2023年中国润滑油行业现状、竞争格局及趋势分析.docx

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1、2023 年中国润滑油行业现状、竞争格局及趋势分析一、润滑油综述润滑油是机械和工业设备运作不行或缺的一种物质。润滑油产品广泛应用于汽车发动机润滑油(包括自然气发动机)、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油等市场。润滑油由润滑油根底油和润滑油添加剂组成。其中润滑油添加剂 是一种或多种化合物，其功能是改善润滑油的特性，提高润滑油在机 械系统中的效率并增加其性能，延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。润滑油添加剂可以分为单剂和复合剂两大类。单剂是润滑油添加 剂按功能分类后具有单一特性的添加剂产品，包括清净剂、分散剂、黏度指数改进剂、抗氧抗腐剂、高温抗氧剂及其他类型。每种单剂必 须满足润滑油生产商特

2、定的需求。复合剂一般是由多种单剂按确定比 例调配而成的混合物，主要为各类机械和应用场景供给综合解决方案。目前，全球市场分散剂、黏度指数改进剂以及清净剂，三种添加剂合 计占需求总量的 65%以上。二、润滑油行业政策梳理国内发动机润滑油标准将逐步建立，国产润滑油添加剂复合剂的竞争力将来将逐步凸显。复合剂主要作用于发动机用润滑油，润滑油添加剂技术的改进或升级往往需要与发动机技术的研发相匹配，而先进发动机的研发大都被国际大型企业所垄断，与之配套的润滑油标准更是由国外所制定，由此导致国内润滑油添加剂生产企业处于后发劣势。随着2023 年9 月发动机润滑油中国标准开发创联盟的设立， 行业内将逐步推出符合中

3、国发动机技术特点的润滑油标准体系和润滑油产品技术标准，此举将在确定程度上增加国内润滑剂添加剂企业的竞争力。三、润滑油产业链润滑油产业链上游原材料为根底油与各种化学添加剂，而下游应用则较为广泛，润滑油主要用于汽车、钢铁、航空、船舶、水力、机械等方面。润滑油作为石油化工中一种重要的化工产品，产业链上游与石油化工息息相关。从全球及中国原油产量来看，在 2023-2023 年区间内， 随着全球经济持续进展，石油需求持续增长，产量从40.09 亿吨增长至 2023 年 44.78 亿吨，2023 受全球疫情影响，局部企业开工率较低，整体产量下降，2023 年随着原油价格高涨，加之需求工业需求回暖， 虽然

4、整体疫情仍未改善，但石油产量有所上升。就国内产量而言，我国是全球最主要的是由于消费国之一，整体产量稳步在 2 亿吨左右， 消费量逐年增长，从 2023 年 4.72 亿吨增长至 2023 年消费量约为 7.36 亿吨，进口量逐年增长，依靠度持续加深。四、润滑油行业现状分析1、供给状况从国内润滑油供给状况来看，近年来我国润滑油行业产量根本保 持稳定。据统计，2023 年我国润滑油产量为 703.59 万吨，同比增长0.5%。另外2023 年我国润滑油添加剂产量为68.4 万吨，同比下降6.6%； 润滑油根底油产量约为 891.51 万吨，同比增长 4.9%。2、需求状况从消费状况来看，我国润滑油

5、行业近年来表观需求量保持稳定。据统计，2023 年我国润滑油表观需求量为 718.27 万吨。润滑油依据终端需求可以分为交通用油和工业用油两大类。我国工业用油市场份额稍大于交通用油。其中车用润滑油和工业润滑油占了润滑油总需求的 80%左右。工业用油主要以液压油为主，此外，还包含齿轮用油、压缩机油、导热油和变压器油等。据统计，液压油、变压器油、导热油、齿轮用油市场份额分别为 42%、15%、8%、8%。交通用油以汽油机油和柴油机油为主，此外，还包含摩托车用油、船用油、铁路用油、齿轮油等。柴油机油和汽油机油分别市场份额占比为 42%、31%。3、进出口状况“润滑油，不含有生物柴油”海关编码为“27

6、101991”。从进出口贸易来看，近年来我国润滑油进口量逐年削减，出口量整体增长。据海关数据统计，2023 年我国润滑油进口量为 27.84 万吨，进口金额到达6.93 亿美元；出口量为 13.16 万吨，出口金额为 2.20 亿美元。五、润滑油行业竞争格局1、市场竞争格局从市场竞争格局来看，我国的润滑油市场由大企业主导，小企业在细分领域占据确定优势。目前国内的润滑油企业分成三大阵营：一是以为代表的国有企业，主要占据 OEM、规模客户以及局部中高端消费市场；二是以壳牌、美孚为代表的外资和合资企业，主要占据车用油及局部中高端市场。三是以龙蟠科技、康普顿等为代表的民营企业，在中端及局部细分市场占据

7、确定份额。润滑油行业目前呈现的三足鼎立形势和技术不断更的形式，使整个润滑油行业呈现一种良性竞争的趋势，我国大约有 3000 多家润滑油生产商，很多小厂商产能不大，客户稳定性差，在整体市场稳步进展的阶段，拥有确定品牌效应和销售渠道的厂商，有望进一步抢占市场和整合市场。2、龙蟠科技业务经营状况龙蟠科技 2023 年成立于江苏南京，2023 年主板上市，下辖十余家子公司，产品掩盖全球 20 个国家和地区。主营业务为车用环保精细化学品业务的润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品。据公司数据披露，20232023 年龙蟠科技润滑油业务收入分别为8.08、7.62、7.61、8.44 亿元

8、，历年毛利率均在 30%以上，且呈现逐步抬升的趋势。六、润滑油行业将来进展趋势1、在汽车保有量快速增加的推动下，国内交通润滑油消费量逐年提高，成为推动润滑油消费的主要动力。但是，受汽车年均行驶里程缩短，换油周期延长，商用车保有量增速放缓，以及摩托车保有量根本饱和等因素影响，交通用油消费增速近几年渐渐放缓。2、能源车渗透率提升，车用润滑油市场空间长期增量受限，短期存量仍有巨大需求。 2023-2023 年我国能源汽车渗透率分别为4.5%、4.7%、5.4%、14.8%，估量2023 年这一数值有望突破 20%。随着能源汽车销量提升，燃油车份额被挤压，长期视角而言，车用润滑油行业成长空间将来或将受限。但短期看来，我国目前仍有2.9 亿规模的燃油车保有量，其中的后市场规模照旧潜力巨大；润滑油是“油电轮”中消费频次最高的，因此，在燃油车仍占据整体汽车保有量绝大局部的状况下，业内企业受到的影响较小。3、在市场价格方面，20232023 润滑油价格保持相对稳定，2023年开头，价格有所上涨，缘由主要是冠肺炎疫情导致添加剂公司的上游供给消灭紧急，局部添加剂厂的供给缺乏甚至局部添加剂工厂停产，造成了市场供给下降，导致润滑油添加剂本钱上升。估量将来润滑油市场价格下降，趋于稳定。