租赁资产支持专项计划-认购协议&风险揭示书模版.docx

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1、xx租赁资产支持专项计划资产支持证券认购协议xx租赁资产支持专项计划资产支持证券认购协议本xx租赁资产支持专项计划资产支持证券认购协议（下称“本协议”）由以下双方于_年_月_日在【】市【】区签订：甲方/计划管理人：xx资产管理有限公司注册地址：x联系地址：x层邮政编码： x联系电话：x传真：x联系人：x乙方/认购人：注册地址：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：联系人：鉴于：1 xx资产作为计划管理人设立“xx租赁资产支持专项计划”（下称“专项计划”），计划管理人通过设立专项计划所发行资产支持证券（下称“资产支持证券”）的基本情况详见附件一；2 甲方愿意根据xx租赁资产支持专项计划说明书（下称

2、“计划说明书”）和xx租赁资产支持专项计划标准条款（下称“标准条款”）的规定设立并管理专项计划，并向乙方销售资产支持证券；3 乙方具有投资资产支持证券的所有合法权利、授权及批准，其购买资产支持证券的资金来源及用途合法，乙方愿意在遵守认购人声明和保证书（详见附件二）的前提下，购买资产支持证券。鉴此，甲、乙双方达成如下协议：1 双方同意乙方从甲方认购面值为人民币壹佰元整（￥100）的资产支持证券_份，资产支持证券的类别为，认购价格为人民币壹佰元整（￥100元）/份。2 乙方应于资产支持证券缴款截止日即_年_月_日11:00之前（以计划推广专户收到款项为准）将全部认购款人民币_元整（￥元）划至甲方指

3、定的计划推广专户。如乙方未能按上述规定按时、足额将相应款项付至计划推广专户，甲方有权不向乙方销售和交付资产支持证券。计划推广专户：户名：【】开户银行：【】账号：【】联行号：【】现代化支付系统号：【】同城交换号：【】汇款用途：【】3 甲方在收到乙方全额认购款后的一个工作日内向乙方发出认购确认书，于专项计划设立日后两个工作日内按照中国证券登记结算有限责任公司分公司（以下简称“登记托管机构”）的有关规定，将乙方根据本协议第1条约定认购的全部资产支持证券托管到乙方在登记托管机构开立的账户中。乙方账户名：【】账号：【】4 本协议自双方签字盖章之日起生效，于专项计划设立失败或专项计划终止时终止。5 计划说

4、明书和标准条款构成本协议不可分割的一部分，与本协议共同构成甲方与乙方签订的资产管理合同。本协议中未定义的词语或简称与标准条款中相关词语或简称的定义相同，本协议中未作出具体约定的与资产支持证券或专项计划有关的事项，应适用标准条款、计划说明书中的相应约定。任何一方不得单方面修改资产管理合同，除非经双方同意以书面形式订立补充协议。6 凡因资产管理合同引起的或与资产管理合同有关的任何争议，由双方协商解决。如双方在争议发生后30个自然日内协商未成，任何一方可向计划管理人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除双方发生争议的事项外，双方仍应当本着善意的原则按照资产管理合同的约定继续履行各自义务。7 本协议一式

5、肆份，双方各执贰份，每份具有同等的法律效力。（以下无正文）甲方：xx资产管理有限公司乙方：授权代表签字：授权代表签字：甲方公章：乙方公章：附件一：xx租赁资产支持专项计划资产支持证券基本情况1 资产支持证券名称：xx租赁资产支持专项计划资产支持证券。资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。优先级资产支持证券包括2个档，分别为优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券。2 资产支持证券发售规模：优先级资产支持证券的目标募集总规模为不超过人民币【】元，其中优先A级资产支持证券和优先B级资产支持证券的比例约为【】（即优先A级资产支持证券的目标募集规模为不超过人民币【】元，优先B级资产支

6、持证券的目标募集规模为不超过人民币【】元）。次级资产支持证券目标募集规模为不超过人民币【】元。即优先级资产支持证券和次级资产支持证券比例不大于【】。3 资产支持证券发售对象：专项计划推广对象为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力、具有完全民事行为能力的合格的投资者，法律和有关规定禁止参与者除外。4 资产支持证券期限：优先A级资产支持证券的预期到期日为【】年【】月【】日；优先B级资产支持证券的预期到期日为【】年【】月【】日。次级资产支持证券的预期到期日为【】年【】月【】日。5 资产支持证券预期收益率：优先A级资产支持证券的年预期收益率为【】，优先B级资产支持证券的年预期收益率为

