医疗健康领域用户画像专题研究报告2016.pdf

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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国医疗健康领域移动用户属性及行为偏好解析 医疗健康领域用户画像专题研究报告2016 报告摘要 目录 1 2 3 研究范畴 医疗健康细分领域用户属性分析 指数成长的比特动能 2016/6/13 2 1 报告摘要 医疗健康领域处于新兴阶段，未来市场规模将高速增长。医疗健康领域用户以女性为主，女性偏好美容整形与生理健康，后者尤为显著。不同领域的APP在医疗健康领域受欢迎程度有所不同，生理健康用户偏爱饮食和音乐类应用，问诊类用户偏爱金融和体育类应用，美容整形领域用户偏爱购物和出行类应

2、用。不同细分市场用户特征及用户行为差异明显，精准定位用户、精细化运营将成为移动互联网业务发展的核心竞争力。指数成长的比特动能 2016/6/13 3 目录 1 2 3 研究范畴 医疗健康细分领域用户属性分析 报告摘要 指数成长的比特动能 2016/6/13 4 2 研究范畴 数据来源 报告中的数据基于易观千帆，千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。定量分析：TGI指

3、数；回归分析模型；因子分析模型；聚类分析模型；相关性分析模型 定性分析：产业图谱模型；实力矩阵模型 分析方法 行业：互联网与移动互联网行业、医疗健康领域以及其细分领域 用户：移动互联网及医疗健康领域用户特征、行为、偏好 研究对象 指数成长的比特动能 2016/6/13 5 目录 1 2 3 研究范畴 医疗健康细分领域用户属性分析 报告摘要 指数成长的比特动能 2016/6/13 6 3.1.1中国互联网医疗市场生态图谱 指数成长的比特动能 2016/6/13 7 医护人员、营养师、美容师、健身教练、心理咨询师 3.1.2中国互联网健康市场生态图谱 资源提供方 互联网运营方 专业人员 健康机构

4、保健品/百货企业 医疗机构 孕婴管理 生理健康 美容整形 健康管理 养生保健 两性生活 减肥健身 心理健康 健康智能硬件提供方 第三方服务提供方 应用分发 数据分析 支付 物流 广告营销 指数成长的比特动能 2016/6/13 8 3.1.3医疗健康领域竞争激烈，问诊和生理健康领域发展较为成熟 2015年中国互联网医疗市场实力矩阵 Analysys 易观 2015发展路径 2014 预测2016发展趋势 领先者 创新者 务实者 补缺者 高 杏树林 厂商创新能力 厂商现有资源 低 低 高 阳光妇儿 微糖 微医 好大夫在线 寻医问药网 平安好医生 爱康国宾 趣医网 春雨医生 把把脉 易诊 康大预诊

5、 点点医 华康移动医疗 丁香园 抗癌卫士 百度医生 一呼医生 杏仁医生 2015年中国移动健康市场实力矩阵 2015发展路径 2014 预测2016发展趋势 领先者 创新者 务实者 补缺者 高 乐动力 厂商创新能力 厂商现有资源 低 低 高 护眼宝 人鱼线 咕咚 孕育管家 大姨吗 宝宝树孕育 美黛拉 美柚 戒撸吧 更美 健康养生 小米运动 超级减肥王 过日子 Analysys 易观 指数成长的比特动能 2016/6/13 9 3.1.4 移动医疗健康领域生理健康、问诊、心理健康用户规模最高 612 244 233 187 162 104 84 83 79 73 68 43 37 28 生理健康

6、 问诊 心理健康 养生保健 减肥瘦身 健康管理 挂号 健康/养生 资讯 医药电商 医疗学术 两性生活 导诊平台 美容整形 自诊自查 2016年3月移动医疗健康领域细分市场月均活跃用户规模 Analysys 易观易观千帆 单位：万人 指数成长的比特动能 2016/6/13 10 3.1.5 移动医疗健康领域领先的APP应用以生理健康、问诊、心理健康和减肥瘦身类为主 413 194 191 171 153 130 108 104 94 64 62 60 59 54 53 52 51 44 39 38 2016年3月移动医疗健康领域APP月均活跃用户TOP20 单位：万人 Analysys 易观易观

7、千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 11 0.000.501.001.502.002.50男 女 2016年3月医疗健康行业各领域不同性别TGI 医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 19.7%18.0%6.8%52.5%80.3%82.0%93.2%47.5%0%50%100%医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 2016年3月医疗健康行业各领域性别占比 男 女 3.2.1 男女占比在医疗健康行业各领域中差异显著，女性占比达八成；女性偏好于美容整形与生理健康，后者最为显著 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 12 43.1%54.9%48.4%28.

