中国园林景观行业概况、行业发展现状分析和行业未来发展趋势分析.docx

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1、-中国园林景观行业概况、行业进呈现状分析和行业将来进展趋势分析一、近十年来，政府对园林绿化的投入加大改革开放以来， 我国的城镇化进程速度极快， 城镇化率已从978 年的 17.%跃升至 2023 年的 5735%, 但是距离兴盛国家 80%的平均城镇化率仍有较大差距，将来我国城镇化率有较大可能连续保持稳定的增长趋势。依据世界城镇化趋势的一般规律,我国已经逐步进入城镇化进展的中后期,大 型城市的规模增长放缓，而居民对城市质量的要求与日俱增。城市根底设施建设、城市质量提升、根底设施更换代等多重需求将逐步释放，共同作用于风景园林市场的扩大。200-016 年我国城镇化率状况(%-鉴于园林绿化在城市建

2、设中的重要作用, 政府对城市园林绿化的投入金额始终维持在较高水平。近年来，受到全社会固定资产投资总额增速下滑影响，2023 年,我国城市园林绿化固定资产投资额亦有所降低，但仍到达 2，05 亿元。202321 年我国城市园林绿化固定资产投资额二、风景园林行业四大细分领域进展空间较为宽阔观园林四大领域。发行人所处行业的市场容量与四大领域的投资建设规模严密相风景园林设计主要涉及市政公共园林、休闲度假园林、生态湿地和地产景 关，经济的增长和人们生态意识的提高为四大领域的进展制造了良好的条件，进 而扩宽了风景园林行业的市场前景。)市政公共园林市场仍有较大成长空间城镇化支撑市政公共园林市场连续扩容绿化方

3、面的投资金额从 2023年的 411 亿元增长到015 年的 2,05 亿元,城镇化进程的推动给风景园林行业带来了契机,近年来,政府在园林和年均复合增长率为 17.57%。城市建设逐步向精巧化、园林化迈进，市政公共园林的建设需求仍保持在较高水平。旧城区的改造将提升存量需求我国将来市政公共园林的市场不仅来自于城市化进程所带来的增市场量旧城区、城中村等居住环境较差、利用率较低的区域,由于城市土地资源紧缺，多城市的建设重点。过去片面地追求经济高增长,单纯追求城市建筑建设的行为容量，也同样来自于现有城市化水平下存量市场的再升级。在我国城市中存在大 为了改善市容市貌,盘活中心城市的存量土地，旧城区改造和

4、城中村拆迁成为许导致城市公共绿地用地紧急、绿化面积少,这不符合现代人对城市环境的要求,因此政府也在不断地加大对现有城区绿地的投资力度。园林建设受重视程度不断提高的重要指标。兴盛的城市园林不仅提高了市民的生活质量和满足感,而且有利于园林建设已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面旅游开发和招商引资。因此，越来越多的城市、县区将园林建设作为进展规划的重点之一，不断加大对园林建设的投入。2023 年,全国城市绿地面积已达 266.6 万公顷, 建成区绿化掩盖率提高到 4012%， 人均公园绿地面积提高到1335 平方米。205-25 年我国城市公园)绿地面积、建成区绿化掩盖率状况越来越

5、多的城市把创立园林城市、宜居城市摆在了突出的位置。将来市政公共园随着人们生活水平的不断提高，对生活质量、生存环境的关注日益增加， 林市场仍有成长空间。2休闲度假区园林建设需求较大近年来，我国旅游行业进入快速进展时期。依据015年中国旅游业前一年增长 11,高于 P 增速。居民可支配收入的增加以及交通根底设施家政策乐观扶持旅游业尤其是休闲度假旅游的进展。 214 年，国务院公布关到达 55 万亿元,城乡居民年人均出游 .5 次，旅游业增加值占国内生产统计公报 数据显示, 2023 年全国旅游业总收入到达 43 万亿元, 较的建设为旅游行业的进展供给了良好的条件。06 年,我国居民人均 GD 超过

6、 7，00 美元,依据国际旅游业的一般进展规律，当一国人均 到达5,0 美元时，休闲度假游消费将进入强劲增长时期。 “” 期间, 国于促进旅游业改革进展的假设干意见 ,提出“到 20 年，境内旅游总消费额总值的比重超过 5”的目标。策支持的双重利好刺激下,人们对于休闲度假的需求正逐步上升,这在确定程016 年, 中华人民共和国国民经济和社会进展第十三个五年规划纲要公布,明确提出“大力进展旅游业” , “支持进展休闲旅游” ， “适度开发公众休闲、旅游观光、生态康养效劳和产品” 。 在国民经济进展和宏观政度上也加大了休闲度假园林的建设需求，为风景园林行业带来的增长动力。(3)公众生态保护意识渐强

