保险团队长岗位职责.docx

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1、保险团队长岗位职责 篇：保险团队长主要职责团队长主要职责 1、渠道维护通过维护支行层级渠道、帮助团队成员进行网点沟通及柜员沟通等，不断增进渠道关系，提高渠道的合作、支持力度。 2、队伍建设从辅导、培训、留存等各个方面动身，通过做好团队成员的规划与激励、加强培训辅导、追踪业绩成长等方式，不断促进团队及团队成员的持续成长，打造一只素养过硬的队伍。 3、经营管理从目标制定、过程管理、结果导向动身，结合考勤、会议的管理以及规划面谈、三标等方法和工具的运用，加强对团队日常经营行为、网点合作状况的管理，不断提升团队执行力、战斗力以及应急处理实力，带领团队实现团队目标。 4、营造文化利用各种形式，打造“晋升

2、、钻石、品质”三大文化，并树立团队的“共好文化”和“专心经营理念”，主动营造良好的团队合作与竞争氛围。 5、增员推动通过各种形式，建立储备人才库；常常谛视团队的人才状况，将不合适的人请下车；不断拓展合适人员，选拔并培育为团队力气。 6、营销推动 紧跟总部节奏，依据实际须要，规划、组织团队的销售、宣扬、推动以及激励、考核等市场营销活动和策略，加强主动经营和创新，切实落实目标制定、资源管理和过程追踪，并刚好评估经营效果、不断改进与完善。第2篇：理财团队长岗位职责理财团队长岗位职责团队长主要职责 1、渠道维护通过维护支行层级渠道、帮助团队成员进行网点沟通及柜员沟通等，不断增进渠道关系，提高渠道的合作

3、、支持力度。 2、队伍建设从辅导、培训、留存等各个方面动身，通过做好团队成员的规划与激励、加强培训辅导、追踪业绩成长等方式，不断促进团队及团队成员的持续成长，打造一只素养过硬的队伍。 3、经营管理从目标制定、过程管理、结果导向动身，结合考勤、会议的管理以及规划面谈、三标等方法和工具的运用，加强对团队日常经营行为、网点合作状况的管理，不断提升团队执行力、战斗力以及应急处理实力，带领团队实现团队目标。 4、营造文化利用各种形式，打造“晋升、钻石、品质”三大文化，并树立团队的“共好文化”和“专心经营理念”，主动营造良好的团队合作与竞争氛围。5、增员推动通过各种形式，建立储备人才库；常常谛视团队的人才

4、状况，将不合适的人请下车；不断拓展合适人员，选拔并培育为团队力气。 6、营销推动紧跟总部节奏，依据实际须要，规划、组织团队的销售、宣扬、推动以及激励、考核等市场营销活动和策略，加强主动经营和创新，切实落实目标制定、资源管理和过程追踪，并刚好评估经营效果、不断改进与完善。1、请简述理财经理岗位职责。（一）执行总分行下达的营销指引，执行营销安排，并组织完成相应工作；（二）根据总分行政策制度，合规经营，防范风险；（三）负责支行中高端客户开发、维护、资产提升； （四）负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作；（五）负责做好客户的日常理财业务询问和理财规划，指导客户办理理财业务；（六）做好支行客户深度挖

5、掘；（七）交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务；（八）负责理财类业务营销活动的组织实施；（九）负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务；（十）完成支行交办的其他工作。2、请简述理财经理营业前的工作流程。（1）打算工作了解宏观经济形势及近期重点工作。阅读当天各渠道的财宝资讯信息。包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等询问；同业理财产品类型、收益状况；各类产品信息、政策；近期工作支配，本网点营销工 作的重点等信息。了解目标客户。驾驭不同客户群体的典型特征、现金流特征。熟识营销切入话题、客户的产品偏好、购买产品的理由、购买的渠道、

