咨询顾问2023年终工作总结以及工作计划（3篇）.docx

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1、咨询顾问2023年终工作总结以及工作计划（3篇）咨询顾问2023年终工作总结以及工作计划（精选3篇）咨询顾问2023年终工作总结以及工作计划 篇120_年，我正式从项目经理岗转为咨询顾问岗。虽然主导实 施的项目并不大，但是，经过自己平时的积累和各位前辈们的点 拨，算是不出差错地完成了几次售前的支持工作，现对几次的售 前支持总结如下：LYC客户：此次是转岗后第一次与销售部的同事一起去客户 进行售前沟通，此次沟通的主角是销售部经理。经过此次的沟通 交流后，让我大开眼界，彻底对明源销售部的同事的印象有了很 大的改观。以前在实施部门工作时，需对业务背景和产品细节均 有很深入的了解，但是，如何把握和客户

2、有限的几次交流中将我 们系统的亮点很生动地展现给客户，对人的综合要求更高：1）人际交流沟通能力：从客户的只言片语推测客户的关注点、 职位、选型倾向；2）演讲能力：通过演讲，让客户的思维随着自己不断思考；3）站在客户角度思考并制定有针对性的方案；4）临场应变能力：不是所有的沟通都会一帆风顺，面对客户的诘难，需不卑不亢地应对; 后即通过短信发送预约号，对于个人预约后未就诊病人，与电话 咨询一起参与回访，了解未就诊原因，进行再次营销。2）将qq进行分类管理，及时公布及发送活动信息。3.咨询人员的专业性及积极性的问题：由专人回答商务通及qq咨询，一月更换一次，有利于新鲜感 及积极性的建立在院长的大力支

3、持和正确领导下，在其它各部门的积极配合 下（如导诊，检验，b超，光及临床各科室），客服部的工作得以 顺利开展。在今后的工作中，我们将会以求实敬业的工作态度， 不断学习，不断提高，为医院发展贡献自己的力量。5）及时把握住建议权：除去销售经理的演讲能力，此次沟通 中的亮点是，在客户对信息化建设没有任何思路时，适时给出了 我们的合理化建议，实属点睛之笔；2、RS成本：此次是第一次给客户演示我们的成本系统。由于 之前对成本系统的理解相对其他子系统而言更加深入，所以此次 演示的效果也还不错：1）演示系统一定要基于业务背景，结合我们的系统来讲解， 否则，主骨架不清晰；2）讲到系统各模块的亮点时，需适时辅以

4、实际案例加以佐证；3）在串讲完系统后，可以适时帮客户总结我们系统的“几大” 亮点；4）给客户演讲时，需察言观色，对客户“睁大眼睛”的地方 要及时多发挥一下，并事后记录，因为这极有可能是客户感兴趣 的突破点；3、ZZ成本：此次的交流主题是向客户以PPT的形式说明我 们系统的结构模型。此次交流由于会议议程和地点安排不太合理， 效果打了一定程度的折扣。但是就本人负责的部分而言，效果还 不错；1）此次交流沟通之前，做足了功课，不仅仅只是梳理了亮点，还准备了 “1+3+5 ”的实施落地保障;2）客户何总比较醉心于演讲，对演讲风格非常关注；3）不足之处：对公司的服务体系的介绍不够冲击力，ABU的特 点是什

5、么，需要与客服部门进一步沟通；4）变更控制：不仅仅介绍执行过程中的变更控制，还需介绍 事前控制；4、RH成本、销售沟通：此次交流的背景是，RH_公司想上成 本系统，而RH的公司已经使用过我们的成本和销售系统，于是 想借此次上系统的机会，想向珠海公司了解一下我们系统使用的 情况，并决定是否应上系统。而此次沟通不效果不太好，原因有 以下几点：1）本人的精神状态太差，临场表现不好；2）准备还算充分，但是，我的发力点与销售部门同事的发力 点不一致；3）RH珠海公司对我们ZS区域的服务非常不满，在交流过程 中，客户珠海公司的IT负责人完全变成了刺头4）此次沟通没有解决珠海公司的所有疑惑，导致其在最后建

6、议延长考察期，甚至于引进竞争对手；5）客户提出的业务难点，据自己了解，没有较好的解决方法， 需与公司前辈们咨询，看是否有好的建议；通过以上四次沟通，本人觉得有以下几点需要大力关注:1、每次交流的过程都是学习的过程，需认真对待和总结；2、厚积薄发，要注重平时的积累；3、学习理论知识重要，但是，学习和了解标杆的业务模型和 应用现状也很重要；4、和销售部门的配合演练非常重要；咨询顾问2023年终工作总结以及工作计划 篇2进入公司工作一段时间了，也迎来了 20_年的结尾，在公司 领导和广大同事的支持和帮助及部门经理对我的正确指挥下，我 坚持不断的学习行业理论知识、提炼以往工作经验、加强自身思 想修养、

7、严格遵守各种规章制度、提高综合业务素质。对自己的 工作总结如下：一、加强业务学习，提高业务素质通过公司精心安排、组织 的新员工培训，充分了解公司的基本状况。结合自己工作岗位， 通过公司内部网、互联网以及领导、同事的介绍，学习相关行业 知识、公司成功案例等，为以后的实际工作做准备。期间，在部 门领导的指导下，编写了浅议市场营销与管理咨询，并作为项 目组成员参与编写了公司管理咨询建设项目建议书、公 司管理咨询建设项目调研方案及调研提纲、公司企业文化建 设项目调研报告提纲等相关文件。二、改变思想，转换角色，严于律己一位优秀的管理咨询顾问，不仅要掌握各行各业丰富的理论知识和实战经验，还必须能 从中提炼

