2023年医疗卫生行业信息化分析报告.docx

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1、2023 年医疗卫生行业信息化分析报告目 录一、医疗卫生信息化行业迎来进展机遇31、中国医疗卫生信息化滞后4（1） 我国HIS 市场相对成熟，CIS 市场刚启动，GMIS 模式不成熟4（2） 兴旺国家处于区域卫生信息化阶段7.2、医改带来进展机遇8（1） 医疗信息化有其内生需求 8.（2） 信息化是医疗体制改革的重要支撑与保障 9.二、行业公司分散，集中度有望提高121、前期行业进展的壁垒不高122、行业集中度低，竞争剧烈并具有较强的区域性133、行业整合，集中度提升是趋势15三、行业标杆分析：卫宁软件161、公司概况162、受益于行业进展机遇，专业优势将助力区域拓展181整体解决放案供给商，

2、产品线最全1. 82技术领先，产品化率达 80-90%1. 9（3） 客户掩盖大中小医院，行业阅历最丰富20（4） 以华东为中心，向外扩张 2. 13、风险分析22一、医疗卫生信息化行业迎来进展机遇我国医疗卫生信息化相对落后。05 年以来，我国医院诊疗人数快速增长，作为可以提高医院业务效率的医疗信息化有其内生性需求；09 年，医改把医疗卫生信息化作为其重要任务，其被视为医改的重要支撑与成功与否的保障。我们认为医疗卫生信息化将迎来快速进展时期。医疗卫生信息化主要是以医疗卫生气构及治理机构为中心的信 息化建设。我国医疗卫生气构层次多，主要包括：医院、基层医疗机构和专业公共卫生气构，到2023 年底

3、我国的医疗机构总数大致在91.7 万个，其中具备综合性医疗力量的医院为2 万个左右。资料来源：2023中国卫生统计年鉴医疗信息化主要包括医院治理信息系统HIS、临床治理信息系统CIS和区域医疗卫生效劳GMIS。从需求进展的轨迹来看， 医院信息治理系统、医技信息治理系统也就是临床治理信息系统 和公共卫生信息治理系统分别是医疗信息化进展从根底到高级的不 同阶段。首先，最初级的医院治理系统是围围着医院最根本的人、财、物治理和挂号、划价、收费等功能为主的；其次步的临床治理信息系统，是对各种检验结果、诊治过程和监护过程的电子存档，提高就医效率，削减重复工作，使得除了医生专业推断之外的整个医疗过程电子化；

4、而区域医疗系统要解决的是加强统一治理，通过基层医疗机构的信息联网到达在区域内快速统计、跟踪和觉察问题，并通过远程专家系统改善就医难等问题。效率 目前我国HIS市场相对成熟，CIS市场刚启动，GMIS模式还在摸索和试点当中，而兴旺国家的医疗卫生信息化已处于GMIS阶段。1、中国医疗卫生信息化滞后（1） 我国HIS 市场相对成熟，CIS 市场刚启动，GMIS 模式不成熟我国医疗卫生行业信息化进展起步较晚，现阶段每年硬件和软件的总体投入的规模也只是医院收入的1%不到。在我国，HIS建设相对成熟。该系统已经从最根底的挂号、收费和处方等功能，进展到比较高级的医生工作站、护士工作站等子系统。大型医院三级医

5、院的HIS系统根本建立成熟，手持设备也开头得到应用。中小医院还是以收费系统为主，社区卫生效劳中心和乡镇卫生院刚刚开头建设HIS系统。CIS市场刚启动不久，目前正处于建设的顶峰期，PACS等子系统的应用正逐步开展，EMR电子病历被越来越多医院承受。估量20-30%的三级医院和10%左右的二级医院上了CIS系统，但是各子系统根本没有进展互联，信息化较兴旺的医院正开头着手进展内部子系统之间的互联互通。据中国医院协会2023-2023中国医院信息化状况调查报告，PACS、病理信息、手术麻醉和超声影像等系统在三级医院的样本中已实施率为30%左右，在三级以下医院的样本中已实施率仅为15%左右，而临床路径等

