ERP销售订货发货操作手册.docx

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1、用友 ERP 操作指导手册销售订货发货模块适用角色/模块：销售治理适用流程：销售订单下达及发货制作适用人员：销售治理中心经理国内商务部经理国内商务部合同评审专员国内商务部商务助理打算物料部PMC财务应收组主管关键用户合同评审专员岗位职责：1、 销售合同评审及销售订单跟踪，为销售人员供给合同相关的效劳支持;2、 公司业绩报表数据供给；3、 销售订单的录入处理及交货期跟进；4、 销售发货单的审核；5、 销售退货单的录入处理；关键用户商务助理岗位职责：1、 销售合同的寄送与整理，为销售人员供给合同相关的效劳支持；2、 销售退货单的录入处理；3、 销售发货的跟踪，确保货物的准时法护与问题反响；销售治理

2、操作手册1、路径：业务工作/供给链/销售治理/销售订货/销售订单最终用户操作手册步骤步骤名称步骤要点留意事项编号1手工直接录入销售订单【开头条件】：合冋评审专员依据评审通过的 OA 订单信息，手工直接录入【操作要点】1、留意要选1、点“增加”；2、录入单据，完毕后点保存；对“销售类型”、“业务类单据录入需完善除备注外的全部信息，如客户名称、最终型”、“产品分用户、合冋编号、付款方式、业务员、保修、产品分类、类”等；留意产品名称、数量、单价、预发货时间、预完工时间等信息；修改“预发货表体中的预发货时间需改为估量发货时间，预完工时间改时间”、“预完为要求生产完成的时间；工时间”等；3、销售订单的客

3、户名称来自于客户档案，录入客户名称时可先输入其中几个字，按 F2,会带出可选择的客户名称即客2、留意如审户档案存在的客户，假设没有消灭可选择的客户说明在客核过程消灭户档案中不存在，需重维护，方法：“不同意”而在销售客户参照的过滤条件空白处输入该客户所在省被退回的订 份的字母，如湖南，输入“ HM;单，需更改相点“过滤”，找到该字母排序最终一位，并在最终一位应信息后重数字上上增加 1 ,如 HN00259,就记录 HN0260;此为该客 户的客户 提交审批； 编码；点“编辑”，进入到客户档案，也可直接从根底设置一根底档案一客商信息一客户档案进入；3、销售订单点“增加”，输入刚刚记录的客户编码，并

4、完善客户资只能在未审料如名称、地区、法人、联系人、 、 等；核状态下修点“保存”，实现增客户，点“修改”可对已有客户改;的资料进展更改；4、点“提交”，进入审批流：内部审核人点“审核”，消灭“同意”、“不同意”、“转签”， 依据合同评审件审核销售订单信息是否准确，确定订单准 确可点“同意”，存在错误点“不同意”就会消灭“退回给 提交者”；提交者更正信息后重“提交”；并由内部审核人审核同意后，再自动流转到供给链 PMC 审核；PMC 依据订单产品信息推断能不能达成预发货时间，如能 完成则点击“审核同意”，并对货物生产进展安排并对达成 交期负责；如存在其他意见，可在空白框内输入审批意见， 并点“不

5、冋意”退回给提交者或内部审核人；6、未审核的销售订单点击“修改”或“删除”可进展修改和删除，审核后的销售订单可进展变更 ， 不能进展修改；已经 审核的销售订单只能对表体栏目进展变更；已经生产发货单的销售订单变更时，已发货那局部产品名 称不能变更、数量只能增加不能削减，可以增加的产品 名称及数量等信息；【操作图示】施古亠古2第页共 16 页1 、相关操作图示如下最终用户操作手册路径图示及销售订单点“增加”ttff m 工 H (Li电曹(HJ- MillIIwwu-iix仃riuew i unrfuc.-“餌 I&同Mii-r业莓肿qui.i输入客户，吉汁l+E客户编码过滤:F闻-销-售-客-戸

6、-琴-鑒-/栏目：.选项口匾編辑过滤團刪；确定取消1HN参腕定义过滤字71 包含3段rr在結果集申过谑虽1全郦过逵D定位辺3 客户分类客F 編刃客户简称国內国外tft 区名称 A$ A 国内 AXN0249喬禾县妇幼保健院 却州 长T 县K m 州nB 海叶j“u c 保 if 金 -D 代理保证金AKH02S0AXH02S1 AHH02S2 AXH02S3 AKH0254箱科匡疗牧罔有 懐秒管达襄疗器械有 长秒金銮电子科技有 湖南省海只斯科技有 栓秒市伊東宴业有限酬粘禾營州金嘉秒省却沙市长南县州诸却秒檢秒沙 K 秒K 化 AHH02S5会同县人民医院长：联湖 凯 任州口同市化 AKH0256

