太保综合管理平台使用手册.pdf

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1、太保综合管理平台使用手册一、结构及功能综述.4二、操作指南.9（一）基本设置.91.区域配置.92.商业区配置.103.B2C 产品分类.114.O2O 产品分类.135.公司部门管理.15（二）系统管理.161.权限组.162.账号管理.183.接口渠道管理.214.密码修改.23（三）会员管理.231.会员管理.232.内部员工.243.会员礼品查询.26（四）商户管理.281.商户管理.282.商户审核.303.智慧标签管理.314.商户门店管理.325.商户门店账户管理.336.商户快递费用.347.渠道快递费用.358.商户评论管理.36（五）产品管理.381.产品管理.382.产品

2、审核.423.智慧标签管理.434.产品评论管理.455.商品咨询管理.46（六）销售管理.481.销售管理.482.销售审核.523.销售复核.554.商品审核.55（七）促销管理.571.促销管理.572.促销审核.60（八）订单管理.621.订单管理.622.发票管理.683.发货管理.694.特供订单.72（九）问题数据管理.721.问题商品数据管理.722.问题优惠券数据管理.733.问题礼品码数据管理.74（十）退换货管理.751.用户申请处理.752.退换货申请.763.退换货审核.784.发票回收.805.退换货进程.816.退换货退款.827.批量退款.83（十一）结算管理.

3、831.结算配置.832.佣金配置.853.对账单管理.864.对账单审核.88（十二）客服中心.891.内容分类.892.来电列表.903.来电处理.924.电子票验证.94（十三）商户自助功能.951.基本信息.952.商户 LOGO.963.快递公司（仅用于礼品）.974.快递配送区域（仅用于礼品）.985.快递费用.996.门店管理.1007.门店账户管理.1018.图库目录.1019.图库管理.10210.产品管理.10311.销售管理.10512.导航管理.11013.页面管理.11114.礼品分配.11415.订单管理.11416.退换货管理.11517.发货管理.11718.报

4、表统计.11819.优惠券管理.11820.优惠券发放.12021.优惠券查询.120（十四）优惠券管理.1211.优惠券管理.1212.优惠券发放.1253.优惠券查询：.1274.优惠券活动：.129（十五）营销活动管理.1301.营销活动管理：.130（十六）营销活动.1301.营销活动管理：.1302.订单管理：.133（十七）运营活动.1351.运营活动管理：.1352.运营活动审核：.1393.运营活动查询：.1404.0 元购活动管理：.141（十八）金融产品管理.1441.金融产品管理.1442.金融产品审核.144（十九）网站管理.1441.资讯类型.1442.资讯管理.14

5、63.频道管理.1474.频道广告.1535.频道推荐.166（二十）商品推荐.1741.蓝鲸特供.1742.特卖推荐.1753.营销活动推荐.176（二十一）数据统计.1771.新增会员统计.1772.优惠券统计.1773.礼品统计.1784.礼品明细报表.1795.营销活动统计.1806.营销活动明细报表.1817.在线销售数据.1818.蓝鲸特供数据.182补充验证助手应用说明（APP）.1831、快速验证.1842、订单列表.1863、数据统计.186一、结构及功能综述本系统为共分为 18 个部分：基本设置、系统管理、会员管理、商户管理、产品管理、销售管理、促销管理、订单管理、退换货管

6、理、结算管理、客服中心、商户自助功能、优惠券管理、运营活动、金融产品管理、网站管理、商品推荐、数据统计。基本设置分为：区域配置、商业区配置、B2C 产品分类、O2O 产品分类、公司部门管理；系统管理分为：权限组、账号管理、接口渠道管理、密码修改；会员管理分为：会员管理、内部员工、会员礼品查询；商户管理分为：商户管理、商户审核、智慧标签管理、商户门店管理、商户门店账户管理、商户快递费用、渠道快递费用、商户评论管理；产品管理分为：产品管理、产品审核、智慧标签管理、产品评论管理、商品咨询管理；销售管理分为：销售管理、销售审核、商品审核；促销管理分为：促销管理、促销审核；订单管理分为：订单管理、发票管

7、理、发货管理；退换货管理分为：用户申请处理、退换货申请、退换货审核、发票回收、退换货进程、退换货退款、批量退款；结算管理分为：结算配置、佣金配置、对账单管理、对账单审核；客服中心分为：内容分类、来电列表、来电处理；商户自助功能分为：基本信息、商户 logo、快递公司、快递配送区域、快递费用、门店管理、门店账户管理、图库目录、图库管理、产品管理、销售管理、礼品分配订单管理、退换货管理、发货管理、报表统计；优惠券管理分为：优惠券管理、优惠券发放、优惠券查询；运营活动分为：运营活动管理、运营活动审核、运营活动查询；金融产品管理分为：金融产品管理、金融产品审核；网站管理分为：资讯类型、资讯管理、频道管

