银行投行同业合作管理办法-模版.docx

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1、银行投行同业合作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实“大投行”发展战略，提升我行投资银行业务的市场凝聚力与影响力，规范投行同业合作管理，促进业务健康发展，根据相关法律法规和监管要求，我行金融资产服务业务及同业业务有关管理规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投行同业合作，是指我行与投行同业合作机构在信息共享、项目推荐、资金投资、资产交易、研究分析等投行业务相关领域，发挥各自优势开展业务协作，共同服务客户、拓展项目与资产来源，同时提升自身综合化金融服务能力的活动。 第三条 本办法所称的投行同业是指与我行在投行业务领域开展合作的金融机构或投资管理机构，包括但不限于证券公司及其控股资产管理子

2、公司、保险公司（包含养老保险公司与养老金管理公司）及其控股资产管理子公司、商业银行、证券投资基金管理公司及其控股资产管理子公司、私募股权基金管理公司、信托公司、租赁公司、财务公司、各类投资机构、汽车金融公司、消费金融公司、金融资产交易场所、互联网金融平台以及其他可与我行开展投资银行业务合作的金融机构或投资管理机构。 第四条 投行同业合作应遵循以下基本管理原则 （一） 分类管理原则。对投行同业合作实施分类管理，根据具体业务性质不同，分别按照行内相关业务管理规定所明确的准入标准、操作流程和管理措施执行。 （二） 系统管理原则。构建投行同业合作数据库，对投行同业合作准入名单、业务合作开展情况、合作业

3、务存续期情况等实现系统化、精确化管理。 （三） 系统内优先原则。在统一的准入标准以及业务条件前提下，优先选择x集团直接控股或实际控制的附属机构开展业务合作。 （四） 促进发展原则。通过规范业务管理，推动投行同业合作发展，鼓励业务创新，提升我行投行业务市场凝聚力和综合效益。 （五） 择优合作原则。应根据各类投行同业特点灵活选择一种或多种投行同业合作业务开展合作。在具体流程上，既可开展全流程业务运作也可通过与行内外相关机构部门分工合作实施。 第五条 投行同业合作若涉及我行金融资产服务业务、同业专营业务的，具体业务开展的准入管理、授权管理、限额管理、信用风险审查审批、投资与投后管理等环节的行内分工及

4、业务管理要求应遵守金融资产服务业务和同业专营业务的相关管理规定。 第六条 本办法适用于银行总行、境内外分支机构，同时适用于人民币业务和外币业务。 第二章 组织管理 第七条 投行同业合作的组织管理应按照当前“前中后台分离、部门有效协作”的基本原则制定。充分发挥各部门之间的联动配合作用，在拓展业务的同时做好风险防控。 第八条 总行投资银行部负责全行投行同业合作的管理工作，包括但不限于全行投行同业合作营销计划制定，投行同业合作业务营销组织推动、投行同业合作产品创新、各分行投行同业合作考核管理等；并负责总行直接管理的投行同业的营销、业务受理、合作协议签署、业务开展、业务统计、合作机构评价等全流程管理工

5、作。 第九条 机构金融业务部门承担全行同业业务的牵头管理职能。负责统筹同业业务发展规划和营销组织推动；合作机构准入、评级与授信；负责就同业业务与监管部门进行对口衔接与协调沟通。 第十条 各分行投资银行业务部门负责所属区域投行同业合作的营销、合作协议签署、合作业务受理与开展、业务统计与报送等全流程管理工作。 第十一条 信贷与投资管理部门牵头负责投行同业合作的信用风险管理。负责合作机构的限额管理、作业监督、存续期信用风险监控等工作。 第十二条 授信审批部门负责权限范围内投行同业合作相关事项的审查审批工作。 第十三条 资产管理部门负责在授权范围内开展投行同业合作涉及的理财资金投资管理。 第十四条 私

