2023年公司客户管理制度(8篇).docx

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1、 2023年公司客户管理制度(8篇) 2、帮助做好逾期贷款本息的催收等工作，掌握贷款风险 3、受理公司类客户授信申请，对客户根本条件进展初步审核 4、对符合根本条件的公司类客户授信申请，开展贷前调查、分析，独立完成授信调查报告，并对报告内容的真实性负责 5、负责客户的日常治理，准时了解并反应客户需求，供应相关产品介绍和金融效劳，帮助办理相关业务，满意客户需求，保证业务手续的完整性和真实性 6、开展贷后治理工作，对客户进展不定期查访、授信业务用途监控和定期监控，完成查访报告和监控报告，实行必要措施防范、掌握和化解业务风险。 7、协作风险经理对不良资产进展初期治理；依据规定协作不良资产的移交，帮助

2、清收 8、维护与现有客户之间的良好关系，建立客户档案，实施跟踪，定期联络并推举新产品，提高客户对我行的忠诚度和奉献度 9、担当并完成规定指标以上的存款、贷款、结算、客户开发、贷款质量和贷款收息等项任务 10、完成领导交办的其他工作 公司客户治理制度篇二 1、客户关系治理 （1）客户档案信息维护做到准时、精确、完整。 （2）零售客户分类做到准时、精确、有针对性。 （3）需求信息收集做到准时、精确、全面。 （4）实施客户效劳做到友善、准时、精确、有效。 2、卷烟市场维护 （1）收集市场信息做到有敏感性、随时收集、精确分析、准时反应。 （2）需求猜测做到方法精确、过程科学、不防碍客户自主订货、引导客

3、户理性体报需求。 （3）制定营销规划做到明确、完整、可操作性强。 （4）指导客户经营做到符合零售客户特点和需求、精确、有效。 3、卷烟品牌培育 （1）收集品牌信息做到准时、有效、充分。 （2）新品上市前的调查做到调查信息真实、充分。 （3）培育方案做到精确、到位、符合实际。 4、落实客户效劳中心主任的工作筹划和工作要求 （1）依据主任下发的月规划，分解制订本片区月、周规划，按时完成市场分析报告。 （2）宣传、指导各项法规、策略的到位。 （3）重点客户进展工作的实施，要求条理清楚，叙事明确。 （4）制定出客户差异化访问规划，以上门访问为主，电话访问为辅。 公司客户治理制度篇三 1、负责银行客户关

4、系的建立和维护； 2、负责完成相应银行产品和效劳的销售指标； 3、负责售前和售后的协调工作； 4、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系； 5、负责参加与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调； 6、负责收集用户信息，准时向产品开发部门供应建议； 7、负责协作或组织公司其他部门及成员完成银行产品工程的接入和实施； 8、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作。 公司客户治理制度篇四 1.客户档案的治理工作由客务部负责。 2.客户资料按单元号一户一档建立，按楼层统一存放在客户档案文件柜内。 3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成，退租

5、客户的资料须准时装订另存。 4.每个客户档案均按日期挨次排列，将最新的文件摆在最前面。 5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。 6.客务部每年整理一次退租客户档案，对已装订好的退租客户资料打印名目后按楼层装入文件盒内存放。 7.客户档案查阅可向客务主管借出，经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。 8.原始客户档案一般不行修改，客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。 9.客务部档案应积极推行计算机治理，由客务主管设置客户档案治理系统，将客户各类资料、各单元房屋使用状况等输入计算机中，进展资料分析、整理和信息传递。 物业客户档案治理制度 为做到客户效劳部与客户的良好沟通，把握客户的

6、人员构成、公司性质、物业费交纳状况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以帮助客户效劳部以最便捷的方式供应以上信息。因此，为充分利用客户信息并治理好这些信息，特建立此制度。 客户档案资料全面、精确、有效。 客户档案资料的治理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。 一般客户档案包括以下的资料： 1. 收集客户单位资料 2. 客户缴费记录包括各样应付之押金 3. 客户装修工程文件 4. 客户迁入时填具之资料 5. 客户资料补充 6. 客户联络资料 7. 紧急事故联络人的资料 8. 客户与治理处往来文件 9. 客户违规事项与欠费记录 10. 客户修理记录 11. 客户投诉记录 12. 客

