“百万客户大走访”营销活动实施方案大走访活动实施方案.docx

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1、“百万客户大走访”营销活动实施方案:大走访活动实施方案“百万客户大走访”营销活动实施方案 为进一步做好邮政效劳方式的转型升级，切实提高金融业务精准营销水平，深度挖掘优质客户资源，夯实金融业务进展根底，市局打算在全市范围内，开展以金融客户为主的“百万客户大走访”营销活动，结合我局实际状况，特出台此方案。一、走访目的活动主题是“百万客户大走访，百万客户大拜年”。通过有针对性的客户走访，实施“一对一”的精准营销，宣传邮政金融业务，提高金融业务知名度，扩大客户群体，增加客户粘度，促进金融业务进展。二、组织领导一县局成立领导小组。二市场部负责活动的总体筹划、指导、协调、督导、支撑、跟进、通报和评估。各网

2、点具体负责走访工作的实施和落 实。三、参与单位各支局、所 四、走访时间第 1 页 共 8 页20XX 年 10 月 1 日-20XX 年 3 月 31 日五、走访内容一分步推动 走访活动具体分两个阶段：第一阶段为“客户大走访”，主要内容是业务宣传、信息采集，时间为 20XX 年 10 月 1 日-20XX 年 1 月 31 日。其次阶段为“客户大拜年”，主要内容是业务促销、客户回访，时间为 20XX 年 2 月 1 日-3 月 31 日。在第一阶段的“客户大走访”分农村市场和城区市场。农村市场分两步进展实施：第一步，结合“携手杯”方案与台区员到各村、组进展宣传缴电费有礼活动，与客户建立初步印象

3、。让客户生疏你；其次步，与客户建立了初步印象之后， 再进组进展精准走访，精准走访的对象：请台区员勾选本村用电较多的客户；从网点的客户信息中包括储蓄、保险等筛选客户信息，为精准走访作预备；“十必访”原则：重点富有户必访；村组主要干部必访；种养植户必访；个体经商户小商超必访；运输大户必访、“三外”外出务工、外出经商、外出求学人员必访；“三农效劳站”便民效劳站必访、现有网点万元以上及马上到期客户必访；保险满期给付客户必访；专业银行大户必访。城区市场：城区网点人员负责人、营业员、理财经理等要进展分析和筛选，提高走访的针对性和有效性。走访前要通过联系小区物业、单位联系人等发送宣传资料、赠送小礼品进展预热

4、造势。二确定目标 以网点“日访 20 户”为目标，对精准走访的预备阶段所欠进度必需通过精准走访进展弥补，初步走访和精准走访穿插进展实施。走访的目的是有效采集客户信息，实现全县邮政金融潜力客户的开发，优质客户资源的提升。三规划线路各网点依据“日访 20 户”的目标，以网点效劳地图为依据，以周为单位划分时间段落，制定走访推动打算表。各单位严格依据走访打算表进展走访。六、访前预备一制定方案 各网点要依据此方案要求，依据网点的效劳范围，制定具体的走访打算，于 9 月 30 日前报市场部。二培训发动 方案确定后召开全局发动会并进展大走访培训，做到专题布置，明确目的，把握方法，统一行动，气氛深厚，人人皆知

5、 三备足资料1. 走访资料：县局统一印制一批业务宣传资料、信息采集表、网点便民效劳卡。2. 促销用品：主要用于春节期间业务促销，县局将统一订制。四系统录入。各网点必需按要求每天将当天采集的信息直接录入客户信息资料。五细心组织。各网点成立走访营销小组，初步走访由支局长和投递员一同与台区员一起进展走访，精准走访时，网点周边 5KM 外的效劳范围由支局长和投递员白天进展走访；网点周边 5KM 的效劳范围由支局长带着营业员在下午 18：30-20：00 进展走访。2. 支局网点每天晨会盘点先天走访状况，并进展讲评， 形成记录。县局每周从客户治理系统中抽取各网点走访状况，并进展通报。3. 统一话术。您好

6、！我们是*邮政局或*邮政储蓄银行的客户经理*，今日到您家来访问，听取一下您对邮政银行业务的意见。我们正在开展*“积分有礼”活动，有多种礼品赠送， 您来就留个 给我们，顺便留下您的具体信息，我们好预备礼品给您！ 您好！我是*邮政储蓄银行，您的客户经理*， 那天到您家访问了，明天我们网点*促销庆典活动，请问您明天什么时候来？我好预备礼品！您来就找我或打我 ！七、实施走访一进村入户 农村市场：入户走访人员必需携带金融客户走访信息采集表、宣传资料、名片、礼品册，走访一个村组，要在村组留下宣传痕迹不干胶粘贴、照片等，以备核查，同时要结合秋粮款揽收、代发工资、商易通等一系列重点工程开展综合营销，提高客户粘

