客户材料管理制度.docx

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客户材料管理制度客户材料为公司服务客户的基本载体，涉及各个部门应该妥善管 理传递，确保公司售后部门业务得以良好有序的进行。为规范客户材 料管理和传递，特制定本制度。一、收寄1 .客户业务办理材料的收付，由内勤部门统一进行。内勤在 进行收寄材料时应建立对应台账，确保账实相等。2 .邮寄材料给客户时应做好交接单备份，材料发出后，应与 客户确认是否收到。3 .二、保管1.内勤部门收到材料后，建档保存，予以妥善保管。1 .外勤部门需要使用材料，应向内勤部门领用，并填写相关文档表 格，使用完毕及时归还。2 .业务完成后，内勤部门应在两个工作日内发还给客户。3 .传递保管中，造成材料遗失，责任人除承担丢失材料补办官费外, 另处于200-500元罚款。4 .使用材料超过归还期限，未能及时归还，延迟1日，罚款20元。 如因为特殊情况未能归还应于到期日前邮件至售后经理邮箱申请 延后。5 .业务完成后，材料未能及时返还客户，延迟1日，罚款20元。