6、人银行部门负责在授权范围内开展投行同业合作涉及的理财投资和代理销售等工作。 第十五条 金融市场部门负责在授权范围内开展投行同业合作涉及的债务类产品直接投资。 第十六条 个人金融业务部门、结算与现金管理部门分别负责权限内投行同业合作涉及的向个人客户、法人客户的代理销售工作。 第十七条 x安盛、x瑞信（含x瑞投）、x租赁、x国际等集团附属机构积极从自身业务开展与客户需求出发，与总分行投资银行业务管理部门参照本办法规定开展投行同业合作。 第三章 业务管理 第十八条 投行同业合作应采取分类管理、动态创新、有效规划的原则，紧跟市场发展变化，定期开展投行同业合作领域的研究分析、归纳总结、营销推广和转型升级

7、，以始终保持投行同业合作的发展活力。 第十九条 按照业务性质和资金来源不同，当前投行同业合作主要可分为投行代理同业项目投资业务、投行代理同业资产投资业务、投行同业项目直投业务、投行同业资产直投业务、代理同业投资理财业务和非投资类投行同业合作业务六类，具体分类可根据业务发展需要进行调整。 （一） 投行代理同业项目投资业务，是指我行作为投行顾问，向投资管理部门推荐以理财资金或代销资金投资于投行同业向我行推荐的融资客户、融资项目或标准化金融工具的业务；根据投资标的是否属于标准化产品，可进一步分为非标准化代理同业项目投资和标准化代理同业项目投资两类。 （二） 投行代理同业资产投资业务，是指我行作为投行

8、顾问，向投资管理部门推荐以理财资金或代销资金投资于投行同业自身持有或代理投资形成的非标准化存量资产、标准化存量资产及其衍生产品的业务；根据投资资产是否属于标准化产品，可进一步分为非标准化代理同业资产投资和标准化代理同业资产投资两类。 （三） 投行同业项目直投业务，是指我行作为投行顾问，向投资管理部门推荐以我行自有资金投资于投行同业向我行推荐的融资客户、融资项目或标准化金融工具的业务；根据投资标的是否属于标准化产品，可进一步分为非标准化同业项目直投和标准化同业项目直投两类。 （四） 投行同业资产直投业务，是指我行作为投行顾问，向投资管理部门推荐以我行自有资金投资于投行同业非标准化存量资产、标准化

9、存量资产及其衍生产品的业务；根据投资资产是否属于标准化产品，可进一步分为非标准化同业资产直投和标准化同业资产直投两类。 （五） 代理同业投资理财业务，是指我行通过向投行同业及我行各类合格投资者发行理财产品或代销各类投资产品募集资金，并通过投行业务部门以 FOF、组合或专项等方式代为投资于投行同业或我行产品、项目、资产及其衍生产品的业务。 （六） 非投资类投行同业合作业务，是指原则上不涉及我行投资，由我行作为财务顾问为同业客户提供或与相关投行同业合作共同为客户提供投行服务的业务；包括但不限于集成服务顾问业务，投行产品分销顾问业务，投行项目推荐同业投资顾问业务，金融资产推荐同业投资顾问业务，同业金

10、融资产证券化顾问业务，投行研究交流业务等。 第二十条 与投行同业开展投资银行业务合作的主要业务领域，应根据投行同业的不同类别有所侧重。 （一） 与证券公司及其控股资产管理子公司合作的投行业务领域，包括但不限于私募股权投资、定向增发投资、资产证券化、债券发行与承销、存量金融资产投资、投贷联动、可交换债投资、非标债权投资、股权上市顾问、项目推荐、投行研究合作等。 （二） 与保险公司（包含养老保险公司与养老金管理公司）及其控股资产管理子公司合作的投行业务领域，包括但不限于非标债权投资、保险资产支持计划投资、非标银团投资、信用保证保险、存量保险资产投资、项目推荐等。 （三） 与商业银行合作的投行业务领