6、系统在各类医院中的渗透在5%左右。资料来源：CHIMA2023-2023中国医院信息化状况调查报告从上面对医院信息化的众多子系统在三级和三级以下医院中的 实施率的比照和分析，我们可以看出医院系统的信息化建设远未成 熟，而且大型和小型医院之间的差距是很大的。据此推理，我们应当可以想见数量众多的专业医疗机构的信息化建设的程度也应当根本 相当；那么，总数到达6.4万的社区医疗效劳中心和乡镇卫生院的信息化水平会更加地处在初级阶段的水平。国内，GMIS启动较晚，公共卫生气构的信息化建设已经开放， 但区域信息化模式不成熟。03年SARS之后，政府才开头加大对公共卫生领域等区域性医疗卫生信息化建设的争论和投

7、入，并推动了包括疫情和突发公共卫生大事监测系统、突发公共卫生大事应急指挥中心与决策系统等国家公共卫生信息系统建设。目前，疾病掌握、妇幼保健、社区卫生以及农合等信息化建设在各地区渐渐开放。（2） 兴旺国家处于区域卫生信息化阶段近10年来，英国、美国、加拿大和澳大利亚等国先后投入巨资开展国家级和地方级的以电子病历和安康档案数据共享为核心的区域 卫生信息化建设。2、医改带来进展机遇（1） 医疗信息化有其内生需求2023-09年我国医院诊疗人次的复合增长率为8%，远远高于医院数量的复合增长率2%，单个医院的负担和居民看病难问题日益严峻。作为可以提高临床业务效率、病人满足度、保障医疗安全和提高医疗质量的

8、重要手段，医院信息化有着很强的内生需求。随着型城镇化时代的到来，这种需求将会进一步在三、四线城市中拓开放来。（2） 信息化是医疗体制改革的重要支撑与保障2023年国务院公布关于深化医药卫生体制改革的意见开启了医疗体制改革。医改提出了“四梁八柱”，其中信息化是医改的重要任务，而且是医改成功逐步推动的重要保障。可见，随着医疗体制改革连续深入推动，医疗信息化已经成为医疗体制改革的重点进展方向。资料来源：关于深化医药卫生体制改革的意见医改的医疗信息化建设主要为四个重点：疾病掌握网络为主的公共卫生系统、安康档案为重点的信息平台、电子病历为重点的医院信息化建设、利用信息化技术促进城市医院和社区卫生效劳机构

9、的合作和远程医疗。其重点任务可描述为“35212”工程。资料来源：“”卫生信息化规划思路依据“”卫生信息化规划思路，在“”的将来几年中，整个卫生体系的信息化将是个“大干快上”的时期。这次快速进展，将以安康档案、电子病历和远程医疗系统等公共卫生与区域医疗卫生治理信息系统为切入点，推动整体医疗系统的信息化建设。虽然整个规划是以平台建设、医疗机构之间横向互联、协作、远程医疗系统为总进展目标的，同时它会加大以医院为核心的基层医疗体系的HIS和CIS的实施率，才能使得整体平台的建设到达通过搭建公共卫生系统平台来优化利用医疗资源，增加公民卫生保健水平和提高国家卫生开支效率。因此我们认为，医疗卫生行业的IT

10、 投入将会明显高于整个IT 行业的增速。依据专业资讯机构IDC的数据：2023 年中国医疗行业IT 总体市场规模为146.3 亿元，同比增长28.9%；估量2023 年将到达339.9 亿元，其年均复合增长率为18.4%。2023年我国医疗卫生行业IT整体解决方案市场为20.3亿，估量2023年的市场为66.3亿，其间复合增长率达27%。二、行业公司分散，集中度有望提高1、前期行业进展的壁垒不高行业阅历为主要壁垒。首先，这个行业没有医疗卫生主管部门的行政或资质方面的壁垒；严格意义上讲，技术上也没有壁垒。医疗卫生行业的特别性打算了行业阅历和复合的学问构造构成其主要壁垒， 一般的软件企业需要5到6

