万向钱潮：2021年年度报告（更新后）.PDF

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1、万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文1万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 03 月月万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计

2、机公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机构负责人构负责人(会计主管人员会计主管人员)崔立国声明崔立国声明： 保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、 准确准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报和巨潮资讯网（证券时报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意投资风险。投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董

3、事会审议通过的利润分配预案为：以以 3303791344 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元元（含税含税） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，不以公积不以公积金转增股本。金转增股本。万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.25第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.39第六节第六节 重要事项重要事项.47第七节第七

4、节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68第十节第十节 财务报告财务报告.69万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1、董事长亲笔签署的年度报告正本；2、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。5、以上备查文件的备置地点：公司行政部。万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释

5、义项指释义内容本公司/公司指万向钱潮股份有限公司万向集团/控股股东指万向集团公司财务公司指万向财务有限公司万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称万向钱潮股票代码000559股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称万向钱潮股份有限公司公司的中文简称万向钱潮公司的外文名称（如有）WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WXQC公司的法定代表人管大源注册地址浙江省杭州市萧山区万向路注册地址的邮政编码311215公司注册地址历史变更情况无办公地址浙江省杭州市萧

6、山区万向路办公地址的邮政编码311215公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许小建联系地址浙江省杭州市萧山区万向路电话0571-82832999传真0571-82602132电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点公司行政部万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91330000142923441E公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料

7、五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号签字会计师姓名吕安吉、陈蔡建公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦胡璇、孙鹏飞2020 年 10 月 15 日至 2021年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020

8、年本年比上年增减2019 年营业收入（元）14,322,135,324.5710,881,679,917.6631.62%10,581,105,123.62归属于上市公司股东的净利润（元）686,493,962.08436,121,696.9257.41%536,030,040.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）545,308,235.84346,705,851.8657.28%384,012,563.59经营活动产生的现金流量净额（元）947,052,573.111,240,722,110.93-23.67%1,276,455,926.64基本每股收益（元/股）0.210

9、.1540.00%0.19稀释每股收益（元/股）0.210.1540.00%0.19加权平均净资产收益率8.05%7.95%0.10%10.48%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文8总资产（元）16,820,794,380.6815,490,078,642.118.59%12,028,177,341.44归属于上市公司股东的净资产（元）8,554,498,815.638,605,615,144.16-0.59%5,200,528,774.94公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告

10、显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在

11、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,248,267,901.723,926,536,857.123,339,523,194.643,807,807,371.09归属于上市公司股东的净利润164,472,257.78174,181,656.64175,854,484.50171,985,563.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,303,299.33200,690,073.30130,493,819.73109,821,043.48经营活动产生

12、的现金流量净额-161,255,499.78230,144,424.08418,916,390.92459,247,257.89上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）21,508,342.904,544,561.0544,652,991.03万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文9计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按

13、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）112,590,600.6394,551,668.03118,880,096.90债务重组损益-4,431,751.94-388,400.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-27,034.14-7,797.51单独进行减值测试的应收款项减值准备转回24,691,030.53对外委托贷款取得的损益661,562.50663,375.00395,125.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,446,461.6

14、86,984,718.829,124,225.25减：所得税影响额14,863,227.8214,600,259.8117,804,396.91少数股东权益影响额（税后）7,390,258.102,332,019.563,230,564.50合计141,185,726.2489,415,845.06152,017,476.77-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行

15、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求汽车产业是世界上规模最大的产业之一，具有产业关联度高、涉及范围广、技术要求高、综合性强、零部件数量众多、附加值大的特点，对工业结构升级和相关产业发展具有很强的带动作用。全球汽车工业已步入成熟期，汽车产量整体呈稳步增长趋势。2021年受疫情、芯片短

16、缺、限电等诸多因素影响，国内汽车市场特别是燃油车市场情况面临挑战。报告期内，国内汽车销量同比呈现正增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年，我国汽车销量达到2627.48万辆，累计同比增长3.81%，同时较2019年增长1.96%。随着2020年初开始的疫情影响逐渐减退，市场需求逐渐企稳增强。2021年乘用车销量达到2148.15万辆，累计同比增长6.46%，对比2019年实现了0.17%的增长；商用车销量达479.3万辆，同比上升6.6%；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8%。2021年，公司实现营收1

