2015年中国在线医疗行业研究报告.pdf

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1、2015年 中国在线医疗行业研究报告 2 2 目录 中国医疗行业现状 中国在线医疗行业发展简析 中国在线医疗行业发展现状 1 2 3 中国在线医疗行业企业研究 4 中国在线医疗行业发展趋势 5 3 3 医疗在人民生活中地位 医疗为刚性需求，且日益受重视 注释：中国统计年鉴中只有城市居民和农村居民人均各项支出的绝对值，本报告用城市居民比重和农村居民比重对人均各项支出求加权平均值来代替中国人均各项支出绝对值，进而求出各项支出占比。来源：2014年中国统计年鉴。马斯洛需求层次理论认为，人的需求按照层次依次为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求，其中生理需求是最基本的需求。生理需求包括

2、衣、食、住、行和健康等最基本的温饱需求，其中健康和医疗需求又是人们温饱需求中的需求。中国统计年鉴数据显示，2013年我国医疗保健人均支出占比为6.9%，同1990年相比，上涨4.2个百分点。医疗保健人均支出占比的提高，一方面来自医疗费用的上涨，另一方面则来自人们对于健康的重视程度的提高。生理需求（如衣、食、住、行、健康）安全需求（包括心理和物质上的安全保障）社交需求（友谊和群体归属感）尊重需求（受到他人尊重）自我 实现需求 56.8%2.2%11.8%6.9%10.2%2.7%6.7%2.7%35.7%14.4%11.8%11.4%9.6%6.9%6.5%3.6%0%10%20%30%40%5

3、0%60%1990、2013年中国人均各项支出占比对比 1990（%）2013（%）2015年马斯洛需求层次 4 4 中美医疗体系对比（1）中国准入监管严格，不利于在线医疗行业创新 参考文献：马旭东,胡瑞荣,赵明钢.中美两国基本医疗卫生体制及有关情况比较.现代医院管理J.2014.4.中国的医疗卫生监管体系以政府为主导，中国医院协会等社会组织发挥行业自律作用。政府监管组织结构是由上而下的垂直监管体制，从中央到地方都有相应的监管机构设置。中央医疗卫生监管机构对医疗机构和人员的准入监管严格，而在医疗服务质量方面的监管上缺乏力度。美国医疗卫生监管体系复杂，政府监管和非政府监管并重。政府对医疗机构的监

4、管是行业管理，其对医疗机构的服务质量的监督是重点。此外，在美国非政府监管机构也发挥重要作用，如医疗机构认证联合委员会的认证已作为全美大多数医疗机构进入国家医疗保险体系的主要依据。艾瑞分析认为，中国卫生监管机构对准入监管严格，不利于在线医疗行业的创新。项目 国家医疗保险 和救助服务中心 州许可和核证机构 业内医疗审查组织 机构性质 联邦政府机构，向国会以及健康与人权服务部负责 州政府的一部分，向州政府和立法机关负责，与国家医疗保险和救助服务中心有合同关系 私人组织；与国家医疗保险和救助服务中心有合同关系，在一定范围内监督医疗服务质量 监管目标 设定准入条件以促进医院服务质量和安全的提高 提高医疗

5、服务质量 保证医疗服务质量，同时保证医疗保险项目的完整性 监管范围 医院监管是其监管职责的一部分，除了管理医疗保险和救助项目，还负责其他医疗服务职责 监管30多种不同的医疗机构，以及其他一些公共医疗和卫生资金 监管医疗保险项目中的所有服务提供方 检查方式 依赖于州政府和医疗机构认证联合委员会，没有具体的时间间隔 有自己调查程序，与医疗机构认证联合委员会类似 关注国家医疗保险和救助服务中心确定的有关医疗服务质量的重点领域，受理申诉 强制措施 拥有广泛的制裁措施：拒绝支付，罚金，终止准入 有类似与国家医疗保险和救助服务中心的制裁措施，包括吊销许可证 很少利用制裁措施 2015年美国三类政府医疗监管

6、机构特征对比 5 5 中美医疗体系对比（2）制度因素导致我国医疗服务方强势 中美医疗服务体系的差异主要表现在医疗机构上：（1）从所有制方面来看，我国医疗机构以公立医院为主，其他社会资本医院为辅；而美国医疗机构在所有制形式上表现非常多元，既有公立医院，同样也有私立非营利性医院和私立营利性医。（2）从医疗机构之间的关系来看，我国由于缺失分级诊疗制度，导致大医院与基层医疗机构抢医生资源和病患资源，他们之间的关系呈现竞争关系；而美国则有完善的分级诊疗制度，基层医疗机构负责首诊，解决病患小的医疗需求，而大医院承担疑难杂症等专科医疗需求，基层医疗机构同大医院之间是协作的关系。艾瑞分析认为，我国医疗机构以公

