系统管理员与初始化操作手册计算机网络信息安全_计算机-网络信息安全.pdf

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1、系统管理员与初始化操作手册 作为销遥行TM BS软件的系统管理员，在软件安装完成之后，需要做软件的初始化设置与销售流程 管理的基本工作。销遥行 TM BS系统支持多用户同时在线使用，故作为软件的管理员，首先需要建立公 司的组织结构、划分职位权限、建立员工信息、并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作。此外，销遥行TM系统提供了“数据字典”“系统参数设置”等模块，方便用户建立统一的操作规范，从而帮助企业建立起统一的销售管理流程。初始化操作流程图如下：帐号管理 针对 数据字典 对所有操作功能模块 客户、联系人、产品、合同和订单 系统设置 自定义字段 仓库安全设置 EMAIL群发和短信群发

2、机会分析 库存管理 这两部分操作均集中在 帐号管理 和系统设置 这两个模块当中。作为销售管理软件的系统管理员，在 实际设置当中，除了进行系统的数据的维护和帐号的管理工作外，还需要了解企业对销售过程的管理方 式，从而使管理软件成为一个方便企业销售管理的工具。管理员在实际操作设置过程当中，按照以上流程图中各功能模块的关系，利用软件建立起企业相应 的机构机制，从而实现相关的执行与业务逻辑关系。帐号管理：在这个功能模块当中设立了企业的组织结构、职位权限、员工和 帐号四个子模块。这些模块的操作之间是相互依存的关系。管理员只有在先 定义好公司组织结构的基础上才能做职位权限的调整、员工信息的编辑等操 作。销

3、遥行TM BS系统本身设立了两种浏览关系：第一、组织结构从上到下 的浏览关系；第二、职位权限从高到低的浏览关系。因此在帐号管理中设立 了合适的帐号后，企业的每个员工就有了工作的目标。总经理就可以达到整 体管理的效果。系统设置：在这个功能模块当中设立了数据字典、自定义字段、参数设置、销售漏斗和仓库安全设置。在这个模块中，可以对软件中出现的众多字段作 新增、编辑和修改。可以定义销售过程管理中涉及到的漏斗设置。可以对进 销存的仓库做安全的设置等。设置好的信息将在相对应的模块中得到实际运 用。J芳日销遥行 EB臺客户管理 国因销售管理+1一项目 M浬 田o客户服勢 J和尹品苛评 国国统计幷析 13数辭

4、典 gj回宦交宇段 田参数设置 T梢售漏斗 蹩便库蚤主说倉 0血么订眸发 吵拒信群发 流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应

5、的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢帐号管理操作 初始化操作的流程：组织结构职位权限员工帐号参数设置 1.组织结构 1.1 新建部门 选择“新建部门”，对部门名称和所属上下级关系做选择和输入，点击保存完成新建操作。注：如是二级或者三级部门结构，管理者可以选择第一级部门一步一步做新增的操作，只要选择到 正确的所属上级即可。流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有

6、操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.2 修改、删除部门 选择对应部门，并点击“修改部门”或“删除部门”，即可实现对部门信息的修改与删除。流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员

7、工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢2.职位权限 销遥行 TM BS 系统中预设了常见的公司职位，并分配了相应的权限。如您需要调整职位或是权限

8、，可以进行新建、修改、删除的操作。流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行

9、臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢2.1 新增职位信息 点击 新建职位 按钮，在职位名称和职位描述中输入名称点击保存 即可 流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流

10、程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢22调整职位权限 销遥行TM BS系统中对应职位权限的调整有两种方法：初始化的整体调整和帐号权限的自定义调整（微调）。在设立职位权限时，每个操作模块对应的功 能选择，都有不同的意义。在设立权限时，需遵循以下规则：（1）根据员工实际的操作权限，给予相关的软件操作权限。（2）只勾选职位权限中的模块名称，可给予该职位只读浏览权限。（3）可以开放给员工新增、编辑、修改等中的任何一项操作权限。比如“费用申请”，只勾选费用申请模块，而没有给与其新增、修改、删除权限，那销售

11、经理所对 应的人员只能看到自己的费用信息，并不能做费用的新增、修改和删除。如下图*爭日销斷 S匚汐我的力公室 a 汨程俺务 曰靈费用管理 那付 款申请 田/审批 公告 a应客戶首理 田同销售管理 fb 刘君 日角交际费用 甸君 日富采殉费用 口 刻君 我的日常费用 、A K FTI 个人费用 暗淡无法 /操作 EC 流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和

12、短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢2.3 初始化的权限整体调整 初始化中权限的整体调整：在为员工建立员工信息和帐号时，所设立的员工职位信息。选择需要调 整的职位名称，点击 修改职位 按钮下图，调整后点击保存即可。流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分

13、职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢2.4 帐号权限的自定义调整（微调）帐号权限的自定义调整：两个已经分配好权限的相同职位的帐号