8、2%37.8%30.3%37.5%39.5%7.4%6.9%6.0%10.8%3.7%2.7%2.7%6.3%8.1%5.2%5.5%15.1%0%50%100%医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 2016年3月医疗健康行业各领域年龄占比 24岁及以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁及以上 0.000.501.001.502.0024岁及以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁及以上 2016年3月医疗健康行业各领域不同年龄TGI 医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 3.2.2 年轻人在各领域中占比居高；年轻人偏好美容整形和生理健康，41岁以上用户对问诊偏好强烈

9、 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 13 12.1%10.6%11.8%13.3%32.4%40.0%32.7%30.7%19.7%14.0%18.9%22.5%9.6%6.5%10.3%8.0%21.9%23.0%21.6%22.2%4.33%5.86%4.63%3.35%0%50%100%医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 2016年3月医疗健康行业各领域地域占比 北京、上海、广州、深圳 其他省会城市 地级市 县或县级市 乡镇农村 海外及其他 0.000.501.001.502.00北京、上海、广州、深圳 其他省会城市 地级市 县或县级市 乡镇农村 海

10、外及其他 2016年3月医疗健康行业各领域不同地域TGI 医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 3.2.3 较发达地区人群构成了医疗健康行业的主力；县或县级市地区人群尤其关注生理健康 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 14 2.1%2.0%2.3%1.6%33.3%27.8%35.6%28.5%21.0%16.2%22.9%16.9%28.7%32.5%28.3%29.2%14.0%21.0%10.1%22.9%0.9%0.5%0.9%0.9%0%50%100%医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 2016年3月医疗健康行业各领域学历占比 硕士及以上 本科 大

11、专 高中/中专/职校/技校 初中 小学及以下 0.000.501.001.502.00硕士及以上 本科 大专 高中/中专/职校/技校 初中 小学及以下 2016年3月医疗健康行业各领域不同学历TGI 医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 3.2.4 高中至本科人群占比八成以上；大专和本科学历人群偏好生理健康 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 15 19.1%13.3%21.0%15.1%11.9%9.7%11.0%14.5%13.6%9.9%12.7%16.3%20.7%24.5%16.9%29.6%4.0%2.1%4.4%3.3%25.7%34.7%28.

12、9%16.5%5.0%5.7%5.1%4.7%0%50%100%医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 2016年3月医疗健康行业各领域职业占比 白领/一般职员 公务员/事业单位 工人/服务业人员 自由职业/个体户/私营企业主 无业/退休/失业/下岗 学生 其他 0.000.501.001.502.00白领/一般职员 公务员/事业单位 工人/服务业人员 自由职业/个体户/私营企业主 无业/退休/失业/下岗 学生 其他 2016年3月医疗健康行业各领域不同职业TGI 医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 3.2.5 学生在医疗健康行业中占比最多；学生群体偏好美容整形，白领人群偏好生理健康，公务员人群偏

13、好问诊 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 16 35.3%44.9%38.9%24.9%6.8%6.0%7.4%5.5%25.0%20.3%25.9%23.3%10.9%9.6%8.4%17.1%7.4%6.7%6.7%9.4%5.5%4.3%3.3%11.2%3.9%2.6%3.7%4.4%5.2%5.7%5.6%4.1%0%50%100%医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 2016年3月医疗健康行业各领域收入占比 1000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000-4999元 5000-7999元 8000-11

14、999元 12000元及以上 0.000.501.001.502.001000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000-4999元 5000-7999元 8000-9999元 12000元及以上 2016年3月医疗健康行业各领域不同收入TGI 医疗健康 美容整形 生理健康 问诊 3.2.6 医疗健康行业各领域以低收入用户为主；低收入者偏好美容整形和生理健康，中高收入者偏好问诊 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 17 3.3.1 生理健康领域用户以年轻女性为主，偏爱饮食和音乐 生理健康相关性最强的领域为：移动电台、食