7、立医院为主，并且缺少分级诊疗制度，导致三甲大医院虹吸优秀医生资源和病患资源，导致大医院过度膨胀。医疗服务方过于强势，导致我国在线医疗服务企业对大医院依赖性非常大。中国医疗服务机构 美国医疗服务机构 所有制方面 我国医疗机构以公立医院为主，社会资本医院为辅。所有制方面 美国医疗机构所有制形式多元，有公立医院、私立非营利性医院和私立营利性医院。医院组织管理体制方面 我国公立医院实行院长负责制，院长作为医院的法人全面负责医院行政管理。医院组织管理体制方面 美国多数医院实行董事会制度，董事会是医院的最高权力机构。医疗机构之间的关系方面 我国缺失分级诊疗体系，基层医疗机构同大医院之间是竞争关系，大医院同

8、基层医疗机构在医生资源和病人资源上展开竞争。医疗机构之间的关系方面 美国有完善的分级诊疗体系，基层医疗机构承担首诊任务，基层医疗机构不能解决的问题，转诊到大医院。因此，基层医疗机构同大医院之间是协作关系。2015年中美医疗服务机构对比 6 6 中美医疗体系对比（3）中国商保缺失，缺少在线医疗有力推动者 来源：世界卫生组织数据库。对于中美支付体系的差异，我们主要从两国医疗支出结构这个角度进行对比分析。从医疗支出结构来看，我国医疗费用支出以政府主导的基本医疗保险和个人支付为主，这两项占到医疗总支出的96.5%；而美国则是以政府主导的基本医疗保险和商业保险为主，这两部分占比达80.6%。同美国相比，

9、我国公民医疗负担较重，同时缺少商业保险作为补充支付方。艾瑞分析认为，以美国在线医疗行业发展历程来看，商业保险在其中发挥了非常重要的作用。商业保险出于控制医疗费用等目的，会积极推广在线医疗服务，并为其买单。而我国个人支付比重大，且缺少商业保险作为补充，因此，在线医疗行业缺少大的支付方和推动者。55.8%47.1%83.5%82.1%77.5%76.8%40.7%19.4%13.7%15.4%13.20%13.90%3.5%33.5%2.8%2.5%9.30%9.30%0%20%40%60%80%100%中国 美国 英国 日本 法国 德国 商业保险 个人支出 基本医保 2013年世界主要国家医疗支

10、出结构 7 7 中国医疗行业痛点分析（1）医疗行业痛点为在线医疗行业机会点 医疗行业中主要参与者为医院、医生和用户，三方中各自痛点明显。（1）就医院而言，三甲等大医院病患集中，处于超负荷运行状态，而非三甲医院缺乏优秀医生资源，缺少病患资源，医疗资源存在浪费，运行效率不高。（2）就医生而言，低年资医生工作量大，而收入低；高年资医生病患不匹配，缺少匹配的疑难杂症病患。（3）就用户而言，看病难、看病贵和用户体验差是突出痛点。总而言之，我国医疗行业中存在多处痛点。艾瑞分析认为，医疗行业的多处痛点，恰恰是在线医疗行业的机会点。在线医疗企业对于行业痛点的分析，结合医改、药改的推进，运用互联网和移动互联网对

11、医疗行业进行改造升级，进而解决三方痛点。用户 医生 医院 收入低 病患不匹配 看病难 看病贵 用户体验差 效率低 2015年中国医疗行业医院、医生和用户三方痛点 8 8 中国医疗行业痛点分析（2）分级诊疗制度缺失加剧看病难问题 来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。看病难是一个假象，并非每个医院看病都非常难，而是三甲医院等知名大医院看病难，其具体表现在三甲医院挂号资源紧张，候诊、化验和检验等候时间长，床位紧张等方面。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国三级医院有1787所，占医院总数的7.2%，而三甲医院的诊疗次数却高达12.4亿人次，占医院总诊疗次数的45.2%，这也意味

12、着7.2%的医院承担45.2%的诊疗服务，这样一组数据反映出，三甲医院就诊人数多、就医难度大。另外，26.2%的一级医院却仅承担6.4%的诊疗服务。可见，看病难，并非是普遍现象，而是三甲等知名医院看病难。艾瑞分析认为，中国出现三甲医院看病难的问题，其原因主要有两点：(1)医疗资源分布不均衡是根本原因。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国三级医院拥有执业医师59.1万名，平均每所医院331名，而一级医院平均每所仅拥有14名，三级医院是其的24倍。（2）分级诊疗制度的缺失加剧了大医院看病难的问题。我国缺失分级诊疗制度，缺少首诊把关，病患在就医时具有非常高的自主选择性，不论大小疾病均可

13、选择三甲医院或非三甲医疗机构就医。在这种情况下，病患大都涌入三甲医院，进而加剧三甲医院看病难的问题。未定级医院 9740所，占医院总数39.4%一级医院 6473所，占比为26.2%二级医院 6709所，占比为27.2%三级医院 占比7.2%诊疗次数占比45.2%诊疗次数占比39.8%诊疗次数占比6.4%诊疗次数 占比8.6%拥有职业医师59.1万名 平均每所医院331名 拥有职业医师57.7万名 平均每所医院86名 拥有职业医师8.8万名 平均每所医院14名 拥有职业医师13.8万名 平均每所医院14名 2015年中国各级医院发展情况 9 9 药费 50.2%检查费 18.6%治疗费 10.