17、4,322,135,324.57元，增长31.62%。同时，公司为响应国家，向新能源车型转型，配合各车企积极研发新能源车型所需的新产品，努力促进碳中和、碳达峰方案的推进。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求公司一直致力于汽车零部件的研发和制造，产品从零件到部件到系统集成，生产专业化，产品系列化，供货模块化；产品涵盖万向节、轮毂单元、轴承、汽车底盘及悬架系统、制动系统、传动系统、排气系统、燃油箱、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，主要用于车辆传动系统、制动系统，是国内独立汽车系

18、统零部件供应商之一。公司采用的经营模式为设计+生产+销售搭配生产+销售。报告期内，公司采用混合多元化经营的方式，增加汽车电子模块，顺应市场潮流，进行市场开拓。公司主要经营模式1、生产模式公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。 整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排： （1）计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。 （2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。 （3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制，确保每月保质保量完成计划生产数量。2、采

19、购模式公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审， 选择定点供应商， 其中：主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各生产单位自行采购。3、销售模式公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场， 由公司市场部及子公司各自向客户销售。 在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。2021年度，公司实现营业收入1,432,213.53万元，归属于母公司股东的净利润68,649.40万元，分别同比增长31.62%、57.41%。报告期内，公司继续按“管理信息化、服务网络化

20、、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针，重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓,围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文11抓好产品研发。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。公司在报告期内获得的新客户新项目有东风日产轩逸等速驱动轴项目；长安马自达等速驱动项目；长安马自达轮毂单元项目；戴姆勒扶桑传动轴项目；郑州日产传动轴项目；上汽斯柯达减震器项目；宝马U11轮毂单元项目。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用产量销售量本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同

21、期与上年同比增减按零部件类别十字轴万向节总成4803.193968.5721.03%4709.513906.4220.56%等速驱动轴总成623.78553.8112.63%600.67568.895.59%轴承8580.626564.3330.72%8373.476579.0927.27%制动系统总成230.35261.85-12.03%254.66317.44-19.78%传动轴423.77284.5248.94%392.24269.5445.52%轮毂轴承单元1860.31868.68-0.45%1941.711872.583.69%消声器4.434.224.98%4.273.99.49

22、%排气系统48.6443.1312.78%48.6240.9718.67%燃油箱21.4425.12-14.65%21.425.27-15.31%按整车配套15336.4812243.6325.26%15086.5112253.492723.12%按售后服务市场1260.041330.60-5.30%1260.041330.6-5.30%按区域境内地区16305.6613534.2320.48%9088.988730.584.11%境外地区290.8639.99627.33%7257.574853.5249.53%其他分类同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用1、轴承产量同比上涨30.7

23、2%的原因:主要系出口订单及长城等皮卡增量市场备货所致。2、传动轴产量同比上涨48.94%、销售量同比上涨45.52%的原因:主要系公司以技术质量领先的产品差异化战略，在皮卡、微型商用车等细分市场快速增长，同时公司传动轴产品对乘用车“转型升级”成果显现，产销两旺。3.境外地区产量增长627.33%，销售量同比增长49.53%的原因:主要是泰国工厂正式量产所致。零部件销售模式万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文12公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式

24、为主。公司开展汽车金融业务 适用 不适用公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用新能源汽车补贴收入情况不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求1、规模优势公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、轴承等在内的汽车零部件产品，经过多年的发展， 已成为汽车零部件制造行业中具有相当规模的企业， 在多款产品细分市场占据前列地位。2、品牌优势公司的万向节、传动轴、制动器、燃油箱、排气系统等产品被认定为中

25、国名牌产品、万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖。报告期内，公司积极履行社会责任，荣获第四届中国质量奖提名奖、浙江省科学技术进步奖二等奖等荣誉。3、技术优势公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心、省级工业设计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、CNAS/CQC/CCAP认证实验室。具有核心的设计技术、制造技术与试验技术，以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念，持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智能化产品，为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化集成系统解决方案。公司的100万公里免维护长寿命重卡万向节获评为国内首台套；新能源汽车线控电液制动系统