11、域，包括非标债权投资、私募股权投资、资产证券化、债券承销与分销、标准化金融工具投资、银团贷款分销、非标银团投资、存量信贷资产投资、项目推荐等。 （四） 与证券投资基金管理公司及其控股资产管理子公司合作的投行业务领域，包括但不限于私募股权投资、优先股投资、定向增发投资、债券投资、可认股安排权投资、项目推荐等。 （五） 与私募股权基金管理公司合作的投行业务领域，包括但不限于私募股权投资、FOF 投资、定向增发投资、产业基金业务、投贷联动、项目推荐等。 （六） 与信托公司合作的投行业务领域，包括但不限于非标债权投资、私募股权投资、定向增发投资、存量信托资产投资、非标银团投资、项目推荐等。 （七） 与

12、租赁公司合作的投行业务领域，包括但不限于融资租赁、存量租赁资产及收益权投资、项目推荐等。 （八） 与财务公司合作的投行业务领域，包括但不限于银团贷款分销、非标银团投资、项目推荐等。 （九） 除上述列举的投行同业之外，鼓励择优挑选各类新兴投行同业开展投行业务创新试点合作。 第四章 营销管理 第二十一条 投行同业合作的营销管理应坚持长期合作、互利共赢的原则，以客户综合投行需求为根本出发点，充分兼顾各类投行同业的利益诉求，追求各方利益的长期平衡与和谐发展。 第二十二条 投行同业合作的营销既涉及我行对投行同业机构的营销，也包括我行与投行同业机构联合面向客户的营销。应采取以下基本营销策略： （一） 分层

13、营销策略：应根据不同客户的规模与重要程度，划分不同层级，分别由总行、一级分行和二级分行牵头开展营销，提升客户营销效果。 （二） 分类营销策略：应根据投行同业的机构属性，按照证券、信托、基金、租赁、保险等不同行业类别采取针对性的营销策略。 （三） 互动营销策略：应定期组织开展与各类投行同业的互动交流活动，采取俱乐部等创新组织形式，凝聚投行同业机构，通过定期交流激发业务合作机会。 （四） 团队营销策略：应建立总分行投行同业合作的营销团队，采取分工负责、团队协同的策略，发挥各层级、各成员的能动性，共同推进投行同业合作发展。 第五章 合作机构管理 第二十三条 投行同业合作机构是指与我行开展各类投行业务

14、合作的同业机构。根据其与我行合作的节点不同，可进一步划分为以下四种： （一） 客户端合作机构，是指与我行相互引荐客户，并帮助 18 对方建立与该客户业务合作关系的投行同业。 （二） 项目端合作机构，是指与我行相互推荐投行项目，并帮助对方实现对该项目承揽、运作或投资等业务的投行同业。 （三） 产品端合作机构，是指与我行合作开展投行项目运作，并实际参与投行产品设计，在交易结构中实质扮演相应角色的投行同业。 （四） 运行端合作机构，是指与我行合作开展投行项目运作，并共同为客户提供顾问、评估、登记、清算、咨询等服务的投行同业。 根据投行同业合作机构可与我行开展多项业务合作的特点，同一合作机构可同时归属

15、于上述多种分类。 第二十四条 对已在金融资产服务业务与同业专营业务合作机构准入名单内的机构，可直接开展相应准入范围内的业务合作；根据业务需要，须纳入上述名单的机构，由总分行投资银行业务部门按照我行金融资产服务业务及同业专营业务等所规定的合作机构基本准入条件筛选合作机构，发起准入申请并经总行合作机构日常管理部门履行尽职调查和准入评价流程后方可开展合作。 第二十五条 对于行内尚未明确的投行同业合作机构类型，由总行投资银行部会商有关部门后拟定具体准入要求和流程。对因单笔业务需要开展合作的机构准入及管理按照金融资产服务业务合作机构管理办法（2016版）执行。 第二十六条 与我行开展合作的投行同业合作机