6、与客户联系的时间、电话邀约及面访客户的要点等。（2）找寻潜在客户。（3）做好销售前打算。 通过crm系统或与资源人沟通方式充分分析客户，组织邀约客户，打算销售和宣扬资料。 针对邀约客户的状况，与大堂经理、柜员协商接待客户的方式。 3、请简述理财经理如何做好客户拓展与维护工作。（1）挖掘、培育、拓展新客户。依据预先打算的联络方案与客户联络，执行有效的接触营销流程，争取客户的信任，力求达到营销目的。在crm系统中记录联络结果以及待办事宜，对仍须要跟进处理的客户或客户同意进一步会面的，制定跟进安排。对到网点客户进行产品营销，供应客户需求的金融服务。（2）做好客户维护工作。 制定维护安排。维护是指销售

7、人员通过与客户的关系互动，驾驭客户的各种信息与金融需求，建立与客户之间的信任关系，提升客户对我行的满足度、忠诚度和贡献度的一系列举措。重要客户实行一对一的服务，以首次接触或客户要求确定客户专属销售人员。销售人员应依据自己管理的客户状况制定相适应的客户关系维护目标、策略及实现方案，详细步骤如下：设定客户关系维护目标。依据市场环境及自身的发展须要，制定客户发展目标以及营销产品的目标。客户群体特征分析、分类。依据客户基本特征、购买行为特征、账户动态特征、服务需求特征等维度对客户进行分层、分类，为确定核心客户和营销活动中的目标客户供应依据。客户基本特征包括:性别、年龄、职业、家庭状况、收入、教化程度、

8、爱好爱好、地理分布等。客户购买行为特征包括:活跃度、价格敏感度、风险承受度、产品偏好、习惯等。客户账户特征包括:资产规模、账户所辖产品业务种类（存款、贷款、中间业务等）、账户余额等。客户服务需求特征包括:最关切的与最不关切的服务要素，如须要理财学问培训、个贷学问、信用卡尝试、沙龙沟通、理财规划或最关切服务的刚好性等。制定行动安排。依据客户实际状况，将客户分成不同的子类，选择不同的频度和方式（子方案）开展维护活动，制定年、月、周、日的行动安排。安排的执行和限制。依据事先拟定的安排进行客户关系维护活动；事先预估、事中限制维护活动所须要的资源，以保证维护的效率和效果；每日营业终了填写crm工作日志；

9、定期检查安排执行的进展状况，依据进度对安排方案进行调整。评估与修正。依据预先设定的目标，不断评估活动效果，阅历、分析问题，刚好修正安排。（3）日常维护工作支配。销售人员每日上班应首先查阅以下信息，并依据信息改变状况与客户沟通联系： a.当日预约状况；b.客户大额资金变动或理财产品到期提示； c.行内重要信息提示，近期活动提示等； d.客户重要日期或重要节日提示、问候； e.重要财经信息； f.其他信息。了解以上信息后，客户经理应快速通过会面、电话、手机短信、信函、电子邮件等适当方式与客户取得联系，传递信息，巩固关系。接待客户，要重视服务礼仪，并执行有效的接触营销流程（留意限制会面时间，以确保当

10、日的客户维护安排得到落实），引导客户办理各项业务。营业中，没有访问或接待客户的时候，销售人员应做好以下事项： a.对近期需会见的客户做出会面支配；b.依据近期重点销售产品，找寻目标客户，制定销售安排；c.在系统中随时记录、查看工作日志以及日程支配； d.整理销售资料，整理信用卡、个贷业务申请资料； e.追踪客户托付事项以及上级主管指派工作，以免遗漏工作内容；f.策划客户活动方案，联系社会团体、合作伙伴等； g.查阅其他重要信息。篇1：理财经理岗位职责文字版理财经理岗位职责一、日常工作（一）理财信息的日常发布与更新1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理

11、财产品信息；2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；4、做好短信平台管理工作，刚好向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；（二）理财档案管理及理财数据统计5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售状况并按时归档；6、依据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售状况，并按时上报；二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获得、经营维护与提升1、持续加强对我行理财销售制度、管理方法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满足度；2、通过多种方