7、户单位有关的工程档案（与二次装修工程有关资料）与工作程序 1. 准时上行下达客户与治理之间的学问、报告、通知、通报，传送文件应准时、精确，仔细地登记并制作各种表格。 2. 协调与客户之间的关系，加强横向沟通； 3. 做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进； 4. 接听客户投诉，解决客户投诉； 5. 接听客户工程报修电话，准时联系修复。 公司客户治理制度篇五 第一条为更有效地指导客户效劳人员维护客户关系，特制定本制度。 其次条客户关系维护应依据客户状况的变化，不断加以调整，并进展跟踪纪录。 第三条客户关系的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注将来客户或潜在客户。

8、 第四条应利用现有客户关系进展更多的分析，使客户关系得到进一步稳固。 第五条有关维护客户关系的工作需要客户效劳部各级治理人员及效劳人员共同合作，相互监视。 第六条增加客户的合作受益，如对信用较好的客户供应肯定程度的优待等。 第七条通过各种公共媒体，以及公司举办各种公共活动来影响客户的进展倾向，增加公司的亲和力。 第八条通过了解详细客户信息，使企业的效劳更加人格化和共性化。 第九条有规划缩短客户效劳工程的淘汰周期，推出新的客户效劳工程。 第十条在为客户供应效劳的过程中，留意使用标准客户效劳用语。 第十一条简化老客户效劳流程，便利老客户。 第十二条欢送客户再次来访，当时预约下一次访问。 第十三条在

9、老客户进展下一次购置时予以折扣，鼓舞回头客的嘉奖机制。 第十四条举办客户礼品赠送活动，让其感到受到了特殊的对待。 第十五条对客户信守承诺，供应超值效劳。 第十六条使用电话定期跟踪，定期访问老客户。 第十七条记录客户信息，建立客户信息资料库，与客户建立长期关系。 第十八条不断地更新客户信息库，保存有用的客户资料。 第十九条依据固定的格式编制客户关系卡片，其内容包括客户姓名、工作单位、职位、住址、联系方式。 其次十条对于重点客户应当单独治理，制作重点客户的卡片。 其次十一条客户关系卡片的应用须以精确性、有效性、时效性为原则。 其次十二条客户关系卡片应随着客户状况的变化，加以记录和调整。 其次十三条

10、常常更新客户卡，保存有用的客户信息。 其次十四条通过广告宣传、客户效劳规划的制定及客户效劳人员的个别接触，与客户保持良好关系。 其次十五条客户关系专员不要只去访问特定的客户，而应进展巡回访问。 其次十六条充分倾听客户的需求信息，对客户赐予周到细心的关心和供应良好的效劳。 其次十七条常常与客户沟通，保持良好的关系。 其次十八条积极地将各种有利的情报供应给客户。 其次十九条准时向客户供应新产品信息，向他们供应新产品使用时机，获得他们的反应和感受。 第三十条急躁处理客户的异议，常常帮忙客户。 第三十一条公司在开展促销优待活动的时候，应准时通知客户。 公司客户治理制度篇六 1.目的 标准住户报修效劳规

11、程，增加客户修理满足率，完善内部修理治理。 2.适用范围 适用各治理处客户报修处理工作。 3.内容 3.1工程修理人员从前台接修理单或按口头通知接获修理内容。 3.2由前台或工程人员预约大致上门修理效劳时间，非特别状况不得超过预约时间10分钟，特别状况须与客户沟通并取得同意。 3.3工程部主任依据报修内容，安排修理人员的工作。修理人员安排应以本项专长和上门快捷为原则。 3.4修理人员到达现场后，对报修工程进展确认，并向客户告之收费标准，客户同意后才能开头修理。 3.5上门修理整个过程应留意文明礼貌，现场清洁卫生，移动室内设施须有业主同意，损坏东西要致歉并按价赔偿。 3.6修理工作完成后，修理人