15、品电商、美食社区、K歌/秀场等领域，由此相关性可以看出，生理健康领域的用户群体绝大部分是女性，且以年轻女性为主，偏好饮食类应用，热爱网购食品也愿意分享美食攻略；音乐类应用成为她们日常生活的娱乐产品，反映出年轻女性对休闲生活的追求。06122016年3月与生理健康领域关联性较强的领域TGI TOP20 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 18 生理健康用户在饮食领域必备应用 Analysys 易观易观千帆 高 低 低 高 APP渗透率 TGI 2016年3月生理健康用户在饮食领域APP使用情况 0.09%1.7 第一象限应用 第一象限应用 月活人数（万）TGI

16、 下厨房 419.89 3.90 豆果美食 285.02 3.85 香哈菜谱 128.95 2.47 京东到家 97.30 1.89 天天果园 63.91 1.82 星巴克中国 41.24 3.80 下厨房、豆果美食、京东到家等六款应用被划到第一象限，说明生理健康用户偏爱以上应用，且粘度较高。下厨房 豆果美食 好豆菜谱 1号店 香哈菜谱 京东到家 星巴克中国 美食天下 天天果园 中粮我买网 萌宝辅食儿童食谱 网上厨房 一米鲜 鲜城 掌厨 美味不用等 焙刻 易果生鲜 来伊份 顺丰优选 指数成长的比特动能 2016/6/13 19 生理健康用户在音乐领域必备应用 Analysys 易观易观千帆 高

17、 低 低 高 APP渗透率 TGI 2016年3月生理健康用户在音乐领域APP使用情况 2.08%1.3 第一象限应用 第一象限应用 月活人数（万）TGI 酷狗音乐 11602.70 1.53 唱吧 2275.80 5.31 喜马拉雅FM 2049.97 7.17 全民K歌 1262.85 3.00 蜻蜓FM 1107.97 3.41 网易云音乐 1050.32 2.02 酷狗音乐、喜马拉雅FM、唱吧、全民K歌等六款应用被划到第一象限，说明用户对以上应用有高频度的使用，可见K歌类和电台类应用成为用户日常娱乐的常备应用。酷狗音乐 喜马拉雅FM QQ音乐 唱吧 酷我音乐 全民K歌 蜻蜓FM 网易云

18、音乐 天天动听 铃声多多 YY 百度音乐 荔枝FM 多米音乐 企鹅FM echo回声 音悦台 5sing原创音乐 酷音铃声 配音秀 指数成长的比特动能 2016/6/13 20 06122016年3月与问诊领域关联性较强的领域TGI TOP20 Analysys 易观易观千帆 3.3.2 问诊类用户偏爱金融和体育 问诊相关性最强的领域为：运动健身、保险服务、P2P、体育视频/直播等领域，其中可看出问诊领域的用户不仅高度关注健康、热爱体育和健身，也有较强的实现资产优化的意识。金融类应用助其进行资产管理，体育类应用一方面满足用户对体育赛事的信息需求，另一方面协助用户科学健身。指数成长的比特动能 2

19、016/6/13 21 问诊用户在金融领域必备应用 Analysys 易观易观千帆 高 低 低 高 APP渗透率 TGI 2016年3月问诊用户在金融领域APP使用情况 1.24%1.4 第一象限应用 第一象限应用 月活人数（万）TGI 同花顺 1433.68 2.08 随手记 836.42 1.48 招商银行 709.48 1.36 京东金融 306.88 4.09 平安人寿 185.02 10.85 京东钱包 58.09 19.30 同花顺、平安人寿、京东金融、随手记等六款应用被划分到第一象限，由此可看出用户偏爱以上应用，且用户粘度较高；第一、二象限的理财类应用较多，说明此类应用在用户中应

20、用面较广。支付宝 同花顺 平安人寿 中国建设银行 中国工商银行 京东金融 随手记 京东钱包 招商银行 大智慧 蚂蚁聚宝 东方财富网 农行掌上银行 中国银行 手机银行 一账通 掌上生活 陆金所 邮储银行 涨乐财富通 天天基金网 指数成长的比特动能 2016/6/13 22 问诊用户在体育领域必备应用 Analysys 易观易观千帆 高 低 低 高 APP渗透率 TGI 2016年3月问诊用户在体育领域APP使用情况 0.35%2.3 第一象限应用 第一象限应用 月活人数（万）TGI 乐动力 282.98 2.54 咕咚 202.08 4.61 小米运动 189.09 5.12 悦动圈跑步 102