7、郴州联M 眶疗设备有怅t怀 AHM02ST 每南凯思特医用设备AKN0258怀化市塁三人民医院 AKN02S9长秒每鹰段疗设备有 DEO 1.01X2 MAT Kulur Mduin.会拥悔誨郴南KU 化怀沙m 沙 每国 怀4第页共 16 页最终用户操作手册客户档案编辑、录入与修改:销售订单提交、审核、修改、变更及审核:5第页共 16 页2、路径：业务工作/供给链/销售治理/销售订货/订单列表、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询；步骤步骤名称步骤要点留意事项编号1输入过滤条件查询 销售订【开头条件】：输入过滤条件查询销售订单单相关信息【操作要点】

8、1、可参照“订单列1、可用来查询销售订单相关信息的表格如下：订单列表、销售订货统计表、订单执仃统计表、销售 订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询；表”方法查询“销售订货统计表、2、以“订单列表”的查询方法为例，方法：点击“订单列表”，在常规条件中输入需查询的订单执行统计表、销销售订单的一个条件，如订单号“0000000300”；售订单预如查询条件不在常规条件下的，可点“高级条件”，再点增行，在条件项选择可查询的条件，警和报警、变更历史并在“比较符”和“值”输入查询条件；查询、订单点“过滤”，消灭销售订单列表；追溯汇总如销售订单列表消灭的信息不够，可通过点击查询”“栏目”，并在“显示”

9、栏下点击成“Y ”，并可通过上移、下移，调整列表消灭的信息挨次，点击确认后，销售订单列表可以增加显示刚刚点成Y 的那局部内容；将已有 Y 的点成空白，即在销售订单列表不在消灭那局部内容；此功能仅在“销；2、栏目可按需显示功能仅能在销售订售订单列表”及“变更历史查询”可实现；过滤后的信息可通过点击“输出”EXCEL 表格保存；3、销售订货统计表、订单执行统计表、销售订单预警和报警、变更历史查询、订单追溯汇总查询可参照以上“订行；，可输出成货的“销售订单列表 “、”变更历史查询单列表“方法执“实现；【操作图示】1、相关操作图示如下6第页共 16 页订单列表常规条件查询高级条件查询:7第页共 16

10、页最终用户操作手册输入查询条件，点过滤后订单列表显示及输出:5FIIA EET 0$#15) UMffJ 1Aj 丄 强 卜# ”：fiEte SA 14 蘇 piTfet g 圭剧 j* _inn q 伽 轅十瓦皈、】曲 赧 Tl t 电. *- kJ -H SK1- 1 :岂 11 凹f订单列表“栏目”更改:芒目设査标题:稍昔订单列表l=| 一Jk 小tY栏目假设称列宽对齐方式徘序合计选择SD0中间对齐畳顶置底Q)业參类型订单号1200 中间対再1200 左対齐之前没有 Y 的点成 Y 并点 确认后,在列表中会显示， 之前有的下移 Q)上移Q)备注120Q订单日期1200客户編码1200左

11、対齐客戶简称1200左对齐存号1200点成空白并点确 认后，列表中不会再显示；去肖广幅will |uui| !iHi|l!ll!Lii职消 IC厂是百锁老 0 保存设置留意；丰墩据类型的工程谡置为舎计顶，会造威含计惜淇8第页共 16 页系磁认泄)最终用户操作手册3、路径：业务工作/供给链/销售治理/销售发货/发货单、退货单步骤步骤名称步骤要点编号参照销售订单生成销售发货单、退货【开头条件】1.商务助理依照合冋评审专员告知的发货信息及OA 订单单，并参照销售订单录入销售发货单信息；2、合冋评审专员依照客户退货信息及仓库收到退货通知1、销售订单已审核，后，参照销售订单及实际退货产品及数量制作退货单

12、；发货未完3、发货单及发货单制作方法根本全都，不冋之处：退货成，且未关单不用完善收货地址、联系人、 等信息，且退货时产闭方可做品数量应填负数；发货单；1留意事项【操作要点】1、点击“增加”2、消灭一个对话框，录入条件，如输入“广东韵华”的客户编码，点击“过滤”，3、显示参照生单列表；4 、在第一大栏目下左侧“选择”栏下选中要发货或要退货的订单，鼠标双击选中成Y , U8 自动选中表体消灭订单多行；5、在其次大栏目下左侧“选择”栏下选中要发货或退货的订单的行，假设不须发多行，则鼠标双击取消；6、点击“0K 确认”会消灭参照订单生产的发货单或退货单表头和表体相关信息；7、输入仓库名称、发货地址、联

