业务工作计划模板合集5篇.docx
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1、业务工作计划模板合集5篇业务工作计划篇1第一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系,保险 公司销售业务员工作计划。承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要 基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在一年度里,公司将 狠抓业管工作,提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体 系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司 权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业 务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台, 通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础 数据库,并缮制相关报表和承保分析。
2、同时做好市场调研,并定 期编制中、长期业务计划。3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度, 确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保 或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌 握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全三、个人工作计划如下1,以开发客户为主,调研客户信息为辅,两者结合,共同开拓钢管市常2,对老客户跟固定客户,要经常保持联系,勤拜访,多跟客 户沟通,稳定与客户的关系。对于重点客户作重点对待。3,在拥有老客户的同时,对开发新客户,找出潜在的客户。4,加强业务跟专业知识的学习,在跟客户交流
3、时,多听少说, 准确掌握客户对产品的需求跟要求,提出合理化建议方案。5,多了解客户信息,对于重点客户建立档案,对于潜在客户 要多跟近。6,掌握客户类型,采用不同的销售模式,完善自己跟创新意 志相结合,分层总结。四、对自己工作要求如下1,做到一周一小结,每月一大结,看看有哪些工作上的失误, 及时改正下次不要再犯。2,见客户之前要多了解客户的状态跟需求,再做好准备工作。3,对所有的客户工作态度要端正,给客户一个好的印象,为 公司树立形象。4,客户遇到问题,不能直之不理,一定要尽全力帮助他们解 决。把我们的客服带给客户让他们感到我们公司温暖。买者省心,用者放心。5,要有健康的体魄,乐观的心情,积极的
4、态度。对同事友好, 对公司忠诚。6,要跟同事多沟通,业务多交流,多探讨。才能不断增强业 务的技能跟水准。7,到十一月份,要有两至三个稳定的客户。保证钢管的业务 量。8,十月份是个非常严峻的时期,业务刚刚开始,市场刚刚启 动,对市场中的客户还不太了解。希望争取拿到一至二个定单。9,在年最后一月中要增加一至两个客户,还要有三个至四个 潜在客户。为下年打下坚实的基础,在以后的销售工作中采用: “重点式”跟“深度式”销售相结合。采用“顾问式”销售跟 “电话式”销售相结合。业务工作计划篇5一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改 革,订立了新的规定,特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务 人员
5、协助。作为公司一名老业务人员,必须以身作责,在遵守公 司规定的同时全力开展业务工作。1、在第一季度,以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资 源做诉讼业务开发,把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍,有 意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间,至少促成两 件诉讼业务,代理费用达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务 开发的同时,不能丢掉该等客户交办的各类业务,与该等客户保 持经常性联系,及时报告该等客户交办业务的进展情况。2、第三季度的“十一” “中秋”双节,还有20_带来的无限 商机,给后半年带来一个良好的开端。并且,随着我对高端业务专 业知识与综合能力的相对提高,对规模较大的企业符合了中国
6、驰名商标或者广东省著名商标条件的客户,做一次有针对 性的开发,有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈,争取 签订一件广东省著名商标,承办费用达7. 5万元以上。做驰名 商标与著名商标业务开发的同时,不能丢掉该等客户交办的各类 业务,与该等客户保持经常性联系,及时报告该等交办业务的进 展情况。3、第四季度就是年底了,这个时候要全力维护老客户交办的 业务情况。首先,要逐步了解老客户中有潜力开发的.客户资源, 找出有漏洞的地方,有针对性的做可行性建议,力争为客户公司 的知识产权保护做到最全面,代理费用每月至少达1万元以上。二、制订学习计划。学习,对于业务人员来说至关重要,因 为它直接关系到一个业务
7、人员与时俱进的步伐和业务方面的生命 力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专 业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。知己知彼,方能百战 不殆,在这方面还希望业务经理给与我支持。三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动 地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的 压力。面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业 务发展提供良好的保障。第二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了 对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而 是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个
8、优质服务的 客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业 的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念 的一种服务文化。经过一年的努力,我司已在市场占有了一定的 份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入, 客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在一年里将严格规范 客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形 式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强 大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉 行“热情、周到、优质、高效
9、”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、 准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作实务流程的 规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区 的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同 时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质, 切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔 快捷。4、在年6月之前完成营销服务部、YY营销服务部两个 服务机构的下延工作,至此,全区的服务网点建设基本完善,为 公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。第三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险 品牌。根据
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