7、，生态湿地市场空间渐广湿地被称为“地球之肾” ,其在修养水源、调整气候、降解污染物和保湿地资源调查结果显示：全国湿地总面积 ,360.2万公顷，湿地面积占国3.63 万公顷,削减率为 88%。其中自然湿地面积 4,667.万公顷，3376 万公顷,削减率为 933。 为实现人地和谐以及经济的可持续进展,护生物多样性等方面发挥着重要作用,具有巨大的环境效益。 依据其次次全国土面积的比率(即湿地率)为 5.58%;与第一次调查同口径比较，湿地面积削减了 占全国湿地总面积的 8.0%；与第一次调查同口径比较,自然湿地面积削减了政府已公布一系列保护湿地的政策。 004 年， 国务院批准 全国湿地保护工

8、程规划 2200 年 ， 打算到 030 年，使全国湿地保护成湿地恢复工程 14040 万公顷，在全国范围内建成 53 个国家湿地保护与合续利用。 随着国家对湿地生态环境的日益重视, 我国各地区已生疏到湿地保护行业在生态湿地领域的进展供给了机遇。 风景园林行业作为规划者广泛参与到区到达 13 个,国际重要湿地到达 80 个，90%以上自然湿地得到有效保护；完理利用示范区，湿地生态系统的功能和效益得到充分发挥，实现湿地资源的可持 的重要性，各地区开发湿地保护区、建设湿地公园等工程渐渐增多，为风景园林生态湿地的保护、恢复以及建设的实践中。生态湿地现有市场与将来潜在市场为 风景园林行业供给丰富的业务

9、来源。)多层次的房地产市场保证了地产景观园林的稳定需求地产景观园林市场是伴随着房地产市场的进展而成长起来的， 在过去的十年中,我国房地产开发投资额由 2023 年的 9,422.90 亿元增长到 206年的02,0 亿元,复合增长率为8.11，带动了包括地产景观园林等多个行业的进展。目前我国房地产行业已经形成了以商品住宅用房、商品营业工程配套园林景观投入占工程销售收入的比例为 1-4%，其中高层、小高层住宅用房、保障性住房和棚户区改造为主体的市场格局。依据以往数据统计,房地产投资工程中,园林投入占销售收入的比例为-3%,别墅和类别墅的比例为 2-%。以此推算,每年近 10万亿规模的房地产市场投

10、资将给房地产园林景观市场带来潜在的业务时机。20232023 年我国房地产行业投资状况 (单位:亿元三、行业的竞争状况(1行业集中度尚低,但将逐步提高-设计类企业 1，20 余家。整体而言,我国风景园林行业竞争较为猛烈,呈现“大截至目前，我国风景园林行业企业数量总计已超过 16，000 家,其中园林行业、小公司”的特点。随着市场化程度的加深和行业体制、机制的逐步完善,风景园林行业将出现一轮的整合,优胜劣汰的局面会更加突出,一些中小园林企业会被逐步淘汰,局部综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额,行业集中度将逐步提高，行业市场秩序也有望进一步标准。(2)行业区域特征明显，优秀企业开头跨区域

11、进展市政公共园林以地方政府为投资主体,很多园林企业是由各地园林局下遍将主营业务放在市政公共园林工程领域, 进而通过在该工程类型上的区域垄属事业单位改制设立而成,该类企业因历史缘由与政府部门存在广泛的联系，普断优势扩展其他领域的业务,这类企业在所处区域内具有较强的竞争力，行政区域形成了一道自然壁垒, 阻挡了其他地区园林企业的进入。 此外， 风景园林作品留意 “因地制宜” ，不同地域对设计手法和施工技术的要求都有所不同，这在确定程度上限制了园林企业向外扩展的可能性。(3细分领域存在差异化竞争分园林企业的业务能够涵盖苗木生产与销售、园林设计与询问、园林工程施工、对四个环节有所取舍和侧重。风景园林行业

12、主要包括市政公共园林、休闲度假园绝大多数风景园林企业的主营业务侧重于产业链中的一个环节, 只有部园林养护全部四个产业链环节, 但即使是行业排名前列的公司也只能在经营上林、生态湿地和地产景观园林等细分领域。、行业利润水平的变动趋势及变动缘由-从收入角度来看，在园林设计领域，品牌、设计师和设计方案是设计企业核心竞争力的表达，设计作品本身具有较高的技术含量,园林设计业务的收费往往与设计企业的品牌形象挂钩。 园林设计企业的竞争是设计风格及企业综合实力的竞争,而不是价格竞争。从本钱角度分析,园林设计业务具有“轻资产”的特点,固定本钱占比很低，变动本钱则较为稳定。 园林设计业务的变动本钱主要包括设计人员的