14、1%挂号费 1.0%其他费用 20.1%2013年中国门诊病人次均各项费用分布 中国医疗行业痛点分析（3）“医药养医”制度推高医疗费用 注释：2013年中国门诊病人次均总费用为207.9元；住院病人人均总费用为7858.9元。来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。看病贵是每个就医病患的体验，即使是感冒这类小病，到医院就诊也是要花费百元以上的费用。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国门诊病人次均医药费用为207.9元，住院病人人均医药费用为7858.9元。艾瑞分析认为，我国看病贵的主要是以下两方面原因：（1）我国医保体系缺乏有效控费机制。医疗服务方同支付方医保存在着利益冲突，

15、同时我国医疗服务方一方独大，支付方医保没有能力严密监控整个治疗过程和拒绝不合理赔付，因而也就缺乏对医疗服务费用的有效控制。（2）“以药养医”制度推高了医药费用。上世纪，为维持公立医院生存发展，同时控制医疗服务费用，国家允许医院将药品加价后向病患提供，即所谓的“以药养医”。部分药企为提高销量，向部分医生提供提成，医生为获取利益，通过多开药的方式增加收入。卫生统计年鉴显示，2013年问诊病人50.2%的费用花费在药品上，住院病人39.7%的费用为药品花费。可见，“以药养医”的制度大幅度的推高了医疗费用。药费 39.7%卫生材料费 13.7%治疗费 13.3%检查费 8.0%手术费 6.2%床位费

16、4.0%护理费 2.1%其他费用 13.1%2013年中国住院病人人均各项费用分布 10 10 中国医疗行业痛点分析（4）医生评价体系不完善导致用户体验差 借用产品设计中用户体验的概念，从易用性、有效性和友好性三个角度分析我国医疗行业用户体验差的表现以及原因。（1）易用性方面，挂号、候诊、收费等候时间长，是每个去过大医院就诊的病患的深刻感受，该表现即为“看病难”的表现。（2）有效性方面，中国红十字会统计数据显示，我国每年医疗损害事件造成约40万人非正常死亡，这反映出我国医疗服务的质量以及治疗方案的有效性都亟待提高和改善。（3）友好性方面，相较于漫长的等候时间医生看病时间短、部分医护人员服务态度

17、差等反映出医疗行业服务友好性方面表现很差。医疗服务友好性差的主要原因有以下两方面：首先，我国医疗体系中服务方一方独大，拥有绝对话语权，支付方对其约束力不够，因此医生、护士与病患之间缺少制约机制，医生、护士在病患面前态度较差；其次，医疗服务人员考核体系不完善，我国医师定期考核由地方政府卫生行政部分委托相应机构或组织进行考核，考核由行政机构对医师进行评价，缺少病患评价权重。易用性 有效性 友好性“三长一短”：挂号、候诊、收费时间长，看病时间短。我国每年医疗损害事件造成 约40万人非正常死亡，医 患关系紧张。医生看病时间短，服务态度 差，脸色难看，咨询问题 不耐烦等问题突出。2015年中国病患看病难

18、痛点分析 11 11 在线医疗发展必然性 医疗行业亟待互联网改造 我国医疗行业存在资源分布不均且使用效率低、信息共享不畅和用户体验差等三大问题。（1）资源分布不均表现在医疗基础设施东部多西部少，优秀医生资源聚集在三甲等大医院等方面；（2）信息共享不畅表现在医院之间信息交流不畅通，这一方面有医院封闭的原因，另一方面也有缺乏统一标准电子病历的原因；（3）用户体验差表现在看病难、误诊率高和医生态度较差等方面，其主要是缺乏对医疗服务的有效监督。互联网具有连接、智能和体验的三大基因，这三大基因能很好改造医疗行业的“三大问题”。首先，互联网具有连接功能，将医生和患者连接，病患可以跨越时间和空间的限制，实现

19、实时问诊，进而提高资源使用效率。其次，互联网具有智能的功能，能够通过技术手段实现数据共享和对用户实现连续的数据监测，并通过数据分析辅助医疗诊断。最后，互联网具有良好用户体验的特征，互联网人视用户体验为生命，互联网企业能从用户角度出发，优化医疗服务流程和重新构建医疗服务评价体系，进而提升用户体验。资源不均衡 使用效率低 医疗机构间的信息孤岛 医患沟通不畅 用户体验差 医患关系紧张 连接 智能 体验 互联网“三大基因”医疗行业“三大问题”2015年中国医疗行业亟待互联网改造 12 12 目录 中国医疗行业现状 中国在线医疗行业发展简析 中国在线医疗行业发展现状 1 2 3 中国在线医疗行业企业研究