8、理、频道广告、频道推荐；商品推荐分为：蓝鲸特供、特卖推荐；数据统计分为：新增会员统计、在线销售数据。二、操作指南（一）基本设置1.区域配置1.1.按区域名称、区域代码以及区域状态对区域信息进行检索；1.2.选择创建，在创建页面添加一条新的区域配置信息；1.3.在区域配置列表页面，可以选择查看和修改区域信息配置；2.商业区配置2.1.在商业区配置页面可按商业区名称对商业区进行检索；2.2.选择创建，在创建页面可创建一条新的商业区信息，主要包括商业区所属城市、名称、状态和排序，排序的规则为数字越小越靠前。2.3.在商业区列表页面可以对商业区进行修改和删除操作；3.B2C 产品分类3.1.在 B2C

9、 产品分类页面可按分类名称和代码对产品分类进行检索；3.2.选择创建，可在产品分类页面创建一个新的产品类别。在创建时，产品类别可分为多级。如果添加时，归属类别不做选择，则系统默认该类别为大类；如果在归属类别处选择了某个大类，再输入名称保存，则该类别为小类；每一个分类都可以选择分类标签。3.2.1.创建产品类别时，选择叶子节点，则代表该类别为最小分类，不可在该类别下添加分类；3.3.在 B2C 产品分类列表页面可以产品分类信息进行查看、修改和删除操作；4.O2O 产品分类4.1.在 O2O 产品分类页面可按分类名称和代码对产品分类进行检索；4.2在 O2O 产品分类创建页面创建一个新的产品类别。

10、在创建时，产品类别可分为多级。如果添加时，归属类别不做选择，则系统默认该类别为大类；如果在归属类别处选择了某个大类，再输入名称保存，则该类别为小类，每一个分类都可以选择分类标签。4.2.1.创建产品类别时，选择叶子节点，则代表该类别为最小分类，不可在该类别下添加分类；3.3.在 O2O 产品分类列表页面可以产品分类信息进行查看、修改和删除操作；5.公司部门管理5.1.在公司部门管理页面可根据公司名称或部门名称进行检索；5.2.点击创建按钮，则进入公司、部门创建页面，在该页面可以创建公司和公司下的部门；5.3在公司部门管列表页面可以对公司或部门进行修改和删除操作，对于有部门的公司不可直接删除，需

11、要删除其部门后再删除该公司；（二）系统管理1.权限组1.1 通过搜索栏输入权限组名称或点击“创建”添加新的权限组；1.2 进入创建页面，填写权限组名称，可将该权限组匹配相应的权限功能，点击“保存”，添加成功；1.3 添加成功后，可对该权限组进行查看、修改、删除；2.账号管理2.1 通过搜索栏输入用户名和姓名进行搜索或通过状态（全部、激活、禁用）进行搜索，也可点击“创建”添加新账号；2.2 进入创建页面，填写用户名、密码、姓名、状态、权限组、选择渠道绑定、商户绑定，点击“保存”，添加账号成功；2.2.1 渠道绑定界面：选项列表内容是通过接口渠道管理添加的；2.2.2 商户绑定界面：选项列表内容是

12、通过商户审核通过过来的；2.3 账号添加成功后，可对该账号进行查看、修改、删除；2.3.1 点击“查看”：查看该账户所有信息；2.3.2 点击“修改”：修改该账户所有信息；2.3.3 点击“删除”：删除该账户。3.接口渠道管理3.1 通过搜索栏输入渠道名称和渠道标识搜索或通过状态（全部、关闭、开放）进行搜索，也可点击“创建”添加新的接口渠道；3.2 进入创建页面，填写渠道名称、渠道标识、合同日期、选择该渠道的类型（接口渠道或非接口渠道），接口渠道还需填写接口通知 URL 地址（该地址需渠道方提供）、状态，添加可销售 B2C 产品类型和可销售 O2O 产品类型，点击“保存”，该接口渠道添加成功。

13、4.密码修改当前账户进行密码修改，填写当前密码、新密码、确认密码。（三）会员管理1.会员管理1.1.在会员管理页面可根据会员用户名、手机号和邮箱对用户信息进行检索并查看会员信息；2.内部员工2.1.在内部员工页面可根据员工姓名对员工姓名搜索；2.2.选择添加按钮，则可以创建一条新的员工信息。在创建时，用户类型有三种，分别是员工、业务员和部门；在部门选择处可选择该员工是属于某个公司或公司下的某个部门；在会员选择处，可选择任意某个会员属于以上选择的公司或部门；2.3.在内部员工列表页面可对员工信息进行查看、修改和删除操作；2.4.内部员工在前台个人中心处可以看到内部购买专区功能；3.会员礼品查询3