7、度，相关客户走访流程及营销话术。城区市场：走访人员要深入市场、深入客户，实行召开理财沙龙、走访及采集信息相结合的方式，了解客户状况及对绿卡、商易通等产品使用和需求状况，通过走访清楚把握各类客户信 息，加大二次营销力度。三发放资料 走访人员尽量带足宣传资料，通用性的资料可每人发放一份，专题性的资料应分类发放。发放资料同时， 务必向走访对象介绍资料的内容，尽量做到发放到位，宣传到 位。海报、公告等资料务必在村民居民集居区、三农效劳站、小商超等地方张贴。四现场营销 着重推介邮政储蓄雄厚的实力以及邮政金融产品的优势，重点介绍邮政储蓄协议存款、绿卡业务以及理财产品、国债等收益率高的产品，吸引客户到网点办

8、理业务。其他方式如：一是通过村组主要负责人统一组织返乡务工人员和准外出务工人员办理邮政储蓄业务，办理邮政绿卡发放手续。二是找准村里一位返乡外工人员，先办理邮政业务，然后现身说法，召集其他回乡务工人员使用邮政储蓄，办理邮政绿卡，细致的效劳更简洁拉近彼此的距离。五采集信息1. 现场采集。走访时留意收集有效客户信息，并正确登记至金融客户走访信息采集表，其中客户姓名、联系 、身份证号、家庭住址四栏为必填信息项，是评判有效信息的重要依 据。支局每天将客户信息录入客户信息治理系统。2. 事后采集。一是以行政村为单位，以邮路段道为根底，通过投递人员逐户上门走访进展采集；二是通过网点电子汇兑等业务进展采集；三

9、是通过村、镇办公室对外出人员的统计信息进展采集；四是通过镇计生办国策楼对已婚人员的打算生育治理进展采集；五是通过县商务局的外出经商人员统计信息进展采 集；六是通过县教育局对大学生进展采集；七是通过邮政便民效劳站、三农效劳站等代办网点进展采集；八是通过“同乡会”、“老乡会”、商会、民间协会等形式采集。八、维护推广一直接维护 向外出务工人员寄递邮政明信片，传递节日信息、温馨提示和邮政业务信息。提示内容包括政府政策内 容、用卡须知和安全取款的有关学问。二间接维护联系村组主要负责人和在家成员， 联合召开座谈会，下乡送电影等活动，面对面开展宣传及效劳。三 维护 安排专人直接向外出人员打 ，用家乡话介绍邮

10、政业务。通过 、短信等形式，利用节假日、网点开业特别是春节等时机，以上门有奖、进门有礼等方式增加吸引 力。四短信维护用短信群发形式向外出人员发送促销活动及业务宣传等状况。五友情维护节假日，对不能回家的外出人员， 通过 等形式了解到有需要帮助的，可实行代为家人购物、代为家里帮助等形式，解决一些实际问题。六有偿维护 可依据外出人员办理业务的多少，供给送火车票上门、免费上车站接送、为家里供给免费用车、送农资上门、为父母祝寿送一场电影等形式进展维护。七大客户联谊会 组织辖区内大客户召开座谈会，宣介业务，沟通状况，听取意见，如中小企业主联谊会、商户联谊 会、种养植户联谊会、务工人员联谊会等。九、检查督导

11、一分片包点 县局包点人员每周不少于 1 次参与网点走访活动。二县局核查 包括人员要每周核查各网点晨夕会记录、金融客户走访信息采集表、等有效登记状况。专业部门每周通报各支局走访对抗赛开展状况，并实地抽查是否存在走访痕迹，如不干胶张帖状况、宣传折页、名片发放状况，客户对金融产品知晓状况等。三市局核查 数据通报：市代理金融局每天通报各县区局客户信息完整率状况，每周定期在金融信息上，对走访成功阅历和案例在全市进展推广。定期抽查：市场经营部组织定期对各县区局走访活动开展状况进展抽查。十、评价考核1、嘉奖：对完成信息采集打算任务的网点，嘉奖网点负责人1000 元，挂点督导人员 1000 元，并按 0.2

12、元/条对网点进展嘉奖，网点按个人实际采集数量进展嘉奖安排。2、考核：对于连续两天达不到“日访 20 户”目标的网点， 网点负责人向局长说明缘由，对于连续三天达不到要求的，将下发督办单，并按 100 元/天对网点负责人进展考核。活动完毕后， 未完成信息采集打算的，按每 0.1 元惩罚。同时分别考核网点负责人 20XX 年四季度、20XX 年一季度业绩分各 10 分。检查过程中，如觉察宣传区域内无任何宣传痕迹，或回访 10 名以上客户有超过 50%反映未见支局人员走访宣传的，视为该支局未进展走访。首次检查觉察未开展走访营销的支局，对该支局进展全市通报批判，其次次觉察的，由县局主管局长带着支局长到市局说明缘由。对金融客户走访信息采集表、邮政金融客户大走访信息采集汇总表客户信息登记不完整、敷衍了事的支局，市场部每月对相关责任人予以考核。本文来自: