇二 敬重的各位领导、同志们： 大家好！ 时间如水，光阴似箭，布满机遇与挑战的xxxx年马上过去。一年来由于有了上级领导的正确领导，有了公司同仁的关怀帮忙，

6、第一营销效劳部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了长足的进步。看到公司业务蒸蒸日上，我的内心感到无比欣慰和傲慢，由于这其中饱含着我们全体员工辛勤的劳动和汗水，是我们与时俱进，奋勉有为精神风貌的表达，也是我们兢兢业业，齐心协力，迎难而上，扎实工作的结果。 在这里我要感谢分公司能够给我这样一个开创事业的时机，可以让我亲身参加和见证一个新的部门的成长，我想一个人只有经过不断努力，不断奋斗，才能克制自身的缺点，才能不断超越自我，实现抱负和人生的价值，这些经受对我今后的工作和生活来说都将是珍贵的财宝。现就我自20xx年xx月任第一营销效劳部经理助理以来所做的在主要工作向大家做一简要陈述，不妥之处请批判指

7、证。 我始终认为，干好工作的前提是不但要对自己的力量有客观的估量，而且对自己的岗位职责也要有相当糊涂的熟悉。作为一名副职，我给自己的定位是：顾全大局，听听从安排，积极帮助正职开展日常工作，此外要充分发挥主观能动性，为业务进展和内控治理出谋划策，同时不断提高自己个人的业务力量。有了这一明确的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，张弛有度，全身心的投入。目前我和张经理的职能分工还不是很明确，下一步还需要再加以细化，这样才能避开消失职能死角，有效提升工作效率。 进入保险公司多年，始终都是在从事机关工作，缺乏治理和一线销售的阅历，新的工作岗位又要求我要尽快完成角色转换，能够在以前不太熟识的领域有所建

8、树。在实际工作中，其实有许多问题都不是很难解决，但恰恰是学问与阅历上的缺乏使得我只能摸着石头过河，事倍功半。现代社会是一个快节奏，重力量的社会，稍有不慎就会被淘汰，我必需知耻而后勇，时刻心存危机感。因此一年来我几乎全部的业余时间都在学习和充电，营销、治理、筹划、政治、法律、金融，我如饥似渴的补充一切有用的学问。为了能够胜任这个岗位，为了能够做出更大的成绩，为了以后不再消失书到用时方恨少的为难，我需要加倍的努力。在这个过程中，我清晰的意识到，干一份工作很简单，但想要干好就绝不是那么简洁了。 没有法规，不成方圆，己所不欲，勿施于人。标准的制度，严明的纪律是我们始终都在强调的。作为治理人员，必定要在

9、遵章守纪上做出表率。俗话说：“喊破嗓子，不如做出样子”，假如在台上说的是一套，在台下做的又是一套，就会对下属造成特别不好的影响。因此，任职以来，在日常工作中，我特别注意自身言行全都的形象，要求下属做到的，我自己首先坚决做到，要求部属不能做的，我带头不去违犯。在这一方面，我受到了比拟高的评价。同时我自己也要克制长期从事机关工作形成的惰性，严以律己，戒骄戒躁，把饱满的工作热忱和良好的精神面貌呈现在大家面前。 在机关时，可能习惯了一个萝卜一个坑的分工，多少有一些人浮于事的工作态度，现在初次创业，这才发觉凡事都要亲历亲为，而且工作开展缺少头绪，所以有时候会觉得无从下手，在屡次受挫后甚至产生了一些消极懊

10、丧的心情。经过反思，我发觉，作为一个治理者，个人的力气究竟有限，许多时候都使不上劲，要想达成一个大的目标，则必需充分整合、调动全部人的力气，用集体的才智解来决问题，这就需要治理者懂得去协调，懂得去平衡，从这个角度来说，治理肯定是一门学问。然而由于阅历的缺乏，我的工作方法显得简洁而粗糙，最初并不能有效的调发动工的积极性。随着自己对业务工作的逐步深入，渐渐才了解到一线销售人员的甘苦，我觉得，肯定要站在员工的角度，设身处地的为他们着想，才能赢得信任和支持。本着这样的理念，我开头尝试走进员工当中去，不断与他们加强沟通沟通。我们常常坐在一起探讨业务，聊聊家常，不但了解到了员工的想法和需求，而且加深了彼此

11、的感情和信任，我也从中得到了不少新的启发和灵感。在这种温馨的气氛中，部门上下变得就像一个大家庭一样，谁有了困难大家都会伸出援手，谁有了成绩大家都会为他喝彩，队伍变的更加团结，更加富有力气，这样工作也能够较为顺当的开展下去了。 年初，在分公司确定的“一个目标，两个坚持，六个关键”的总体思路指引下，我协作张经理对全年的工作做了周密的部署，从任务的下达、营销队伍的建立、新职场的筹备等方面，都做了详尽的规划，就目前来看，这些工作安排根本上都得到了落实，各方面的举措也均取得了肯定的成效。分公司下达的168万规划任务已经提前一个月完成，全年力争冲刺180万；在册营销员已达四十余人，营销团队根本成形；新职场