7、【】。次级资产支持证券无预期收益率。6 循环期：系指计划管理人以专项计划资金向原始权益人循环购买新的基础资产的期间，循环期届满后，计划管理人不再向原始权益人购买新的基础资产。循环期自初始基准日起（不含该日）至下述较早日期止（不含该日）：（a）2016年8月30日；（b）加速清偿事件发生之日；（c）违约事件发生之日。7 摊还期：系指自“循环期”结束之日次日（含该日）起至专项计划终止日（含该日）止的期间。8 兑付日：“循环期”内，“兑付日”系指每个“计算日”（即R日）后的第【17】个“工作日”（R+17日）。其中，第一个兑付日为2016年1月17日。在“摊还期”内，“兑付日”系指每个“计算日”后的

8、第【17】个“工作日”（R+17日）。“计划管理人”在“兑付日”向“资产支持证券持有人”分配收益和/或本金。9 收益及本金支付：优先级资产支持证券原则上在每个兑付日按照标准条款第13.2.1款的约定支付优先级资产支持证券的收益，在摊还期内（因违约事件导致进入摊还期除外）按照标准条款第13.2.2款的约定在每个兑付日支付优先级资产支持证券的本金。在发生任一违约事件时，计划管理人将在每个兑付日按照标准条款第13.2.3款的约定支付优先级资产支持证券的本金及收益。在全部优先级资产支持证券的预期收益和本金清偿完毕之前，次级资产支持证券不参与分配。10 资产支持证券面值：每份资产支持证券的面值均为人民币

9、100元。11 资产支持证券发售价格：每份资产支持证券的发售价格均为人民币100元/份。12 托管银行：xx银行股份有限公司。13 差额支付承诺人：xx融资租赁有限公司。14 信用级别：优先A级资产支持证券经联合信用评级有限公司评定为【AAA】级、优先B级资产支持证券为【AA】级；次级资产支持证券未评级。15 登记托管安排：专项计划设立后，计划管理人将向中国证券登记结算有限责任公司分公司申请资产支持证券登记及托管。16 流通安排：专项计划设立后，优先级资产支持证券持有人可以申请通过证券交易所的综合协议交易平台实现资产支持证券转让；除非根据生效判决或裁定或计划管理人事先的书面同意，次级资产支持证

10、券持有人不得以任何方式转让其所持有的次级资产支持证券。17 认购金额：在推广期间认购人可多次申购优先级资产支持证券，已参与的申请在推广期间内不允许撤销，首次申购金额不得低于人民币【壹佰】万元（￥【1,000,000】元整），每次追加申购的金额不得低于人民币【壹佰】元（￥【100】元整），且必须为人民币【壹佰】元（￥【100】元整）的整数倍。次级资产支持证券的认购金额为其总发行规模。18 资产支持证券缴款截止日：【】年【】月【】日。19 兑付方式：通过中国证券登记结算有限责任公司办理。20 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资资产支持证券所应缴纳的税款由投资者承担。附件二：认购

11、人声明和保证书作为xx租赁资产支持专项计划资产支持证券的投资人，本认购人做出以下的陈述和保证，下述各项陈述和保证的所有重要方面在认购协议签订之日均属真实和正确，在专项计划设立日亦属真实和正确。（1） 主体存续。认购人根据适用于其主体资格的法律法规合法有效存续，具备民事主体资格及完全的民事行为能力，具有拥有和支配其财产以及继续进行其正在进行之业务的全部权力和授权。（2） 身份真实。认购人系以真实身份向计划管理人认购资产支持证券，不存在任何未向计划管理人披露的委托代理、代持或类似安排。（3） 具备合格投资者的资质要求。在认购协议签订之日，认购人已认真阅读了专项计划文件，并对专项计划的资产信息、交易

12、结构和风险因素进行了分析，认购人符合本认购人声明和保证书中所规定的合格投资者的各项资质要求。（4） 主体权力、授权和不违法。认购人对认购协议、认购人声明和保证书的签署、交付和履行，以及认购人作为当事人一方对与认购协议及标准条款有关的其他协议、承诺及文件的签署、交付和履行，是在其权限范围内的，得到组织内部必要的授权或个人授权，并且(i)不违反、冲突或有悖于适用于认购人的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、规则或政府规定；(ii)不违反或导致认购人违反其组织性文件或营业执照，或与之冲突；（iii）不违反或导致违反认购人签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突；（iv）不会