11、年时间的时间才能开发出哪怕是最简洁的 业务系统。1业务内容简单：仅以医院的收费系统为例，就涉及到几千个专业的检查工程、几十万个药品名称，其简单程度远远大于银行的存取款系统；2标准和标准简单：仅各种医学术语就多达 200 多万条，且它们还在不断地进展中。3我国医院规模、水平参差不齐， 各种综合医院和专科医院分类多样化，导致各医院的需求差异大，加大了医疗信息化产品开发的技术难度和产品化、平台化的难度。客户粘性有肯定的壁垒效应。由于单个医院的HIS系统为单一供给商供给，粘性高，假设没有特别缘由，厂商难以进入该医院的HIS 系统。虽然CIS现在是多个厂商供给，但开头倾向于原HIS厂商，可以形成无缝联接

12、，供给便利。市场的竞争主要集中于除特大型、著名医院外的医疗机构。医疗机构信息化产品的来源为三种方式：直接购置、合作开发和自主研发。国内一些知名的综合性医院或著名大学的附属医院如中山医院和瑞金医院等，凭借其雄厚的研发、人力和财力，自主研发或与大学争论机构合作开发。因此，我国医疗卫生软件市场的竞争主要集中于此类医院以外的医院和专科医疗机构，特别是大量的中小医院。由于医疗体制的差异，90%的医院购置国内软件厂商的产品或定制开发服务。由于没有资质或市场准入的规定，行业相对分散，竞争比较剧烈。2、行业集中度低，竞争剧烈并具有较强的区域性国内医疗卫生软件厂商有500-600 家，绝大多数规模较小，有些只有

13、十多人依靠关系作3-5 家医院。据08/09 年IDC 评比的我国“医疗整体解决方案十大供给商”，卫宁软件市场排名第一，但是占有率也只有6%多一点。市场具有区域性，跨地区的医疗卫生企业不多，全国性的更少。从2023 年IDC 的数据可以看出，市场规模前10 大的厂商总体规模的市场份额也只有32%。近年来，随着医改对信息化投入的重点投入以及区域医疗系统的逐步开展，医疗信息化吸引了国内大量的企业参与竞争，尤其是具有IT 行业综合品牌优势的大型软件企业。除了东华软件、东软集团、卫宁软件等传统医疗信息化领域的优势企业外，用友软件、金蝶国际等公司也设立了子公司，加大了进入医疗信息化市场的力度；与此同时，

14、行业内的并购也相应地有所增加。3、行业整合，集中度提升是趋势市场准入的推出。作为医改的配套政策，各地在做信息化产品的市场准入，例如，湖南省通过对供给商的测评，最终只有4家入围公司是其中之一，将来其他省市也会间续开放，据说卫生部也开头预备做全国范围的市场准入。面对医改，小厂商压力大，可能被收购。HIS系统有很强的粘性，用户一般不会更换供给商。之前，小厂商只要维持好原有医院客户的关系，产品技术停步不前；在医改政策的推动下，医院要上电子病历，要上各种系统，由于资金、人员、技术储藏的问题，这类公司短时间内没法满足。该类公司将极有可能被收购，行业会面临较大规模的洗牌，而拥有丰富的产品系列、技术和资金资源

15、的上市公司必将成为市场渐渐走向集中过程中的弄潮儿。行业集中度的提升开头显现。拿卫宁软件举例，110年，公司在外地增的医院客户，很多是推倒原来的HIS系统，重上公司的系统和系列产品。2公司正在规划在上海以外的区域批量地整合一些小厂商。三、行业标杆分析：卫宁软件1、公司概况卫宁软件作为我国医疗卫生行业IT整体解决方案供给商，产品掩盖整个医疗卫生系统，为国内产品线最全，行业案例阅历最丰富的公司。在IDC 评比的2023 年、2023 年“中国医疗卫生信息化解决方案十大供给商”中连续两年被评为行业第一名, 综合市场份额在IDC 的调查统计中也是第一名。我们认为公司会在行业快速进展和集中度渐渐提升中大幅