12、顺当搬迁，优越的办公环境让大家雀跃不已；业务进展的详细状况，在张经理的报告中已有具体的说明，在这里我就不再赘述了。 确定成绩的同时也要擅长发觉问题。虽然我们已经完成了分公司年初下达的任务目标，但客观的说，这个保费量并不高，甚至可以说与投入的本钱不成正比，而且这是分公司在考虑到我们新部门各方面的实际状况后，为不使我们负担太重所下的保守任务。看到其次营销部成立的比我们晚，完成任务却比我们早，说实话，我真的感到很惭愧。就我个人的业务来说，今年完共成保费 万，有效增员 人，从我自己所处的位置来看，也不是很抱负，远远没有到达应有的水平。 过去一年我们业务进展滞后的缘由是多方面的。重点来说，客观上，一年来

13、我在从业务员嘴中听到最多的话可能就是：“这个保险咱们又不能办啊？”，“我辛辛苦苦跑来的业务怎么说划就划走了？”。这两种疑问很典型的反映出了我们当前所面临的主要逆境：业务限制太多，划分不合理。这个时候我除了急躁的解释别无他法，由于这种状况也经常发生在我自己身上，我非常理解为他人做嫁衣的无奈与愤懑。主观上，我们的营销员新手居多，缺乏阅历，加上我和张经理刚从机关转型到业务，工作性质发生了很大变化，业务学问和治理阅历的缺乏一下子成为了我们的软肋，同时大量的业务关系资源还有待重新建立、开掘和梳理，这在无形中就延长了业绩的等待期，在业绩低迷的时期，我经常寝食难安。 从整体上看，我部进展的态势是安康向上的，

14、但魔鬼往往又总是存在于细节之中，在创业过程中暴露出的种种杂乱的、或多或少制约着进展的问题不得不引起我们的高度重视，由于问题的性质一旦发生变化，就有可能特别致命。能否保持警省，并且具有高度的预见性，将显得尤为重要。 回忆一年来的工作，在一年的工作中我取得了肯定的成绩，但也存在着极大的缺乏。例如工作方法过于简洁，看问题不够全面，在一些事务的处理上显得略为草率，在业务理论水平和组织治理力量上还有待于进一步提高，自己在综合素养上距公司要求还有一段距离等等。从好的方面来看，全部的这些缺陷都给我的不断进步留下了充分的空间，会鞭策我更加努力的工作与学习，而且，能够糊涂的熟悉到自己的缺乏本身就是一种进步。 述

15、职人：xxx 20xx年xx月xx日 保险客户经理年终述职报告篇三 敬重的领导和同事： 大家好！ 首先感谢大家来参加我们这一次会议。之前几位经理的报告都说的特别好，我感受到了他们作为治理人员的艰辛和工作的仔细程度，现在到我开头报告了。我的报告就是我们部门的工作，即公司业务部进来的工作状况。 我与xx年年6月任个人业务部经理，两年来，再省公司党委、总经理室得正确领导下，再机关各处室、市分公司得大力支持下，较好地完成了各项工作任务.再业务进展、队伍治理、教育训练等方面取得了肯定成绩.下面就两年来作得主要工作作简要总结，不妥之处请批判指正： 几年来，教育训练始终处与业务进展得前沿，支持这业务进展和队

16、伍治理，组训队伍得培训.至今不能遗忘得是xx年年8月，我省第1期以自己得力气教学，为期14天有116人参与得组训班.由与预备充分、训练严格、内容 两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习.一方面积极参与省公司组织得各种政治学习活动，同时主动学习江总书记得几个重要讲话和纪检部门下发得有关廉政建立得学习材料，培育自己得政治敏感力和廉政意识.对专业理论学习，更是常抓不懈，由与保险市场竞争得日趋剧烈和简单化，深感责任重大，除了积极参与各种培训外，利用了大量得业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业学问，两年来用业余时间撰写具有业务指导性得文章六篇，分别再总省公司不同刊物上使用，

17、起到了肯定得导向作用. 我想作为业务部门得主要负责人，抓业务进展是我得中心工作，任何时候都不能有丝毫得放松，两年来围绕这个中心抓好几项详细工作： 1、搞好总结.业务规划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力增加得关键.两年来坚持不失信与人得诚信原则，每一项活动完毕后，即时总结并如期安排落实相关政策，特殊是竞赛活动中得承诺，没有让一位业务员绝望.当去基层公司探望业务员时，他门讲到我门不是为了别得，我门连续开单零几日就是看看省公司得人讲话算不算话.再一次巡回报告会上曾经承诺但凡再本月能够连续开单零天者，我都要亲自去探望他.由此使我备感诚信得重要性和因此产生得强大能量，基与这一点，两年来再这一方面坚