21、.48 17.67 春雨计步器 56.68 9.71 咪咕善跑 44.70 16.14 乐视体育 27.67 18.26 悦动圈跑步、小米运动等七款应用位于第一象限，说明问诊用户在体育领域比较关注运动健身类应用，且用户粘性较高。悦动圈跑步 小米运动 咕咚 咪咕善跑 乐动力 春雨计步器 乐视体育 Keep 直播吧(android.zhibo8)动动 悦跑圈 腾讯桌球 糖豆广场舞 腾讯体育 懂球帝 新浪 体育 章鱼TV 网易彩票 每日瑜伽 Feel 指数成长的比特动能 2016/6/13 23 01530452016年3月与美容整形领域关联性较强的领域TGI TOP20 Analysys 易观易观

22、千帆 3.3.3 美容整形领域用户偏爱购物和出行 美容整形相关性最强的领域为：酒店预订、航空服务、导购/返利、食品电商等领域，说明美容整形与移动购物和出行产业链环节中的应用具有高度的相关性。注重自身美容整形的用户，同时也关注网购和出行；偏爱导购/返利类应用，说明其对时尚潮流和产品价格较为敏感。指数成长的比特动能 2016/6/13 24 美容整形用户在移动购物领域必备应用 Analysys 易观易观千帆 高 低 低 高 APP渗透率 TGI 2016年3月美容整形用户在移动购物领域APP使用情况 2.28%2.1 第一象限应用 第一象限应用 月活人数（万）TGI 唯品会 3235.73 2.2

23、9 蘑菇街 1544.78 3.36 聚美优品 911.16 5.64 闲鱼 504.03 5.59 淘粉吧 132.17 20.49 唯品会、蘑菇街、聚美优品、淘粉吧等五款应用被划为第一象限，说明美容整形用户在移动购物领域偏爱导购/返利类应用，用户基数较大，且用户粘度较高。淘宝 唯品会 京东 蘑菇街 聚美优品 天猫 闲鱼 淘粉吧 美丽说 返利网 一淘 小红书海外购物神器 卷皮折扣 小米商城(官方版)当当 阿里巴巴 苏宁易购 达令全球好货 微店 卷皮 指数成长的比特动能 2016/6/13 25 美容整形用户在出行领域必备应用 Analysys 易观易观千帆 高 低 低 高 APP渗透率 TG

24、I 2016年3月美容整形用户在出行领域APP使用情况 0.07%1.8 第一象限应用 第一象限应用 月活人数（万）TGI 掌上如家 90.53 1.87 中国国航 33.45 3.13 春秋航空 18.41 6.01 格林豪泰 16.41 3.19 艺龙酒店 11.47 19.30 掌上如家、中国国航、春秋航空等五款应用被划分为第一象限，说明以上应用深受美容整形用户关注，且用户粘度高；华住、南方航空等应用处于第三象限，说明用户对该象限的应用的粘度较低，用户基数较小。艺龙酒店 掌上如家 春秋航空 中国国航 飞常准 航旅纵横 航班管家 铂涛会 格林豪泰 途家 布丁酒店 蚂蚁短租 B缤客 华住 南

25、方航空 小猪短租 酷讯机票 去哪儿酒店 海南航空手机客户端 517旅行机票 指数成长的比特动能 2016/6/13 26 0102030405060食品电商 美食社区 优惠券 外卖/订餐 生理健康应用在饮食领域TGI 大姨吗 经期跟踪器 美柚 小月历 月来越好 Analysys 易观易观千帆 3.4.1 生理健康用户偏爱网购食品，关注饮食优惠信息 生理健康应用在食品电商和美食社区等领域受用户关注程度较高，说明该类用户热爱网购食品，喜欢分享美食心得和攻略。经期跟踪器、月来越好应用的用户偏爱食品电商，说明电商是该类用户网购食品的主要渠道。大姨吗、美柚、小月历应用受欢迎程度较为平均。月来越好应用的用

26、户偏爱餐饮优惠券，说明该类用户对餐饮优惠较为敏感，关注折扣信息。指数成长的比特动能 2016/6/13 27 024681012音乐播放器 音乐学习 MV视频 音乐编辑 移动音乐 铃声工具 移动电台 K歌/秀场 生理健康应用在音乐领域TGI 大姨吗 经期跟踪器 美柚 小月历 月来越好 Analysys 易观易观千帆 3.4.2 生理健康用户偏爱音乐播放器等领域 经期跟踪器、小月历用户偏爱音乐播放器应用，且粘度较高。月来越好用户偏爱音乐学习类应用，大姨吗用户偏爱MV视频和音乐节奏类应用。生理健康应用在移动音乐领域受用户欢迎程度较为平均，用手机听歌成为该类用户日常生活的重要部分。小月历、月来越好用

27、户受用户欢迎程度的差异较小。大姨吗、美柚用户偏爱铃声工具类音乐应用，该类用户对个性化铃声有一定需求。指数成长的比特动能 2016/6/13 28 012345678910P2P理财 账务管理 财经资讯 证券股票 移动支付 手机银行 彩票服务 问诊应用在金融领域TGI 春雨医生 好大夫在线 女性私人医生 平安好医生 Analysys 易观易观千帆 3.4.3 问诊用户偏爱理财类金融应用 女性私人医生应用在P2P和理财领域受用户欢迎程度较高，该类用户注重自身资产管理，有较强的理财需求。平安好医生应用在账务管理领域受欢迎程度高。好大夫在线应用的用户偏爱财经资讯，该类用户对把握财经动态有一定的信息需求

28、。好大夫在线、春雨医生应用在移动支付、手机银行领域受到较高关注，说明线上支付成为该类用户日常的重要支付行为。指数成长的比特动能 2016/6/13 29 04812162024运动健身 减肥瘦身 智能可穿戴 体育视频/直播 体育彩票 体育资讯 健身 健身 健身 体育 体育 体育 问诊应用在健身和体育领域TGI 春雨医生 好大夫在线 女性私人医生 平安好医生 Analysys 易观智库易观千帆 3.4.4 问诊用户关注运动健身，偏爱体育、瘦身等领域 春雨医生、女性私人医生应用在运动健康、减肥瘦身领域受关注程度较高，说明该类用户热爱健身塑形，关注外在的美和健康。好大夫在线、春雨医生应用在体育各领域

29、受关注的程度较高，说明该类用户热爱运动，关注体育赛事和资讯；女性私人医生应用的用户以女性为主，该类应用在体育各领域受关注程度较低。指数成长的比特动能 2016/6/13 30 048121620242832食品电商 跨境电商 品牌电商 特卖电商 导购/返利 综合电商 团购 移动支付 微商 快递服务 美容整形应用在移动购物领域TGI 化妆宝典 美黛拉 校妆网 悦美整形 Analysys 易观易观千帆 3.4.5 美容整形用户广泛使用移动购物类应用，对网购价格较为敏感 美黛拉、悦美整形应用的用户在食品电商、跨境电商领域受用户关注度较高，说明该类用户偏爱美食、热爱海淘，购买力较强；化妆宝典应用的用户

30、偏爱品牌电商，该类用户有一定的品牌忠诚度，追求品质生活。美容整形类应用在微商、快递服务领域受欢迎程度的差异较为显著。校妆网、悦美整形应用在特卖电商、综合电商以及移动支付领域受欢迎程度差异不大。指数成长的比特动能 2016/6/13 31 024681012出行预订 公共交通查询 地图 城市出行 导航 美容整形应用在出行领域TGI 化妆宝典 美黛拉 校妆网 悦美整形 Analysys 易观易观千帆 3.4.6 美容整形用户出行偏爱公共交通 美容整形类应用在出行预订、公共交通查询领域受用户欢迎程度较高，美黛拉、悦美整形、化妆宝典应用的用户对出行有一定规划，出行通常选择公共交通。美容整形类应用在城市出行领域受用户欢迎程度差异较为显著。校妆网应用在导航领域受用户关注度较高，该类用户出行偏爱自驾。指数成长的比特动能 2016/6/13 32 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅 指数成长的比特动能 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：易观智库