14、.1.在会员礼品查询页面可根据活动名称、礼品描述、会员姓名等信息对会员礼品进行查询；3.2.点击 Excel 批量导入按钮，在该页面选择模板下载，则可下载会员礼品导入模板；3.3点击 Excel 批量导入按钮，在该页面选择 Excel 文件按钮，然后选择配置好的会员礼品批量导入文件进行导入，则在会员礼品列表页面可查看导入的会员礼品信息；3.4.在会员礼品查询页面可对礼品信息进行查看和删除；（四）商户管理1.商户管理1.1 通过商户名称进行搜索或通过状态（全部、未提交审核、审核已通过、已关闭、待审核）进行搜索，也可点击“创建”按钮创建一个新商户；1.2 进入创建新商户页面，填写信息，点击区域，选

15、择城市，点击“保存”，商户创建成功；1.2.1 区域选择界面1.3 添加商户完成后，可以对该商户进行查看、修改、删除、商户图库、更换商户 logo；2.商户审核2.1 选择“待审核”选项，点击“审核”按钮；2.2 进入审核界面，点击“审核通过”，显示该商户审核已通过，点击“不通过”，显示该商户关闭。3.智慧标签管理3.1 通过商户名称进行搜索或通过状态（全部、未提交审核、审核已通过、已关闭、待审核）进行搜索；3.2 点击“编辑”，进入编辑界面，添加关键字和智慧标签。4.商户门店管理4.1 通过门店名称搜索或通过状态（全部、未开放、正在营业、暂停营业）进行搜索，也可点击“创建”按钮创建新的门店；

16、4.2 进入创建门店界面，填写信息、点击区域选择城市或商圈，标记地图，点击“保存”或“保存并添加”按钮，添加门店成功；4.3 添加成功后，可对该门店进行查看、修改、删除。5.商户门店账户管理5.1 通过账户名称搜索已有门店账户信息；5.2 点击“创建”，进入创建门店账户页面，填写登陆账户名及密码，绑定商户及门店。6.商户快递费用6.1 通过发货区域名称搜索或点击“创建”重新添加；6.2 进入创建界面，输入所属商家，选择发货区域、配送区域，填写配送费用。发货区域或配送区域界面7.渠道快递费用7.1 通过区域名称搜索或点击“创建”重新添加；7.2 进入创建界面，选择渠道、添加配送区域，填写配送费用

17、。配送区域界面8.商户评论管理8.1 按评论内容和商户 ID 搜索；或按状态（全部、未回复、已回复、已关闭）进行搜索；8.2 可对用户的评论进行查看、回复、删除；查看未回复和已回复状态回复界面：在【回复内容】文本框内对该商户评论进行回复，点击“保存回复”则回复成功，点击“屏蔽”则评论被关闭；（五）产品管理1.产品管理1.1 按产品名称搜索或按状态（全部、未提交审核、审核通过、已关闭、待审核）进行搜索，也可点击“创建”添加新的产品；1.1.1 创建商品（B2C）产品，填写信息、选择产品分类、添加属性、插入商家图库图片、填写产品描述、点击“保存”，添加产品成功；1.1.2 添加成功后，可对该产品进

18、行查看、修改、删除、添加产品图片；1.1.3 创建生活服务（O2O）产品，填写信息、添加产品分类和属性、插入商家图库图片、填写产品描述，点击“保存”，添加产品成功；1.1.4 添加生活服务（O2O）产品成功后，可对该产品进行查看、修改、删除、添加产品图片；1.2.1 在状态选项里选择“未提交审核”，点击“提交审核”按钮；提交审核对话框，选择“是”，显示提交成功，提交到“产品审核”“待审核”状态下。1.2.2 也可以批量勾选，批量提交审核2.产品审核2.1 选择“待审核”状态，点击“审核”；2.2.1 进入审核页面，点击“审核通过”则显示该产品状态审核已通过，点击“不通过”则显示该产品关闭。2.

19、2.2 也可以批量勾选，批量审核产品。3.智慧标签管理3.1 通过搜索栏输入产品名称搜索或通过状态（全部、未提交审核、审核已通过、已关闭、待审核）进行搜索；3.2 进入编辑页面，添加该产品关键字和智慧标签。4.产品评论管理4.1 按商品名称和评论内容进行搜索；或通过状态（未回复、已回复、已关闭）和商户名称进行搜索；4.2 可对该产品评论进行查看、回复、删除；4.2.1 点击“查看”，查看该产品评论所有信息4.2.2 点击“回复”，对该产品评论进行回复，将回复内容输入文本框内，点击“保存”，该产品评论回复成功，如不回复，勾选不回复前面的按钮，如点击“屏蔽”，则显示该产品评论关闭。5.商品咨询管理