16、构，应具备以下基本条件： （一） 经监管部门批准，依法登记注册，经营业务符合有关法律法规和监管规定。 （二） 公司治理结构健全，内部控制完善，经营稳健，具备较强的持续经营能力。 （三） 已建立科学合理、控制严密、运作高效的风险管理体制，制定了科学完善的内控制度，保持经营运作合法、合规。 （四） 具有符合任职条件的高级管理人员和熟悉业务的合格从业人员，拥有与业务相适应的经营场所，近两年无重大不良信用记录。 （五） 具有明确的发展战略和投资策略，管理团队稳定。 （六） 对我行业务综合贡献度较高。 第二十七条 对出现以下情况之一的合作机构，限制与其建立合作关系： （一） 过去一年出现重大风险或重大违

17、法违规行为。 （二） 因违法违规行为正在被相关监管部门调查，或处于整改期间。 （三） 因法律法规或监管部门的禁止性规定不宜建立合作关系。 （四） 其他总行认为应当限制建立合作关系的情形。 第二十八条 对于投行同业合作机构，总分行投资银行业务部门应根据合作业务类别酌情与其签署投资银行业务合作协议，明确双方合作模式与收益分配比例。 第二十九条 对合作机构经监管部门批准，为开展专项业务而设立的直接控股子公司，若其主营业务与母公司相匹配、综合实力较强、信用等级满足本条前述条款要求的，可直接采用母公司的准入结果。 第三十条 对于涉及我行金融资产服务业务的合作机构应按照金融资产服务业务有关合作机构限额管理

18、要求实施限额管理。对于涉及同业专营业务的合作机构应按照同业专营业务的的合作机构限额管理要求实施限额管理。其他投行同业合作机构暂不实施限额管理。 第三十一条 对涉及金融资产服务业务或同业专营业务的投行同业合作，其合作机构限额核定授权、限额核定流程等按相关规定执行。 第六章 业务流程管理 第三十二条 业务受理与准入。业务发起行投资银行业务部门负责受理各类投行同业合作业务，并对业务办理基本条件（包括但不限于合作机构准入情况、监管要求、信用等级、限额管理、行业政策等方面）进行业务准入审核，做好业务准入管理。 第三十三条 尽职调查。 （一） 对受理的投行同业合作业务，业务发起行投资银行部门应采用实地调查

19、和间接调查相结合的方式，收集整理所需资料和信息，对投行同业合作业务所涉及的客户、项目、资产、交易结构、增信措施、退出安排等进行全面尽职调查； （二） 业务发起行投资银行部门应根据拟采用的投资品种，向同级行或上级行资产管理部门、私人银行部门、个人金融业务部门、金融市场部门、机构金融业务部门、结算与现金管理部门提出业务需求，并就拟投资项目、资产情况、交易结构设计、费率水平、投资或代销条款等事项进行沟通；第三十四条 审查审批。 （一） 业务发起行应按行内有关规定就发起业务进行法律审查。 （二） 业务拟采用的投资品种或交易结构涉及信用风险审查审批的，若有权审批行为一级（直属）分行的，二级分行或一级（直

20、属）分行投行部门将业务尽职调查报送一级（直属）分行授信审批部门进行审批；若有权审批行为总行的，由总行投资银行部将业务尽职调查报送总行授信审批部进行审批。 第三十五条 业务办理。对于通过业务受理准入、尽职调查及审查审批的投行同业合作业务，由投资银行业务部门协调各相关部门按照金融资产服务业务、同业专营业务或其他相应业务的管理办法和操作流程执行投资、代销和其他服务。 第七章 存续期管理第一节 业务存续期管理 第三十六条 投行同业合作如果涉及我行代理投资、信贷资金或自有资金投资，各相关投行业务部门、信贷与投资管理部门和各级经营机构应共同做好业务存续期业务管理和风险管理工作。通过定期检查、监测、分析、预

