保险业务员岗位职责合集18篇.docx

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1、保险业务员岗位职责合集18篇保险业务员岗位职责1 1、负责客户保险资料的整理和归纳； 2、生疏公司运营的产品、给意向客户进行推举保险方案、解决异议处理、报价等售后服务； 3、维护客户关系、管理客户档案；听从领导支配； 4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等； 5、生疏展业流程；乐观参加公司产品培训； 保险业务员岗位职责2 1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等; 2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等; 3.从事客户询

2、问，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，关心理赔等)等工作。 4、依据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受力气等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融平安; 保险业务员岗位职责3 岗位职责： 1、负责公司数码产品的销售及推广。 2、依据市场营销方案，完成部门销售指标。 3、开拓新市场，增加新客户，增加国内市场销售范围。 4、负责市场信息的收集 5、完成销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 6、管理维护客户关系。 岗位要求： 1、中专以上学历，应届毕业生亦可，公司供应培训。 2、有电子数码类产品的销售工作阅历者更佳

3、。 3、反应灵敏，沟通力气强。 4、具有确定的市场分析及推断力，具有较强的服务客户意识。 5、有责任心，团队协作精神，执行力强，学习/理解力气强， 保险业务员岗位职责4 1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户。 2、通过小区与客户进行有效沟通了解客户需求，查找销售机会并完成销售业绩； 3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力； 4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。 5、关心设计师完成谈单。 保险业务员岗位职责5 1、接听、转接电话，接待来访人员; 2、负责综合部日常事务性工作; 3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取; 4、负责办公室的.日常管理工作，

4、负责受理投诉和来访接待; 5、负责收集和撰写有关信息，准时向领导供应信息参考和建设看法; 6、负责人事、仓库管理等工作; 7、完成领导交办的其它工作。 8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理 保险业务员岗位职责6 1、 供应专业的岗前带薪培训，完善培训流程； 2、为客户供应关于保险业务的询问服务以及客户信息的准时变更、理赔服务等； 3、通过交叉销售、客户推举、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务； 4、建立和拓展客户网络，以探究新的业务几率； 5、情愿从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培育条件； 6、跟随公司支

5、配，借助公司强大良好的进展平台进行会议营销及团队管理。 保险业务员岗位职责7 1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务； 2、负责客户保险资料的整理和归档； 3、维护好客户与保险公司的良好合作关系； 4、投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格； 5、负责新保与续保的出单与报价； 6、生疏公司产品，能娴熟的制作方案书； 7、关心并完成主管下发的任务。 保险业务员岗位职责8 1、利用公司供应的.产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系； 2、坚守诚信理念，遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务； 3、良好的销售技巧、沟通协作力气、信息搜集及数据

6、分析力气； 4、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施。 5、维护客户关系，为客户供应优质的售前、售中及售后服务 保险业务员岗位职责9 1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域供应保险理财规划，及财务风险管理规划； 2、为企业、集团、特定行业等供应团体保险的规划； 3、关心客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案； 4、为客户供应优质的保险售后服务，关心他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、资产保全 2、制定自己每天的工作方案，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次; 3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交; 4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;

7、 5、准时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策; 6、准时续保资料录入系统并确保数据的精确性; 7、完成上级领导临时交办的各项工作。 保险业务员岗位职责15 1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料； 2、访问或通过电话等了解客户需求，并给意向客户供应保险方案、报价、解决异议处理等； 3、乐观开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）； 4、生疏公司的保险产品、为客户供应专业的服务； 5、乐观有效优化个人营销策略，努力促成开单； 6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、

8、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等； 保险业务员岗位职责16 （一）实战销售 1、遵照公司整体营销策略，做好产品的宣扬工作，为产品的市场开发作出努力； 2、在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务； 3、依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象； 4、以乐观地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量； 5、定期访问客户，听取客户看法，做好客户维护与服务，准时跟踪客户需求变化； 6、严格依据规定收取货款； 7、负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户询问； 8、深化理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来；

9、9、保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性； 10、假如公司政策调整、新品上市等状况变更，销售人员应准时依据公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等； 11、准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动协作其他人员完成。 （二）信息反馈 1、每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进方案； 2、每天下班前向部长汇报工作状况，就工作中从在的问题提出指导请求； 3、为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量； 4、就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题准时向部长反映，并准时将结果反馈给客户； （

10、三）执行方案 1、无条件听从上级领导的任务分派并快速执行； 2、与其他员工团结协作努力完成任务； 3、保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力； 4、努力完成每月销售目标。 （四）解决销售过程中的问题 1、把握公司产品的全部信息，回答客户关于产品的全部疑问； 2、面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，准时向部长反映； 3、认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量准时处理，并把问题及处理结果准时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。 （五）回收货款 1、按时回收货款，避开死账，坏账的消逝； 2、依据客户的具

11、体状况制定合适的收款方案； 3、客户因特殊状况不能按时还款者，服务代表应准时向公司说明状况并得出解决方案。 （六）维护公司利益与形象 1、保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干； 2、严格依据公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象； 3、开展工作已维护公司利益为动身点和归宿点。 保险业务员岗位职责17 1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的承保工作，做到科学、公正、合理的进行核保工作； 2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利； 3、娴熟把握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，精确评估风险，为核保工作供应高质量专业服务； 4、严格审查投保单

12、、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的发生； 5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的准时上报处理； 6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的分次交费必需按规定处理，不得擅自作任何准备； 7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作； 保险业务员岗位职责18 1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户供应全方面金融理财服务; 2、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受力气进行需求分析，出具专业的理财方案方案，推举合适的理财产品; 3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的.基础上保值升值; 4、定期与客户联系，报告理财产品的收益状况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。10