非公开发行公司债券-发行申请报告(走红头发文流程).doc

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1、XXX投资集团有限公司函【2015】XX号XXX投资集团有限公司20XX年第一期非公开发行公司债券的申请报告（需正式发文（红头文件、带文号），抄送招商证券一份）上海证券交易所：为满足我公司在补充营运资金、拓宽融资渠道等方面的需求，根据证监会公司债券发行与交易管理办法及其相关法律法规、规章、配套规则，以及贵所非公开发行公司债券业务管理暂行办法等的规定和要求，XXX投资集团有限公司（以下简称“本公司”、“我公司”、“发行人”或“公司”）在充分评估公司经营情况和偿债能力的基础上，申请发行不超过20亿元的XXX投资集团有限公司2015年第一期非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）。现将有关情况汇报

2、如下：一、发行人基本情况中文名称：XXX投资集团有限公司英文名称：XX Financial Investment Group Co.,Ltd法定代表人：XX注册资本：人民币15亿元公司性质：有限责任公司（国有独资）设立日期：XX住所：XX邮政编码：XX电话：XX传真：X经营范围：开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务；市政基础设施及道路建设、房地产开发、土地整理；财务顾问及社会经济咨询；保险兼业代理（以许可证核定的范围为准）。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可在许可的范围内开展经营活动）。截至2014年末，发行人总资产335.21亿元，所有者权益1

3、32.59亿元；2014年度营业总收入46.81亿元，利润总额10.46亿元，净利润7.49亿元。截至目前，发行人的股东为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”），持股比例100%。二、本期债券的主要条款发行规模：不超过20亿元发行期限：不超过5年期担保方式：无担保发行方式：非公开发行发行对象：公司债券发行与交易管理办法及证券交易所等认定的合格投资者且每次发行对象不超过二百人主承销商：X证券股份有限公司还本付息方式：单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。受托管理人：XX证券股份有限公司挂牌转让场所：上海证券交易所三、本期债券符合非公开发行公司债券条件的说明本公司申请发行本期债券，经过了董事会和自治区国资委的批准，取得了本期债券发行所需的批准和授权。本公司不是地方政府融资平台公司，本公司不属于非公开发行公司债券发行人负面清单范围。经核查，本公司认为本期债券符合证监会、中国证券业协会和贵所关于非公开发行公司债券的有关条件，特此申请发行本期债券。XXX投资集团有限公司（盖章）年 月 日