债券发行财务顾问协议模版.docx

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1、合同编号： 债券发行财务顾问协议_公司xx银行股份有限公司_行年 月 日甲方： 法定地址： 邮政编码： 法定代表人（负责人）: 乙方：xx银行股份有限公司 行法定地址： 邮政编码： 负责人: 甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信”的原则，根据中国相关法律法规的规定，经友好协商，达成以下协议：第一条 财务顾问业务背景甲乙双方愿在甲方债券融资业务中建立合作关系，甲方聘请乙方担任其债券发行财务顾问并提供本协议约定内容的财务顾问服务。第二条 财务顾问的服务内容乙方可根据甲方的需求，协助甲方发行债务融资工具，为甲方提供下列第 项（请选择服务项目序号，可根据实际情况进行增减）财务顾问服务：1. 按照甲方需要，

2、乙方提供各类债券产品和业务政策的咨询及培训服务，包括最新行业情况、产品介绍、宏观经济、国家有关政策规定和其他相关直接融资产品的咨询等；2.根据甲方需求和业务发展战略协助甲方制定、设计短期或中长期债券发行方案和计划；3.对甲方进行前期辅导、开展尽职调查，有针对性地提供债券发行咨询及建议，包括债券品种选择、期限结构搭配、财务诊断、行业分析、信用增级措施设立等；4.协助甲方遴选债券注册发行工作中涉及的中介机构并负责与相关机构进行讨论、沟通、协调；5.协助甲方完成具体债务融资工具的注册、申报工作，协助起草、制作全套注册、申报材料、与主管机构或其他监管机构进行沟通协调等；6.协助甲方确定最终债券发行方案

3、、选择发行窗口，安排定价程序；7.为甲方债券发行实施宣传、推介、询价等工作；8.协助甲方制定公司信息披露事务管理制度；9.债券发行结束后，乙方可根据甲方需求提供募集资金的使用和监管等服务；10.协助甲方完成债券存续期的信息披露工作；11.协助甲方完成债券发行前的登记结算、簿记建档等相关账户开立、会员入会（如银行间市场交易商协会会员等）及债券登记、托管等服务；12.协助甲方设计切实可行的偿债计划；13.双方约定的其它服务事项： 。第三条甲乙双方的工作方式1 根据需要，双方成立工作服务团队，负责本协议的履行以及相关协调工作；2乙方提供的服务方式包括书面（含报告、电传、电子邮件）或口头（含面谈、电话

4、）等方式。3根据甲方需求，乙方将指定专业人员全程参与项目的有关工作。4甲乙双方在执行本协议过程中应保持经常性沟通和磋商。为切实有效地落实本协议，甲乙双方商定不定期召开联席会议，由甲乙双方工作服务团队成员参加，商议相关工作事宜，推进工作进展。第四条 服务期限乙方为甲方提供本协议约定的服务内容的期限自本协议生效之日起至 年 月 日止。第五条甲方的权利及义务1.甲方的权利（1）甲方对乙方提供的顾问服务建议有审议、修改和最终决策的权利。（2）甲方有权要求乙方对甲方提供的有关资料予以保密。2.甲方的义务（1）甲方有配合乙方工作、为乙方提供乙方所需的必要文件、资料的义务，甲方应保证其提供给乙方的文件和资料

5、是真实、合法、准确、完整、及时和有效的；（2）甲方应为乙方项目人员参与项目提供必要的办公场所和办公条件，以保证乙方项目人员履行本协议约定的职责；（3）甲方有依据本协议规定向乙方支付有关费用和报酬的义务。（4）甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、转载等）乙方提交给甲方的任何材料、文件、和乙方网站所提供的资料，及其上述材料、文件、资料所包含的任何信息。（5）甲方在本协议履行过程中应遵守相关法律、法规，不得有损坏乙方名誉及利益的行为发生。（6）乙方提供给甲方的财务顾问服务仅作为甲方的参考意见，甲方应对乙方提供的顾问服务建议进行独立判断，独立决策，并自行承担由此产

6、生的风险。第六条乙方的权利及义务1.乙方的权利（1）根据乙方向甲方提供财务顾问服务需要，乙方有权了解甲方的财务、债务、股权、生产、销售、投资、规划、重大经营决策等经营管理情况。（2）乙方有权依据本协议规定，收取财务顾问服务费用。2.乙方的义务（1）乙方应在我国现行法律、政策允许的范围内，遵循诚实、勤勉的原则，为甲方提供高质量财务顾问服务。（2）乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法获得且尚未进入公共信息领域的材料与文件。但乙方有权根据法律、法规、监管部门或有权机关的要求进行披露，并有权根据项目需要向其他中介服务机构披露，也有权向x