20、 4 中国在线医疗行业发展趋势 5 13 13 中国在线医疗行业发展周期 在线医疗行业处于前流量时期 在线医疗行业生命周期可分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。由于用户流量对于互联网行业的重要性，将行业生命周期划分为前流量时期和后流量时期。前流量时期包括幼稚期和成长期，在这一阶段，流量规模增长迅速，而营收规模增长缓慢，并且如何获取更多的用户，使流量规模大幅度增长是这一阶段的关键问题；后流量时期包括成熟期和衰退期，这一阶段，用户积累已经形成规模，而营收规模增长迅速，如何将用户流量变现是这一阶段的核心问题。幼稚期 成长期 成熟期 衰退期 营收曲线 流量曲线 前流量时期 后流量时期 大众对产

21、品缺乏认知 流量规模小 投资规模小 营收规模小 产品为大众所熟知 流量规模逐步扩大 投资规模增长迅速 营收规模缓慢增长 产品成熟 流量规模增长缓慢 投资规模下降 营收规模增长迅速 市场饱和 流量规模几乎停滞 投资规模非常小 营收规模增长缓慢 时间 流量/营收 2015年中国在线医疗行业发展周期 14 14 中国在线医疗行业发展周期 在线医疗行业目前处于成长期 注释：2015年在线医疗投资数据截至2015年7月1日。来源：投资数据来自桔子IT数据库。艾瑞统计数据显示，2010年之前在线医疗领域获投资非常少，2010年之后开始呈几何级数增长态势，2014年投资数更是高达119笔。2015年在线医疗

22、行业继续火热，截至7月已有68笔投资，更有超越2014年之态势。从投资轮数来看，绝大部分投资为种子天使轮和A轮投资，这两类投资总计226笔，占比高达81.9%。投资规模增长迅速，且投资轮数多为种子天使轮，这些都是成长期的特征。可见，我国在线医疗行业目前正处于快速发展的成长期。112 114 28 14 1 7 020406080100120投资数（笔）2005-2015年中国在线医疗投资笔数 1 1 3 3 0 8 12 20 41 119 68 020406080100120140200520072009201120132015投资数（笔）2005-2015年中国在线医疗投资笔数 15 15

23、 中国在线医疗行业产业链 医药、医疗器械制造商 医疗机构 医药流通企业 用户/患者 保健服务商 在线挂号平台 在线问诊平台 医生 医生助手 B2B平台 B2C 挂号 问诊 诊断治疗 支付 诊后环节 在线支付 科研机构/医学院所 运营商 软件服务商/系统集成商 监管机构 数据监测/大数据服务 影像、硬件等 药企：药监局、工信部 制药工业监管 流通企业：商务部 医药商业管理 公立医院：卫生部 医药流通/物流 支付 支撑体系 第三方平台 药品、医疗器械流 医疗服务流 资金流 就医流程 线下药店 药品O2O 线上诊疗 诊后服务 16 16 医药企业/医疗器械商（研发及生产环节）医疗机构 医院 社区医院

24、 农村卫生机构（含诊所、卫生站）健康保健 健康体检 按摩针灸 诊后服务 在线挂号平台 易挂号 医生助手 医生社交 专业知识 在线支付平台 个人支付 商业保险 监管机构 药企：药监局、工信部 制药工业监管 流通企业：商务部 医药商业管理 公立医院：卫生部 药店/药房 各级代理及其他分销渠道 其他流通（如批发商）医药流通 中国在线医疗产业链图谱 注释：（1）企业logo排名不分先后；（2）部分企业涉及多个医疗服务，产业链图谱中仅展现该企业主营业务分布；（3）健康保健除以上四个板块外，还包括母婴管理、美容、塑身、心理健康等；产业链从环节上来看挂号和问诊业务是分开的，但目前在线挂号平台和问诊平台兼具挂

25、号、问诊及其他服务；诊后服务包括慢病管理、诊后随访等医疗服务。健康资讯 健康管理 在线问诊平台 用户/患者 医生 挂号 问诊 诊断治疗 支付 诊后环节 B2B 药品交易（C证）B2C 第三方平台 药品交易（A证）支撑体系 科研机构/医学院所 运营商 软件服务商/电子病历供应商 数据监测/大数据服务 影像、硬件等 医药流通/物流 支付 线下药店 医药O2O服务 线上诊疗 手机看病 17 17 中国在线医疗产业链解析（1）健康保健环节融资多、流量大，但商业模式仍在探索 注释：投资数据截止2015年7月1日。来源：（1）投资数据来自桔子IT数据库；（2）mUserTracker.2015.7，基于对

26、100万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得。艾瑞统计数据显示，投资方面，截止2015年7月1日，健康保健环节共获得155笔投资，其中62笔披露金额，金额共计37.4亿元，为在线医疗行业各细分市场第一；用户流量方面，2015年5月在线医疗行业App端月度覆盖人数Top20中有15个为健康保健类，占比高达75.0%。无论从投资事件还是用户流量来看，健康保健环节都是表现非常突出。艾瑞分析认为，尽管健康保健环节在投资和用户流量方面表现良好，但是这一环节的商业模式仍然不清晰。就目前商业模式来看，健康保健企业主要收入来源是广告和智能硬件销售，用户数据价值未得到充分发掘，如何将流量最大化

27、变现仍是健康保健企业需要面对的问题。健康保健 共获得155笔 其中62笔披露金额，投资额为37.4亿元 挂号问诊 共获得62笔 其中32笔披露金额，共计29.2亿元 诊断治疗 其他 2005-2015年中国在线医疗行业细分领域投资情况 75.0%20.0%5.0%mUserTracker-2015年5月在线医疗各细分市场App月度覆盖人数Top20中占比 健康保健应用（%）挂号问诊应用（%）医生助手应用（%）健康保健 15个App进入月度覆盖人数Top20 挂号问诊 4个App进入月度覆盖人数Top20 18 18 中国在线医疗产业链解析（2）挂号仅是渠道互联网化，缺少资源分流功能 目前在线挂

28、号平台的运作机制是，通过为医院免费建立HIS系统，进而获取挂号信息资源，然后将挂号信息资源在网络平台免费向用户提供。这样的运作机制仅是改变了挂号途径和渠道，而在线挂号平台的实质也更多的是资源信息的提供平台，其缺乏资源分流的功能。现有的在线挂号平台，为吸引用户，提升用户流量，努力将三甲等知名医院号源纳入自己的平台；而病患则是先锁定某家知名医院的某个科室，带有非常强的方向性去挂号平台。这实际上将更多的病患导入三甲等知名大医院，其加剧了知名大医院对病患的虹吸效应。在线挂号服务下一个发展方向是用户分流，如 挂号网/微医目前正朝这一方向发展，通过组建医生协作团体“微医集团”实现分诊和转诊功能，微医集团中

29、的基层医生承担首诊分诊任务，满足用户看小病的需求，用户看大病的需求通过团队内转诊满足。在线挂号平台 三级医院 二级医院 一级医院 病患 2015年中国挂号平台加剧大医院虹吸效应 19 19 中国在线医疗产业链解析（3）在线问诊向产业链后端延伸 从目前典型企业发展来看，（1）春雨医生今年推出了“私人医生”服务，并与线下医院合作共建“春雨诊所”，满足用户线下的就诊需求；同时，春雨医生同好药师和叮当快药合作，将购药纳入服务流程；另外，春雨医生通过与中国人保财险、中英人寿等保险公司合作，以健康险等形式切入支付环节。（2）平安好医生则通过自建线下诊所，收购药品交易第三方平台快易捷，与各地线下药店合作等方

30、式，将诊断和购药服务纳入服务流程；此外，平安健康还通过自身健康险业务，满足用户医疗费用支付方面的需求，进一步完善服务流程。除春雨医生和平安好医生外，阿里健康也是动作频频。（3）阿里健康今年宣布同第三方检验机构迪安诊断合作，将天猫医药馆并入阿里健康，同各地线下药店合作，开展药品O2O服务，另外，凭借支付宝将支付环节纳入自己服务流程。从主要在线问诊企业近期的动作来看，在线问诊平台正向产业链后端延伸。艾瑞分析认为，在线问诊平台向产业链后端延伸，一方面将为用户带来更顺畅更完整的医疗服务体验；另一方面反映出在线问诊平台正积极探索流量变现的新途径。现阶段，用户增值收入大部分归医生所有，在线问诊平台仅获得小

31、部分，因此，在线问诊平台开始向产业链后端延伸，为用户提供更完整的医疗服务，以加快变现。在线问诊 诊断 医药 支付 各地线下药店 春雨诊所 自建诊所 各地线下药店 2015年中国在线问诊平台向产业链后端延伸 20 20 中国在线医疗产业链解析（4）远程医疗走向C端 注释：远程医疗包括远程病理诊断、远程医学影像（含影像、超声、核医学、心电图、肌电图、脑电图等）诊断、远程监护、远程会诊、远程门诊、远程病例讨论及省级以上卫生计生行政部门规定的其他项目。远程医疗最早起源于美国，上世纪80年代我国开始远程医疗的探索，1995年底解放军总后卫生部提出军队卫生系统信息化建设“三大工程”，被分别列为国家“金卫工

32、程”军字1、2、3号工程，其中军字2号工程即为全军医药卫生信息网络和远程医疗会诊系统。此前对于远程医疗的探索均是“点对点”（即医疗机构对医疗机构）开展的，患有疑难杂症的病患需在地方医疗机构就诊，地方医疗机构邀请知名大医院参与远程医疗，知名医院的名医为患者进行远程问诊和诊断。但从去年开始，远程医疗开始出现走向C端的趋势。2014年10月广东省卫计委批复同意广东省第二人民医院建设网络医院，此后广东省卫计委又批复康美医院设置网络医院。网络医院是我国在远程医疗领域的新尝试，也是远程医疗走向用户端的新突破。目前，依托医疗机构进行的网络门诊服务也已经开始展开，如好价网旗下的手机看病，依托于三甲医院等医疗机

33、构开展线上医疗服务。病患可直接在网络医院的就诊平台找到医生，并通过图文或视频完成就医过程，医生开具电子处方，病患可在线上药店或线下药店购药，同时也可在线上支付医疗费用。艾瑞分析认为，互联网医疗一直被视为医疗服务的周边服务，其原因在于未能将核心医疗服务（诊断和开具处方）纳入线上服务流程。网络医院的出现表明远程医疗走向C端，将在线医疗产业链补全，也表明在线医疗开始深入到医疗服务的核心。病患 地方医疗机构 知名大医院 名医 远程 医疗 病患 在线就诊 平台 获得网络医院资质的医疗机构 多点执业 线上 诊断 开具 处方 线上 就诊 执业点医生 非执业点医生 就诊 执业 远程医疗B2B模式 远程医疗B2

34、C模式 21 21 中国在线医疗产业链解析（5）医药O2O绕道开采“处方药矿藏”来源：国家食品药品监督管理总局。国家食品药品监督管理总局数据显示，截止2015年7月31日，我国互联网药品交易C类牌照（B2C）已经多达329张，B类牌照（B2B）98张，A类牌照（第三方平台）16张。从这组数据可以看出，医药B2C市场竞争激烈。同时，目前网售处方药仍未解禁，市场空间被限定，可见医药B2C市场已成红海。而医药O2O市场目前进入者较少，同时医药O2O服务依托线下药店提供药事服务，能够避开网售处方药的限制，进而开采“处方药矿藏”。目前，阿里健康、药比较等已经涉足处方药O2O服务。阿里健康为用户提供两种途

35、径购买处方药，一种是拍照购药方式，另一种是处方购药方式。拍照购药流程是，用户在非阿里健康合作医院就诊并获得纸质处方，然后拍照上传并发送购药需求，阿里健康将用户需求推送给周边药店，周边药店报价，用户从中选一家购买，然后药店配送；而处方购药方式流程则是，用户在阿里健康合作医院就诊，医生开具处方后，用户在阿里健康App中输入就诊/医保卡号关联电子处方，阿里健康将用户需求推送给周边药店，周边药店报价，用户从中选一家购买，然后药店配送。329 98 16 050100150200250300350C证 B证 A证 互联网药品交易牌照（张）2015年7月中国互联网药品交易牌照 2015年阿里健康处方药O2

36、O流程 拍照购药 处方购药 阿里健康 推送需求 反馈报价 线下零售药店 非阿里健康合作医院 阿里健康合作医院 输入就诊、医保卡号 关联电子处方 拍照上传处方 药品配送 药品配送 22 22 中国在线医疗产业链解析（6）在线支付还未实现“惊险一跳”来源：根据公开资料整理而得。现阶段，阿里、腾讯和银联均涉足医疗费用支付环节，虽然各家产品均提供医疗费用的在线支付，但没有一家与医保对接，没有一家实现与医保的实时结算。支付产品与医保的对接是支付产品发展的关键，因此在线支付还未实现“惊险一跳”。尽管与医保实现对接困难重重，但是支付宝还是迈出了尝试的第一步。支付宝给出的解决方案是“垫付返还”方式，其具体流程

37、是，用户在支付宝合作医院就诊并自行垫付全额医疗费用，然后在离院前，用户需要到医院收费窗口插入医保卡，完成费用记账，待医保结算后，医保支付部分返还用户账户。“垫付返还”方式绕道与医保实现对接，但是这样的方式具有非常长的滞后期，目前来看用户的使用意愿仍然不高。医院 病患 支付宝账户 支付宝账户 1 病患先按自费全额缴纳医疗费用 2 病患到医院收费窗口插入医保卡，完成费用记账 3 医保费用退回病患账户 2015年支付宝“垫付返还”医疗费用支付方式 23 23 中国在线医疗产业链解析（7）慢性病管理成诊后环节突破口 来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。当前我国医疗机构主要的功能是治病，在诊前的