16、受益。公司产品掩盖医疗卫生行业信息化的三大领域：医院信息治理系统、医技信息治理系统和公共卫生信息治理系统。公司主要客户是各级医院包括专科医院、社区卫生效劳中心、疾病防治和预防机构和医疗卫生行政治理机构等医疗卫生气构，随着公共卫生信息治理系统和区域卫生解决方案的逐步实施，各级政府的医疗、卫生主管部门也成为了公司的客户。公司主营业务包括软件产品、技术效劳和硬件销售。其中，硬件销售主要是公司整体解决方案所需的数据中心级效劳器端的成套硬 件设备，还有技术效劳与运维过程中客户所需的硬件选购。公司于2023 年 8 月登陆创业板以后，11 年和 12 年的业务增长速度格外快， 分别到达同比 41.3%和

17、55%，12 年收入已到 2.63 亿元。但是由于地域拓展的需求，公司的期间费用投入增长更快，11 年和 12 年，净利润的同比增长只分别到达了 25.1%和 19.6%。上市时，公司股东均为自然人，绝大局部为公司员工，没有机构或战略投资人。2、受益于行业进展机遇，专业优势将助力区域拓展（1） 整体解决放案供给商，产品线最全公司供给医疗卫生行业 IT 整体解决方案，产品掩盖整个医疗卫生系统，为国内产品线最全的公司。公司的 HIS 产品涉及医院的财务、临床和物流等系统，多达 40 多个子系统；CIS 系统包含医学影像系统和试验室信息治理等 10 多个子系统；公共卫生系统主要包括区域卫生信息平台和

18、区域卫生信息系统等 8 个子系统。不仅公司的产品大块儿功能成系列，涵盖整个医疗卫生系统的需求；而且，作为上海市场份额第一的医疗信息化专业软件公司， 更重要的是经过近 10 年与全国最顶尖的医院系统的合作，公司软件系统的功能简单程度是国内最高。而，这是公司将来在向中西部城市、中小型客户、甚至是数量宽阔的社区和农村医疗效劳机构2023 底数据，数量到达 88.2 万个拓展中能够获得超额收益的主要缘由。另外，公司推出 SaaS 软件即效劳的基于云计算的医疗信息系统产品以解决基层及农村医疗机构信息化难题。目前，该产品已应用于湖南省社区卫生信息化系统、上海市村卫生室信息化、安徽省中小医院信息系统等工程，

19、而在广东和福建省的SaaS 工程已初步实施运行。（2） 技术领先，产品化率达 80-90%1） 研发投入占收入比例高达 9%近三年平均 7.9%。2） 产品架构有肯定的优势，具有肯定的技术积存，比方区域医疗信息系统和平台，公司已经投入 4 年争论预备，之前竞争对手很少涉及。3） 在行业中时间长，产品化程度高达 80-90%“产品+实施”的模式使得公司在区域扩张时易于市场开拓和节约本钱。公司产品的研发由公司总部的研发中心人员进展，标准化实施由各地分公司的人员就近进展。相比较于工程型的公司，公司产品的产品化率达 80-90%，使得公司在不同医院实施时，只需少量二次开发，利于大面积复制。由于公司的实

20、施对人员的要求不高，因此， 对单个工程而言，更利于本钱的节约。“产品+实施”的模式使得的公司软件业务获得高毛利，产品化率的提升，使得软件的毛利进一步提升。公司软件业务的毛利率高达77%，远高于工程型的或系统集成类的软件企业。公司软件业务的本钱主要为人员本钱和差旅费，占到本钱的 60%和 20%。该局部人员本钱主要是软件的二次开发和实施。随着公司软件产品化率的提升，二次开发和实施时间缩短，本钱下降。公司每百万软件收入所投入的实施及二次开发人员从 07 年的 5.51 人下降到 11 年的 3.54 人，下降幅度达 36%；毛利率从 09 年的 68%提高到 11 年的 73%。（3） 客户掩盖大

21、中小医院，行业阅历最丰富总的来说，公司大中小医院全掩盖，客户近千家，行业案例阅历最丰富，业务涉及HIS、CIS和公共卫生系统，掩盖了各个医疗信息化的层面。1） 三甲医院以应用深入为主：10年公司具有三甲医院71家，占全国765家三甲医院的9.3%。由于三甲医院的共性化需求较多，公司对三甲医院的关注点为其应用的深度上，例如公司最近做的临床路径、抗生素治理、应用于Android平台的移动卫生站等。2） 中型/二级医院为公司的主要利润来源。中型医院体量大，二次开发量小，实施周期短。由于公司做了足够多的案例，客户近千家， 对于规模小的医院，公司主导其需求。目前，公司尽量扩大HIS的用户群，掩盖一二级医

