2023年保险公司销售人员年终总结（6篇）.docx

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1、 2023年保险公司销售人员年终总结（6篇） 转瞬xx年马上接近尾声，一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领悟总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结以及xx年规划如下： 一、员工治理、业务学习工作 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进展配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际状况的治理制度，开好部门早会、准时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新学问和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的熟悉，以削减业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间

2、的沟通，统一了思想和工作方法，催促部门人员做好活动量治理，催促并较好地协作业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“xx”赛业务推动方案，经总公司批复后，准时进展宣导、催促全体业务员做好各项业务治理工作。 5、制订xxxx年团险业务员的治理和考核方法，并对有些治理和考核方法方面作了相应的调整。 二、意外险方面工作 xx险：一是一如既往地做好xx险的效劳工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题准时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案准时上交公司，并将赔款准时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信效劳工作。 二是为了确保xx险市场的稳定与人保公司合作进展xx险的展业，全面贯彻

3、省保险协会下发的文件精神，对xx险收费标准进展再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进展联络沟通，听取他们对公司效劳及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的xx险续收工作顺当完成打下坚实根底。 三是在各学校马上放假前期，团险部对各大学校进展了走访，全体xx险效劳人员在短短的几天内冒着酷暑将xxxx万余份xx险致学生家长的一封信和就医效劳指南准时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期xx险工作，最终在xx月份圆满完成了xx险任务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进展深层次的沟通，听取他们对公司理赔效劳等方面的意见及

4、了解企业安全生产的状况，上门访问意外险保费在xxxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。 二是与客户效劳部一同商讨意外险投保的留意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。 三是在意外险市场竞争白热化的状况下，做好企业的售后效劳工作。平常多到企业走走、看看，以表达我们的关怀及重视，企业有赔案要准时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的状况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、寿险业务方面工作 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下

5、滑。 一是平常积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务状况等，而最终到达促单的目的。 二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxxx人成立了综合拓展部 尝试新的业务进展渠道，目前为止意外险共收保费xxxx万，在尝试中也取得了肯定的效果，但是还未到达最好效果，在明年将连续探究，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 五、建议 一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。 二是建议公司领

6、导多参与团险部会议，多与业务员沟通、沟通，在业务思路上予以指导与帮忙。 六、xx工作思路 1、做好xx险收费前的各项工作。 2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在稳固现有意外险的根底上，开拓新的意外险来源，特殊是一些代理业务。 3、依据目前新型农村合作医疗的开展状况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。 4、开拓寿险市场，尝试职场营销。 5、加快综合拓展员队伍的建立与进展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建立。 保险公司销售人员年终总结2 一年来，xx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工

7、的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，领先在全省突破保费收入千万元大关。下面结合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成绩与缺乏。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带着各部员工紧紧围绕“立足改革、加快进展、真诚效劳、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋剧烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的进展态势，为大地保险公司的持续进展，做出了应有的奉献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素养水平和治理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工给予的重要职责与使命，公司的”经营

8、方针政策需要我去贯彻实施。因此，我非常注意保险理论的学习和治理力量的培育。留意用科学的方法指导自己的工作，标准自己的言行，树立剧烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务力量和治理力量。 不断提高公司业务人员队伍的整体素养水平。一年来，我始终把培育展业人员的业务素养作为团队建立的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训规划，加强领导班子和员工队伍建立。 二、业务治理 “没有法规不成方圆”。要想使一个公司稳步进展，必需制定标准加强治理。治理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向治理要效益。只有不断完善各种治理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业

9、务治理中我主要做了以下工作： 1、依据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售规划。制定规划时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的治理和监控，来确保各部室目标规划的顺当完成。 2、作为分管业务的经理我非常注意各个展业部室的团队建立。始终注意部室经理和部室成员的思想和业务素养教育。一年来，我屡次组织形势发动会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学学问、找阅历，提高职工全面素养。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的学问上，并且强调对团队精神的培育。学习促进

10、了各个团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定进展打下扎实的根底。 3、帮忙经理室全面推动薪酬制度创新，不断夯实公司根底治理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和制造性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务治理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面对大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。依据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的根底上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户