18、持作到了讲到作到，决不失信得人，也正由于如此，再四万名业务员当中建立了很不错得信誉，形成比拟强劲得分散力和向心力. 2、科学规划.两年来业务进展规划都是再大量调查讨论根底上，依据总公司和省公司党委得指导思想，结合机关相关部门意见制定而成. 3、作好推动.业务规划能否落实，关键再推动.两年来先后组织实施了八个重大得业务推动活动，都到达了很不错得业务推动效果.20xx年xx至xx月，由与分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资得影响余波未尽，分红险上市三个月状况不太好，为了尽快扭转局面，带着工作组经过细心筹划和预备，以具有本省特点得产品讲明会为突破口，掀起了分红险销售得高潮。 队伍治理工作是个人业务工

19、作得又一项中心工作之一.张总曾经指出：抓队伍就是抓业务.两年来再队伍治理问题上煞费了心思.20xx年得队伍是再前几年业务规模急速扩张时建立起来得，由与人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理预备缺乏，业务员得业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍消失了特别不稳定得状况.当时感到有千斤压力，面对现状作了以下几个方面得工作： 1、亲情治理.两年来，利用各种时机和条件同全系统一半以上得业务员直接见面和沟通.任何时候都以一个兄弟般得身份和亲情对待业务员，最广泛地向他门传承公司得文化、观念和进展前景，结下了深厚得友情，树立了很不错得公司形象.这一切也再队伍治理中也起到了零分重要得作

20、用. 2、全面明白状况.到任得第三天便带着工作组下基层，深入一线和业务安员面对面交谈.数零天得调查讨论根本摸清了影响队伍稳定得六大因素即政策棚架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等. 3、对症下药.依据上述问题，经总经理室同意，快速召开代理人治理工作会议，通报状况、讨论对策.各级公司依据各自存再得不同问题，有针对性地进展解决，并指出了严格根据根本法办事，使营销团队得治理走上制度化.20xx年6月，依据市地得工作状况和全系统一年多得思想和制度得预备和成熟状况，省公司下发文件，坚决废止了各市地自行得根本法，到20xx年底全拾根本法到达了相对得统一，为实施新得根本法打下了坚实得基矗同

21、时就业务员得相关待遇和嘉奖问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进展巡回穿插检查，催促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，再业务员当中引起了剧烈反响.这期间还借助推行两个标准，增加了活动量，加之后来新险种得上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决. 述职人：xxx 20xx年xx月xx日 保险客户经理年终述职报告篇四 敬重的领导： 您好！ 今年以来，根据总经理室的工作分工，我主要负责xx营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和xx公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我仔细履行职责，积极加强治理与引导，努力

22、协调分管各项工作的安康进展，取得肯定成绩。截止到20xx年xx月xx日，完成保费x万元，完成全年规划的x%，超额完成x万元，并规划截止到20xx年xx月xx日完成保费x万元，规划超额x万元。 今日，根据xx中支年度班子考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职状况向领导们做以下总结，不当之处，请批判指正。 分公司上半年组织全省四级机构负责人专业学问培训，本人踊跃报名，积极参与。学习期间积极协作，擅长沟通、敬重他人、关怀他人，并在学习完毕后获得优秀组员。十月下旬参与山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习，学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并在培训完毕后获得优秀学员证书。通过

23、这几次学习，使我对保险学科的根底理论、保险学的根底学问、保险根本业务以及保险市场根本运行方式有较全面的熟悉和了解；学习培训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特别作用有宏观上的熟悉，对各种详细的保险业务的详细业务程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。 根据公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的进展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作： 一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，20xx年经济连续呈疲软状态，新增业务的进展较为缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保状况进展统计分析，并逐笔

24、分类，提前两个月分拣好并下到达每个业务人员手中，使其到达每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升，效果比拟抱负。 二是大力开展渠道业务建立。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于上半年与xx鹏华汽贸友好合作，签订协议，自此xx营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务进展做出出色奉献。现阶段，我正积极与北京现代xx店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进展走访，增进沟通，加强联系，对今年及下年的合作事宜进展商讨，根本达成了共识，估计不久会有业务产出。 一方面加强内部建立，积极讨论出台相应的内部治理政策和工作措施，在严厉工作

25、纪律的同时人性化治理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务进展阻碍积极帮忙他们协调沟通；每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝愿。 其次方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进展多层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务，同时也在意外险开拓上做到稳进展。 第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够，我部门规划于明年与本地广告公司进展接洽，加深我司品牌在当地的影响，在xx县人民心中树立起美妙的大地保险形象。 在今年，工作中虽取得了一些新的进步和成绩，但距离上级公司的要求还存在着很多缺乏。主要表现在：一是细想业务素养的提高跟不上公司快速进展的形式，思想观念有待进一步提高；二是无视业务与学习的两者关系，平日大局部时间忙于业务及事业性工作，用于业务学问学习的时间相对较少，有时工作中会消失些偏差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克制和改正。 述职人：xxx 20xx年xx月xx日