保险销售工作计划范文2022年度模板四篇.doc

《保险销售工作计划范文2022年度模板四篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险销售工作计划范文2022年度模板四篇.doc（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、保险销售工作方案范文2022年度模板四篇保险销售工作方案范文2022年度1 在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的开展上获得了较好的成绩，较好的完成了公司的任务指标，在此根底上，回忆这一年的工作经历和结合工作实际情况，制定如下工作方案：一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、标准的承保效劳体系承保是公司经营的头，是风险管控、实现效益的重要根底，是公司生存的根底保障。因此，在2022年，公司将狠抓业务管理工作，进步风险管控才能。二、标准和落实公司的效劳条款，进步效劳工作质量，建立一流的效劳平台我们经营的不是有形产品，而是一种躲避风险或风险投资的效劳。在市场逐步透明，竞争剧烈的

2、今天，效劳已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的详细表达。在2022年里将严格标准客服工作，建立一流的客户效劳体系，真正把优质效劳送给每一位公司的客户。三、加快业务开展，稳固郑州市场占有率，扩大xx市场占有面根据2022年支公司保费收入xx万元为根据，公司方案2022年实现全年保费收入xx万元，其中：方案将从以下几个方面去施行完成。1、精心组织筹划、坚决完成方案指标，为全年目的打下坚实的根底。2、大力开展渠道业务，深度拓展xx市场，打好xx地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和稳固xx市场占有面。3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力开展机动车辆险业务，充

3、分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，2022年在车险业务上要稳固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在开展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在2022年里努力使非车险业务在开展上形成新的格局。5、其他方面：深化抓好其他保险业务工作。加强与各保险单位的合作。积极参与各种保险的剧烈竞争之中。四、抓好队伍建立，做好员工和保险推销员工作，

4、继续完善人力资调配，为公司业务开展提供人力保障2022年在员工待遇上，工资及福利待遇在2022年的根底上适当进步，同时方案为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用的好人才，留的住人才，为2022年的业务开展提供强有力的人力保障。五、完善管理机制，强化执行力今年将从制度入手，对公司的现有规章制度上、要求范围内进展修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而进步执行力度。2022年是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的开展阶段。保

5、险销售工作方案范文2022年度2 2022年即将到来，为完成了公司下达的各项指标，加强工作作风建立，进步思想认识，严格落实公司各项条款，加强工作的积极性和主动性，提升车险理赔效劳工作，全面进步工作业绩，提升效劳质量，现将2022年工作方案如下：一、详细工作目的1、提升理赔效劳时效，严格执行公司理赔规定的效劳时间，保证客户在最短的时间内完成理赔，合理保障客户权益。2、提升效劳程度，进步效劳质量，提升客户满意度。二、主要工作举措1、认真学习相关业务知识，进步自己解决问题的才能，缩短理赔周期，进步理赔时效，简化理赔过程。2、合并核损核赔岗位，加快案件时效，加强未决案件的跟踪效劳，缩短结案周期。3、加

6、强承保前的告知工作。加强理赔时的一次性告知效劳。4、减少定损时的差价及修换分歧。采用工时标准化，配件系统维护的手段，推出无差价理赔效劳承诺，减少分歧。5、进一步提升理赔人员效劳礼仪形象，特别在语言、行为、着装、查勘车管理标准中遇到的一些问题。采用制定标准，加强检查的手段确保理赔人员的效劳态度优质化。6、主动关心客户，减少信访投诉。认真执行出险客户回访制度，通过调度短信、赔款短信，进步结案满意度回访工作。对有可能发生纠纷的案件，提早做好防范措施。做到及时发现，及时整改。三、增强团队意识，建立良好工作气氛与公司其他员工增进互相理解，做到业务沟通纯熟。互相学习，共同进步，提升自己的工作才能和业务程度