11、供应了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入XXX元，其中车险保费XXX元，非车险业务XXX元，满期赔付率为XXX。成为公司进展的重要保证。 四、工作中的缺乏 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时效劳不准时，统计数据消失偏差等。有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，这一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的熟悉，行动上用严格的制度标准，在我的带着下，公司员工以不断进展建立为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，效劳社会”为经营宗旨

12、，锐意改革，不断创新，标准运作，取得了很大成绩。 在明年，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要想连续保持较好的进展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，渐渐加大市场营销力度。明年我将以饱满的激情、百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰难奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司肯定能够制造出更加辉煌的业绩。 保险公司销售人员年终总结3 光阴似箭，转瞬间xxx年马上进入尾声！作为保险公司一份子来说，首先感谢领导在这马上一年的工作中，对我的帮忙支持与指导。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将xxx年工作结如下： 1、提高

13、自身素养，履行自己的职责。 今年二月份我步入到xx保险公司，从事保险这个生疏的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应当时刻把学习放在第一位，提高自身综合素养，特殊是增加保险方面的学问，做一个真正的保险人。 做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件治理、档案治理以及零碎的事情，这些看似简洁的事情，做起来却需要有足够的急躁，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦仔细对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我明显是微缺乏道的，到达了

14、培育急躁的良好目的。态度打算一切，在工作中我会连续竭尽全力做好自己的事情。 2、执行做好领导交办的任务。 做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情固然也是理所固然的。同时我积极协作领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。 3、在工作中存在的问题。 在这一年中，存在着许多缺乏之处，如在面对千头万绪工作中，未能很好地总结出积极有效、简捷明白的工作方法，缺乏对保险理论与业务学问的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断地总结阅历教训，让自己的不懈努力制造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批

15、判指出。 我深信，在接下里的一年来，xx保险xx公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，领先在全省突破保费收入千万元大关。 保险公司销售人员年终总结4 我参加XX财险这个大家庭已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感今年上半年是XX公司进展迅猛的半年，XX公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力协作下，在全体员工的共同努力下，全面完成了各项任务，作为XX公司的一员，我引以为豪，公司的进展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将上半年的工作状况做一个简要的总结： 在思想上坚决政治信念，坚持政治理论的学习，不断学习科学理论学问，开拓创新，与时俱进

16、，以实际行动践行对自己抱负的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担当组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的时机，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素养，比方阅读大量营销治理、保险学问类书籍、倾听专家讲座、收集资料、讨论PPT制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达精确，除了内容上做足充分的预备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、细心预备。 同时，做好代理人效劳工作，帮忙他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为

17、我去XX营销部工作奠定了根底。XX营销效劳部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，营销效劳部作为公司的试点，没有从前的阅历可借鉴，在人员配备上也没有到位，我便单独一人跑市场、发传单、访问客户、内勤外勤兼职干。 依据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热忱周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲乏的身体回到家中;同时还伴随代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因冲突产生心情时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，许多节假日、周末也是加班加点为营销员做好效劳。 加

18、强新人培育和营销增员，对新进入营销效劳部的签单人员进展一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已把握了相关规定，并能娴熟签单;在日常业务上或私人生活圈中，我常常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、仔细负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。 在上半年的工作中，我取得了肯定的成绩，使自己的力量有了一些提高，但是还存在许多缺乏的地方：思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部治理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于当心慎重，习惯依靠阅历推断。不擅长合理安排时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自

19、身素养的修炼。 治理阅历还不是很丰富，治理的技巧性、艺术性还有待加强和改良。由于治理时间不长，治理力量还有些欠缺。盼望以后领导能多多指出，多多批判，使我能够渐渐的完善自己的治理力量，提高自己的工作水平。和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也盼望能通过公司的各类活动，增加沟通的时机。 保险公司销售人员年终总结5 时间如梭，20xx年的工作已经接近了尾声，看着新一年的20xx年渐渐的靠近，我对20xx年却照旧还有一些不舍。在过去的20xx年里，我们在领导的治理和指挥下，积极的转变了xxx保险公司销售的工作方式以及我们作为销售人员的心态和预备。这让我们在工作方面有了很大的改善，也大大的提高了我们的销

