寿险保险专员岗位职责.docx

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1、寿险保险专员岗位职责 篇：保险专员岗位职责保险专员 所属部门：金融保险部 干脆上级：金融保险经理 岗位职责 ：1、负责进店客户的保险询问。2、给客户试算保险费用，并说明客户提出的异议。3、理解并充分驾驭各项险种的涵义，并能够为客户进行具体说明。 4、客户信息及保单的留档工作，并刚好更新台账。 5、按月提报经理要求的保险相关数据。6、帮助经理进行新保与续保业务的开展，并定期回访客户，及来电客户的信息处理工作。7、与各保险公司业务口保持沟通与联系。 8、经理支配的其它相关事宜。第2篇：保险专员岗位职责说明书保险专员岗位职责说明书保险专员岗位职责说明书一1、了解并驾驭公司下达的新车保险目标任务;2、

2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，娴熟驾驭所承保险种的条款、条款说明、险种、险种说明、费率、费率说明的内容及电脑出单操作规程，工作仔细、细致;3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负干脆责任;4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应刚好向本部门领导汇报，以便刚好改进;5、耐性对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务询问进行解答;6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险询问;7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。续保：1、完成公司下达的续保目标任务;2、每月5日前整理好当月须要提示的续

3、保客户资料;3、根据部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提示，并记录提示电话内容(详见续保到期跟进表);4、依据客户须要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;5、必需在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成状况，以报表的形式提交给本部门领导;7、向保险公司供应相关保单明细，进行手续费核对;8、留意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的刚好报送，完成领导交办的其它工作;9、对工作中的客户信息和重要资料应妥当保存，不泄露，不丢失。保险专员岗位职责说明书二1、负责新车保险及续保等

4、相关业务。2、帮助发展俱乐部会员。3、处理保险事宜。4、帮助销售顾问进行新车投保处理。5、现有车主的续保工作。6、帮助车主完成理赔工作。7、每月完成相关报表。8、负责公司的车辆保险销售工作。9、根据服务流程为客户供应优质的车辆出险理赔服务;10、协调和监督修理车间高效地完成出险车辆的修复工作;11、根据规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;12、维系保险客户，为保险客户供应续保服务;13、与保险公司建立良好的合作关系。14、领导交付的其他工作。 保险专员岗位职责说明书第3篇：人事专员岗位职责(保险)1.负责分公司人事管理工作。2.详细负责员工的聘请、考核、社保、考勤.入离职等工作。3.帮助总部人力资源部开展工作。4.完成领导交办的其他工作。第4篇：产品策划专员岗位职责(保险)1.提出产品功能需求并进行需求分析。2.提出产品升级的需求并进行需求分析。3.售前顾问支持。4.内部培训。5.编写产品方案、合作公司合作方案和PPT。6.竞争对手调研分析。