13、工资奖金及选购晒图文印等劳务的支出，设计人员的根本工资较低,奖金以工程收入作为基准,计提比例较为稳定,晒图文印行业属于完全竞争市场,价格竞争较为猛烈， 选购晒图文印劳务的本钱占设计业务收入的比例较低,因此，园林设计业务的毛利率较高且比较稳定。设计师的工资及奖金是园林设计业务最主要的本钱,其变动对该业务的毛利率影响较大,因此，假设行业内不发生恶性人才竞争,园林设计业务的高毛利率将得以维持。四、影响行业进展的有利和不利因素1、有利因素(1)持续增长的中国经济风景园林行业的进展与社会经济进展水平有较强的关联性, 持续快速发2023 至 2023 年，我国国内生产总值的年均复合增长率高达 129%。0

14、1比增长 .8%和2%。我国国民经济的持续增长为风景园林行业制造了潜在的展的国内经济是风景园林行业高速进展的根本推动力。国家统计局数据显示， 年，我国国内生产总值达 74.1 万亿元，城乡居民人均可支配收入分别同市场需求,为行业的持续进展奠定了坚实的根底。-(国家相关产业政策的推动实现中华民族永续进展” 。这是“生态文明”首次被单独列出，并作重要论述。规之后，政府间续公布了多项有关城市园林绿化的行政法规，显示出政府对改善“十八大”报告中提出, “大力推动生态文明建设,努力建设秀丽中国， 自 199 年国务院公布了第一部直接对城市绿化进展全面规定和治理的行政法城市生态环境，构建环境友好型社会，实

15、现全面、协调、可持续进展的决心。由住建部发起的“国家园林城市”评比活动和“国家生态园林城市”的试点工作极大地激发了地方政府建设城市园林的乐观性。风景园林行业作为城市绿化、环境 保护、生态修复等方面的重要参与者将面临着较大的进展机遇。城镇化与消费升级带动行业细分领域的全面进展在风景园林行业的细分领域中，市政公共园林、休闲度假园林、生态湿地、地产景观园林市场整体进展速度较快，从而带动了园林设计业务的进展4生态环保渐成社会主流意识，群众审美要求渐高追求人与自然和谐相处的需求是风景园林行业可持续进展的保证。 风景然。随着人们对所身处城市的面貌、人居环境以及生活质量的要求不断提高,市园林行业具有修复、保

16、护和改善生态环境的重要功能，这使行业持续进展成为必 政园林的建设必需不断满足人们日益提升的审美要求, 从而形成对风景园林行业持续性的需求。5)多元化的投资主体挖掘多层次的市场需求上世纪 90 年月中期以前，风景园林行业的投资和消费主体多为各地政府和事业机关单位,对风景园林的需求主要集中在市政园林和公共风景区的建设，-需求比较单一，市场容量较小。但随着市场化改革的深入,越来越多的机构组织参与了对风景园林行业的投资当中。 多元化的投资主体促使风景园林企业向细分领域纵深进展,深入挖掘不同层次的市场需求。多元化投资极大程度上拓展了风景园林行业整体的市场需求，对整个行业的持续进展起到重要作用。2、不利因

17、素1)园林专业人才培育周期长,人才供给难以满足需求对于园林设计来说,业务专业性很强,从业人员要经过长时间的实践才能逐步成为符合行业要求的人才。鉴于设计人才培育周期较长，风景园林行业很可 能消灭人才供给缺乏的局面,从而制约行业的进展。2)风景园林行业的标准化体系不健全一个行业的制度是否标准、健全关乎行业将来的安康进展,近 0 年来, 低水平。行业标准体系构造不合理、系统性不完善、标准体系总体进展不平衡、标龄过长、技术含量低等一系列问题困扰着行业的安康进展。随着行业的进展壮大，风景园林行业的作用也越来越被市场所重视，行业标准的落后已经成为行业的短板,制约了行业的标准进展，建立切实可行的标准评价体系

18、成为风景园林行业的当务之急。虽然风景园林行业标准化程度得到了很大的提升, 但与其他领域相比仍处于较3)宏观经济增长放缓近年来，我国 DP 增长速度放缓,201 年、201年我国 GDP 增速分别为 6.9%、.7%，宏观经济呈现下行态势。尽管政府财政收入和固定资产投资增速照旧保持高水平，但增长速度明显回落；015 年全国一般公共预算收入152,17 亿元，比上年同口径 2 增长 5.8%;2023 年全国一般公共预算收入 15,55 亿元，比上年同口径增长 4.5%。205 年度、2023 年度,全社会固定资产投资额分别为 562，0 亿元、06,46 亿元，同比分别增长8%、.9%,增速均有所回落。受政府财政收入和社会固定资产投资增长速度下降的影响，行 业的增长速度存在放缓的可能性。4持续的房地产调控地产园林景观的投资主体并不局限于房地产开发企业， 保障房及商业地产的建的影响，房地产市场呈现出增长放缓的趋势，但对政府保障性住房的扶持力度却地产景观园林包括商品房配套园林、保障房配套园林及商业地产园林等, 设主体多为政府或有自我建设需求的企、事业单位。因此,尽管受政策调控压力持续加强。此外,商业地产的投资进程并未受房地产调控政策的影响而放慢,地产景观园林市场仍有成长空间。