14、，作职位权限的自定义调整与修改，达到不同帐号同一职位的不同权限的自定义效果。选择主菜单的 帐号 模块，选择需要调整的帐号名称；点击调整 按钮，作如下图的调整权限，点击保存即可。注：在帐号模块中做的帐号权限的自定义调整，可以达到不同帐号同一职位的不同权限的自定义效 果。但是，如果再到 职位权限 中做这个职位的权限修改，在帐号中自定义调整过的帐号不会随着职位权 限的调整而变化。3.员工流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典

15、对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢3.1 新建员工 为了使公司的员工在特定的时间内做职位权限规定的工作，销遥行 TM BS 系统在员工模块为新增员 工指定了一个流程。新建员工信息分配职位分配登陆帐号。1）点击“新建”按钮，在相应的窗口内输入相关

16、员工信息，其中 E-Mail 和手机号码可以为邮件与 短信群发作基础准备。2）分配职位，选择员工的职位信息和所在部门。3）点击“保存”完成员工的登陆帐号的设立。有关帐号的建立具体可参照帐号模块的操作。4）员工附件信息 在对应员工信息的中，员工相关的 JPG格式的照片或者 DOC 格式的介绍信或者其他格式的参考资料 可作为附件添加进去。选择“附件”“浏览 ”上传文件。如图（10）流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所

17、有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢3.2 编辑员工 点击“编辑”按钮可以修改员工基本信息。3.3 离职/复职 当员工离职时，可以选择“离职”，即可完成职位的强制性删除，而他的客户和工作内容将会进行 归还和移交。当错误选择离职，或是离职员工复职的时候

18、，也可选择“复职”操作恢复员工帐号。3.4 删除 点击“删除”为彻底删除该员工相关信息，一般只针对建立错误的员工信息操作。普通的员工离职，建议使用离职功能。注：销遥行 TM BS 系统默认提供的“esfa”帐号，对应的是以“总经理姓名”命名的员工，此帐号 可作名称或职位的调整。但勿作删除操作。3.5 上移/下移 变化员工显示的顺序。流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订

19、单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢4.帐号 销遥行 TM BS 系统软件中，帐号是每个员工登陆软件的凭证。在帐号模块中，系统管理员可以为员 工建立帐号。点击 新建帐号 按钮，在帐号编辑窗口中输入相关的信息，保存即可完成帐号的设立。也可 以根据不同的条件查询到所需要的帐号，选择帐号名称点击 搜索

20、 按钮，即可完成查询操作。流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管

21、理国因销售管理一项目浬田客户服勢5.参数设置 参数设置的内容，主要包括了公司基本信息、短信、E-Mail、短信 E-Mail的提醒、系统上下级强制 共享等内容的设置，填写正确的信息，点击 保存按钮，即可完成系统参数的设置。二.系统设置操作介绍 销售流程管理的统一操作集中在系统设置中，需要完成数据字典、自定义字段、销售漏斗和仓库安 全设置。完成这些操作，将软件中字段的作统一与规范的管理 1.数据字典厂”主藥事匚丽 H数据字奧 总綏理 审电联系人 3今日销遥行 串产品 m訶我的办公產 联含同 申 W机会 何籲项昌管理 申客户眼簣 m 库存営強$桧费用 EJ e客户服务 由日程燈欝 囹莓产品管理 t

22、佥率存莒理 国/境计分析 i 顼目背理 EJ治帐号管理 南档财蟲 El z疫统设置 S住佥告 !翰知识库 首自走史字段 盘魁库安堂谟萱 Q Emm群垸 画b短信群城 由住钱索菅理 销遥行TM BS系统中的自定义分为两种概 念：字段的扩充和已有字段的显示修改。在数 据字典中您可以对已有字段的显示修改做自定 义。在数据字典里您可以针对客户、联系人、产 品、合同、订单、机会等功能模块做类型的新 增或者修改。数据字典中的修改，可以方便业务员对客 户信息、合同/订单、费用等一系列做查询、新 增或者统计时，更符合实际工作需要。流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立

23、公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.1 客户模块数据字典的自定义 1）客户地区 修改客户所属地区的类型定义

24、 2）客户行业 修改客户所属行业的类型定义流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳

25、日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢3）客户来源 修改客户来源的类型定义 4）客户关系 修改与客户企业之间的关系的类型定义 5）渠道商等级 可以自定义渠道商的等级类型流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售

26、管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢6）渠道商进货类型 修改渠道商提供的货物类型定义 7）渠道商出货类型 修改向渠道商供货的类型定义 8）公司性质 修改客户公司性质的类型定义 9）企业规模 修改客户企业规模的类型定义 10）销售人数 修改客户企业销售人数的类型定义 11）年销售额 客户年销售额的类型定义 1.2 联系人模块数据字典的自定义 自定义“联系人”信息中“社会关系”字段流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先

27、需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.3 产品模块数据字典的自定义 产品类型 本公司销售产品的类别定

28、义 比如公司需要增加一个“采购类”的产品类型，操作如下 1）点击新增按钮，输入新增的类型名称“采购类”，点击完成确定新增类型流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中

29、各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢2）在产品类型的结构树上就多出了采购类型 3）在新增产品时，就可以在产品类型中选择到刚新增的采购类型流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作

