国道改造工程项目收益债券承销协议之补充协议(定稿).docx

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1、XX市XX交通投资有限责任公司（作为发行人）与XX花旗证券有限公司（作为主承销商）签订的20xx年XX国道XX大桥至云池段改建工程项目收益债券承销协议之补充协议XX年XX国道XX大桥至云池段改建工程项目收益债券承销协议之补充协议本协议由下列协议方于XX年 月 日于XX市签订：发行人：XX市XX交通投资有限责任公司（以下称“发行人”）住所：x法定代表人：x主承销商：XX花旗证券有限公司（以下称“XX花旗”）住所：x法定代表人：x鉴于：（1） 经中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下称“国家发改委”）核准后，发行人拟在国内发行总额不超过人民币柒亿捌千万元整（￥780,000,000）的XX年XX

2、国道XX大桥至云池段改建工程项目收益债券（以下简称“本期债券”，最终发行总额以国家发改委关于发行人发行本期债券的核准批复文件为准）；（2） 发行人与主承销商已经签署XX年XX国道XX大桥至云池段改建工程项目收益债券承销协议（以下简称“承销协议”），并合法有效。（3） 双方签署的承销协议之5.2款未对本期债券中介机构的费用作出具体约定，即“为本次发行聘请的发行人法律顾问、会计师事务所、评级公司等中介机构产生的费用和开支由发行人与主承销商签署的补充协议确定。”发行人和主承销商经过友好协商，在相互信任，平等互利，意思表示真实的基础上，达成如下补充协议：1、在本补充协议中使用的已在承销协议中定义的词语

3、具有承销协议规定的相同含义。2、主承销商负责组织协调发行人发行本次债券的中介机构，并统筹管理各中介机构之间的工作。中介机构包括：会计师事务所、发行人法律顾问、评级公司等。3、会计师事务所、发行人法律顾问、评级公司由主承销商选择，三家中介机构为本次发行产生的费用总计不超过人民币陆拾伍万元整（￥650,000.00），相关费用由发行人与上述中介机构分别签订服务合同并支付相关费用。4、本补充协议生效后，即成为承销协议不可分割的组成部分，与承销协议具有同等的法律效力。5、本补充协议经发行人与主承销商双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。6、本补充协议一式肆份，发行人与主承销商双方各执贰份，每份具有同等法律效力。 （本页无正文，为XX年XX国道XX大桥至云池段改建工程项目收益债券承销协议之补充协议之签字盖章页） 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： XX市XX交通投资有限责任公司 年 月 日（本页无正文，为XX年XX国道XX大桥至云池段改建工程项目收益债券承销协议之补充协议之签字盖章页）法定代表人或授权代表（签字或盖章）： XX花旗证券有限公司 年 月 日