12、式主动开拓、挖掘、获得贵来宾户；3、主动收集、登记并整理客户信息，依据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，依据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；4、依据客户需求，向贵来宾户供应专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；（二）网点服务与销售支持1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整齐、有序，服务优质；2、做好大堂贵来宾户的连接、流转与接待工作；篇2：银行理财经理工作内容职位概要：任职资格：1、金融、经济、管

13、理等相关专业全日制本科以上学历； 2、年龄35岁以下；3、2年以上银行或相关行业从业阅历，熟识个人银行金融产品和相关业务；4、具有cfp或afp等资格证书者优先；负责公司产品的销售及推广；2、依据市场营销安排，完成部门销售指标；3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望胜利； 5、勇于接受挑战，酷爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。 工作内容：2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险限制；职业操守:篇3：银行各种客户经理工作职责银行行长分许多级别，各级别要负责的事也不一样，从下往上说： 对公客户经理、高级

14、客户经理工作职责：1、负责为客户供应存款、贷款、国际结算、代收代付等产品和服务，推动与客户在各 项业务上的深度合作；2、依据银行发展战略，培育优质客户及开拓新客户，确保完成银行安排的各项业务经营指标；3、撰写授信报告及定期审查客户之授信条件，以保证信贷质素；对私客户经理、零售客户经理：工作职责： 1、 2、 3、 4、外资银行的客户经理（对私）：工作职责：1、高端客户关系维护；2、制定和运作个人购房贷款方案； 3、制定和举荐个人理财规划方案；产品经理：工作职责：负责组织（或参加）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。人员配置：零售客户经理： 在主要商业

15、区旁边的二级支行或代理网点配备1名专职零售客户经理。其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。对公客户经理：每个开办对公业务的网点至少配备1名对公客户经理。信贷客户经理：可依据信贷业务开办状况，每增设一个营业部至少增加3名信贷客户经 理。理财经理：大堂经理：营业面积在200以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理1人。 产品经理： 在省分行配备公司产品经理2名、零售产品经理2名、信贷产品经理1名。 篇4：理财总经理岗位职责工作职责描述图片已关闭显示，篇5：理财营业部经理岗位职责钱道坊投资管理公司理财营业部经理岗位职责营业部经理职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的干

16、脆领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。第五条、限制服务质量：整体驾驭本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特殊是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满足度。第六条、制定并组织营业部经营安排和发展规划：依据发展规划做出营业部短期近期长期的经营安排和营销策略，定期统计营业部经营安排的完成状况，并适时的对经营安排进行完善与调整，完成经营安排。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与

17、特色。第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部状况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结阅历并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；主动维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。第十条、例会管理：营业部经理每周必需组织一次全员的例会，每天必需组织一次团队经理的例会。篇6：理财团队经理岗位职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的干脆领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。1、依据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销安排，完成预定指标；2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；篇7

18、：大客户经理岗位职责 大客户经理岗位职责一、工作权限二、工作综述工作职责1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作安排与工作总结工作；2、依据公司的战略规划和市场状况，帮助销售经理制定部门年度预算安排，依据销售店年度/月份销售目标，拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货安排，确保达成业绩目标；3、负责政府选购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层供应精确信息，并根据厂家的要求反馈信息；4、贯彻厂家的标准销售流程，特殊是对大客户的销售政策，参加商品介绍、试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事务；5、对保有大客户的后续跟踪，

19、依据每月客户满足度状况，提出相应对策和解决方案，指导、帮助客服部处理个案客户投诉，确保客户满足；6、协调部门与集团内、外部各项关系，同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息沟通（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）；7、甄选、培训以及指导下属人员；篇8：理财业务四部理财经理岗位-职位说明书理财业务四部理财经理岗位图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，篇9：理财业务二部理财管理经理岗位-职位说明书理财业务二部理财管理经理岗位图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示， 图片已关闭显示，篇10：客户经理岗位职责客户经理岗位职责2.负责

