营业部2023年上半年客服及投顾工作总结.docx

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营业部2023年上半年客服及投顾工作总结 本年，营业部秉承“以客户为核心”的服务理念，在客服及投顾方面做了如下工作： 1、成立金融产品小组、投顾小组、期权小组等专项服务小组。各专项小组的成立，有助于发挥员工自身优势，并且更系统化、专业化的服务客户，目前效果良好。2、存量客户盘活工作。营业部将自然户及无人服务的客户打包后平均分给在职前台员工。此项工作不仅调动了员工的主动性和参加度，更加建立了与生疏客户之间亲密的联系，增加了客户的黏度。3、股票沟通沙龙会。营业部每周二晚上7:00在会议室都会举办股票沟通会，此项工作已坚持两年之久，吸引了部分客户，成为我们营业部的“忠实粉丝”。4、专属营业部的每日研报。本年以来，营业部每天早上开盘前，投资顾问都会发布每日研报。研报详细内容为：当日大盘研判、短中线热点板块、操作及仓位建议、重要提示等板块。此研报由各客户经理转发至本人的客户微信群，供客户参考。5、投资者教化工作。营业部上半年共实行投教活动五次：投资者爱护宣扬月活动、科创板投资者教化、2023年防范非法集资宣扬月”、515全国投资者爱护宣扬日、股东来了学问竞赛活动等投资者教化活动。每次活动的实行，都得到了广阔客户的支持及认可，并且树立了营业部在本地的品牌形象。