20、5.1 通过搜索栏输入咨询内容和咨询标题进行搜索或通过状态（未回复、已回复、已关闭）进行搜索；5.2 可对该商品咨询进行查看、回复、删除；5.2.1 点击查看，查看该商品咨询内容的所有信息；5.2.2 点击回复，对该商品咨询进行回复，将回复内容输入文本框内，点击“保存”，该商品咨询回复成功，如不回复，勾选不回复前面的按钮，如点击“屏蔽”，则显示该商品咨询关闭。（六）销售管理1.销售管理1.1 通过搜索栏输入销售活动名称搜索或通过状态（未提交审核、上架、终止、暂停、审核中）进行搜索，也可以点击“创建”重新创建新活动；1.1.1 进入创建活动页面，填写销售基本信息、选择销售活动类型（可根据活动选择

21、相匹配的活动类型）、添加门店，点击“保存”，添加销售活动成功；销售活动类型分为四种：常态（常规销售）、特惠（延续一段时期的折扣销售）、清仓（清仓存量特价销售）、限时（对每天固定时间段的商品销售），“活动细则”只针对 O2O类商品显示，B2C 类商品填写了也不在前台显示。1.1.2 添加门店界面1.1.3 成功添加后，可在商品信息再次添加产品或删除产品，该添加和删除不影响正常的活动销售；1.1.4 添加商品界面：填写商品信息，添加属性（名称和内容），点击“保存”，进入“商品审核”对该商品进行审核；1.1.5 对于 O2O 类商品，添加的时候需设置电子凭证有效期，有效期类型为获取后 N天内有效、首

22、次使用后 N 天内有效、指定时间段、保单生效起 3/6/9 个月内有效、在保单有效期内有效。1.2 成功添加后，可对该销售活动进行提交发布审核、查看商品信息、活动信息、修改、删除；1.2.1 点击提交发布审核，进入审核界面，选择“是”该活动提交到【销售审核】【待审核】状态；1.2.2 点击商品信息，回到商品信息界面，如图：1.2.3 批量勾选提交审核2.销售审核2.1 通过搜索栏渠道、商户名称、活动名称搜索或通过状态（全部、未提交审核、上架、终止、暂停、审核中）进行搜索；2.2 可对该销售活动进行查看、审核、关闭；2.2.1 点击查看：可查看该活动的所有信息；2.2.2 点击审核：审核该活动，

23、并查看商品详情。点击“审核通过”，该销售活动已通过；2.2.3 点击关闭，该活动将下架；2.2.4 批量勾选，批量审核销售活动3.销售复核3.1 通过搜索栏选择渠道、输入商户名称、活动名称搜索或通过状态（全部、未提交审核、上架、终止、暂停、待审核、待复核）其余同销售审核。4.商品审核4.1 针对销售管理商品信息，添加的商品进行审核；如图：4.2 可对该商品进行查看、审核、关闭；4.2.1 点击查看：可查看该商品的所有信息；4.2.2 点击审核：进入审核页面，点击“审核通过”则显示该商品审核已通过，点击“不通过”则显示该商品关闭。（七）促销管理1.促销管理1.1.在促销管理页面根据促销活动名称或

24、状态对促销活动进行查询；1.2.选择创建按钮，进入促销活动创建页面，在该页面输入促销活动相关信息后保存，则该促销活动创建完成；1.2.1.日期限制：在日期限制处勾选【不选】，则表示周一到周日进行该活动；如果勾选了周三或周四，则表示只有在周三或周四购买时在进行该促销；1.2.2.数量限制：促销活动用户参加次数限制,大于或等于 0 的整数,0:不限次数，大于 0则表示最多数量,默认值为 0；1.2.3.每用户限制：每用户参加次数限制,大于或等于 0 的整数,0:不限次数，大于 0 则表示最多参与次数,默认值为 0；1.2.4.促销类型表示促销的各种活动方式，包括折扣优惠、满额减、每满额减、递增额减

25、、买或满就送；折扣优惠：商品单价直接进行金额减免或折扣优惠（同选只能使用一种）；满额减：按订单额满进行金额减免或折扣优惠；每满额减：按订单额满进行金额减免，订单额每满一定额度，减免额度增加。如：满500 减 100，满 1000 减 200，依次类推；递增额减：按订单额进行阶梯式金额减免，订单额度不一样，减免额度也改变。如：满500 减 100，满 1000 减 150，满 2000 减 200。买或满就送：买指定商品或满一定额度进行礼品赠送。1.2.5.商品数量限制：促销活动用户可购买商品件数限制,大于或等于 0 的整数,0:不限数量，大于 0 则表示最多数量,默认值为 0；1.2.6促销范

