论全球缺电的启示.docx

《论全球缺电的启示.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《论全球缺电的启示.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、论全球缺电的启示1 .今年以来缺电现象在全球蔓延9月以来中国开始大规模限电限产。今年9月以来中国多省市陆续下发了关 于有序 用电甚至限电的通知，令高能耗行业停工或限产。广西、广东、安徽等 地实行阶段性限 电，陕西、云南等地对，两高 行业推行限产措施，浙江、贵 州等地则上调了峰段电价 以达控制用电的目的。为何中国出现如此大范围的， 拉闸限电, ?在双限双控的影响与展望-20210929中我们分析过本次限电限产 背后的原因来自两个方面，除了，能源 双控, 政策趋严之外，更重要的一个原 因是中国目前切实面临电力紧缺的问题。从中国的电力供需格局来看，今年中国电力存在明显的供需错配。具体来看，电 力 需

2、求端方面，今年 上7月工业生产用电同比增长17%,两年平均增速 为7%,占同期全 社会用电量的66%O工业用电持续高增的原因源自于今年来 中国出口景气度仍处于较高 水平，旺盛的外需使得国内制造生产加快，今 年1-9月工业增加值同比增长12%,两年平均增速为6%o同时在居民用 电上，由于天气影响，加之新能源车普及带来更多充电需求，居民侧的用电需 求同样有所增加，今年7月累计同比增长7%,占整体社会用电量 的14%0而从供给端来看，今年中国的电力供给相对需求明显偏紧，今年1- 9月全 国发电量同比增长11%,两年平均增速6%,均低于全社会用电量 的 13%. 7%o无独有偶，今年来多个海外国家同样

3、遭遇了类似的缺电难题。以美国为例，今 年2月美国德克萨斯州在罕见的严寒天气中遭遇了停电危机。据新华社报道， 2月15日，得 州电力可靠性委员会（ERC0T）宣布，该州进入，电力紧急 状态三级警报, ,各地区轮流拉闸限电。2月16日，得州全境共有 近400万户停电。本轮德州停电危机使得当地2月平均电价飙升至13.7美分/千瓦时，同比上涨了 60沆 今年6月，多日的高温天气 下 纽约和美国西北地区同样遭遇了大范围停电。据中国新闻网报道，在华盛顿 州和俄勒冈州，高温天气已造成十余人死亡，多地电力需求量大增，令供电系 统难以负荷。类似的 停电情况也出现在纽约部分地区，为此纽约市长白思豪紧 急呼吁市民减

4、少用电，以避免 出现电力中断情况。2 .电力供需错配背后是能源紧张问题近年来全球能源转型加速，但目前新能源发电稳定性不足造成供应缺口。今年来 全球电力供给偏紧的格局实际与全球的能源转型息息相关。从电力结构来看， 可再生能源发电在美欧等发达国家占据越来越重要的地位，同时以煤电为代表 的传统能源发电正逐渐被淘汰。在美国，2003年时煤炭发电占整体发电量的 比重超50%,而2020年底时该 占比已不到20%,与此同时美国的风、光、 水等可再生能源发电比重持续上升，2020年时已和煤炭发电量占比基本相等。 欧洲的能源转型进程则相对更加激进，例如英国的 煤电发电占比从2010年 的28%大幅下滑至202

5、0年的2%,同时清洁能源发电的占比大幅上升，其 中英国风力发电的占比从3%迅速上升至24% o而就目前而言，现有技术限制下新能源发电仍具有间隙性、易变性等特点，其渗 透 率的不断提高也对电网系统的运行提出了挑战。尤其是今年来受全球多地极 端天气影响，新能源发电的不稳定特征进一步凸显：例如北极星电力网援 引ERC0T报告指出在2月14-19日美国德州停电危机期间约有34000MW 发电容量因严寒天气被迫离线，其中约有14000MW为风电+太阳能发电设备； 又比如欧洲，尤其是英国在超高压天气下，今 年前7个月每月的风速相 较15-20年平均下降了 40%左右，进而使得前7个月英国的风 力发电量 同

6、比大幅下降了 20%；就中国而言，目前中国电力供给结构中火电依然占主 导，2020年火电在中国电力结构的占比仍接近70%,但水电也已经占整体发 电量的五分之一。然而今年来中国水电装机容量最高的省份降雨量偏低，致使 今年1-8月中国水电发 电累计同比仅为-0.2%,两年平均仅为-1.3%。具体来看，近十几年来全球主要发达国家积极制定减少温室气体排放的方案以及 实 现碳中和的目标，例如美国总统拜登就在上任第一天宣布了，到2035年 美国实现无碳 发电, 的计划。欧洲国家的减排目标则更加激进，据中国电力网 整理报道2015年英国 成为第一个宣布实现无煤目标的国家，目标是到2025年退煤。第二年法国紧

