2023年保险公司业务员个人年终总结1.docx

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1、 2023年保险公司业务员个人年终总结保险公司业务员个人年终总结1 xxx年在总公司营销治理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事的关怀指导下，仔细贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部门全年工作规划，下面从三个方面汇报xxx年的个人工作状况和xxxx年的工作规划。 一、xxx年工作完成状况全年工作围绕 市场变化和公司业务进展需求，在依法合规的前提下，坚持效益导向、科学进展的指导思想，全面实施预算治理。进一步调整业务构造，加大业务推动力度;不断加强根底制度建立，切实抓好效劳体系建立;连续深化各项改革，狠抓队伍建立;全面提升治理水平，提高经营效益，扩大市场占比。 (一)加强学习

2、，扩宽思路，不断提高履职力量和水平 加强治理力量和政治理论方面的学习。坚持把治理力量的学习放在首位，不断提高思想政治站位。结合营销治理部工作实际，仔细学习领悟总公司xxx年上半年工作会议精神，学习分公司办公会中加强和改良治理工作，提高工作熟悉的思想和论断。通过学习增加了事业心，提升了工作的治理力量。拓宽工作思路，综合各个业务环节全方面考虑问题，目前看来合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不断总结好的阅历，不能被阅历所束缚，抱有质疑的心态，增加创新精神。在不断的学习中，工作力量得到了提升，明确了努力工作的方向，增加了做好工作的责任感和使命感。 (二)进一步加强工作机制改革创新进一步标准完善

3、工作治理制度和流程的同时，治理模式的创新逐步增加。管控方式从公司内部转移到合作机构和个人，切实落实治理考核机制，充分调动一切可以利用的资源，围围着公司目标开展工作。在自己工作职责范围内，充分发挥积极性、主动性和制造性，提高预见性、超前性和规划性，在治理本钱一样的前提下，制造出了更多的经济价值。 (三)完善治理制度，依法合规经营公司开业初期，依据湖北市场和公司经营状况制定了营销团队及营销序列人员根本治理方法(试行)、渠道业务治理方法、个人代理人治理方法、直销业务治理方法、业务穿插治理方法等治理制度，在制度上保证业务协调有序进展。在合规经营方面，要求进展要建立在依法合规的根底上，严格按公司内掌握度

4、和监管部门的要求处理业务，定期进展自查工作，对于消失的问题准时汇报、总结，不是藏着掖着，把问题放在桌面上，在依法合规的前提下，共同争论解决方法。在中介业务合规方面，不仅只要求自己清晰，同时也要求部门员工、中介机构能共同学习，深刻领悟合规工作的重要性。年内组织了屡次渠道业务治理培训，引导中介机构的业务经营方式的转变，把效益导向、科学进展的经营思路带到业务一线。 (四)抓好根底工作，推动业务有序进展 公司在年初进入市场的时机比拟好、起点高，在业务高速进展的同时，个人治理力量也在不断得到加强。在制度制定工作得到不断完善的同时，严格根据相关制度的要求安排工作，把工作分解到各个环节，责任到人，确保工作按

5、质按量完成。工作的高效完成，有力得推动了业务的进展。加强治理推动业务进展的同时，在三季度把稳固车险业务，推动非车险跨越式进展作为工作重点;四季度把车险构造调整作为工作方向;围绕以利润为中心的思路，每个季度都有不同的业务进展重点。在抓业务数量的同时，提高业务质量，坚决的屏弃屡保屡亏的垃圾业务，利用赔付率、折扣率、费用率三率联动的杠杆作用引导业务进展方向，确保业务的可持续性进展。 (五)定期分析总结，发觉问题准时跟进解打算期对公司经营状况进展总结、分析，准时发觉工作中的问题，把问题毁灭在萌芽状态。 业务分析可通过各项经营数据的比照，发觉问题消失的缘由和估计可能的结果，为公司经营决策供应依据。业务经