26、围限制：指定促销范围,根据下列设置的所有的不同条件合并结果判断最终商品是否符合促销规则,如果不设置表示所有商品都参与当前促销活动；1.3.在促销管理页面可对促销活动进行查看、修改、删除、提交审核操作；1.3.1.新添加的促销活动需要提交审核后，再能在促销审核页面对该促销活动进行审核；2.促销审核2.1在促销审核页面可根据活动名称和状态对促销活动进行搜索；2.2.在促销审核页面默认显示系统中所有待审核的促销活动，审核通过后，该促销活动才可以进行；2.2.1.审核通过的促销活动只可以进行查看和关闭，关闭促销活动则表示该促销活动结束；2.2.2.关闭后的促销活动可以再次打开进行审核；（八）订单管理1

27、.订单管理1.1 按渠道、商户名称、订单相关（订单号、联系人、电话、手机号、邮箱）、状态（全部、待支付、已支付、待发货、已发货在途、已收货、已完成、退换货、取消、用户拒收）、订单类型、下单时间搜索；1.2 订单状态处在“待支付”时，可以看到该订单的信息（订单类型、订单号、联系人、商品金额、订单金额、支付状态、发货状态、订单状态、下单时间）；1.2.1 如果订单类型是【商品(B2C)】，支付状态、发货状态、订单状态分别在“未支付、未发货、待支付”的状态下，可对该订单进行查看、修改送货地址、取消；查看：该订单当前所有信息；修改送货地址：点击“修改送货地址”按钮，进入订单信息页面，可修改收件地址、收

28、件人、手机号、电话、联系邮箱、收货时间。取消：表示取消该订单。1.2.2 如果订单类型是【生活服务（O2O）】，支付状态、发货状态、订单状态分别在“未支付、未发货、待支付”的状态下，可对该订单进行查看、取消；查看：该订单当前所有信息；取消：表示取消该订单。1.3 订单状态处在“已支付”时，可以看到该订单的信息（订单类型、订单号、联系人、商品金额、订单金额、支付状态、发货状态、订单状态）；1.3.1 如果订单类型是【商品（B2C）】，支付状态、发货状态、订单状态分别在“已支付、未发货、已支付”的状态下，可对该订单进行查看、修改送货地址、终止；查看：当前订单的所有信息；修改送货地址:点击“修改送货

29、地址”按钮，进入订单信息页面，可修改地址选择、收件人、收件地址、手机号、电话、联系邮箱、收货时间。1.3.2 如果订单类型是【生活服务（O2O）】，支付状态、发货状态、订单状态分别在“已支付、未发货、已支付”的状态下，可对该订单进行查看、终止；查看：查看该订单所有信息；1.4 订单状态是“待发货”时，可对该订单进行查看，该状态只针对【B2C 商品】；1.5 订单状态是“已发货（在途）”时，订单类型是【商品 B2C】，可对该订单进行查看，订单类型是【生活服务 O2O】，可对该订单进行查看、终止；1.6 订单状态是“已收货”时，可对该订单进行查看，该状态只针对【生活服务 O2O】；1.7 订单状态

30、是“已完成”时，可对该订单进行查看，该状态只针对【B2C 商品】；1.8 订单状态是“退换货”时，可对该订单进行查看；1.8.1 订单类型是【商品 B2C】时，点击“查看”，可查看订单退换明细列表，在退换货管理退换货审核对该订单进行审核；1.8.2 订单类型是【生活服务 O2O】时，点击“查看”，可查看该订单退换明细列表，在退换货管理退换货审核对该订单进行审核；2.发票管理2.1 按渠道、商户名称、订单号、开票状态进行搜索2.2 对未开票订单进行开票确认，填写快递公司名称及物流单号。3.发货管理3.1 按渠道、商户名称、订单号或联系人相关信息、发货状态进行搜索3.2 发货状态是“未发货”时，可

31、对该订单进行查看、开始捡货；3.2.1 点击查看，可查看该订单详情；3.2.2 点击开始捡货，在对话框内选择是，该订单信息提交到【捡货中】状态。3.3 发货状态是“捡货中”时，可对该订单进行查看、打包完毕；3.3.1 点击查看，可查看该订单所有信息；3.3.2 点击打包完毕，在对话框内选择是，该订单信息提交到【待发货】状态。3.4 发货状态是“待发货”时，可对该订单进行查看、发货确认；3.4.1 点击查看，可查看该订单所有信息；3.4.2 点击发货确认，进入确认页面，填写快递公司名称、物流单号，点击保存，该订单信息提交到【已发货】状态。3.5 发货状态是“已发货”时，可对该订单进行查看；3.6

