家族办公室关于支持分公司全权委托业务的管理办法.docx
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1、xx家族办公室关于全权委托业务支持的管理办法【办法目的】:1、 体现xx家族办公室全权委托业务 1+N 的私人银行服务模式。2、 协助理顾进行全权委托业务客户的投资需求确定、全委方案提交等深度沟通。3、 协助区域/分公司开展面向全权委托业务客户的各类沙龙、论坛等活动。【支持范围】:1、 协助理顾陪同拜访符合本办法要求的全权委托业务潜在客户。2、 协助理顾共同拜访符合本办法要求的已成交全权委托客户,定期检视全委客户的投资需求是否需要更新并提供相关建议和服务。3、 为符合本办法要求的区域/分公司举办的全委客户沙龙、论坛等活动提供现场演讲支持和活动材料的支持。4、 为符合本办法要求的区域/分公司举办
2、的员工培训提供授课支持。【申请条件】:1、 关于家族办公室协助理财顾问全委客户陪同拜访的申请条件: 理顾提供客户完成的风险测试问卷(纸质版或者微信版)且注册成为xx家族办公室会员; 理顾提供客户完成的客户信息表(至少完成客户信息表的第一、第二部分 “客户基本信息”和“过往投资状况”); 客户投资意向500 万; 理顾申请月往前追溯的 3 个月内至少成交 3 位财富客户或者总业绩(3 个月)600 万。2、 关于家族办公室协助区域/分公司客户活动的申请条件: 活动人数10 人; 活动客户有 80%完成xx家族办公室会员注册并提交风险测试问卷; 最近 3 次类似活动的平均出席客户数10 人且有客户
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- 家族 办公室 关于 支持 分公司 全权 委托 业务 管理办法
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