6、营分析能够比拟客观的反映公司经营状况，为营销、承保、理赔、等各个业务环节供应数据支持。四季度在车险经营中，通过分析转变了车险经营思路，调整了营业货车和私家车的承保条件，为车险实现精细化经营奠定了根底。 (六)以点带面，强化培训，全面提高部门综合素养营销治理部在公司组织构架中处在一个核心地位，涉及职能部门的沟通，营业部门的协调，业务政策的制定，销售考核等等工作，几乎涵盖了保险公司全部的业务内容。因此，对于我们这个团队来说，要求高是必需的，有责任心、精通业务、执行力强、擅长解码工作这是对我们的要求。部门工作压力大、进度快，对新人进展系统化培训是不现实的。我们采纳的方式是工作中学习，首先是将工作安排

7、到每个人，由工作责任人先向上级主管汇报此项工作怎样去完成，需要多长时间，需要怎样的支持。再由主管对缺乏或错误的地方赐予意见，熬炼他们对工作的解码力量和处理力量。在工作过程中由上级主管不定时督导，避开偏差的消失，逐步增加工作的难度，使其力量在工作中得到不断提升，员工的工作力量相对初期有了长足进步。 二、工作中存在的问题和缺乏 在取得上述成绩的同时，由于工作阅历和领导力量的缺乏，在工作中也存在着许多问题： (一)工作前瞻性缺乏 主要表现在：工作存在被动承受的局面，对工作进展趋势的把控力量缺乏。虽然领导安排的工作能够准时完成，但主开工作的意识还比拟欠缺，宏观分析力量和开拓新市场的力量还不能满意要求，

8、距离公司的要求有肯定差距。业务政策的制定，考核制度的执行，市场变化的估计均需要特别敏锐的观看和执行力量。在下一步工作中，我应当从详细的事务性工作中脱离出来，腾出更多时间和空间来考虑公司的经营进展方向，如何用更有效的治理手段来刺激业务的进展，把控营销的主动权，把拓展新的业务渠道作为工作重点内容之一。 (二)工作解码力量缺乏 部门员工工作阅历欠缺是我们的弱项，直接导致工作方式简洁，工作结果和预期存在差距，加强部门员工的工作责任心和自学力量是提高工作力量的有效手段。从部门员工的工作力量来讲，目前的工作状况虽然和公司要求有差距，但相对半年前还是有长足的进步的。我们这个团队在工作中具有比拟好的协同性，能

9、够毫无怨言协作其他同事完成工作任务，且能在工作中不断提高自己，熟识业务技能，信任在不久的将来会有好的表现。 (三)制度执行力有待提高新公司、新团队、新员工，一切从零开头。人的理解力量是不一样的，部门员工对公司的制度理解在没有统一熟悉的状况下，有各自不同的理解方式，详细到执行也就不行避开的存在偏差，有的甚至没有执行。今后的工作中，我要定期组织制度和工作流程的培训，把执行贯彻到业务一线，让部门员工做培训教案，加深对工作制度、流程的理解，提高工作的解码力量，最终表达到工作结果上。不断的学习、思索、总结，推开工作向目标靠拢。 三、xxxx年工作的主要思路和措施 总体指导思想是：深入贯彻落实总、分公司经

10、营策略，连续坚持效益导向、科学进展的经营指导思想，抓治理、占市场，推动业务进展，提高经济效益，确保保持公司长期、稳定、可持续性进展。以员工队伍建立为根底，拓宽展业渠道，促进业务进展。 (一)员工治理方面 加强员工培训和传帮带工作，不断提高部门员工综合素养。不同的工作内容，不同的工作环境，用不同的人会得到不同的结果。擅长发觉员工的优缺点，利用有限的人力资源发挥其最大的作用。让部门员工的短期目标和长期目标和公司的经营目标统一起来，发挥员工的工作能动性，而非被动承受，是我在明年的重点工作。 (二)个人代理人和渠道治理 在结合市场实际需求和公司相关治理制度，落实xxxx年营销员治理改革方案，推动个人代