22、院这类医院是批量化的；其CIS以原有HIS 用户群为主。3） 公司还实施了局部区域公共卫生信息系统工程。（4） 以华东为中心，向外扩张前期由于政府支付和实施本钱的问题，公司未涉及外地的中小医院，随着外地市场的渐渐成熟尤其是医改后，外地市场具备了配套资金和对民生问题的重视，近两年是对外地市场开拓的好时机。公司上市后，在湖南、湖北、安徽、重庆，广州，北京等建立了分公司，规模在 30-60 人左右，其中湖南和安徽的人员相对较多。以此前的业务系统为样板工程，掩盖四周的大中小医院。上市后，公司获得了肯定的资金和高流淌性的股票，使得公司可以承受更多样的资本市场手段进展扩张。加强了快速进入地域、下游行业或关

23、键客户的力量。手中拥有特定区域客户或技术资源的中小型公司就很有可能与正在快速布局的大型企业形成共赢局面。这种模式的并购和融入对双方都表达出最好的价值，在这个强者愈强、大者恒大的竞争剧烈的市场，公司以自己丰富的医疗信息化产品和实施阅历，必将在行业集中度提升的过程中顺当地拓展全国市场。3、风险分析1政策风险。信息化是医改的重要任务，虽然打算 12、13 年以点带面推开，但是，目前从试点到推广的进度有肯定的不确定性； 在“”之后，国家层面规划和指导的大规模试点和实施将告一段落，后续投资主要看医院和各级卫生监管部门的自身需求，那么 “”后公司保持超越行业10 个百分点的收入增速有不确定性。2公司华东地

24、区以外市场进展异地扩展，其收购兼并具有肯定的风险；用自产软件替代医院原信息系统的进程也具有肯定的不确定性。论大学生写作力量写作力量是对自己所积存的信息进展选择、提取、加工、改造并将之形成为书面文字的力量。积存是写作的根底，积存越厚实，写作就越有根底，文章就能根深叶茂开奇葩。没有积存，胸无点墨，怎么也不会写出作文来的。写作力量是每个大学生必需具备的力量。从目前高校整体状况上看，大学生的写作力量较为欠缺。一、大学生应用文写作力量的定义那么，大学生的写作力量到底是指什么呢？叶圣陶先生曾经说 过，“大学毕业生不肯定能写小说诗歌，但是肯定要写工作和生活中有用的文章，而且非写得既通顺又扎实不行。” 对于大

25、学生的写作力量应包含什么，可能有多种理解，但从叶圣陶先生的谈话中，我认为： 大学生写作力量应包括应用写作力量和文学写作力量，而前者是必需的，后者是“不肯定”要具备，能具备则更好。众所周知，对于大学生来说，是要写毕业论文的，我认为写作论文的力量可以包含在应用写作力量之中。大学生写作力量的表达，也往往是在撰写毕业论文中集中表达出来的。本科毕业论文无论是对于学生个人还是对于院系和学校来说，都是格外重要的。如何提高本科毕业论文的质量和水平， 就成为教育行政部门和高校都很重视的一个重要课题。如何提高大学生的写作力量的问题必需得到社会的广泛关注，并且提出对策去实施解决。二、造成大学生应用文写作逆境的缘由：

26、一大学写作课开设构造不合理。就目前中国多数高校的学科设置来看，除了中文专业会系统开设写作的系列课程外，其他专业的学生都只开设了普及性的大学语文课。学生写作力量的提高是一项困难简单的任务，而我们的课程设置仅把这一任务交给了大学语文教师，可大学语文教师既要在有限课时时间内普及相关经典名著学问，又要适度提高学生的鉴赏力量，且要教会学生写作规律并提高写作力量，任务之重实难完成。二对有用写作的普遍性不重视。 “大学语文”教育已经被严峻地“边缘化”。目前对中国语文的态度冷淡，而是呈现出全民学英语的大好势头。中小学如此，大学更是如此。对我们的母语中国语文，在大学反而被漠视，没有相关的课程的设置，没有系统的学