26、项目获得了浙江省科技进步二等奖；3个项目获得了中国机械工业科学技术奖；3个项目获得了浙江省机械工业科学技术奖；获评了“杭州市优质产品”7项；浙江省科技成果登记证书10项。公司主导、参与制定了万向节、等速驱动轴、轴承等产品国际、国家、行业和浙江制造标准累积60项；2021年完成了1项强制性国家标准和4项行业标准的制定。累积获得了国内授权专利2562项，其中发明专利196项；2021年授权了专利217项，其中发明专利10项。面对全球汽车市场下滑、中美贸易争端和新冠疫情，公司通过锻件轻量化、技术标准化、产品系列化、零件通用化、工艺改善、节拍提升等方式，实施了三百余项技术降成本项目，降低了物料成本和制

27、造成本，满足了用户和市场高性价比需求的同时增加了产品利润空间，提升了公司的竞争力。4、管理优势公司具有出色的管理团队，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司现有业务和管理团队稳定，并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年，在该领域拥有丰富的实践经验，能够及时了解用户需求，与国内外主流主机厂能够保持长期紧密的合作关系。万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文13四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述2021年公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”为方针,重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，在确保大众、通用、福特等合资主机厂已有配套项目批

28、量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目。围绕技术与产品创新，提升技术研发能力、抓好产品研发，确保公司持续发展。报告期内，公司实现营业收入143.22亿元，归属于母公司股东净利润6.86亿元，分别同比增长31.62%、57.41%。2021年度具体开展的重点工作：（1）围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓2021年，公司继续集中优质资源、坚定不移攻克合资主机厂及国内重点客户。在确保原有客户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，2021年度重点突破的项目有：万向精工宝马U11轮毂轴承单元项目、大众安徽MEB平台项目

29、，传动轴公司戴姆勒三菱扶桑项目，东风日产尼桑L21B项目、一汽红旗C100项目等。（2）围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内，公司实施了百项9+N项目技术创新、汽车底盘智能化产品创新、研发数字化创新、试验技术创新等。围绕9+N重点客户，开展产品技术升级，进一步满足客户对产品自主研发、自主创新和同步开发的要求。（3）抓智能化改造与升级扩能公司围绕提升产品档次，顺应智能制造的发展潮流，加快推动公司向先进制造业企业转型升级，进一步加大了对智能产线与对现有生产线智能化改造力度。（4）整枝疏果公司结合自

30、身资源优势与未来重点培育发展的主动产品，2021年持续开展“整枝疏果” ，对重复性的零件制造进行整合；对区域资源进行整合、整理，消除资源浪费。（5）推广信息化和数字化项目应用。公司以工业互联网平台为抓手，持续推行管理数字化平台ERP系统，生产制造管理平台MES系统万向节优化完成，办公协调平台BPM系统、供应链管理平台SRM系统油料模块推广完成，采购支出分析上线完成等。2021年持续拉动各公司数字化转型，围绕运营指标的持续改善，打通上下游的数据，制定完成整体的数字化推行方案。（6）引进与培育相结合，提升人员素质。2021年度，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升素质，为公司下步发展奠定

31、坚实的基础。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计14,322,135,324.57100%10,881,679,917.66100%31.62%分行业万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文14机械制造8,766,270,411.1961.21%7,729,141,776.1071.03%13.42%物资贸易4,679,610,298.3532.67%2,533,558,508.4123.28%84.71%其他业务收入876,254,615.036.12%618,979,633.

32、155.69%41.56%分产品汽车零部件8,766,270,411.1961.21%7,729,141,776.1071.03%13.42%钢材、铁合金等4,679,610,298.3532.67%2,533,558,508.4123.28%84.71%其他业务收入876,254,615.036.12%618,979,633.155.69%41.56%分地区国内销售12,002,174,358.2183.80%9,128,191,538.7183.88%31.48%国外销售1,443,706,351.3310.08%1,134,508,745.8010.43%27.25%其他业务收入876,

33、254,615.036.12%618,979,633.155.69%41.56%分销售模式不适用14,322,135,324.5710,881,679,917.66（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业机械制造8,766,270,411.196,995,381,564.7320.20%13.42%14.80%-0.96%物资贸易4,679,610,298.354,603,427,3