7、x银行股份有限公司总行及其分支机构进行披露。 第七条费用的支付与收取甲乙双方商定，本协议项下甲方应支付的财务顾问服务费为人民币大写： 万元（小写： ）。在本协议生效后，甲方应当按照下列第 项方式向乙方指定账户支付财务顾问费：（一） 一次性付款；甲方在本协议生效后 个工作日内一次性向乙方支付全部顾问费用。（二）分期付款。1. 甲方应在 年 月 日前向乙方支付人民币 万元。2. 甲方应在 年 月 日前向乙方支付人民币 万元。3. 。（三）双方约定的其他收费方式： 。乙方指定的收款账户信息如下： 账号： 开户行： 户名： 甲方理解并同意：即使甲方的债券发行未按计划实现，甲方也不应迟延或拒绝按本协议的

8、约定支付相关费用，也无权要求乙方返还已收取的费用。第八条增值税及发票开具1.本合同项下的财务顾问服务费用价款和价外费用均为包含增值税的含税价，但当事人另有约定的除外。 2.发票2.1乙方按照下列第 项约定开具发票：（1）如甲方提出开票需求，乙方在收到甲方支付的款项后依法开具当次支付金额的增值税发票。（2）其他约定: 。2.2甲方提供的开票信息公司名称(全称)： 纳税人识别号： 银行账户： 开户银行： 地址： 电话： 2.3如发生需要作废发票或开具红字发票等情形，甲方应当根据乙方要求及时提供协助。由于甲方原因导致无法作废发票或开具红字发票等情形的，甲方应当赔偿乙方全部损失，包括但不限于税金、附加

9、税费、罚金、滞纳金。3.如甲方为中华人民共和国境外机构，且本合同项下的价款和价外费用根据法律、法规、规章或者相关部门的有关规定适用税收优惠并需要税收备案的，甲方应按照乙方要求及时向乙方提供充分、准确的增值税税收优惠备案资料，以协助乙方完成税收备案等工作。第九条协议的效力与变更1.本协议生效后，除甲乙双方商定或本协议另有约定或法律规定的原因外，任何一方不得单方解除本协议。2.本协议项下所涉及的融资事宜涉及多方主体参与及共同配合，并需取得有关机关的批准，如上述任一因素导致融资方案的全部或部分变更，则乙方有权在本协议约定的服务范围内相应调整服务内容；如上述任一因素导致乙方建议的融资方案不能实施或本次

10、融资活动整体终止，则本协议同时终止；因上述事由造成本协议变更或终止时，双方有权就有关财务顾问事宜商议调整，但乙方已收取的费用不再返还。并且除非双方另有约定，乙方有权继续按本协议第七条的约定收取费用。3.本协议未尽事宜及需要调整事项，由甲乙双方另行协商并达成一致后，可以签订补充协议。补充协议是本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。如补充协议的规定与本协议不一致的，则以补充协议为准。第十条争议处理双方在履行本协议的过程中若发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不一致的，按以下第 种方式解决：1、向乙方住所地人民法院起诉。2、提交 仲裁委员会（仲裁地点为 ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲

11、裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力2. 在诉讼或仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。第十一条违约及法律责任1. 甲方未按期支付顾问费的，乙方有权中止服务，直至甲方全额支付顾问费和逾期支付期间的违约金。服务中止期间，乙方暂停对甲方服务，甲方应对由此产生的损失自行承担责任。甲方应对逾期支付金额按每日万分之 的比例支付违约金，但是甲方逾期支付超过30天的，乙方有权提前解除本合同，终止服务。服务终止并不影响甲方继续支付顾问费的义务。2.甲乙任何一方不按照本协议约定履行义务的，均须依法承担相应的违约责任，赔偿给对方造成的直接损失。第十二条声明条款甲乙双方已阅读本协议书所有条款，

12、并对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。甲乙双方均认识并理解,债券发行受内外部诸多因素影响,因而存在重大不确定性,乙方按本协议提供财务顾问服务并不代表乙方保证债券发行能够成功,乙方也不承诺或保证该债券发行成功。乙方提供的任何咨询、建议、方案等均是乙方基于诚实信用原则并根据乙方长期金融服务经验做出的，甲方理解并同意：乙方所提供的产品、方案、建议或提供的文件、资料等仅供甲方参考，在相关项目的运作过程中，甲方均需依自身判断，独立做出决策。对于甲方决策的后果，乙方不承担任何责任。第十二条附则1本协议经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章，及乙方负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效。2本协议一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。（签字页，以下无正文）甲方： （公章） 法定代表人或授权代理人（签字）： 年 月 日乙方： （公章）负责人（或授权代理人）（签字）： 年 月 日 11