2023年中国供应链金融行业发展研究报告.docx

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1、2023 年中国供给链金融行业进展争论报告随着国家在相关政策的不断支持进展供给链金融，帮助缓解中小企业融资难，融资贵的问题，目前众多企业都在布局供给链金融业务，特别是基于大数据、区块链、物联网的相关技术和信息的深入进展，供给链金融得到了快速的进展。1、供给链金融行业全景图：供给链金融已经形成生态圈在完整的供给链条中，下游企业交货前后，由于支出和收入的发生存在时差，因此形成了资金缺口，借助供给链上核心企业的信用，供给链金融效劳商通过风险把握变量，在资金消灭时差时期供给融资效劳。近两年，随着网络化、数据化、智能化的进展，供给链金融已经形成了资金流、物流、信息流、商流四合一的金融生态圈，伴随着物联网

2、、大数据、人工智能和区块链等技术的成熟， 行业风险治理力气也将持续提升。2、中国供给链金融行业行业进呈现状分析供给链金融在中国处于起步阶段供给链金融产品根植于供给链条的各个环节，依据参与主体的 不同，供给链金融可分为六类主要模式，其中，核心企业、第三方 支付、物流企业、电商平台凭借自身的阅历和资源的积存把握了一 定供给链交易的信息流、物流、资金流等核心数据，具备自身竞争 优势，而商业银行等金融机构和 P2P 平台则在资金端有自身优势。特别是 P2P 网贷平台，在处理信息力气以及审批效率、创速度都远超商业银行等传统领域， 且 P2P 的融资门槛低且资金来源风险偏好多元化，可以满足产业链内中小企业

3、的共性化需求。供给链金融是近年来供给链治理领域与金融领域进展的方 向，其产生和进展主要为中小企业供给了融资渠道，主要业务形态有应收账款融资、库存融资、预付款融资和战略关系融资。总体来看，目前供给链金融在中国仍处于初步阶段，不过受益于应收账款、存货量以及融资租赁市场的不断进展，供给链金融在中国进展较为快速。资金来源不断拓宽、风控手段不断增加，供给链金融市场迎来 快速进展。依据市场调研数据显示， 2023 年至 2023 年，供给链金融市场规模每年以约 14%的速度在增长， 2023 年中国供给链金融市场规模到达 22 万亿元，较 18 年增长 26%。2) 政策支持小微企业融资在 2023 年，

4、全国两会上与中小微企业有关的话题成为热点，2023 年政府工作报告中也屡次提及相关内容， 2023 年 4 月， 针对中小企业的进展，办公厅与国务院办公厅正式出台了关于促进中小企业安康进展的指导意见 (以下简称指导意见)， 其中围绕中小微企业长期存在的融资难、融资贵问题提出了五大举措。随后 7 月，银保监会公布中国银保监会办公厅关于推动供给链金融效劳实体经济的指导意见，意见要求，银行保险机构应依托供给链核心企业，基于核心企业与上下游链条企业之间的真实交易，整合物流、信息流、资金流等各类信息，为供给链上下游链条企业供给融资、结算、现金治理等一揽子综合金融效劳。银保监会初步统计，截至 2023 年

5、 12 月末，全国小微企业贷款余额 42.7 万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额 15.3 万亿元，同比增长 30.9%，较各项贷款平均增速高 18.1 个百分点。其中工行、农行、中行、建行、交通银行五家大型银行的小微企业贷款余额，增幅更是接近 59%，远高于政府工作报告提出的增加 40%要求。3) 应收账款保持高位增速应收账款融资作为供给链金融重要的融资模式，应收账款规模 的不断增长为我国供给链金融的快速进展奠定了坚实的根底。2023年，我国规模以上工业企业应收账款 16.41 万亿元，比上年末增长15.1%。如今我国经济增特长于放缓之期，大量的应收账款和存货对中小企业的经营现金流造成了很大

6、影响，从而反过来影响整个供给的稳定性。因此，盘活巨额的应收账款、存货，帮助中小企业降低融资本钱，对经济增长具有极大的作用。除了应收账款以及产成品存货以外，融资租赁与供给链金融同 样严密相连。近十余年来，我国融资租赁业经受了快速进展。依据 中国租赁联盟公布数据， 2023 年中国融资租赁企业 (不含单一工程公司、分公司、SPV 公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的企业 )总数约为 12130 家，较 2023 年增加了 353 家，增长 2.91% 。2023-2023 年期间我国融资租赁行业市场规模总体呈波动增长态势。据中国租赁联盟数据，截至 2023 年 12 月底，全国融资租赁合同余额约为

7、 66540 亿元，比 2023 年底的 66500 亿元增加约 40亿元。3 、中国供给链金融行业市场竞争格局分析：商业银行效劳力气显著就行业而言，从目前中国供给链金融业务进展较好的深进展 (现平安银行)、中信银行及民生银行来看，中信的供给链金融强项在于 汽车金融，而平安银行在贸易融资方面最强的力气集中于钢铁、能源、有色等，而民生主要是消费类的融资。随着金融市场竞争的加剧，中小企业业务在各金融机构的市场 份额比重普遍加大。中小企业最初开立根本账户的银行主要集中在 工、农、中、建四大国有商业银行 (占比超过 70%)，股份制商业银行占比缺乏 10%。随着金融改革的深化，为中小企业效劳的中小银行

8、特别是股份制商业银行纷纷崛起。4 、中国供给链金融行业进展趋势分析：区块链将助力行业升级供给链金融围绕银行和核心企业，治理供给链上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不行控风险转变为供给链企业整体的可控风险， 相比传统的融资模式， 供给链金融具有独特的优势。但是虽然国家各部委都在鼓舞供给链金融产业快速安康进展，传统 供给链金融业务开展过程中仍存在诸多的问题与挑战。在传统供给链金融上，供给链上存在信息孤岛，核心企业信用不行传递，缺乏可信的贸易场景，履约风险无法得到有效把握，且融资难融资贵。然而，供给链金融传统场景下的业务痛点，正是区块链等兴技术的施展之处。区块链是点对点通信、数字加密、分布式账本、多方协同共识算法等多个领域的融合技术，具有不行篡改、链上数据可溯源的特性，格外适合用于多方参与的供给链金融业务场景。传统的供给链金融无法满足中小企业融资需求的重要缘由在于 信息不对称。作为当下信息技术 “风口”的区块链是一个信用机器， 能消退供给链金融的那些痛点。区块链技术与供给链金融“耦合”， 成为突破现有供给链金融下的中小企业融资瓶颈的重要解决方案之一。区块链技术针对供给链金融痛点的解决方案如下：区块链技术能释放到核心企业信用到整个供给链条的多级供给商，提升全链条的融资效率，从信息流转、信用传递、业务场景、回款把握以及中小企业融资上提高整个供给链上的资金运转效率。