11、理人的治理，把保险营销员的治理从单纯的业务量考核，转变为更接近客户经理的考核方式;最终让营销员和公司形成和谐进展关系，促进公司业务的安康进展。 为更好的贯彻公司经营思路，使渠道能和公司的经营状况实现联动，xxxx年渠道业务在连续实行以业务费用嘉奖费用政策的根底上，参照机构考核方案对渠道进展治理。结合xxx年各中介机构的经营状况和xxx-xxxx年渠道业务治理方案制定经营目标，并对中介机构实行业务规模、险种构造、满期赔付率、变动费用率等指标的考核。积极引导各代理渠道关注各项经营指标，避开业务盲目进展，不考虑经营结果的现象发生，最终实现公司、渠道共赢的局面。 (三)大工程治理和公司业务治理 协作大

12、工程部对原有大工程的渠道业务进展跟进，专人专岗，专项考核，转变xxx年工作无人跟进，业务资源铺张的现象。新业务、新渠道的拓展是xxxx年公司业务进展的重点工作，我们部门会在业务指导、销售政策等各个方面赐予公司业务部支持，逐步提高部门效劳一线力量，提高工作前瞻性和营销规划力量，促进公司业务在新的一年实现跨越式增长。 新的一年马上到来，保险市场的竞争将更加剧烈，要想连续保持较好的进展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，提升自身的治理力量。在下一年的工作中，我将进一步强化学习意识，坚持学以致用，用以促学的原则，不断提升自身治理力量，以更好的适应岗位的要求。严于律己、克己奉公，用自身的带头作

13、用，在思想上提高职工的熟悉，在行动上用严格的制度标准。以饱满的激情、以百倍的信念，迎接将来的挑战，用自身的带头作用，使本部门工作再上新台阶。 保险公司业务员个人年终总结2 公司在简单多变的环境下，坚固树立科学的进展观，在各职能部门的亲密支持和协作下，通过全体员工的奋力拼搏，勇于进取，业务取得了长足进展，业务规模制造了历史纪录，回忆一年的工作，既有胜利的阅历，也暴露了一些缺乏。 一、个人业务取得突破性进展 业务的迅猛进展，肯定要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司加大了队伍建立力度，重金聘请北京专家进展增员指导，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务进展，通过业务进展带来的实惠来带动增员。主管

14、也付出了辛勤的劳动，他们时刻关注着自己的组员，帮其解困、助其成长，让我们的员工感觉到了公司的暖和，做到了有爱留人。 个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健进展的根底。我公司依据自身实际状况制订了相应的鼓励措施，利用？客户答谢会、产说会等多种销售模式，抓住多个新险种强势上市的有利契机，全体员工斗志昂扬，经过辛勤的耕耘，最终取得了丰硕的果实。 二、奋勇拼搏，团体业务稳中有升 团体业务是公司经营成效表达的重要指标，也是产、寿险两类保险的交集市场，因此，竞争尤其剧烈。在与多个竞争主体的交锋中，我司以全年团体业务共收取保险费xxxx万元。四季度经营指标重新下达后，我司只用了一个月的时间就领先超额

15、完成了任务目标。 一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极查找新的业务增长点，努力打破前期业务进展低迷的状况，同时积极加强与有关部门的沟通与协作，争取得到的支持和帮忙，加大宣传力度，扩大影响面，从而赢得市场。 三、效劳社会主义新农村 公司全面落实？稳固城市、拓展两乡战略，积极响应中心关于建立社会主义新农村的号召，我公司加深了对两乡强则县域强，县域强则全省兴的理解和熟悉，增加了进展农村市场的责任感、使命感和紧迫感。 四、雄踞市场主导 今年上半年，公司发出全年目标上半年完成的号召，面对巨大的挑战，我们并没有退缩，我们积极联系各代理机构和网点，加强业务指导和促成。通过全司员工和各代理机构的共同努力

16、，我司上半年共实现保费xxxx万元，虽然这一成绩xxxx公司下达的任务目标还有肯定的差距，但这一成绩已经制造出历史新高。 五、以人为本，诚信效劳 效劳质量的好坏不仅关系到公司业务的进展，还关系到公司的声誉以及将来。我们坚持以人为本、客户至上的效劳理念，想客户所想，急客户所急。全年我司客户效劳部门已受理各类理赔、满期给付案件金额xxxx万元。 这次的保险营销工作总结，更系统、全面的展现了我们公司以快速、专业、高效、精确的效劳为广阔客户供应一流的效劳。我们辛勤的劳动，也得到了广阔客户的信任和认同，在以后的工作中，我们还将连续努力，让更多的人有担保。 保险公司业务员个人年终总结3 x年是x寿险市场竞