7、，真正成为领导的好帮手，同事的好伙伴。四、树立主人翁精神，积极为公司开展建言献策公司经济效益的好坏，直接涉及到的是每个人自己的根本利益。积极为公司开展献计献策，提合理化建议，树立公司利益第一的思想，克己奉公更好地为公司开展奉献力量。五、进步效劳工作效率，树立良好企业形象为了更好的做好效劳工作，努力进步现场效劳效率，采取人性化效劳，加快工作速度，进步效劳质量，进步效劳程度。全面树立公司新形象，真正形成优质文明高效的效劳。1、做到文明办公，做到环境整洁，语言文明，礼貌效劳，标准办公行为。2、进步工作效率，从各个工作环节都要保持高效，要使快速简捷、灵敏的工作作风得到客户的认可。3、做好跟踪效劳，与客

8、户始终保持经常性的较好沟通，确保客户的问题在最短的时间内得到解决。在2022年工作中，我有决心，在公司的正确领导下，坚决信心，锐意进取，扎实工作，求真务实，创新开展，为我公司和保险业的开展作出新奉献。保险销售工作方案范文2022年度320xx年，中支公司在省分公司各级领导全体同仁关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务开展上也获得了较好成绩，占领了一定市场份额，圆满地完成了省公司下达各项任务指标，在此根底上，公司总结20xx年工作经历并结合地区实际情况，制定如下工作方案：一加强业管工作，构建优质标准承保效劳体系。承保是保险公司经营头，是风险管控实现效益重要根底，是保险公司生存根底保障。因此

9、，在20xx年度里，公司将狠抓业管工作，进步风险管控才能。1对承保业务时地进展审核，利用风险管理技术定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保业务进展初审并签署意见后上报审批，确保此类业务严格承保。2加强信息技术部门管理，完善各类险种业务处理平台，通过建立使用电子化承保业务处理系统，建立完善承保根底数据库，并缮制相关报表承保分析p 。同时做好市场调研，并定期编制中长期业务方案。3建立健全重大标业务特殊风险业务风险评估制度，确保风险合理控制，同时根据业务风险情况，执行分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。4强化承保核保标准，严格执行条款费率体系，纯熟掌握新核心

10、业务系统操作，对中支所属承保核保人员进展全面系统培训，以进步他们综合业务技能素质，为公司业务开展提供良好保障。二进步客户效劳工作质量，建立一流客户效劳平台。随着保险市场竞争主体不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争力度，而保险公司所经营不是有形产品，而是一种躲避风险或风险投资效劳，因此，建立一个优质效劳客服平台显得极为重要，当效劳已经成为核心内包容入保险企业价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念一种效劳文化。经过20xx年努力，我司已在市场占有了一定份额，同时也拥有了较大客户群体，随着业务开展不断深化，客服工作重要性将尤其突出，因此，中支在20xx年里将严格标准客服工作，

11、把一流客服管理平台运用落实到位。1建立健全语音效劳系统，加大热线宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多客户全面理解公司语音效劳系统强大支持功能，以进步自身市场竞争力，实现客户满意最大化。2加强客服人员培训，进步客服人员综合技能素质，严格奉行“热情周到优质高效”效劳宗旨，坚持“主动迅速准确合理”原那么，严格按照岗位职责业务操作实务流程规定作好接报案查勘定损条款解释理赔投诉等各项工作。3以中心支公司为中心，专兼职并行，建立一个覆盖全区查勘定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以进步中支业务人员整体素质，实在进步查勘定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快

12、捷。4在20xx年6月之前完成营销效劳部yy营销效劳部两个效劳机构下延工作，至此，全区效劳网点建立根本完善，为公司客户提供高效便捷保险售后效劳。三加快业务开展，进步市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据20xx年中支保费收入万元为根据，其中各险种占比为机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20xx年度，中心支公司拟定业务开展规划方案为实现全20xx年保费收入万元，各险种比例方案为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，方案实现将从以下几个方面去施行完成。1机动车辆险是我司业务重中之重，因此，大力开展机动车辆险业务，充分发挥公司车险优势，打好车险业务攻坚战，还是我们工作重点，20xx