32、 发货状态是“已收货”时，订单状态分为两种：已完成、退换货，可对该订单信息进行查看；3.6.1 订单状态是【已完成】，点击查看，可查看该订单所有信息；3.6.2 订单状态是【退换货】，点击查看，可查看该订单退换货明细列表；如图：4.特供订单可按渠道、商户名称、订单号或联系人相关信息、订单状态搜索通过蓝鲸特供购买的订单，对其进行相关操作。（九）问题数据管理1.问题商品数据管理可在此处查看 B2C 或 O2O 礼品产生的问题数据，一般情况下，B2C 或 O2O 形式的礼品都进入问题订单，只有手机号及机构码为空，进入问题商品数据管理。1.1 可按保单号、联系人、手机号或处理状态（已处理、未处理）、错

33、误状态（此处取所有错误状态：机构码为空、礼品码为空、手机号为空、保单号为空、客户名称为空、收货地址为空。但除了手机号为空和机构码为空之外，选择其余状态搜索都无数据）、生成时间搜索问题商品数据。1.2 导出或导入搜索出结果之后，点击“导出”可以导出相关问题数据的 EXCEL 表格，填写正确信息后将表格保存为 Excel2007 格式保存，点击“导入”，可以批量处理问题数据。2.问题优惠券数据管理可在此处查看优惠券礼品产生的问题数据，机构码、保单号、客户名称、手机号为空的问题优惠券数据。2.1 可按保单号、联系人、手机号或处理状态（已处理、未处理）、错误状态（此处取所有错误状态：机构码为空、礼品码

34、为空、手机号为空、保单号为空、客户名称为空、收货地址为空。除礼品码及收货地址为空之外都可以在此处搜到问题优惠券数据）、生成时间搜索问题商品数据。2.2 导出或导入搜索出结果之后，点击“导出”可以导出相关问题数据的 EXCEL 表格，填写正确信息后将表格保存为 Excel2007 格式保存，点击“导入”，可以批量处理问题数据。3.问题礼品码数据管理可在此处查看礼品码为空或错误产生的问题数据，包括商品和优惠券两类。3.1 可按保单号、联系人、手机号或处理状态（已处理、未处理）、错误状态（此处取所有错误状态：机构码为空、礼品码为空、手机号为空、保单号为空、客户名称为空、收货地址为空。但只有礼品码为空

35、这一状态下才会有问题数据）、生成时间搜索问题数据。3.2 导出或导入搜索出结果之后，点击“导出”可以导出相关问题数据的 EXCEL 表格，填写正确信息后将表格保存为 Excel2007 格式保存，点击“导入”，可以批量处理问题数据。（十）退换货管理1.用户申请处理1.1 发货状态是“已发货”时，可对该订单进行查看；1.2 点击“审核”，填写系统要求填写的内容，选择审核结果为“通过”或“不通过”。2.退换货申请2.1 按订单号、联系人、电话、手机、邮箱以及退换货状态查询退换货订单；2.2 在退换货申请页面点击【退货申请】，进入退换货订单查询页面，在该页面可以根据订单号、下单日期、订单状态等条件搜

36、索需要进行退换货的订单。2.3 对于搜索到的订单可进行查看和退换货操作，进入到退换货申请页面，可进行退货和换货，需要注意的是，O2O 产品只可以进行退货；2.3.1.首先选择退货，输入退货数量、退货理由、退款金额、退款方式、开户行等信息后提交该申请，该退货申请通过审核后，则退货成功。但 O2O 产品无须进行退货审核，可直接在退换货退款中结算；2.3.2.选择换货后，需输入换货数量、换货理由、收货地址等信息后提交该申请，该换货申请通过审核后，则可进行换货；2.4 在退换货申请页面可以查看所有申请退换货的订单，点击查看则可查看详情；点击撤销，则可撤销退换货申请，该订单则可以再次进行退换货申请。3.

37、退换货审核3.1 由于 O2O 商品无须审核，因此在该处只进行 B2C 商品说明。在退换货审核页面首先可根据订单和审核状态查询退货订单。2.2 对该页面待审核的退换货订单进行审核和查看；3.2.1.查看退换货订单时，可查看其订单的详细信息；3.2.2.审核退换货订单时，包括两种状态，审核通过或不通过。通过审核的订单可进行下一步的退换货操作，而未通过审核的订单，则可以在退换货申请页面查看，并在此页面再次发起退换货申请；4.发票回收4.1 在发票回收处，可根据发票状态、订单号等信息查看发票。由于 B2C 商品发票与商品同时寄回，因此该处所说的发票均指 O2O 商品发票。4.2 该页面显示了所有 O

38、2O 退货商品，对有发票的订单，该处需要对其退回的发票进行回收；5.退换货进程5.1 退换货进程主要是针对 B2C 产品开发的，产品退货、换货通过审核后，在该处进行货物回收和换货，可根据商品订单号、联系人、状态等信息查询对应退换货订单；5.2.对于审核通过，且确定需要退换货的商品，可进行查看、回收确认、开始拣货、打包完毕、发货确认等操作。5.2.1.对于退货商品，需要在该处进行商品回收，回收完成后可查看该商品的退货详情，并在退换货退款处确认退款；5.2.2.对于换货商品，则需要对货物回收、重新为顾客发货，包括拣货、打包、发货确认等，在进行用户确认发货时，须填写快递名称和物流单号，保存后，则表示