7、随其后，目标是2023年退煤，德国计划 在2038年全部退煤，比利时在2016年成为第一个完全淘汰煤炭的欧盟 国家。中国也积极响应联合国，碳中和, 号召，提出，力争2030年前实现 碳达峰，2060年前实现碳中和 的目标。在全球推进碳中和目标的大环境下传 统能源的投资动能已明显弱于新能源，根据国际能源署IEA的统计，2010- 20年期间全球在 电力行业的投资中，投资于传统化石能源的金额已从1800亿美元持续降至1100亿美元，而每年投资于可再生能源的金额 均维持在3000亿美元左右。传统能源走弱的趋势在我国同样存在，过去供 给侧改革以及，双碳, 政策的影响下中国煤炭产能已经持续下降，据中国煤

8、炭工业协会披露，十三五, 期间全国累计退出煤矿5500处左右，煤矿数量 减少到4700处以下。就目前情况来看，今年全球缺电和能源涨价的现象或 已经暴露出传统能源不足的风险。3 .能源转型的未来保供是重点，在发展中解决问题。往后看，中国当前电力短缺的现状要如何解 决？ 目前新能源发电稳定性不足的因素仍客观存在，因此保证稳定的传统能源 的供应至关重要。10月9日，国务院总理李克强主持召开国家能源委员会 会议，指出，发展是解决一切问题的基础和关键 以及，供给短缺是最大的能 源不安全,。10月24日，中央、国务院印发的关于完整准确全面贯彻新 发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见（下称 意见）正式发布，提

9、出，全国统 筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险, 五个原则，其中，防范风险 原则提到要，处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，有效应对绿色低碳转型可能伴随的经济、金融、 社会风险, 防止过度反应，确保安全降碳。, 在保供的基础上，着力点是产业结构转型+技术突破。从中长期的维度看，今年 的 全球缺电对中国的能源转型之路有何启示？结合10月24日中央、国 务院印发的意 见，我们认为，实现碳达峰、碳中和 目标依然是中国重大 战略决策和必然选择， 未来中国走高质量发展、绿色发展之路的途中，能源消 费端上需聚焦产业结构绿色低碳转型，从生产端方面需加强对储能、碳

10、捕捉等 技术的研发：在能源消费方面，为了同时兼顾碳排放和经济增长两方面的目标，产业结构转型 至 关重要，意见中就已提出了，深度调整产业结构, 的要求。由于和工业行业 相比，服务业生产相同单位GDP所产生的能耗更低，因此一国的单位GDP能 耗往往和其产业结 构息息相关。从中国的数据来看，过去几十年内中国产业结 构升级过程中单位GDP能耗在不断下降，第三产业占GDP的比重从1980 年的24%升至2020 年的55%,同期 每万元 GDP的能耗则从2.7吨标准煤降至0.6吨标准煤。借鉴海外发展经验，当前中国的第 三产业规模仍有较大提升空间。我们在前期多篇报告中指出，中国当前的宏观背 景 正类似19

11、80年代美国，处于经济转型的初期，1980-2000年期间美国第 三产业占比从 67%进一步升至77%O此外配备碳捕集装貉能够有效减少煤炭发电的排放。碳捕集、利用和封存(CCUS) 技术，即将二氧化碳从工业或者能源生产相关源中分离并捕集，加以 地质、化工或生物利用，或输送到适宜的场地封存，使C02与大气长期隔离 的技术体系。中国CCUS发展较晚，但政策支持下发展较为迅速，应用规模不 断扩大。根据中新经纬百家号援引中 国国际低碳经济研究所执行所长、对外经 济贸易大学教授董秀成的数据，目前中国的CCUS示范工程投资额都在数亿元人 民币的规模，在现有技术条件下，引入碳捕集后每 吨二氧化碳将额外增 加140-600元的运行成本。根据贝哲斯咨询MarketMonitor公众 号，2019年中国在运行的捕集项目有18个，主要集中在化工项目、生物 领域和地质领域；2019年中国二氧化碳捕集量约为170万吨，其中地质领 域的利用量约为100万吨，占比58.8%；其次，化工利用量约为25万 吨，占比14.7%；最后，生物利用量约6万吨，占比3.5%。我们认为未 来国家层面需要引入财政机制，通过例如碳融资、税收抵免等措 施推动CCUS 技术的发展。