38、健康管理和诊后环节均是真空状态。传统医疗产业在诊前和诊后环节的缺失，也为在线医疗提供发展空间。目前，在线医疗企业进入诊后环节的有利入口主要是慢性病管理。慢性病具有高发病率、致命性和可管理性。（1）高发病率方面，卫生统计年鉴数据显示，高血压、心脏病和糖尿病三类慢性病发病率分为26.2、14.3和5.6，发病率高意味着慢性病管理市场空间较大，加上医疗机构在诊后环节存于真空状态，市场渗透率较低，因此慢病管理市场具有很大发展潜力。（2）致命性方面，卫生统计年鉴数据显示，2012年城市居民主要疾病死亡率前三分别为恶心肿瘤、心脏病和冠心病，这组数据表明慢性病具有致命性，慢性病的致命性决定了病患需求的强度，

39、使得病患对于完整的医疗需求具有非常强的需求。（3）可管理性方面，虽然慢性病具有致命性，但是可以通过日常管理降低致命程度，因而慢病管理的需求具有高频率特点。3.9 5.6 5.7 6.6 8.4 10.3 14.3 15.5 23.1 26.2 0 10 20 30 神经系病 糖尿病 胆囊疾病 脑血管病 泌尿生殖疾病 急性胃炎 心脏病 呼吸系统疾病 肌肉、骨骼、结缔组织 高血压 发病率（）2013年中国居民疾病发病率Top10 11.6 15.1 15.1 39.0 39.5 52.4 53.0 100.9 133.8 159.7 050100150200高血压心脏病 糖尿病 肺炎 损伤和中毒

40、脑梗死 脑出血 慢性下呼吸道疾病 冠心病 心脏病 恶性肿瘤 死亡率（十万分之）2013年中国居民疾病死亡率Top10 24 24 中国在线医疗行业分类 注释：在线支付服务暂不包括线上健康保险销售。在线医疗 健康保健 诊断治疗 保健药品 按摩针灸等服务 健康管理 健康资讯 挂号 问诊 诊断 治疗 支付 线上药店 O2O服务 App/智能硬件 信息网站、App 在线服务形式 主要盈利模式 在线挂号、预约 在线问诊咨询 社交 专业知识 线上问诊 线上药店 在线支付 交易类 服务类 信息类 信息类/交易类 服务类 服务类 信息类/服务类 服务类 交易类 服务类 医疗服务 健康体检 O2O服务 服务类

41、To 大众用户 To 患者 To 医生 慢性病管理 App/智能硬件 信息类/交易类 医生助手 盈利模式 线上诊疗 服务类 诊后环节 诊后服务 服务类 25 25 中国在线医疗行业盈利模式 交易类与信息类是现阶段主要盈利模式 在线医疗市场规模核算按盈利模式进行，盈利模式可分为服务类、信息类、交易类：1）服务类盈利模式是指利用互联网或移动互联网为用户（大众或医生）提供便捷的医疗服务，而向用户收取的增值费用的模式。包括利用互联网或移动互联网进行的保健服务、挂号、问诊及医疗费用支付等服务。2）信息类盈利模式是指在健康咨询类网站设置广告位向广告主收取广告费，或是向用户提供健康咨询而向用户收取用户增至费

42、用的模式。3）交易类盈利模式是指利用互联网或移动互联网向用户或企业提供在线药品和医疗用户交易平台或线上药店，而获得的佣金收入和销售收入。包括面向用户的线上药店和面向企业的线上药店。服务类 信息类 在线挂号 挂号网、易挂号等 在线问诊 春雨医生、平安好医生 寻医问药网、快速问医生 健康微能量等 院外康复 血糖高管、易随诊等 交易类 面向B端 丁香园、39健康网 华医网、杏树林 面向C端 39健康网、寻医问药 有问必答（快速问医生）好大夫在线等 B2B类 海虹、医药在线 九州通、华源医药网 药药好等 B2C类 天猫医药、京东医药 健一网、好药师 壹药网、康之家 老百姓、康爱多等 以用户增值收入为主

43、 以广告收入为主 以交易/佣金收入为主 2015年中国在线医疗行业主要盈利模式 26 26 目录 中国医疗行业现状 中国在线医疗行业发展简析 中国在线医疗行业发展现状 1 2 3 中国在线医疗行业企业研究 4 中国在线医疗行业发展趋势 5 27 27 来源：根据公开资料整理而得。中国在线医疗行业发展环境 政策环境：多点执业政策有所松动，但关键政策仍未放开 2015年，卫计委发布关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见，简化医师多点执业的注册程序，并探索备案制。同时北京、浙江和深圳等城市也开始逐步放开医师多点执业，政策开始松动。但是在远程医疗、网售处方药解禁等方面，政策相对保守和滞后。2014年