39、换货流程完成，只等待用户收货。6.退换货退款6.1 退换货退款页面主要显示退款信息并进行退款操，可根据订单、退款状态等查询退款；6.2.在退换货退款处可进行退款货物查看，并进行退款确认。7.批量退款7.1 按订单号、联系人、电话、手机号、邮箱、批次号及退款状态搜索退款申请。7.2 勾选要退款的订单，点击“批量退款”，进入付款界面。（十一）结算管理1.结算配置1.1 按商户名称或渠道可查询其信息；1.2.创建一条结算配置信息，可设置它是按渠道还是商户进行结算，结算方式为按日期结算或是按金额结算，输入其对应的账号等信息。该配置信息添加完成后，系统将会自动在设置的时间点或到达某个金额时自动进行结算，

40、生成的结果数据可在对账单管理处查看；1.3.可对列表中的结算配置信息进行查看、修改和删除操作。2.佣金配置2.1.在佣金配置页面，可根据渠道或商户名称查询其佣金配置信息；2.2.创建一条佣金配置信息，可设置其按渠道、商户、品类、产品或商品进行配置，佣金可按销售额比率和单件商品收取，配置信息添加完成后，对账结算时，系统则会按该处的设置进行计算。需要注意的是，如佣金设置出现重复,以最后添加的佣金进行计算。2.3.可对列表中的佣金配置信息进行查看、修改和删除操作。3.对账单管理3.1.按渠道、商户名、对账单号、日期等信息可以查询对账单；3.2.创建对账单：系统目前有两种创建对账单的方式：第一种：系统

41、按结算配置中设置的金额或时间自动生成对应的对账单，然后审核；第二种：用户手动创建某个时间内的渠道或商户的对账单，进行审核；3.3.对系统自动生成或添加的对账单，可进行查看、修改、删除、提交审核操作，只有提交审核的对账单才可以在对账单审核处进行审核，修改对账单是对该对账单内的订单进行删除，需注意。3.3.1.点击查看在账单详细页面可以对账单进行导出；4.对账单审核4.1.按渠道、商户名、对账单号、日期等信息可以查询待审核的对账单；4.2.在对账单审核页面，未审核、已审核、已结款、审核未通过的对账单可进行查看，审核中的账单可进行查看和审核；4.2.1.在审核列表页面，点击审核，进入账单审核页面，在

42、该页面对账单进行审核和导出；（十二）客服中心1.内容分类1.1.在来电分类页面可根据来电类型名称、服务分类、状态查询对应的来电类型；1.2.系统默认有八种来电类型和四种处理类型，如用户需要，可以自行添加来电或处理类型。1.2.1.在该页面点击创建，则进入创建页面，可选择服务分类、处理方式、状态等，输入正确的信息后保存，该服务类型则创建完成；1.3.在内容分类列表页面可以修改和查看来电分类的详细信息；2.来电列表2.1.在来电列表页面可根据来电号码、来电类型、状态等信息查询来电信息；2.2.点击右上角的来电记录，可以创建新的来电记录信息，创建来电信息时，可选择该信息是呼入或呼出、电话分类、完成情

43、况以及用户；2.3.在来电记录创建页面可以用户信息查询（包括用户的电子票、订单、退换货，并可进行退换货操作）、订单查询（包括订单查看、取消、送货地址修改和退换货操作）、退换货查询（查询退换货，并进行退换货操作）；2.4.在咨询信息列表页面，可以查看咨询的详细信息并进行删除操作，已分配的则不可以删除；3.来电处理3.1.在来电处理页面可根据操作员名称、处理状态查询来电信息；3.2.在来电分派页面，可对来电信息进行查看个分派操作；3.2.1.点击分派，进入分派页面，在该页面可选择该咨询信息的处理类型、是否完成、指派渠道、指派商户、指派用户等，分派完成后，则可以在处理页面查看；如果选择完成，则表示该

44、条咨询信息到此结束。3.3.在来电处理页面，可以查看分派的咨询信息，可进行查看、处理、删除操作，；3.3.1.点击处理，在处理页面可选择该咨询信息的处理类型、是否完成、指派渠道、指派商户、指派用户等，分派完成后，则可以在处理页面查看；如果选择完成，则表示该条咨询信息到此结束。4.电子票验证可直接输入电子票编号，O2O 订单进行验证。（十三）商户自助功能1.基本信息1.1 查看该商户基本信息；1.2 可点击“修改”对该商户基本信息进行修改。2.商户 LOGO2.1 查看商户 logo2.2 点击“修改”，上传图片，保存头像，图片修改成功；3.快递公司（仅用于礼品）3.1 按快递名称快递地址及公司