20、售成绩！ 如今，一年的时间在不知不觉间就已经过去了。但在工作方面，我也有许多缺乏和需要总结的地方。为此，我写下自己的工作总结如下： 一、思想方面的提升与培育 在今年的工作中，我在的工作中积极的参与了公司的思想品德教育课程，不仅大大的提升了的个人的思想和品德，也多方面的学习了我们销售在的工作方面应当带有的工作思想！ 此外，我们还仔细的学习了的国家的进展政策工作相关的规定，让自身对工作有了更清晰的熟悉，并能保持良好的工作态度，给客户带来更好的效劳体验。 二、工作状况的改良与修整 在工作方面，我积极主动的参与了公司安排的业务力量培训，这不仅针对今年在工作方面的问题对我进展了强化，也促使我在的工作中主

21、动进展自我培育，自我反省，让我能了解到自身在工作中的缺乏和问题，并进一步的去发觉问题，针对问题，转变问题。 在学习方面，我也找许多同事们进展了参考，通过大家的教育，我更深入的熟悉到了自己的工作是有多么的粗糙。这也让我在后来的工作中对自己的缺乏进展了反思和改良，改善了我自己在工作中的很多问题。 三、自身的缺乏和反省 在工作方面，我最大的问题就是不能充分的解读客户的需求！这使得我在与顾客交谈的时候，常常一开头很开心，但很简单到后来就“话不投机”！这明显是我在阅历上的缺乏。为此，我在后来的工作也进一步的改良了自己。通过在与同时们的学习和检讨中，我更深入的对自己的工作中的问题进展了反省，并针对这样的状

22、况进展了预备，让自己的工作不会由于同样的问题再犯下错误，并牢记这些教训，加强自己的推断力量。 如今，20xx年的工作已经完毕，尽管过去我有许多的错误，但我会连续总结和反省自己，让自己的工作能完成的越来越精彩！在此，我也祝福自己以及xxx公司其他的同时们，在今后的工作里，能完成的更加的精彩！ 保险公司销售人员年终总结6 马上过去的xx年是xxxx支公司极其不平凡的一年，随着总公司的转型进展和业务构造的调整，支公司的业务进展也受到了一些影响。但是在分公司各部门的大力支持之下以及支公司全体员工的共同努力之下，根本上完成了全年业绩目标。现就xx年的详细个人工作状况总结和xx年的工作规划作如下汇报： 一

23、、xx年工作回忆 （一）业绩完成状况 xx年全年共完成业绩190万，其中，车险130万，非车险60万。由于本公司的业务构造调整和承保政策的变化，导致有一局部业务转保到了同业公司。 （二）详细工作措施 (1)重点抓好续保业务的续保工作。由于续保客户对公司的认同感比拟强，在保险到期前提前一个月报价给续保客户，让客户感受到保险公司的贴心效劳。 (2)积极进展寿险代理人业务。尤其是其他无产险的寿险公司业务人员为重点开发的对象，这种业务进展模式对我们产险来讲本钱低廉，业务分布较为广泛。同时，寿险人员可以利用产险业务开拓寿险客户，从而实现双赢。 (3)积极进展穿插业务。利用本公司与同业公司之间承保政策的差

24、异性，与同业公司开展分保业务和共保业务。 （三）缺乏之处 渠道业务进展方面还比拟欠缺，盼望明年在渠道业务开拓方面做得更好。 二、xx年工作规划 （一）业绩目标 1、xx年的业绩目标为250万，其中，车险200万，非车险50万。 2、业务达成措施 （1）围绕总分公司的业务进展导向，做好xx年业绩目标的规划和任务分解，积极落实相关措施，重点做好续保工作和渠道维护。 （2）积极开拓代理人渠道，夯实业务进展根底。连续与其他无产险的寿险公司业务人员建立良好的合作关系，利用寿险公司代理人员众多、分布广泛的优势，积极进展乡镇业务市场。 （3）大力进展非车险业务。首先，进展车险客户的同时，给客户竭力推举驾乘意外险，从而提高客户的风险保障；其次，积极进展火灾公众责任险、家财险、个人意外险、物流安全责任险等效益型险种；最终，选择性的进展低风险的建工险业务。 最终，盼望在分公司领导以及各个职能部门的支持和帮忙之下，通过与xxxxx支公司全体员工精诚合作、共同努力，尽全力完成xx年的个人业绩目标任务！ 【2023年保险公司销售人员年终总结（通用6篇）】