13、年在车险业务上要稳固老客户，争取新客户，侧重点在开展车队业务以新车业务承保上，以实现车险业务更上一个新台阶。2认真做好非车险展业工作，选择拜访一些大中型企业，对效益好，风险低企业要重点公关，企业建立良好关系，力争财产人员车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种市场开发工作，在20xx年里努力使非车险业务在开展上形成新格局。3积极做好银行代理业务工作。20xx年10月我司经过积极地努力已中国银行中国建立银行中国工商银行中国农业银行x兴业银行等签定了兼业代理合作协议， 20xx年要集中精力各大银行加强业务上沟通联络，让银行充分地理解中华保险品牌优势，争取加大银行在代理业务上对我司支持政策倾斜力

14、度，力求在银行代理业务上新打破，实现险种构造调整战略目的，为公司实现效益最大化奠定良好根底。在新一年里，虽然市场竞争将更加剧烈，但有省公司正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。保险销售工作方案范文2022年度4 回忆xx年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：一、认真做好业务企划，有效推动业务开展。xx年以来，按照省公司业务开展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度筹划了xx次全市范围内的大型业务企划工作：一季度，为了实现09年首季，特别是首月业务开门红，我们于xx年x月11-13日在延安窑洞宾馆以xx年携

15、手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市xx余名销售精英和营销主管进展了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于xx年x月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了xx年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目的及一季度各阶段的施行步骤和施行目的，提出了分段经营、分段考核的方法来推动阶段业务的开展。通过前期半个多月的运作和积累，xx年1月1日首卖日当天全市实现个险XX年期保费收入xx万元，一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止3月31日，通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交

16、保费收入xx万元，圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目的。二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目的以及我市加快开展个险1XX年期及以上期交业务的开展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目的的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了中国xx分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务开展的竞赛气氛，进步销售人员展业的程度和技能，稳固和开展销售队伍。通过努力，我们于6月15日，以xx年期保费xx万元的收入，圆满完成了省公司下达的半年XX年期过六五

17、目的任务，在全省赢得了荣誉。二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目的达成。前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都筹划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目的任务的达成。期间先后筹划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的方法营造竞赛的气氛;2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广阔营销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作。3月份在全市兼职组训选拔培训班完毕之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在理论中检验兼职

18、组训的根本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实根底，盘活低绩效人力。并借助精英顶峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统xx余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进展沟通和交流。同时省公司教育培训部也给我们大力支持，选派担任部分课程的授课，让主管们

19、再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管进展了根本法的x，让其再次明确自己的利益，从根本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升，宣导了分公司的标准化团队创立方案，并将各主管xx年底的职级架构进展了通报，分析p 职级维持不住的原因等，通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建立和增强团队主管自主经营的序幕。围绕标准化团队建立，我们每个月都和教育培训部一起组织一次新人岗前培训班，培训班采取半军事化的管理形式，力求从一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神，磨练意志。通过培训使所有的人员理解和掌握最根本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠

20、定了基矗截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数到达xx人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案，并安排专人进展追踪，通过这些工作的施行，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。四、抓增员、有效提升销售队伍规模。自xx年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕增强各级主管的自主经营意识，以根本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了中国xx分公司“携手创天下”标准化营销团队创立方案，并在2月中旬

21、举办的全是主管培训班上专门进展了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的鼓励措施，让人人都参与到标准化营销团队创立中来。按照创立方案的要求，我们每个季度末对各级主管现有组织架构情况进展一次大考核，以此决定获得团队达标奖励的资格，然后在下个季度每个月以人力是否达标决定发放的次数。一季度末我市有xx个主管获得达标奖励资格。二季度5月15日人开始，我们积极响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案的安排，制定下发了中国xx分公司“百天百人万人万元”增员活动方案，每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况，总结分析p 上阶段工作，安排部署下阶段工作。