45、营业状态搜索原有快递公司；3.2 点击“创建”，创建快递公司，选择快递公司，填写公司名称，登陆账号及密码用于该快递公司在前台登陆时使用；4.快递配送区域（仅用于礼品）4.1 可按配送区域名称搜索已有配送区域4.2 点击创建，可创建新配送区域，快递公司处选择快递公司，配送区域选择区域，填写快递费用。5.快递费用管理商户快递费用、发货配送区域等相关信息。5.1 点击“创建”，创建快递费用；5.2 选择发货区域和配送区域，填写快递费用，点击“保存”，添加成功；5.3 添加成功后，可查看该信息进行删除；6.门店管理管理商户门店相关信息。6.1 通过搜索栏输入门店名称进行搜索或通过状态（未开放、正常营业

46、、暂停营业）进行搜索，也可以点击“创建”重新添加新门店；6.2 进入创建页面，填写信息、选择区域和商圈、标记地图，点击“保存”或“保存并继续添加”，添加成功；6.3 添加成功后，可对该门店进行查看、修改、删除。7.门店账户管理管理门店登陆的账户密码。7.1 按账户名称搜索原有门店账户7.2 点击创建，新建门店账户相关信息，绑定门店。8.图库目录管理图库所属目录8.1 修改或删除原有图库目录8.2 创建新图库目录，选择该新建目录的归属目录，填写名称。9.图库管理9.1 点击游览，上传图片，填写备注，点击提交；9.2 提交之后，可以将该图片删除，点击“删除”；如图：10.产品管理10.1 通过搜索

47、栏输入产品名称进行搜索或通过状态（未提交审核、审核已通过、已关闭、待审核）进行搜索，也可点击“创建”添加新产品；10.2 创建商品（B2C）产品，填写信息、选择产品分类、添加属性、插入商家图库图片、填写产品描述、点击“保存”，添加产品成功；10.3 添加成功后，可对该产品进行查看、修改、删除、添加产品图片；10.4 创建生活服务（O2O）产品，填写信息、添加产品分类和属性、插入商家图库图片、填写产品描述，点击“保存”，添加产品成功。10.5 添加生活服务（O2O）产品成功后，可对该产品进行查看、修改、删除、添加产品图片。11.销售管理11.1 通过搜索栏输入活动名称搜索或通过状态（未提交审核、

48、上架、终止、暂停、审核中）进行搜索，也可以点击“创建”重新创建新活动；11.1.1 进入创建活动页面，选择是否礼品。选择否。填写信息、选择活动类型（可根据活动选择相匹配的活动类型）、添加门店，点击“保存”，添加销售活动成功；活动类型分为四种：常态（常规销售）、特惠（延续一段时期的折扣销售）、清仓（清仓存量特价销售）、限时（对每天固定时间段的商品销售）；销售设置勾选“打包”，则多个产品打包销售。11.1.2 进入创建活动页面，选择是否礼品。选择是。则创建的销售为礼品11.1.3 添加门店界面（用于 O2O 商品）神行太保商户不需要创建。11.1.4 成功添加后，可在商品信息再次添加产品或删除产品

49、，该添加和删除不影响正常的活动销售；11.1.5 添加商品界面：填写商品信息，勾选是否开启库存预警，选择支付模式、发票模式、勾选退款模式等，点击“保存”，进入“商品审核”对该商品进行审核（普通商品）；11.1.6 填写相关信息、库存量等，可开启库存预警，当库存量低于预警值，系统会发送邮件到设置的通知邮箱。11.2 成功添加后，可对该销售活动进行提交发布审核、查看商品信息、活动信息、修改、删除；11.2.1 点击提交发布审核，进入审核界面，选择“是”该活动提交到【销售审核】【待审核】状态；11.2.2 点击商品信息，回到商品信息界面，如图：12.导航管理12.1 可以按名称搜索导航；12.2 导

50、航列表中可对已有的导航进行暂停（针对已上线的导航）、楼层设置、查看、修改操作；12.3 点击楼层设置，可以为该导航配置楼层数量及楼层名称；12.4 点击修改，可以修改该导航的基本信息。注意：这里的模板一定要选择，B2C 主页模板、O2O 主页模板、栏目模板三种可选择。12.5 点击背景图片，进入背景图片设置13.页面管理13.1 可按说明及状态搜索已有页面13.2 点击创建，选择频道、模板位置选择后，填写标题说明、展示时间、排列位置等，点击保存。13.3 创建之后，可以点击上线申请，等综合平台管理员审核通过后，即可在商户首页看到该新建的页面。14.礼品分配为礼品指定分公司及快递商，并填写结算价