20、接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；4.打算与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件，保证客户资料的完整及真实性； 7.负责解答客户的疑问。第3篇：保险团队主管岗位职责团队主管岗位职责(依据公司销售序列员工基本管理方法（2023版）) 1、大力宣扬公司文化，全面实践公司文化；2、依据所属机构总体发展战略和经营目标，制定团队发展规划、业务目标及行动方案；3、通过市场分析、资源整合、用科学的工作方法和工作流程，全力达成团队、个人保费任务及其他考核指标；4、细分目标客户，宣导核保政策，做好相关服务工作； 5、合理运用销售费用，限制销售成

21、本；6、做好团队人员的销售行为管理，遵守监管部门相关规定，不得出现欺诈、误导、不照实告知等行为。 7、组织召开团队会议，强化活动管理；8、主动增员并对团队成员进行培训和辅导，有效激励团队成员； 9、监督团队成员严格遵守公司的各项规章制度，对团队成员进行日常管理和考核；10、通过个人指导、团队培训、陪伴展业、技术支持等方式指导团队内业务员展业；11、建立报表台帐，亲密关注业务拓展、续保、客户信息管理中出现的问题，并依据公司要求制定相应改善措施；12、做好本团队业务的应收保费管理工作，刚好督促团队成员催缴保费。13、对团队承保的业务进行有效的成本限制和风险防范； 14、完成上级机构部门和领导交办的

22、其他工作；第4篇：销售团队长职责二、团队长岗位职责描述1.团队长职责概述：督导、训练和激励坐席以提升销售绩效，达成业绩目标并供应高品质服务。2、专业工作职责：（1）负责新进组员受训后的辅导；（2）负责监听组员电话以了解所属问题，并能适时提出订正看法或帮助； （3）帮助解决坐席工作上的问题； （4）每周（月）定时召开会议；（5）持续加强产品、销售及管理的专业学问与技能，以提升管理绩效。 3、管理工作职责（1）负责团队业务绩效，以达成团队业绩目标为首要任务； （2）负责团队日常管理（如出勤、准客户冲突管理）； （3）负责督导坐席人员的行为规范；（4）充分了解组员销售状况，随时掌控组员的活动量和业绩

23、进度； （5）负责团队士气的激励； （6）保守业务机密；（7）执行上级主管交办的任务。 注：可参考岗位职责说明书 三、早会作业管理与流程1、早会经营目的：通过早会的召开，达到激励员工士气、推动各竞赛的目的，进而提升座席当日工作信念及明确目标。 2、早会经营的要点：（1）事先打算要充分，在当日早会前收集汇总好早会上要通报的各项指标及相关信息； （2）严格把控时间，早会的时间宜限制在10分钟内，不过多挤占坐席的上线时间； （3）要求全部人员都必需参与，已保证信息传递不遗漏人；（4）当日目标在早会上要作重点提示，已确保人人清晰自己的目标；（5）业绩通报的内容要包含团队业绩达成进度排名等反映团队所处位

24、臵的指标，要激发起组员为团队争荣誉的激情；（6）对绩优人员要有掌声激励，有条件可授予一些小的激励物品；（7）早会结束前要有整体的士气展示，让队伍有最佳的状态起先一天的工作； （8）早会由团队主管亲自主持召开。3、早会执行流程（1）考勤通报：宣布早会起先，通报当日出勤不正常人员名单； （2）业绩通报：业绩点评（包括公司整体和其他单位）、竞赛快报、方案追踪、表彰或颁奖；（3） 方案、政令宣导：激励方案的宣导，核保等相关政策变更或调整事项的宣导、提示，公司新制度的学习；（4） 当日工作提示：当日目标提示，工作操作要点提示，团队人员共同激励，宣布早会结束。4、早会操作日志详见附件1。四、夕会作业管理与

25、流程1、夕会目的：刚好检讨当日业绩达成状况、工作进度达标状况，制定即时改善的目标和措施；通过检讨强化团队与个人的目标管理，推动目标安排的达成。2、夕会经营的要点： （1）夕会在形式上应侧重于对当日工作的检讨，分析检查目标差距与工作上的不足； （2）夕会要严格根据流程来操作，时间应限制在15分钟内，在一天工作结束前召开；（3）检讨应围绕日KPI指标进行，而不是脱离指标谈问题；（4）绩效差距较大者可留在会后再进行一对一沟通，不宜在会上花过多的时间，以免耽搁其他人员的下班；（5）团队长在会议前要整理好各项数据，已确保会议高效进行； （6）夕会由团队长亲自主持。 3、夕会作业流程：（1）业绩追踪和检讨