22、截止6月30日，活动开展46天来，全市新进amis系统人力xx人，其中有xx人xx年期业绩到达300xx元标准以上。纵观前半年的增员工作，我们共举办了4期新人培训班，累计培训新人到达xx人次，充实了销售队伍，同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员，到达了xx人，销售队伍较年初稳中有升，根本到达了省公司下达我市的个险人力开展方案，从而为后半年个险业务开展奠定了人力资的保证。五、狠抓农村标准化营销效劳部建立。在xx年农村营销效劳部标准化建立的根底上，今年以来，结合我市实际情况，农村营销效劳部建立继续以“两实一大”为目的，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充分调研的

23、根底上结合中国xx保险股份延安分公司农村营销效劳部建立xx-xx三年规划，制定下发了中国xx保险股份延安分公司xx年农村标准化营销效劳部创立方案，进一步明确了xx年各单位、各个营销效劳部的人力开展目的和xx年期业务开展目的。为了使今年农村营销效劳部建立工作得到快速的提升。3月底4月初在兴和大酒店隆重召开了中国xx分公司xx年农村营销效劳部创立工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销效劳部xx年工作情况进展了汇报，另一方面，分公司对在xx年农村网点工作中获得优异成绩的单位进展了隆重奖励。宣导了xx年创立方案。同时，组织所有农村营销效劳部负责人专门赴商洛进展观摩学习和经历交流。截止6月底，农村网点

24、实有人力xx人，实现期交保费收入xx万元，其中xx年期保费收入xx万元，在全市业务开展中的占比逐步显现。期间，我们不定期的制作农村营销效劳部旬报及工作开展简报，在一定程度上起到了开展评比和信息交流的作用。六、加强组训队伍建立，进步组训工作积极性。(一)组织召开组训例会，发挥组训作用根据业务开展和团队建立的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经历，透明了组训人员的收入情况，安排部署了每个阶段的工作。(二)建立兼职组训队伍，促进业务开展为了进一步调动现有主管的工作积极性，按照延安分公司兼职组训管理方法，我们在3月份举办了全市系统首次兼职组训选拔

25、培训班，并利用三月份一个月时间，对参加选拔的人员进展了理论帮扶考核，最终确定出了第一批xx名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍;同时，为了今后我市业务开展，给更多的选拔人员入选的时机，我们在二季度有给未入选者一定的延长考核期，将在7月份对再对准兼职组训人员进展最后考核，壮大兼职组训队伍，更好的促进业务开展。(三)我部组训管理岗人员在每个节假日和业务开展的关键时期，都积极搜集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训，增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材，增强现有组训人员的知识积累，满足组训人员专业知识缺乏的需要。七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作。在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务

26、部门做好非现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进展了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国xx分公司非现金收付费操作指南，并印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺利进展奠定了坚实的根底。八、常态性工作。(一)组织代理人资格考试工作按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求，为了进步我市代理人持证率，我们组织了两次代理人资格考试。由于今年全部实行机考，大部分人员缺乏电脑知识，加之前期复习备考不充分，导致不是很理想，总计过关人数xx人。鉴于此，我们决定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试，并要求各单位必须对参考

27、人员进展前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试，确保年底持证率上一个新台阶。(二)完成了个险销售部的amis系统晋级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员根本信息的录入工作和系统运行等日常工作。(三)在每个阶段完毕，及时进展业务数据的核实，确保了业务奖励对象工作的准确性。(四)完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予，及时为一线效劳。(五)根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警，在第一时间将连续xx个月、xx个月未出单人员情况分类下发各单位，要求利用晨会时间进展追踪，张榜公布，个险部进展追踪。同时，制作温馨提示卡，不断提醒联络60天和连续90天未出单人力快速出单，有效提升了销售人员举绩率。第 17 页 共 17 页