44、8月北京发布北京市医师多点执业管理办法，其规定医师申请多点执业只需向主管卫生部门提交备案材料。2014年底，浙江省出台浙江省医师多点执业实施办法，规定医师多点执业无需办理登记手续，只需备案即可。2015年1月卫计委发布关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见，其核心是简化多点执业的注册程序，探索备案制。医师多点执业 注册流程进一步简化 远程医疗 仅允许医疗机构开展 2014年8月，国家卫生计生委发布国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见，意见指出将推动医疗机构远程医疗服务，鼓励各地建立远程医疗服务平台，但规定非医疗机构不得开展远程医疗服务，仅允许健康咨询服务。分级诊疗体系的建立 以慢

45、病管理为突破口 2015年3月，国务院办公厅发布全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年），纲要指出建立并完善分级诊疗模式。2015年9月11日，国务院印发了关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，提出以提高基础医疗服务能力，逐步建立符合国情的分级诊疗制度。2015年12月1日，国家卫计委下发关于做好高血压、糖尿病分级诊疗试点工作的通知，明确了高血压、糖尿病分级诊疗服务路径。2015年中国在线医疗行业相关政策 28 28 中国在线医疗行业发展环境 年份 法律法规 具体规定 1999 处方药与非处方药流通管理暂行规定 普通商业企业不得销售处方药和甲类非处方药，不得采用有奖销售、附赠药品或礼品

46、销售等销售方式销售乙类非处方药，暂不允许采用网上销售方式销售乙类非处方药。2000 药品电子商务试点监督管理办法 准许广东、福建、北京和上海等省市试点网上销售非处方药 2001 互联网药品信息服务管理暂行规定 允许网上药品信息服务，禁止药品交易。2005 互联网药品交易服务审批暂行规定 允许零售连锁企业通过互联网向消费者销售非处方药。2013 关于加强互联网药品销售管理的通知 零售连锁企业能网售非处方药，并使用GSP认证配送体系配送。2014 互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）互联网药品经营者应当按照药品分类管理规定的要求，凭处方销售处方药。来源：根据公开资料整理而得。1999年，原

47、国家药品监督总局制定政策，明文规定禁止网售处方药；2000年准许广东、福建、北京和上海等省市试点网售非处方药；并于2005年正式放开网售非处方药。2014年5月，国家食品药品监督总局发布互联网食品药品经管监督管理办法（征求意见稿），允许处方药网售，其正式法规原定于2014年春节前后公布，但受各方利益制约，目前未有颁布时间表。虽然网售处方药解禁正式的法规仍未出台，但从政策走向来看，网售处方药解禁是发展趋势。政策环境：网售处方药或将解禁 2015年中国网售处方药相关政策 29 29 随着人们生活水平的提高，人们对于医疗健康的需求也逐年增长。2000年我国个人卫生支出为2705.2亿元，而到2012

48、年高达9564.6亿元，较2000年翻了两番，年均增长率达11.8%。与医疗健康需求快速增长的趋势不同，健康资源供给远远滞后于需求的增长，并呈现分布不均衡的状态。2012年我国卫生技术人员为667.6万人，2000年至2012年年均增长率为3.2%，其远远落后于个人卫生支出的增长率。全国三甲医院主要集中分布在中、东部地区，西部地区健康资源稀缺。快速增长的健康需求，与滞后的健康供给之间，形成巨大的超额需求。庞大的健康需求刺激市场寻求更有效的方式为人们提供健康服务。中国在线医疗行业发展环境 经济环境：健康资源供不应求催生在线医疗行业 0-1010-2020-3030-4040+2013年中国三级甲

49、等医院省级分布 01000200006000120002000-2012年中国个人卫生支出及卫生技术人员 变化趋势 个人卫生支出（亿元）卫生技术人员(万人)个人卫生支出年均增长率 11.8%卫生技术人员年均增长率 3.2%注释：图中数据仅包括中国大陆，不包括港、澳、台地区。来源：卫计委网站，数据截止2013年8月13日。30 30 中国在线医疗行业发展环境 经济环境：医疗支出呈增长趋势，提升行业机会 注释：中国统计年鉴中只有城市居民和农村居民人均各项支出的绝对值，本报告用城市居民比重和农村居民比重对人均各项支出求加权平均值来代替中国人均各项支出绝对值，进而求出各项支出占比。来源：个人医疗支出数

50、据来自2014年中国统计年鉴；医疗支出占GDP比重数据来自世界卫生组织数据库。统计数据显示，1995年至2012年我国人均个人支出占总支出的比重和医疗支出占GDP比重均大致呈上升趋势。个人医疗支出占总支出比重从1995年的3.5%，增长到2012年的6.9%；同时医疗支出占GDP比重由1995年的3.2%，上升至2012年的5.4%。艾瑞分析认为，我国2012年医疗支出占GDP的5.4%，与老龄化国家日本相比低4.7个百分点，这反映出，我国未来医疗支出很可能会有较大幅度增加，这将为在线医疗行业带来良好的发展机遇。3.2%3.7%4.1%4.5%5.0%5.9%6.1%6.7%6.9%7.3%7