26、：当日团队业绩达成进度通报，点评各坐席当日业绩表现，活动量指标的追踪与点评，落后坐席的自我检讨；（2）问题分析和研讨：汇总坐席提出的问题，组织组员就部分问题进行探讨，共同制定改进措施；（3）整理、上报：整理睬议记录，提交需上级帮助解决事项。 4、夕会记录表详见附件2 五、活动量管理与流程1、实时活动量管理目的：通过定时活动量指标追踪，刚好驾驭各个坐席的日工作进度状况，刚好提示、督促和帮助进度落后的坐席加快工作的进程，以确保活动目标的100%达成。 2、实时活动量管理的要点：（1）追踪点的时间间隔要一样，追踪要刚好，以确保前后的数据有可比性，可精确反映出哪一个时间段活动出现异样；（2）追踪结果要

27、明示，既让坐席知道自己的进度，也要让他看到与其他人差异状况； （3）要刚好对进度达成超前或件数达成较高的坐席进行激励。 3、实时活动量管理作业流程（1）每个小时正点，打开录音系统摘录通时通次；（须要系统支持） （2）将各坐席的通时、通次和胜利件数登录在公示板上（白版）；（3）抽听部分1分钟以下的录音，推断是否存在过名单问题 ，对有过名单的坐席立刻做出处理；（4）抽听部分35分钟录音，推断开场白.报价流程是否有问题 ，对有问题的坐席做好记录并选择辅导方式；（5）抽听较长录音，推断促成技巧是否有问题，如有则考虑选择何种方式进行辅导。 4、白板管理表格详见附件3 五、监听辅导 1、监听的目的和意义：

28、监听是团队长了解坐席销售行为合规性和技能运用娴熟性特别重要的手段，它能刚好帮助团队长发觉坐席工作中存在的不足，以便团队长有针对性的实行相应辅导方式，改善和提升问题坐席的销售技能，进而提升坐席绩效。 2、管理要点：（1）监听分安排监听和动态监听两类，安排监听主要用于监测、重点追踪坐席技能运用状况，及辅导后的技能改进状况；动态监听主要用于实时活动量管理中的监控；（2）安排监听要先明确对象和追踪调查点，并制定具体的监听安排；（3）动态监听要在实时活动量管理后刚好进行，动态监听分类和实施详见实时活动管理部分；（4）监听时要刚好记录发觉的问题；（5）当日监听结束后要刚好对问题提出改善的措施。 3、安排监

29、听操作流程（1）安排需求：从周业绩分析报表中找出需在下周要监听的对象和监听的重点； 从QA反馈记录中锁定下周需重点关注的对象和问题；从坐席辅导记录中摘录出需在下周追踪的坐席和追踪的重点 （2）制定监听安排：依据需求制定出下周监听安排；先排定问题坐席的监听次数和时间，在空余时段支配坐席的常规监听；填写周监听安排表（见监听工具一附件4）。（3）实施监听：在安排表中记录监听中发觉的问题(见监听工具二附件5) （4）整理汇总：每日监听结束后依据记录表对问题进行汇总分类；对分类后的问题拟订改善的措施。 六、辅导1、辅导的目的：通过辅导，起到改善和提升坐席技能、订正坐席不正确的话术运用和表达的作用，团队长

30、的日常辅导依据个体和群体可分为两种：一是一对一辅导，二是录音共享会。2、辅导操作重点：无论是一对一的辅导还是录音共享会，事先必需要拟订安排，辅导严格按安排进行；辅导起先前要充分打算好辅导所需的资料和工具；辅导起先前要与被辅导对象具体说明本次辅导的目标和内容；辅导结束前要与被辅导者明确改善的要求、时间和后续追踪评估的方式 结束后辅导记录归档。 3、一对一辅导作业流程（1）与辅导对象沟通安排与时间每日早会后依据辅导安排表与当日辅导对象沟通辅导的安排，与被辅导者确定辅导的时间、地点和辅导的内容；（2）打算辅导的资料资料包含用于分析辅导对象问题的录音，让辅导对象用于借鉴的话术和录音、辅导填写的表格等；