34、91.211.63%84.71%85.52%-0.43%分产品汽车零部件8,766,270,411.196,995,381,564.7320.20%13.42%14.80%-0.96%钢材、铁合金等4,679,610,298.354,603,427,391.211.63%84.71%85.52%-0.43%分地区国内销售12,002,174,358.2110,399,433,242.0713.35%31.48%35.76%-2.73%国外销售1,443,706,351.331,199,375,713.8716.92%27.25%31.07%-2.42%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期

35、发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文15 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减十字轴万向节总成销售量万套4,709.513,906.4220.56%生产量万套4,803.193,968.5721.03%库存量万套354.55260.8735.91%等速驱动轴总成销售量万支600.67568.895.59%生产量万支623.78553.8112.63%库存量万支90.4767.3634.31%轴承销售量万套8,373

36、.476,579.0927.27%生产量万套8,580.626,564.3330.72%库存量万套621.31414.1650.02%制动系统总成销售量万套254.66317.44-19.78%生产量万套230.35261.85-12.03%库存量万套51.675.91-32.02%传动轴销售量万根392.24269.5445.52%生产量万根423.77284.5248.94%库存量万根85.8254.2958.08%轮毂轴承单元销售量万套1,941.711,872.583.69%生产量万套1,860.31,868.68-0.45%库存量万套185.32266.73-30.52%消声器销售量

37、万件4.273.99.49%生产量万件4.434.224.98%库存量万件0.790.6325.40%排气系统销售量万件48.6240.9718.67%生产量万件48.6443.1312.78%库存量万件3.153.130.64%燃油箱销售量万套21.425.27-15.31%生产量万套21.4425.12-14.65%库存量万套0.210.1723.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、 十字轴万向节总成库存量同比上涨35.91%的原因： 主要系公司万向节产品的石首工厂和泰国工厂正式量产形成库存所致。万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文162、等速驱动轴

38、总成库存量同比上涨34.31%的原因：主要系公司新项目一汽和东风日产21年量产，因增量的产销而需要增量备货所致。3、轴承生产量同比上涨30.72%，库存量同比上涨50.02%的原因：主要为出口订单及长城等皮卡增量市场备货所致。4、制动系统总成库存量同比下降32.02%的原因：主要系制动器产品为升级转型关停海南工厂以及河南工厂整体搬迁停产所致。5、传动轴销售量同比上涨45.52%，生产量同比上涨48.94%，库存量同比上涨58.08%的原因：主要系公司以技术质量领先的产品差异化战略，在皮卡、微型商用车等细分市场快速增长，同时公司传动轴产品对乘用车“转型升级”成果显现，产销两旺。同时为保供年底短期

39、备货所致。6、轮毂轴承单元库存量同比下降30.52%的原因：主要系公司深化精益生产适当控制存货水平，降低存货规模所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重机械制造原材料4,406,686,803.3662.99%3,798,843,498.7062.34%0.65%机械制造人工工资535,335,508.167.65%469,236,579.877.70%

40、-0.05%机械制造折旧332,616,815.574.75%351,596,606.595.77%-1.02%机械制造能源217,700,504.773.11%196,947,194.473.23%-0.12%机械制造其他1,503,041,932.8621.49%1,277,048,277.1520.96%0.53%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否2.合并范围减少公司名称股权处置方式股权处置时点股权处置价款股权处置比例（%）处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额哈飞底盘公司对外转让2021-7-286,825,00

41、0.0065%9,223,823.85万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）3,623,633,895.40前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例25.30%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例2.29%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1青山控股集团有限公司1,796,459,794.5012.54

42、%2广西北港新材料有限公司699,325,209.044.88%3深圳市比亚迪供应链管理有限公司455,985,789.353.18%4R&SAUTOMOTIVE INC.343,317,296.262.40%5WanxiangAutomotive Components328,545,806.252.29%合计-3,623,633,895.4025.30%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）2,968,108,865.87前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例26.65%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名

43、供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1广西广林集广物资有限公司1,161,655,731.6410.43%2中信泰富钢铁贸易有限公司620,776,371.265.57%3上海宝钢商贸有限公司565,363,217.735.08%4广西林业集团桂谷实业有限公司369,085,534.493.31%5怀化市鑫都硅业有限公司251,228,010.752.26%合计-2,968,108,865.8726.65%主要供应商其他情况说明万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文18 适用 不适用3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用154,57