13、系人、 等相关信息；8、点击“保存”，并点击“提交”，进入审批流；9、内部审核人初步审核销售发货单或退货单的信息，如同意”，如不准确需修改，则点击“不同意”退回给提交者；内部审核人点同意后，审批流进入到财务，财务依据息；4、只有发是否符合发货或退货条件，如是否到款，是否办理担了货的部保等，审核点“同意”实现发货单最终审核，不符合分可进展条件的可暂不审核，等条件符合后再点“同意”，一般参照订单状况下不建议退回；退货，且退10、发货单或退货单在未审核前撤销提交、审核后弃货数量为审再撤销提交后，方可修改发货单或退货单信息；负数；数量、地址、 等信息，准确无误下点击“审核一2、财务审核时如发现暂不符合

14、发货条件可先不审核，建议不要退回；3、发货单在未审核前撤销提 交、审核后弃审再撤 销提交后，方可修改发货单信【操作图示】9第页共 16 页1 、相关操作图示如下10第页共 16 页最终用户操作手册路径图示及销售发货单点“增加”路径图示及销售退货单点“增加”11第页共 16 页最终用户操作手册销售发货单点“增加”后消灭的对话框，输入过滤条件:址誓号倔区卫 1 胸Fl电貝 二|1甲理硏二 GMJ冒廿的辽*=HI 孑僵节 些旧祈 |附苗恵工.FTP”$ li: wj crtuffl耳禺跻|晶鬥 41PH国-.CTE 部二魁驾H F seaELi乌J 希 冲 wn .加 聂殳團峯工畑 *触耳亨 Ft

15、石當辱 ITABM i 二 istr 盏巨 IH B 密宫耳厘 庆勺畫推询 FF 去炖 IfWH 止胃条刊 并去奥用克 1: 店巴皿枷 G 睛 氐巴 I 劈他戎枉 Ik=1 第旨计如厲崛诃是理记打 H 末那JTSSILLP E #初 1 侑 七 fr BSS EWRftfrts 匕 ffWK-巳生=M 律aMen砧好A”?童鼻工 4IT TIE- 3lUQ生丰-.,aJ ” S . 4J15 ” d r.-：Kifr -m-r- $ 野苦“.踽岂琶力 YjtM/ TtlF卞 2|-j T*?*S ”ftPiTAjFJ (T4(aN 订理4Ki_efi.K 甬巴验L,W 怜1EF* st 亞*n

16、 去商 M ：鬲u3；i L_ HA L S?fttf.lflH 亠 tfxrs -七 S.tSJ: ，t ewjftrc mtMW.E 店日+i 傭 m 專*问 WT 两卄 is?* g d J-巳i 巴粉 ttf12第页共 16 页最终用户操作手册显示“参照生单”列表:第一栏目选择需发货订单，其次栏目选择该订单需发货的订单行，点击“OK 确定”-:宇偉 T #殳 ifi ”茨辛消 杳间郦 f F厂桂中含计翁货单步照订单I 电屮台计tr 羊石号色晖霸客砧 Jt 曰期主计至单也Y ffrEW, flXUlLLUlWHrrmyrii丄10D2MIC1UJLUUMft100122l00qfcKiS

17、 品.L ILLUUltSklU炯白品.一.2T09-12-302XS-12-3UftTOnn nn选择所需发货或退货的订单行;13第页共 16 页最终用户操作手册参照生单点“ 0K确认”后消灭发货单表单，补充发货单信息，并进入审批流:_：M(t 书吐密& V*tL“也 LU I*“蠡掰 1QM -? mih /车 is 鼻斗 a-4.j xnS1：换J 二常司u x*：芒行 于卫讦 斗亀 t - 1|卅片 LJS5，話站书B 7 *片卞尸询K E rH AJ昌卞- 生严H= tr鵲申 I”- - -I 订革陌用(、口出労.号 7BMQ n&f?Tfr5F?胡：?：眩 诂性 HSJ 洱 4H

18、壬好 Ik台 R号 ， 兴気 -片芻 1 沁* s mfa .一石旳丘亍总丟亍|1 公疋坯略冃户尸吊询 订护号 nnmggHfi X-S!色怕= 业品 IS 岂悄百濡门 岸册駅 赧* THE器“嚮ftl冃1-常亠B 靡血科AP.JII 艸幵?n# CT J W*tt u糊 蠢含庄W 株存蛊客弗主计宦嫦 31报悄-月 羊11000. 龟 MC11O01.仕商品Or1.W00,00001” J醫哺購210020-、WWMMmm .1.0000.0000删畐 專“-7mU”ii477U0L.EBO 沏D 如小宅 E1.00 ”O.OMCKJ 电s 25门 i-Jj #tfl鼻砒云MKV- 当苣任 3