8、出其精华之所在，同时结合客户的实际状况，提供整体 解决方案。从自身角度考虑，一要改变思想，采取“空杯理论”的工作 态度，不断提高；二要转换角色，尽快的进入工作状态；三要严于 律己，不仅要遵守各种规章制度，也要把公司的企业精神、工作 作风融入日常工作，并严格执行。三、体会与感悟公司从上到下全体员工的工作精神，使我感 受颇深，正所谓一言九鼎德胜天下。平时领导的指导与支持，方法方式独具匠心，恰到好处。给 出了思路与方向，耐心观察，并及时指导，但不大包大揽，亲历 亲为，培养后备人才。作为管理咨询顾问，对于客户企业，不是 代替他们去做，而是引到思路，塑造其行为规范，并形成管理制 度甚至员工习惯、企业精神

9、。总之，工作上虽有不足，但在公司领导及同事的关怀与呵护 下，不断提高、成长。对于接下来的工作，充满信心！咨询顾问2023年终工作总结以及工作计划 篇3客服部以二个效益为中心，以三个满意为基础，上下齐心， 咨询成功率与预约成功率都有了提高。现合20年工作实际，将20_年的工作总如下：一、规范咨询工作：（一）拟定咨询科室各种规章制度包括咨询服务标准，咨询部考核细则，电话回访服务标准， 咨询部工作范畴，咨询部工作要求等，细化各个具体工作的服务标准，咨询部 的基本工作规范等（二）规范咨询业务技巧，增加咨询成功率：十月第一周咨询成功率在18%左右，预约成功率在43%；到目 前为止，咨询成功率约5%,预约

10、成功率达6%以上，咨询及预约成 功率均有了较大幅度的上升，前期的业务技巧培训及咨询服务的 规范效果是非常显著的1 .专业知识的学习：a、每周一次由咨询医生进行讲课，培养咨询医生的学习积极 性和自主性，讲课医生能最大限度地掌握该项专业知识b、每一期培训进行一次专业知识考核，考核成绩由科室各位 曾讲课的医生进行评定c、每月拨打其他医院的电话进行总，从他们的咨询中揣摩、了解、学习其它医院的咨询技巧，在学习的基础上进行比较，找 出自己的优势，更好地发挥2 .定期召开咨询记录讲评会议a.定期抽查每个咨询人员的咨询记录，重点在于讲评总，及 时指出咨询中存在的问题，提高咨询质量b.咨询医生的技巧和营销的交流

11、，各个咨询医生对其它人咨 询的评价c.个人对自己的咨询记录进行分析d.每周一次进行咨询成功率及预约成功率的统计，及时分析 曲线变化原因，找出重点，分析各个细小环节的问题3 .完善咨询病人回访机制：回访机制主要应用于预约病人及就诊后病人，应用后从当初 的43%的预约成功率提高至74%,有了大幅度的上升a.对于当时预约病人，发送预约号；未就诊的病人，发送咨询 的电话号码b.第二天对于第一天预约病人就诊情况进行分析，对于未就 诊的病人，进行电话回访，了解其未就诊原因及就诊动态，及时 进行再次营销c.如因电话忙碌而掉线，第二天发送致歉信息，再次开发追 踪d.每天二次（早九点前，晚四点）发送提醒就诊的信

12、息 （三）根据个人特点及工作要求进行岗位调整网络咨询及电话咨询有不同的特点，根据网络咨询和电话咨 询量的比例，适时进行岗位调整二、做好各类信息收集，及时进行分析反馈自十月份起拟定了各种报表，包括广告信息统计，本部门的 各类数据统计，导诊各类数据统计，初诊信息来源码统计，外院 营销信息收集1、按医院要求做好各类信息的收集工作：a.本院广告信息收集、广告监播；b.外院的营销手段收集；c.咨询电话信息收集d.初诊信息收集e.专档管理，保密原则2、对所收集到的信息要及时准确进行统计，及时向医院各部 门提供有价值的各类并确保数据的准确；3、根据医院经营工作要求对各媒体所投放的广告进行效果分 析并提出建议

13、；三、建立客户服务档案：将病人进行分类管理，分为预约病人，初诊病人建档1 .录入制度： a.每天收集一次，确保数据及时录入;b、就诊后病人资料患者姓名、性别、年龄、职业、联系方式、就诊疾病2、建立回访制度：回访方式包括短信问候及电话回访二方面a、制定回访标准，统一回访的内容，对回访医生要进行专业 和技巧培训，确保回访的工作质量；b、有计划分步骤：配合企划部经营部做好病人满意度调查，每天五人，主要以 预约病人为主对回访果及时反馈分析总，上报相关领导，特殊病例当时应 反馈四、网络咨询工作十月中旬开始与网络部移交网络咨询工作，九月份通过网络 就诊病人25人左右，十月份网络预约77人，成功就诊55人，较 九月份上升一倍；十一月份网络预约1人，成功就诊69人，较十 月份再次上升25%。咨询资料库及商务通资料库的建立，使回答更具专业性，且 可以直接复复制，节省时间2 .预约回访问题1）通过各种途径获取电话号码，并进行详细分类登记，预约