44、0,192.02171,004,095.42-9.61%管理费用464,691,589.18489,811,177.32-5.13%财务费用-6,301,865.5348,468,435.76-113.00%主要系本期存款利息收入比上期增加所致研发费用510,209,040.25447,459,768.4014.02%4、研发投入、研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响长寿命免维护万向节研发万向节磨损寿命、扭转疲劳寿命达到国际领先水平。已开发出样件，试验验证中。重型免维护万向节寿命提升 50%。技术引领市场，匹配现有市场客户新平台，突破新客户

45、，提升公司效益。重型传动轴极限化轻量化设计零件按极限化设计，实现产品轻量化。样件开发中。达到强度与重量最优化配置，减重 5%-20%。降低成本，降低能耗，开拓市场。等速驱动轴轻量化大摆角高效率节型开发满足主机厂对轻量化、大摆角、高效率的要求。已开发出部分系列产品，正在开发更多系列。外形减小 7%， 极限摆角增加 4%，提升传递效率。开发轻量化与高传动效率产品，满足低碳发展趋势，开拓新能源车和高端车市场。第四代轮毂单元开发开发满足新能源车要求的第四代轮毂单元。产品试制中。实现轻量化，解决起步异响问题。提升技术能力，为新项目做储备技术。高速轴承开发提升轴承极限转速，满足轴承高速性能要求。已开发出新

46、能源减速器轴承和电机轴承，正在开发更高转速轴承。轴承极限转速提升 30%。可广泛应用于电驱动桥电机轴承、新能源减速器、CVT、AT 变速器等领域，市场前景可期。轻量化制动卡钳开发应对整车厂轻量化的目标，实现减重。产品试制与验证中。实现卡钳轻量化，减重10%。满足客户需求，开拓新市场，提升公司效益。锻件新工艺开发减少锻件余量，提高锻件精度，达到国际先进水平。样件试制与验证中。减少锻件余量，使锻件减重 5%； 提高锻件精度减少加工工序。提高公司品牌竞争力，项目量产后提升公司效益。公司研发人员情况2021 年2020 年变动比例万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文19研发人员数量（人）69

47、96970.29%研发人员数量占比8.78%8.45%0.33%研发人员学历结构本科376硕士84研发人员年龄构成30 岁以下2193040 岁329公司研发投入情况2021 年2020 年变动比例研发投入金额（元）498,495,653.84471,587,920.225.71%研发投入占营业收入比例3.48%4.33%-0.85%研发投入资本化的金额 （元）0.0024,128,151.82-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%5.12%-5.12%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发

48、投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用主要系上期资本化项目均已完结，且本期研发投入均不符合资本化条件，所以本期研发费用资本化为05、现金流、现金流单位：元项目2021 年2020 年同比增减经营活动现金流入小计13,030,141,918.4210,487,389,197.7024.25%经营活动现金流出小计12,083,089,345.319,246,667,086.7730.68%经营活动产生的现金流量净额947,052,573.111,240,722,110.93-23.67%投资活动现金流入小计162,598,649.45159,151,983.932.17%投资活动现

49、金流出小计186,876,886.03338,489,263.95-44.79%投资活动产生的现金流量净额-24,278,236.58-179,337,280.02-86.46%筹资活动现金流入小计5,614,258,880.393,907,886,041.8043.66%筹资活动现金流出小计5,470,404,817.091,582,012,133.59245.79%万向钱潮股份有限公司 2021 年年度报告全文20筹资活动产生的现金流量净额143,854,063.302,325,873,908.21-93.82%现金及现金等价物净增加额1,055,709,824.323,371,853,6

50、79.98-68.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、经营活动现金流出小计同比上涨30.68%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加所致；2、投资活动现金流出小计同比下降44.79%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少所致；3、投资活动产生的现金流量净额同比下降86.46%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少所致；4、筹资活动现金流入小计同比上涨43.66%。主要系本期银行借款及其他筹资活动收到的资金比上期的非公开发行股票筹资及银行借款筹资金额增加所致；5、筹资活动现金流出小计同比上涨24