31、（3）起先辅导 回听录音；让被辅导自己说明自己不满足的地方或自己感觉像有问题的方面；团队长向辅导对象指出问题；团队长给出正确的操作方式并给辅导对象做现场示范；让被辅导者按正确的方式进行现场演练；团队长至被辅导者基本驾驭要领后终止演练；让辅导对象对比前后感受；团队长向辅导对象提出要完全驾驭要领并能娴熟应用的时间及后续追踪考评的方式；结束本次辅导。 （5） 记录归档：将辅导记录作归档处理 4、一对一辅导表详见附件6 七、周（月）例会作业流程 1、录用共享会作业流程：（1）打算录音资料和会场确定录音共享会议主题；（尽量选择优秀，正确的录音） 从录音档案中找出符合主题的录音；（假如是关于QA的可以预约

32、QA人员参会） 通知参会人员； （2）起先会议介绍录音共享会内容，并选择一人作会议记录； 回放录音；选择人员谈感受；团队主管点评；组织引导大家演练正确做法; 提出要求改进的时间和后续追踪评估的方法 结束会议； （3）整理、归档将会议记录进行整理；将需沟通及反馈的事项上报现场经理； 将会议记录归档保存。（4）录音共享会记录表详见附件7 2、周例会与月例会 （1）意义与目的：周（月）例会是团队主管与组员之间进行绩效检讨和规划将来的会议，在管理上属于限制与监督的功能。例会的目的在于通过定期制式的工作检讨与工作规划，来确保组员能在业绩上达到预期的目标，在工作实力上得到持续培育和提升。（2）周（月）例会

33、的核心：一切依据周（月）的KPI指标来检讨目前的进度和达成状况，制定在检讨过程中所发觉问题的改善措施。（3）周（月）例会操作的重点： 检讨上周（月）的几组KPI数据； 提出改进建议；规划接下来的行动方案；周例会的时间为每周的最终一个工作日，月例会的时间为每月最终一个工作日，周例会时间的夕会由周例会替代，月例会时间的周例会和夕会一并由月例会替代。（4）周例会作业流程业绩通报：团队主管分别个人的首拨进度、团队与个人的周件数达成率、周保费达成率三项指标进行一一通报；点评与激励：团队主管点评团队指标达成进度状况及在全部团队中的排名状况；通报三项指标达成超前的人员并进行刚好的勉励；请进度达成落后10%以

34、上的人员说明指标落后的缘由；点评进度落后人员存在的问题和不足，提出改进要求；专题探讨：围绕任务或存在的问题组织大家一起探讨，并制定相关的行动举措； 部署下周工作：周安排目标的调整和下达； 提出达成目标要求的行动；与全体组员一一确认各自的目标与达成目标的信念； 形成会议纪要 （5）周例会记录表模板详见附件8第5篇：团队岗位职责每个团队岗位设置如下：店长岗位1人、策划及市场推广岗位23人、内容编辑岗位2人、美工设计岗位2人，客服岗位2人等岗位。每个岗位各负其责，并且依据工作须要，敏捷协调，以完成团队任务为最高工作原则。3.岗位职责店长岗位：统筹规划，协调组员之间关系，网店建立、维护及推广，营销数据监测、第三方推广平台营销。营销推广岗位：活动策划方案设计与实施，推广方案设计与实施，统计数据监测、微博营销、微信营销等。策划编辑岗位：营销所需文案编辑、珍宝描述所需文案编辑以及推广文案的帮助编辑。美工设计岗位：页面装修与美化，同时协作推广完成素材供应工作。客服岗位：客户接待、资料收集与整理，订单处理以及销售统计数据监测。