19、:壬脣 iMt 曲咲心.-I-补充发货单信息，如仓库名称、发货地址、收货联系人、 等信息:发货单打印存贺塢码戎展仓1U02O.处lOOZOwa.空、存這启狗BUICOI.此埋曲品，曲|”. E&ODCOI.吃理商是，西门规艳型粤主讥担戳虽1X00杷1 .non0.00000o.rioona7713Q. 乞8 日 QEQCKL“ 额 f 牛”XK 亚”1.0003.0000.00000发适方式H 窗詡琳令盐刊悯Jnmirii 岳程 此订单已分两找 f 12310B , 233 , 001*fcE00520230000132914第页共 16 页最终用户操作手册保存发货单后，点“提交”进入审批流，

20、发货单在撤销提交或弃审撤销提交前方可修改发货 单信息：参照生单点“ 0K确认”后消灭退货单表单，补充退货单信息，保存退货单后，点“提交” 进入审批流，退货单在撤销提交或弃审撤销提交前方可修改退货单信息：15第页共 16 页4、路径:业务工作/供给链/销售治理/销售发货/发货单列表步骤步骤名称步骤要点留意事项编号1输入过滤条件查询【开头条件】：输入过滤条件查询销售发货单销售发货单相关信息【操作要点】1、发货单列表的操1点击“发货单列表”，在常规条件中输入需查询的销、 售订单的一个条件，如从 3 月 1 日-3 月 24 日的发货单明细，则将日期选为 3 月 1 日 -3 月 24 日；作方法与订

21、单列表查询方法全都；2、如查询条件不在常规条件下的，可点“高级条件”，再点增行，在条件项选择可查询的条件，并在 比较 符”和“值”输入查询条件；3、 点“过滤”，消灭发货单列表；如销售发货单列表显示的信息不够，可通过更改“栏 目”信息显示更多内容，可参照销售订单栏目的操作 方法执行；销售发货单列表信息可通过点击“输出”EXCEL 表格保存；，可输出成4、 点击发货单列表的行，可看到该行所对应的发货单明细；如点击发货单号“ 0000000555 ”的发货单，可显 示该发货单的具体信息；【操作图示】1、相关操作图示如下16第页共 16 页发货单列表常用条件查询，如查询 3 月 1 日-3 月 24

22、 日的发货单:发货单列表的高级条件查询:17第页共 16 页最终用户操作手册输入查询条件后，点“过滤”后消灭发货单列表图一，如选择订单号 0000000555 的发货单，将消灭该发货单具体信息图二：图一:常 HU ritr压草喲 Uffiw 上审 狮 站昨*色-珏;,iM-E#sruj m&bRP -1$鮭氐 岀 TSBt 商居伍 tiM 由竝 童世* *yu 嗥 M 4 畫审 FJUI 旦 越 z“工 鬥悼憶 z-”it-、.地日 x:业事騎邈 EJ1 K拆 n：J 曳亘T 史诃 rj Ttr1 Tfcfffl-J *bt?，T祈逅討肌解I Ji畑：KUODUJOCCESA I U- S-i

23、i 1上躬锻 他驶客RH 临fl a A.IW A鹄肯耶门 II- fflrtXfi?1 It“也少(BOKOKM Ml 阿河 i”|鼻|1|号iJSrft 讣壮 hi in*4盅置樹|怦于祸料-亡荒出釜旦mxiwi鮒 i (HEWW- 刊工“ t Hie 订豪；r 艰啣i-亡 HTSfT & ft%理出 r- ffrWRib 亡 BTfeHLE“亡J 冃耐 Mtt AftT fl FWflFi_ 工 aj j-jaWCJKWWl Kio-O-Q.jn-nrcr-rq ET|Q-：y 叩DOOXCCEE X”lD-C 3-D 1 KLiXCS&q X”l D- H .-iinmHCfl az”

24、i DC 3o z:可点击订单行，如选择订单号 0000000555 的发货单，可显示图二具体信息链B.k mil . 5-IMt李玄 4李“”,*UJ.ri.tr?70 ZDlO-(l-n J_ 4”S帘版 li 倩IW.ULW.T7 X”l D IJ UZ发货单打艸无件排序城货单号 0000000555合同号 L!NH11ID1S4客戶名肺 厂西经灵玮业百限頁任金胡垢釋用尸m忡市床i 元朗辰庭村卫于所严晶誌潢黄口期 2023-C2-01丁 单号 DCOOQaQS?4惜闻皆栉圧保他脯丄柠销告裘型经擠f W 虽类型业苗 Ei 车叭应币种人民訐匚率11 ? n nvtr1 r nUU12-;4307&910112a 0克品隹衣品任77130ABa 务B815DOO-AB成占肯，趟芦，C 辙曽*其它，益fR 格型昱1.000j1.000n.rjout-irj0.0000018第页共 16 页