2022中国智能汽车发展趋势洞察报告.pdf
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1、?Report Core View市场发展至2025年,中国L2及以上智能汽车销量破千万辆中国政策由制订目标向引导落地及基建搭建转移“一芯多屏”为智能座舱发展提供无限想象空间新势力硬件配置超前,算法优化迭代竞争压力大2021年“买菜车”突破了远程启动功能标配零突破百万豪车OTA升级渗透率远不及普通家用车中国新势力品牌尤为偏爱面部识别功能智能特色配置将成为中国品牌差异化市场竞争的新武器iV-RATING测试平均66.4分,中国品牌表现抢眼自动驾驶标杆特斯拉,不敌中国品牌车型泊车场景中国品牌独树一帜,但安全驾驶场景亟待提升AEB实现以硬件融合方案为主,但调教不同表现差异大5G技术推动V2X全球市场
2、发展,预计2022年将达500亿美元高额智慧高速路费的用户接受度存疑,项目回收期长投资人难寻Robotaxi市场巨大,平台需通过规模效应降低前期研发成本美团自动车配送落地后,支出成本可能下降一半配置趋势智能化水平V2X?智能汽车市场规模02相关政策支持04技术发展趋势05?智能座舱配置趋势09智能驾驶配置趋势22智能特色配置趋势33?整体水平评价35智能座舱评价37智能驾驶评价40?智能驾驶偏好45智能配置偏好47智能交通偏好57V2X?市场现状与趋势61商业模式测算66?产品优化建议70企业发展建议72?智能汽车市场规智能座舱市场规模02智能汽车市场规模03中国市场政策支持04整体市场规模相
3、关政策支持技术发展趋势技术研发实现方式05智能座舱技术趋势06智能驾驶技术趋势07未来随着智能化技术的不断普及,汽车不再仅仅是交通工具,将扩展成为日常生活的第三空间,用户对乘坐体验要求更高,智能座舱将加速普及。根据ICVTank数据,2022年全球智能座舱行业市场规模有望达461亿美元,中国作为全球最具发展潜力的汽车市场,2019年中国智能座舱市场规模达441亿元,预计2025年市场规模将达1030亿元,2017-2025年的复合增长率为13%,发展潜力巨大。智能座舱市场规模预计智能座舱市场规模预计20252025年破千亿年破千亿数据来源:ICVTank,前瞻产业研究院,汽车之家研究院。全球智
4、能座舱市场规模及预测全球智能座舱市场规模及预测0%2%4%6%8%10%12%010020030040050060020192020E2021E2022E2023E2024E2025E市场规模(亿美元)增速中国智能座舱市场规模及预测中国智能座舱市场规模及预测0%5%10%15%20%25%30%0300600900120020192020E2021E2022E2023E2024E2025E市场规模(亿元)增速智能座舱市场规模整体市场规模02中国中国L2L2及以上智能汽车销量及渗透率及以上智能汽车销量及渗透率数据来源:汽车销量数据源为上险量数据,汽车之家研究院。注:L2对应部分自动驾驶。社会经济
5、的快速发展离不开技术进步,第一次工业革命以“机械化”为主题,完成机器代替手工劳动。第二次工业革命以“电气化”为主题,电力的广泛应用实现更多创新发明得以应用,激发经济迅猛发展。第三次工业革命以“自动化”为主题,广泛应用原子能、电子计算机和空间技术,又进一步提升劳动效率。第四次工业革命将以“智能化”为主题,涉及领域众多,如智能工厂、智能驾驶、物联网、大数据革命、人机交互等,推进能源结构和经济结构的转变。作为“衣食住行”的重要一环,智能化革命与汽车行业息息相关,在第四次工业革命的大浪裹挟中,新能源、智能驾驶等领域必将成为大国最主流的“科技角斗场”,唯科技领先才能傲视群雄。根据汽车之家研究院数据显示,
6、未来随着智能汽车的普及,关键零部件成本将持续下探,叠加产业环境的成熟和科技的不断进步,预计到预计到20252025年年,中国中国L L2 2及以上智能汽车销量破千万辆及以上智能汽车销量破千万辆,对应中国智能汽车渗透率达对应中国智能汽车渗透率达4949.3 3%,智能汽车市场潜力巨大智能汽车市场潜力巨大。预计到预计到20252025年中国智能汽车销量破千万辆,市场潜巨年中国智能汽车销量破千万辆,市场潜巨3.2%7.6%13.6%20.4%25.6%32.9%40.8%49.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%05001000150020002500300020