30、为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.4 合同模块数据字典的自定义 1）合同类型 在合同类型中，通过新增、修改和删除操作，确定企业使用的合同类型 2）合同编码规则 自定义不同合同类型代表的不同标识代码。3）合同支付条款方案 自定义预设的付款方式流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权

31、限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢4）运输方式 自定义合同发货的运输方式类型流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限

32、建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.5 订单模块数据字典的自定义 1）订单类型 自定义订单的类型 2）订单编码规则 自定义不同订单类

33、型代表的不同标识代码图（31）流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客

34、户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.6 机会模块数据字典的自定义 机会类型 自定义销售过程中遇到的不同机会类型流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块

35、的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.7 客户服务模块数据字典的自定义 1）服务类型 修改服务的类型定义 2）投诉处理等级 自定义企业对应客户提出的投诉情况进行的等级分类 3）投诉处理方式 在投诉处理方式中，通过新增、修改和删除操作，来确定企业对客户的投诉处理方式流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联

36、系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢4）服务满意程度 自定义客户对于服务满意度的评价类型 5）服务方式 自定义企业对客户的响应方式 6）服务网点 自定义公司的服务网点流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工

37、信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.8 费用模块数据字典的自定义（1）日常费用项 自定义企业日常费用报销的费用类型（2）出差费用项 自定义企

38、业针对出差费用报销需要区分的费用类型（3）成本中心 自定义企业针对费用报销所需挂靠的成本中心 1.9 日程/任务模块数据字典的自定义 活动/任务类型 自定义企业员工日常活动或者任务的类型流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便

39、企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.10 库存管理模块数据字典的自定义 仓库设置 修改企业的仓库名称流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号

40、管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.11 项目管理模块数据字典的自定义 1）项目类型 自定义项目类型 2）项目状态 自定义项目的进展状态流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能

41、模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.12 财务模块数据字典的自定义 1）发票类型 自定义确定企业在合同/订单或者费用管理履行过程中使用的发票类型 2）货币种类 自定义确定财务履行时使用的货币种类 3）支付方式 自定义财务结算时采取的支付方式类型流程管理的基

42、本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.1

43、3 公告模块数据字典的自定义 1）公告类型 自定义公司公告的类型 2）公告重要性 在自定义公司发送公告的等级性流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关

44、系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.14 知识库模块数据字典的自定义 知识库 自定义知识库的目录结构流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企

45、业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢1.15线索管理数据字典的自定义(1)类别 自定义线索的类型(2)等级 自定义线索重要程度的等级定义 2.自定义字段 在自定义字段这个模块中，主要完成字段的扩充。字段扩充分了两种表现形式，第一是填充类字段；第二是选择类字段。其中您可以对应客户、联系人、产品、合同和订单这五个功能模块做字段的扩充。例如：随着时代潮流的不断更新，对应客户的联系方式也越来越多，比如小灵通手机号码，可以利用自 定义字段的功能方便操作

46、和记录。设置可以见如下的三步：1)在自定义字段中选择客户选项卡，做需要显示字段的名称修改。比如把自定义字段 1 定义为小灵通 号码；把自定义字典 1 定义为客户类型。并且全部选择“显示”项。点击保存。2)在数据字典中选择客户前面的“+”，就会发现在客户选择项中多了客户类型的选择，选择客户类型,点击新增按钮，就可以简单的做自定义字典选择项的新增。3)在新增客户时，可以得到自定义字段修改后的效果。在输入客户信息时，就可以在自定义选项卡中 做小灵通号码的输入和客户类型的选择。更方便了对客户信息的详细了解。当然在自定义字段中可以对应五个不同的功能模块做自定义，操作方法与客户自定义相似。流程管理的基本工

47、作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢3.系统参

48、数设置 参数设置的内容，主要包括了公司基本信息、短信、E-Mail、短信 E-Mail 的提醒、系统上下级强制 共享等内容的设置，填写正确的信息，点击 保存 按钮，即可完成系统参数的设置。流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方

49、便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢4.销售漏斗设置“销售漏斗”可以简单的理解为一个销售过程，把对应客户交往的整个过程，分了不同的阶段来进 行销售的管理。在这个功能模块中您可以自定义每个阶段的内容，并且可以添加每个阶段的描述，以便 于理解。也可以新建一个漏斗进行管理。流程管理的基本工作销遥行系统支持多用户同时在线使用故作为软件的管理员首先需要建立公司的组织结构划分职位权限建立员工信息并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作此外销遥

50、行系统提供了数据字典系统参数理针对数据字典对所有操作功能模块自定义字段客户联系人产品合同和订单系统设置群发和短信群发机会分析仓库安设置库存管理这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中作为销售管理软件的系统管理员在实际设为一个方便企业销售管理的工具管理员在实际操作设置过程当中按照以上流程图中各功能模块的关系利用软件建立起企业相应的机构机制从而实现相关的执行与业务逻辑关系芳日销遥行臺客户管理国因销售管理一项目浬田客户服勢5.仓库安全设置 仓库安全设置用来设置各仓库的负责人，提高仓库的访问权限。同时当多个人需要用一个仓库时，可以设置仓库共享，有负责人将仓库信息共享给其他用户。仓库负责人：