17、争更加剧烈的一年，同时也是x个险进展重要的一年，x个险在中支公司总经理室的正确领导下，仔细贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务进展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，专心有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作带给有益的借鉴，现将x个险x年的工作状况和x年的工作规划汇报如下： 一、x年的经营成果和工作总结 截至12月1日，x个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入x万元，其中期交保费x万元，趸交保费x元，意外险保费x万元，提前两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人x人，其中持证人数x人，持证率

18、x%;各级主管x人，其中部经理x人，主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。 回忆x年走过的历程，分散着x太保人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们专心调整思路，跟上公司进展的节奏，主要实行了以下详细工作措施： (一)从思想上坚决信念，明确方向，充分熟悉市场形势，抓住机遇，直面挑战。 今年x同业公司不断从各个方面和我们绽开比赛，共性是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，专心进展才是硬道理。x个险上下充分领悟上级精神，熟悉到决不能被动地围着市公司的规划指标转，而是就应专心地开拓市场，这是两种不同的进展观念，也将取得截然不同的进

19、展结果。 我们利用各种时机，转变个险全部内外勤的观念，变“要我进展”为“我要进展”。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起进展的新观念，不断占据市场份额，用效劳和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了进展观念，才为x个险从根本上增加了分散力，x个险呈现出专心主动，安康向上的精神面貌。 (二)针对全年各阶段经营重点，我部门专心协作中支公司各项安排，结我个险实际状况，适时推出竞赛方案，有针对性地进展业绩拉动。 共性是在今年7月份百日大战中，推出了“群英会

20、聚人民大会堂”的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置“每天访问，周周举绩，月月增员、百日达标”的口号，在各个职场中悬挂，有效加强了团队分散力，透过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强的好成绩，x个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。 (三)针对个险组训，明确职责定位，强化岗位意识和工作职责心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增加主管带动意识。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培育。 3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和效劳工作。 (四)一手抓根底治理，提高团队素养，维护团队稳定;一手抓产品业务，提高规模

21、保费，保证目标达成。 1、根底工作，立足长远进展，是x个险长期以来始终坚持的方向，在x年，x个险根底治理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤治理、系统培训、职场建立等多个方面，加强点滴培育，使各项工作有序开展，团队构成了规律性的工作习惯，团队素养不断提升，队伍稳定性不断增加。 在早会经营方面，x个险高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。为了做好出勤治理，滨个险年初修订了考勤治理方法，取消了兼职的说法，对全部人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。 2、抓根底治理的同时，仔细做好产品

22、说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，共性在今年七月以来，在各网点专心举办个人专场，取得了不错的成绩，也得到了外勤人员的赞同。 二、x工作中存在的一些问题： 1、增员工作进展滞后，团队整体素养仍旧偏低，共性是县城团队，需补充高素养人才，开拓高端客户市场。 2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依旧存在。 3、局部主管职责心和工作潜力跟不上市场进展的需要，整体水平有待提高。 4、团队总体的活动量缺乏，人均产能、件均保费仍旧偏低，与市场要求有差距。 三、x作设想 针对x的阅历和缺乏，x个险要做好以下工作： 1、连续紧跟市公司节拍，根据总经理室部署开展各项工作。 2、抓好根底治理工作，的确提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。 3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。 4、大力开展增员活动，共性是县城增员工作。 5、建立完善的层级培训体系，抓好正式人员及新人培训、连接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。 6、连续加强乡镇职场建立，实现现有乡镇网点的规模进展。各网点的晋升。 展望将来，我们对今后的进展布满了信念。我们信任，在中支公司的正确领导下，在x支公司的共同协作及个险全体内外勤的共同努力下，我们必需能够取得更加令人瞩目的成绩，让太保的大旗永久飘扬。