7、182019202020212022E2023E2024E2025E中国汽车销量中国L2及以上销量中国L2及以上销量渗透率智能驾驶市场规模整体市场规模03资料来源:工信部、汽车之家研究院。智能汽车涉及产业众多,如电子信息制造、大数据、人工智能、云计算、半导体、信息通讯等高端制造领域,已经成为世界主流国家的“兵家必争之地”。经过多年的发展,政策已经逐步从原来的设定目标、制定规范方面,向引导落地实施、搭建基础设施以及网络与数据安全等方面转移。中国政策由制订标向引导落地及基建布局转移中国政策由制订标向引导落地及基建布局转移节能与新能源汽节能与新能源汽车技术路线图车技术路线图2020年有条件自动驾驶及
8、以下新车装备率50%。2030年高度自动驾驶,完全自动驾驶新车装备率达80%。国家车联网产业国家车联网产业标准体系建设指标准体系建设指南南确立了我国发展智能网联汽车将“以汽车为重点和以智能化为主、兼顾网联化”的总体思路。建立智能网联汽车标准体系,并逐步形成统一协调的体系架构。推动重点消费更新推动重点消费更新升级畅通资源循环升级畅通资源循环利用实施方案利用实施方案推动智能汽车创新发展,加强汽车制造、信息通信、互联网等领域骨干企业深度合作,重点开展车载传感器芯片、中央处理器操作系统等研发与产业化,坚持自主式和网联式相结合的发展模式。车联网产业发展行车联网产业发展行动计划动计划2020年,车联网用户
9、渗透率达到30%以上,L2搭载率30%以上,网联车载信息服务终端的新车装备率达到60%以上。智能汽车创新发展智能汽车创新发展战略战略到2025实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用;展望2035到2050年,中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。关于加强智能网联关于加强智能网联汽车生产企业及产汽车生产企业及产品准入管理的意见品准入管理的意见加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理,推动智能网联汽车产业高质量发展。中国智能网联汽车相关政策推出中国智能网联汽车相关政策推出中国市场政策支持相关政策支持04数据来源:各公司
10、官网、中国电动汽车百人会智能网联研究院、华西证券研究所、汽车之家研究院。自动驾驶科技企业基本定位以L4及以上自动驾驶为研发目标,目前中国头部企业以提供全栈式解决方案为主,提供感知层、判断层、执行层以及互联层的一站式解决方案,如文远知行和小马智行。已实现两种商业化模式,一种是致力于解决简单场景的自动化驾驶,如无人出租、物流配送、无人巴士和港口码头的无人卸载和配送,借封闭或半封闭场景实现数据的积累和训练提升算法水平。另一种是传统车企通过合作或并购的方式与科技企业合作,实现高等级的无人驾驶,如百度实现L4纯视觉驾驶技术Apollo lite的降维输出,推出自主泊车AVP和领航辅助驾驶ANP,已与广汽
11、、威马、长城等品牌开展量产合作。不少科技公司与车企合作以完成算法的优化和软硬件的融合,未来随着竞争的不断加剧以及融资节奏的放缓,车企极有可能通过兼并收购的方式补齐自动驾驶领域的短板。全栈研发成主流,科技公司与传统车企合作成趋势全栈研发成主流,科技公司与传统车企合作成趋势公司公司应用场景应用场景技术规划技术规划合作商合作商文远知行Robotaxi、Robobus以全栈式软硬件解决方案,包括多传感器融合感知、高精地图及定位、规划与控制和仿真,实现L4自动驾驶落地高德、Nissan、高新兴、NVIDIA、德昌电机、宇通元戎启行Robotaxi涵盖硬件系统、基础架构、感知、高精度地图及定位、规划控制、
12、模拟系统、云平台等模块东风汽车、曹操出行图森未来自动驾驶卡车以计算机视觉为主,辅以激光雷达、毫米波雷达等传感器的自动驾驶解决方案陕汽、一汽、北汽、传拓集团、Peterbilt、Navister、NVIDIA、AWS、SONY、采埃孚、固特异、Aeva、美国邮政、UPS、McLane、US Xpress、Penske小马智行Robotaxi、自动驾驶卡车全栈解决方案,包括感知、预测、路径规划与控制、定位与高精地图、基础架构、硬件和车辆平台丰田、广汽、现代、博世、安森美AutoX安途Robotaxi以摄像头为传感器的视觉感知路线,涵盖了环境感知、路径规划及系统对机械的控制上汽、东风、比亚迪、长城、