13、导致在认购人财产或资产之上产生或设置任何担保权利或其他索赔，以致严重影响认购人履行认购协议及标准条款的能力。（5） 政府审批或许可。认购人对认购协议的签署、交付和履行，以及认购人作为当事人一方对与认购协议及标准条款有关的其他协议、承诺及文件的签署、交付或履行，已经取得中国现行法律所要求的政府审批、许可或者进行了政府备案；或者并不存在这样的审批、许可或备案要求。（6） 可向认购人主张权利。认购协议一经由认购人正式签署、交付，即为对认购人有约束力的合同，并可按认购协议及标准条款的条款对认购人主张权利。（7） 资金来源及用途合法。认购人按照认购协议及标准条款委托给计划管理人管理、运用的资金来源合法，

14、并非从他人处非法汇集或募集，且可用于认购协议及标准条款约定之用途，不会违反或导致违反认购人签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突。（8） 信息披露的真实性。认购人向计划管理人提供的所有财务报表、文件、记录、报告、协议以及其他书面资料在认购协议签订日均属真实和正确，且不存在任何重大错误或遗漏。（9） 投资风险。认购人确认，计划管理人已向本人明确说明专项计划的投资风险，且不保证认购资金不受损失，也不保证专项计划的投资收益；认购人已充分理解本协议、标准条款和计划说明书的内容，并自愿承担投资风险。认购人（公章）:授权代表签字：日期：11风险揭示书 一、签订目的 本风险揭示书是x

15、x租赁资产支持专项计划资产支持证券认购协议（简称“认购协议”）不可分割的部分。 本风险揭示书中使用的定义均与计划说明书及认购协议所列的定义具有相同的含义。 本风险揭示书旨在揭示xx租赁资产支持专项计划可能面临的各种风险，以便认购人了解投资风险。 二、风险揭示 （一）与基础资产相关的风险 主要包括借款人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （二）与资产支持证券相关的风险 主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。 （三）与专项计划管理相关的风险 主要包括计划管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专

16、项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险。 （四）其他风险 主要包括政策与法律风险、税务风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。 三、特殊风险揭示 xx租赁资产支持专项计划无特殊风险需要揭示。四、风险承担 计划管理人、托管人违背计划说明书及托管协议等专项计划文件的约定管理、运用、处分专项计划资产，导致专项计划资产遭受损失的，由计划管理人、托管人负责赔偿。 计划管理人、托管人根据计划说明书及托管协议等专项计划文件的约定管理、运用、处分专项计划资产，导致专项计划资产遭受损失的，由专项计划资产承担。 本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明认购人参与资产支持专项计划所面临的全部风险

17、和可能导致认购人资产损失的所有因素。认购人在参与资产支持专项计划前，应认真阅读并理解相关业务规则、计划说明书、认购协议及本风险揭示书的全部内容，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与资产支持专项计划而遭受难以承受的损失。 认购协议对未来的收益预测仅供投资者参考，资产管理业务的投资风险由认购人自行承担，计划管理人、托管人不以任何方式向客户做出保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。 五、认购人声明 作为xx租赁资产支持专项计划的投资人，本认购人做出以下的陈述和声明，下述各项陈述和声明的所有重要方面在认购协议签订之日均属真实和正确，在专项计划设立日亦属真实和正确。 1、在

18、参与本专项计划前，认购人已符合证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定有关合格投资者的各项资质要求。 2、认购人已认真阅读并完全理解xx租赁资产支持专项计划资产支持证券计划说明书第十八章“当事人权利与义务”的所有内容，并愿意自行承担参与资产支持专项计划的法律责任。 3、 认购人已认真阅读并完全理解xx租赁资产支持专项计划资产支持证券计划说明书第六章第一款 “基础资产基本情况”中的所有内容，以及潜在的风险。 4、认购人已认真阅读并完全理解xx租赁资产支持专项计划资产支持证券计划说明书第四章 “专项计划信用增级方式”、第六章第七款“盈利模式及现金流预测分析”中的所有内容。 5、认购人已认真阅读并完全理解xx租赁资产支持专项计划资产支持证券计划说明书第八章第二款“专项计划相关费用”中的所有内容。 6、认购人已认真阅读并完全理解xx租赁资产支持专项计划资产支持证券计划说明书第十六章“违约责任及争议解决”中的所有内容。 7、认购人已认真阅读并完全理解风险揭示书中的所有内容，并愿意自行承担参与资产支持专项计划的风险和损失。 认购人签字/盖章： 年 月 日