12、员应清整工作现场，检查试用。按修理工程收费标准,在修理单上注明各项费用金额，并请客户签名认可。 3.7修理人员在修理单中修理状况栏内注明状况，并签上修理人名字，将第一联交客户，其次联交回工程部主任存档，第三联交前台转财务部作为计收效劳费用的依据。 3.8月底对修理内容进展统计，填写工程部有偿效劳登记表,并对修理内容进展抽查回访，统计零修准时率与合格率。 4.工程部报修处理程序(见下页程序图) 5.附表 5.1修理单 5.2有偿效劳收费标准(公司另行制定公布执行) 5.3工程部有偿效劳登记表 5.4零修准时率统计表 公司客户治理制度篇七 ： 1、。 即企业统计客户最近一年的付款状况是否准时，有否

13、拖延及拖延的天数与缘由，然后依据这些因素，来判定客户的级别。 2、。 统计企业近一年或者两年的客户下单金额，然后，根据其下单量从大到小，进展排列。下单量可以从下单的金额，也可以从下单的数量进展考核。 3、。 这主要针对新客户，企业通过考察、了解等手段，挖掘客户的潜在价值，然后，去人为的推断其重要性。新客户由于没有历史交易的状况，所以很难用详细的数据来支持企业的决策，只有通过这主观的推断，才可以指定客户的优先级别。 4、。 这种方法，不但从客户下单的金额考虑，还涉及到其购置产品的本钱与利润问题。统计一年客户的销售定单量及其购置产品的利润率问题，然后算出起给企业制造了多少的利润。再以这个利润的大小

14、进展排名，进展优先级的排名。 5、。 以上几个指标都只是从一个方面进展衡量，不免有点偏颇。如虽然客户信用状况很好，但是，有可能其一年才下个100万的定单，就算其信用状况最好，其也没有给企业操作多少的价值；再如，客户的下单量虽然比拟大，但是，其购置的产品都是低利润的产品、或者其信用状况不是很好，老是拖欠，那也不肯定是价值高的客户。 1. 这也是众多企业实施企业客户治理系统的一个主要目标。系统整合与记录企业各个部门所接触的客户资料，并对这些资料进展统一治理。通过对这些客户信息的分析和挖掘，深入了解客户的需要，发觉企业的高价值客户，从而向客户供应更加具有针对性、更加专业化的效劳。 2 企业客户治理系

15、统可以帮忙企业制定适宜的市场营销规划，并对各种推广渠道(传统营销、电话营销、网上营销)所接触的客户进展记录、分类和辨识，加强企业对潜在客户以及现实客户的治理，同时对企业的各项营销活动效果进展评价。企业内部业务流程与crm系统的整合仍旧是大多数企业中客户治理系统工程是否胜利的关键因素之一。而企业当前的客户治理解决方案，许多游离在各个独立的部门之间，并没有实现其与企业内部应用系统的整合，各个部门之间的协调也显得欠缺，这在很大程度上影响了客户治理系统的进展。为了使业务流程能够有效的重组，就必需实现从职能治理到面对业务流程治理的转变，使整体流程得以优化。 3 这也是诸多实施客户治理系统的企业所期望的一

16、个重要目标，销售自动化是企业客户治理系统不行分割的一局部，销售自动化通过一些通讯设备、网络设施以及相应的治理软件，充分利用信息资源从而得到销售记录的实时信息并利用该信息为企业带来更高的价值。 高层领导的重视。在公司的任何一项重要变革中，高层领导的支持都是必不行少的。在客户治理系统的实施中，高层领导的重视可以为工程供应为到达目标而必需的时间、财力以及其他资源。同时，在工程实施过程中消失问题时，更能够鼓励员工解决问题。由于客户治理系统的实施涉及到公司内部深层次的业务流程变革和整合，所以高层领导的支持更加有利于促进不同业务流程、不同部门之间的协调与合作。 公司客户治理制度篇八 1、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。 2、帮助公司运营部门（前期一并负责）对其所签大客户的订单治理、跟单统筹及物流配送工作。 3、帮助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营治理制度及流程。 4、帮助公司不断优化对大客户市场资源配置，节省招商及运营治理本钱。 5、帮助公司（前期一并负责）准时处理大客户投诉及售后效劳工作。 6、详细协调和连接对大客户的技术支持和技术保障工作。 7、帮助上级领导制定年度、季度、月度销售规划和经销商治理制度，就经营治理方面对公司提出自己的合理化建议。