27、习实践训练。这其实是国人的一种偏见。应用写作有它自身的规律和方法。一个人学问很大，会写小说、诗歌、戏剧等，但假设不晓得应用文写作的特点和方法，他就写不好应用文。三局部大学生学习态度不端正。很多非中文专业的大学生对写作的学习和训练都只是集中在大学语文这一门课上，大局部学生只情愿被动地承受大学语文教师所讲授的文学经典故事，而对于需要学生动手动脑去写的作文，却是尽可能应付差事，这样势必不能让大学生的写作水平有所提高。四教师的实践性教学不强。学生写作力量的提高是一项困难简单的任务，但在教学中有不少教师过多留意理论学问，实践性教学环节却往往被无视。理论讲了一大堆，但是实践却几乎没有，训练也少得可怜。阅读

28、与写作都需要很强的实践操作，学习理论固然必不行少，但是阅读方法和写作技巧的把握才是最重要的。由于以上的缘由，我们的大学生的写作水平着实令人堪忧，那么如何走出这一逆境，笔者提出一些建议，期望能对大学生写作水平的提高有所帮助。三、提高大学生应用写作力量的对策一把应用写作课设置为大学生的必修课。在中国的每一所大学，应用写作应当成为大学生的必修课。由于在这个被某些人形容为有用主义、功利主义甚嚣尘上的时代，也是个人生存竞争最剧烈的时代，人们比任何时代都更需要学会写作有用性的文章，比方职场竞争中的求职信，生活中的财经文书、法律文书等，以提高个人的生存竞争力量。二端正大学生的学习态度。首先，要让大学生充分生

29、疏到有用写作课的重要性，这门课关乎到他人生的每一个方面，诸如就职，求爱，理财，人际交往等，是他终生都需要使用的一些根底性的学问，也是他必备的一项生存技能。其次，有用写作有它自身的规律和方法。它不是你想怎样写都行的， 它有严格的格式性的要求，所以需要系统的争论学习。最终，有用写作课的实践性格外强，所以学生们不能只学不练，并且要抑制手懒的坏习惯，勤学勤练，为今后的工作生活打好根底。三留意实践课的训练。要提高大学生的有用写作力量，那么实践写作环节是必不行少的。要想使学员真正具备有用写作力量，必需重视有用写作训练，力求使理论讲授与写作训练相互紧扣进展。教师在授课过程中，应当把理论教学的局部适当压缩，把

30、更多的时间用来实践训练。在训练之前， 可以通过对优秀案例的精讲分析，让学生把握根本的写作规律，然后趁热打铁，让学生马上开头写作训练，最终通过大家互评，教师点评的方式，起到举一反三的作用，让学生知道应当如何写，还要写出来， 并且知道写得怎么样。此外，在教学上，教师也可以与学生一起探讨如何学习，如有用写作这门课程，如何上，怎样上，都可以让学生参与进来，让学生编制一些案例，在课堂上与大家共享，一起争论。这样，一方面调动大家的学习热忱，另一方面，又提高他们综合分析力量。学生只有在实践中才能真正把握和把握有用写作的技巧和方 法。四大学写作教师要加强自身力量的提高。要提高大学生的有用写作力量，那么作为教练员的大学写作教师就应当具备更高的有用写作力量。大学写作教师不仅要有深厚的文学功底和理论研习力量，还要对有用文的各种文体都能写作自如，此外还要懂得如何把自己的阅历传授给学生，让学生学以致用。因此，大学写作教师也要做好自身的连续学习，认真备好这门课，乐观参与到写作实践训练中，积存教学和实践阅历，在教与学及与学生互动中使自己的力量不断提升。四、结语综上所述，提高大学生的有用写作力量是一项系统工程，需要所有各方的共同努力。但全部的努力都是值得的，由于，无论社会怎么进展，人们都离不开阅读与写作，特别在信息高度兴旺的今日，阅读与写作已是人才最重要的技能之一。