2023年最新理财规划师考试报名时间优秀.docx

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1、2023年最新理财规划师考试报名时间优秀 在日常的学习、工作、生活中，确定对各类范文都很熟识吧。那么我们该如何写一篇较为完备的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 理财规划师考试报名时间篇一 理财规划师(financial planner)是为客户供应全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，供应综合性理财询问服务的人员。下面是yjbys我为大家带来的理财规划师考试报考指南，欢迎阅读。 理财规划师(financial planner)是为客户供应全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原

2、理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，供应综合性理财询问服务的人员。 理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教化规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退养息老规划、财产安排与传承规划。 理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的.时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务平安和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标

3、，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。 职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户供应理财规划服务的专业人员。 职业实力特征：身体健康，具有肯定的视察、理解、计算、分析、综合、推断、应变、书面与口头表达、沟通沟通、协调及自主学习和接着学习的实力。 基本文化程度：大专毕业。 培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、询问公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有肯定财经专业学问，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。 理财规划师职业等级分类 助理理财规划师(国家职业资格三级); 理

4、财规划师(国家职业资格二级); 高级理财规划师(国家职业资格一级)。 目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。 国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发，官方档案备案，全国通用，统一编号，网上查询(国家职业资格工作网http:/)。 为了适应市场须要，2023年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关阅历.并结合我国经济发展实际，颁布了理财规划师国家职业标准，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由闻名经济学家萧灼基教授担当名誉主任，中国人民高校副校长陈雨露教授担当主任，

5、委员均为来自国内闻名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。 理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证，不断摸索、总结阅历。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热情响应。2023年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2023年7月20日，国家颁布了最新的.理财规划师国家职业标准。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员供应了肯定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。 理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、高校财经职业预

6、备人员热情追捧的一个方向。可以说，目前参与理财规划师的学习和考试认证，正值其时。 职业 等级 鉴定内容 题型 题量 答题方式 分值 权重 理 财 规 划 师 3级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10% 理论学问 100 90% 专业实力 选择题 100 100 100% 2级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10% 理论学问 100 90% 专业实力 选择题 100 100 100% 综合评审 案例分析选择题 50 100 100% 1级 职业道德 选择题 125 题卡作答 25 10% 理论学问 100 90% 专业实力 案例或图表分析等 纸笔作答 100 100% 综合评审 理财方案评估与专题论文 纸笔作答 100 100% s(content_relate);