13、奇瑞、福特、NEVS、鹏程电动、Pony car、FCA、NVIDIA、联发科技、大唐电信、美团、中 通、菜鸟、阿里、快狗打车、GoGoVan、地上铁WaymoRobotaxi、自动驾驶卡车自动驾驶出租+货运配送+技术方案输出(软件+激光雷达)FCA、捷豹路虎、雷诺-日产-三菱联盟、沃尔沃等百度Robotaxi、自动驾驶卡车以全栈式软硬件解决方案,包括智舱(智能座舱、智能车盒、前装OS、CarLife+、轻车机、智能后视镜)、智驾(AVP、ANP、ACU)、智图(车载导航地图、高级辅助驾驶地图、全域智能驾驶地图、高度自动驾驶地图、动态孪生地图)和智云(自动驾驶云、汽车AI、营销大脑、安全大脑)
14、,同时拥有国内唯一L4纯视觉自动驾驶技术。广汽、威马、长城等滴滴沃芽Robotaxi、自动驾驶卡车高精地图及定位、环境感知、路径规划、仿真平台、基础设施北汽智能驾驶企业技术规划及合作情况智能驾驶企业技术规划及合作情况技术研发实现方式技术发展趋势05智能驾驶企业在美国加州智能驾驶企业在美国加州20212021年测试情况年测试情况20212021加州路测加州路测接管里程接管里程MPIMPI(英里)英里)CACA里程(英里)里程(英里)车数(辆)车数(辆)文远知行193225796614元戎启行15436308722小马智行1455330561638Auto X安途501085010844Waymo
15、79652325842693百度146714765滴滴沃芽407444074412资料来源:公司官网、华西研究所、汽车之家研究院(注:理想L9相关数据以官方公布为准)。智能座舱方面,主流车企搭载消费电子厂商如高通、英伟达、英特尔、华为的芯片在逐渐增加,芯片体积更小发热更低,算力更高,稳定性和速度有更好保证。目前车企自主开发的车载系统基本以QNX、Linux和Android为底层OS进行开发,如蔚来NIO OS基于Android、Ali OS则基于Linux。中控屏和仪表盘方面,以特斯拉为首的IVI大屏化趋势明显,触控大屏IVI和一芯多屏IVI将成为主流,不少车企做大中控屏幕尺寸增强科技感,借触
16、控和语音提升用户体验。新款宝马X7采用多联屏技术,支持触控、语音、手势多重交互方式,虽然目前成本高,未来随着芯片算力的提升和多模态交互技术成熟,一芯多屏IVI将逐步成为主流。HUD可将行驶相关信息投影于汽车前挡风玻璃,无需驾驶员低头即可获取信息。目前HUD主要包括C-HUD、W-HUD和AR-HUD,由于W-HUD成本相对低为目前主流配置,但AR-HUD视觉效果更好,同时可以与ADAS融合,AR-HUD将成为未来HUD主流发展趋势。整体来看,智能座舱因其更易被用户感知,且技术相对智能驾驶研发难度低,是不少车企在提升用户体验的主要突破口,未来随着“一芯多屏”成为趋势,智能座舱与车主生活生态打通,
17、使用场景将无限拓展。“芯多屏”为智能座舱发展提供限想象空间“芯多屏”为智能座舱发展提供限想象空间分类分类车企车企代表车型代表车型车机系统车机系统座舱芯片座舱芯片中控屏中控屏仪表盘仪表盘HUDHUD交互方式交互方式触控触控 语音语音 手势手势 生物生物国外车企奔驰新一代S级MBUX英伟达12.8寸OLED屏12.3寸裸眼3DAR-HUD宝马X7iDrvie 8.0英伟达双12.3寸液晶W-HUD奥迪A8MMI英伟达上10.1寸+下8.6寸12.3寸W-HUD大众帕萨特CNS3.0高通8寸/9.2寸部分10.2寸/丰田RAV4Entune 3.0-10.1寸7寸/中国车企吉利博越ProGKUI亿咖
18、通12.3寸7寸/12.3寸高配W-HUD长城第三代哈弗H6Fun-Life瑞萨12.3寸10.25寸W-HUD比亚迪唐DiLink高通12.8寸12.3寸/上汽荣威Marvel XAliOS高通14寸12.3寸/新势力特斯拉Model YVersion锐龙15寸液晶/蔚来ET7NOMI高通12.8寸10.2寸W-HUD小鹏P7Xmart OS高通14.96寸10.25寸/理想L9Linux高通双15.7寸OLED屏W-HUD主要车企智能座舱配置情况主要车企智能座舱配置情况智能座舱技术趋势技术发展趋势06新势力品牌软硬件配置新势力品牌软硬件配置资料来源:公司官网、平安证券研究院、焉知自动驾驶、
19、汽车之家研究院,加粗车系为最新推出车系或待上市车系。目前新势力在智能驾驶领域的布局主要集中在感知层和判断层,对标特斯拉,除自研芯片外,蔚小理基本实现智能驾驶的全栈自研。从2022年计划或已推出的车系配置来看,新势力车企在硬件方面配置超前新势力车企在硬件方面配置超前,基本可以满足现基本可以满足现阶段车主几年内的自动驾驶服务升级阶段车主几年内的自动驾驶服务升级。具体来看,感知层的硬件对标L3-L4级自动驾驶的传感器配置,传感器数量持续增加,作为实现L3及以上自动驾驶功能的重要传感器,3家车企不约而同的配置了1-2个激光雷达。传感器的增加产生海量图像数据需要处理,以蔚来为例,NAD系统众多摄像头传感