21、警等方式对存续期风险进行持续监控。发现风险应及时预警并采取相应的风险化解措施，切实保障资金安全，维护我行声誉。 第三十七条 业务发起行做好存续期日常管理，做好风险事件应急处理工作。针对同业项目投资业务，要及时掌握分析融资客户或项目的经营情况、财务状况、履约情况、项目建设情况及担保情况等；针对同业资产投资业务，要及时了解所投资资产质量及合作机构信用变化情况。 （一） 按照规定的检查间隔期和检查内容进行现场检查，做好日常维护管理，及时收集、更新经营管理和风险信息。 （二） 按照监管机构、上级行规定和投资人要求做好风险分析和报告；根据信贷与投资管理部门要求，及时采取积极、有效的风险控制措施缓释和化解

22、风险。 （三） 整理业务相关资料，按照档案管理要求及时归档。 （四） 有相关规定的，应按规定的间隔期出具存续期业务日常管理报告。 第三十八条 信贷与投资管理部门负责对涉及我行代理投资、信贷资金或自有资金投资的相关业务进行非现场监督、风险预警，组织实施必要的现场检查。 第二节 合作机构存续期管理 第三十九条 总行投资银行部组织对已开展投行业务合作的同业合作机构进行跟踪评价和动态管理工作。 第四十条 总行投资银行部根据机构报备分行、区域分布情况、业务营销情况以及业务开展情况，为合作的金融机构指定相应的维护行，由维护行投资银行部门牵头负责对合作机构进行跟踪营销和存续期管理等工作。 第四十一条 总分行

23、投资银行业务部门负责统计与合作机构合作情况（包括各类业务开展总量、完成业务收入情况等），并在此基础上对各个合作机构业务贡献情况进行评价。 第四十二条 合作机构维护行负责建立必要的风险预警机制，定期监测分析合作机构经营管理、所在行业发展状况等情况，当合作机构出现经营资质、信用、管理状况、主要负责人、重大案件涉诉、资金财务状况恶化等重大风险事件时，应及时向总行投资银行部提供风险监测分析报告。 第四十三条 出现以下情况之一时，总行投资银行部根据实际具体情况，及时采取限制业务合作范围或退出合作等措施： （一） 合作机构财务状况、信用等级出现严重恶化，对其经营前景产生重大不利影响。 （二） 存在重大风险

24、或有违法违规行为,出现重大负面舆情。 （三） 因违法违规行为被监管机构行政处罚。 （四） 已查知有金融欺诈、逃废或恶意拖欠债务等不良记录。 对已退出的合作机构，原则上一年内不再接受其准入申请，且未经总行审批同意不得与其开展新业务合作。 第四十四条 对于涉及金融资产服务业务或同业专营业务的合作机构，其存续期管理按照相关规定执行。 第八章 收入核算与考核管理 第四十五条 投行同业合作收入应根据具体合作的业务品种及时纳入相应科目核算。 第四十六条 总行投资银行部组织对各分行投行同业合作开展情况进行考核，考核将统筹考虑合作机构营销情况、合作业务开展情况、业务收入情况、业务存续期管理情况进行综合评价。 第九章 风险管理 第四十七条 法律风险管理 我行与合作机构签署的业务协议需按行内有关规定进行法律审查。 第四十八条 声誉风险管理 （一） 审慎选择合作机构。严格按照合作机构的准入标准、准入程序、合作限额等规定办理业务。 （二） 筛选合适投行同业投资者进行推荐。我行推荐投资的对象必须是认可投资工具投资方式、具有较强资金实力和风险识别能力、满足最低出资要求的投行同业投资人。涉及我行协助募集推介的，其推介对象、方式、过程等应遵守现行的法律及监管规定。 第四十九条 其他风险管理。涉及投行同业合作的国别风险、信用风险、投资风险、操作风险、市场风险等应根据我行有关管理规定执行。