20、器,每秒可产生高达8GB的图像数据,无疑对数据处理能力提出了新的挑战。因英伟达开放程度高,新势力新款车系均搭载最新芯片Orin,算力在原来基础上大幅提升,小鹏G9算力从小鹏P5的30TOPS提升到508TOPS;蔚来ET7/ET5的算力最高,达1016TOPS;理想从ONE的10TOPS提升到L9的508TOPS。当然,自动驾驶的优劣并不单以芯片算力简单论高下,背后还需要车企对感知算法、规划算法、控制算法等方面的持续优化和迭代,还有需要融合执行层和互联层实现更高阶的自动驾驶,这将成为未来智能驾驶服务能否获取用户认可的关键。新势硬件配置超前,算法优化迭代竞争压新势硬件配置超前,算法优化迭代竞争压
21、搭载车型搭载车型自动驾驶系统自动驾驶系统计算平台计算平台算力算力感知硬件感知硬件自动驾驶服务自动驾驶服务小鹏P7XPILOT 3.0英伟达 Xavier30 TOPS5个毫米波雷达;14个摄像头;12个超声波雷达高速场景导航辅助小鹏P5XPILOT 3.5英伟达 Xavier30 TOPS2个激光雷达;13个摄像头;5个毫米波雷达;12个超声波雷达城市场景导航辅助小鹏小鹏G9G9XPILOT 4.0XPILOT 4.0英伟达英伟达 OrinOrin508 TOPS508 TOPS2 2个激光雷达;个激光雷达;1212个摄像头;个摄像头;5 5个毫米波雷达,个毫米波雷达,1212个个超声波雷达超
22、声波雷达全场景智能辅助驾驶全场景智能辅助驾驶蔚来ES6/ES8/EC6NIO PilotMobileye Eye Q42.5 TOPS7个摄像头;12个超声波雷达;5个毫米波雷达城区场景NGP功能蔚来蔚来ET7/ET5ET7/ET5NADNAD英伟达英伟达 OrinOrin1016 TOPS1016 TOPS1 1个激光雷达;个激光雷达;1111个摄像头;个摄像头;5 5个毫米波雷达;个毫米波雷达;1212个个超声波雷达超声波雷达全场景智能辅助驾驶全场景智能辅助驾驶理想ONENOA地平线征程 310 TOPS5个毫米波雷达;5个摄像头;12个超声波雷达高速场景导航辅助理想理想L9L9NOANO
23、A英伟达英伟达 OrinOrin508 TOPS508 TOPS1 1个激光雷达;个激光雷达;1111个摄像头;个摄像头;1 1个毫米波雷达;个毫米波雷达;1212个个超声波雷达超声波雷达全场景智能辅助驾驶全场景智能辅助驾驶不同自动驾驶级别传感器配置不同自动驾驶级别传感器配置传感器传感器L1L1L2L2L3L3L4L4L5L5超声波雷达88121212毫米波雷达01-3568摄像头1581012激光雷达-135合计914-16263137智能驾驶技术趋势技术发展趋势07智能特色配置?智能座舱配置整体发展趋势09网联功能配置分析10交互功能配置分析16智能驾驶配置整体发展趋势22L2级渗透率趋势
24、23智能驾驶配置分析24特色配置分析330%10%20%30%40%50%60%2017年2018年2019年2020年2021年20172017年年-20212021年年 智能座舱智能座舱 市场渗透率走势市场渗透率走势数据来源:2017年-2021年汽车之家车型配置数据,线索量数据。网联功能配置的市场渗透率正在肉眼可见式的飞速攀升,5年平均复合增长率近60%,更胜2021年,特别是OTA升级,5年复合增长率高达122.7%。未来,快速迭代更新将成为智能汽车的基础配备。随着5G和车联网技术的发展,人机交互新体验正在与更多的场景结合,实现更丰富的交互形式。尽管,当前基于成本控制等原因,它们的市场
25、渗透率仍处于较低水平,但可以发现,它们已经在努力破“圈”中。至2021年,手机无线充电渗透率已达17.1%,较2017年增长了9.7倍,而手势控制的5年复合增长率高达136.6%。智能座舱:交互型配置正在努破“圈”,不同车企关注应不同智能座舱:交互型配置正在努破“圈”,不同车企关注应不同车联网导航路况信息显示道路呼叫救援远程启动功能OTA升级车内氛围灯手机无线充电HUD抬头数字显示面部识别手势控制网联功能交互功能全液晶仪表盘整体发展趋势智能座舱配置手机无线充电渗透率正在快速攀升,未配置或标配率较低的车企应特别关注并尽快融入产品更新方案中,特别是对于主销经济型车的主机厂。作为智能驾驶功能高度参与
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