银行中小企业私募债操作规程模版.doc

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1、贵州银行中小企业私募债业务操作规程第一章 总则第一条 为有效规范我行中小企业私募债业务操作，拓宽中小企业融资渠道，建立中小企业私募债业务规范化、统一化的操作体系，根据上海证券交易所私募债券业务指引、深圳证券交易所私募债券业务试点办法等相关规定，制定本规程。第二条 本规程所称中小企业私募债，是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。第三条 中小企业私募债归口管理部门为总行投资银行部。各行开展本业务应当符合本规程规定的条件，业务及对应项目须先经总行投行部门审核通过后，逐笔上报总行评审部门审批。本规程适用于辖内分支机构。第二章 部门职责第四条 总行投资银行部

2、职责（一）中小企业私募债整体业务推动和管理；（二）指导各分支行进行营销并做好业务支持工作；（三）年度经营计划的编制和下达；（四）合作机构的准入和退出管理；（五）牵头组织对辖内业务涉及的各分支机构进行业务检查。第五条 总行公司银行部、机构业务部、地产金融部、交通金融部、能源金融部、零售银行部等部门是中小企业私募债业务的客户归口管理部门，负责向投资银行部提供客户信息，投行部牵头相关部门进行中小企业私募债营销。第六条 总行授信评审部负责对各分支行上报的中小企业私募债业务进行审批。第七条 总行风险管理部负责业务信用风险的管理工作；负责配合投资银行部进行业务的检查和指导工作。第八条 总行投资委员会负责对

3、涉及我行自有资金认购的中小企业私募债业务进行审批。第九条 总行金融市场部负责引入同业资金认购我行发起的中小企业私募债业务，负债本行自有认购中小企业私募债产品的操作及管理工作。第十条 总行法律合规部负责对我行与相关机构签署的协议的法律审查（分行可按权限进行审查）。第十一条 零售银行部负责涉及中小企业私募债业务相关的理财产品的发售及管理。 第十二条 各经办行职责（一）负责挖掘辖内中小企业客户融资需求；（二）负责目标客户的营销工作，收集并提供信息；（三）负责按照中小企业私募业务操作规程向总行发起授信和业务申报；（四）负责中小企业私募债存续期内的相关管理工作；（五）中小企业私募债到期时，负责督促客户做

4、好中小企业私募债资金到期回收工作；（六）负责完成总行要求的相关工作。 第三章 业务准入第十三条 中小企业私募债办理条件（一）中小企业私募债办理企业应符合国家相关政策对于中小企业定义的标准，申请发行中小企业私募债的目标企业主营业务不能包含房地产和金融类业务。（二）申请发行中小企业私募债的企业需具有完善、规范的财务制度，且保证至少连续两年盈利（纳税申报报表体现，下同）。（三）申请发行中小企业私募债的企业年营业额需达到一定规模，且未来累计营业额应保证能够完全覆盖债务周期内的中小企业私募债本息。（四）申请发行中小企业私募债的企业负债资产负债率不超过70%，发债后资产负债率不高于80%，且应提供充足的抵

5、、质押物，若取得外部评级AA-以上的国有企业或者国有担保公司增信、则为优先考虑对象。（五）申请中小企业私募债的资金用可用来直接偿还债务或补充营运资金、固定资产投资、股权投资等需要。第四章 业务流程第一节 业务受理第十四条 中小企业私募债业务流程原则上分为业务受理、尽职调查、业务审批、合同签订、资金募集及投放等环节（具体业务流程见附件）。第十五条 对符合标准的目标企业，经办行上报客户基本情况表、最近三年一期报表（同时附上近两年纳税申报表）交总行投资银行部初审。第十六条 总行投资银行部初审通过后，进行方案设计，方案确定后由经办行取得客户出具的正式委托函，支行开展尽职调查并完成授信调查报告。 授信调

6、查报告应包括但不限于以下内容：（一）中小企业私募债发行事宜是否符合相关法律法规规定；（二）中小企业私募债发行方提供的材料是否真实、有效；（三）中小企业私募债申请发行企业资金用途，抵质押物是否合法、足值、有效；（四）中小企业私募债项收益支付主体的资金筹措渠道是否能够落实；（五）中小企业私募债本金及收益支付来源是否充足可靠；（六）中小企业私募债风险和相应的风险防范措施等。第二节 业务审批第十七条 中小企业私募债业务在项目团队及所在经办行审核后，正式向总行申请进行业务审批，上报材料包括授信调查报告、相关文件、协议和总行要求的其它材料。第十八条 各经办行上报业务前，应将拟上报总行的全套材料与总行投资银

7、行部沟通。由总行投资银行部准入后，按相关规定提交总行授信评审部审议。第十九条 总行授信评审部对中小企业私募债业务评审参照贵州银行相关授信审批标准。第二十条 经总行授信审批部评审同意后，经办行应会同总行投资银行部落实审批文件要求的中小企业私募债发行前提条件，无法落实前提条件的不得开展后续工作。第三节 合同签订第二十一条 总行投资银行部与相关中介机构签署合作协议，同经办行协助各中介机构完成相关全套申报材料编写工作，相关法律文本需经法律合规部门法律审查。第四节 资金募集与投放第二十二条 交易所在批准发行中小企业私募债后，总行投资银行部会签总行公司银行部、零售银行部（私人银行部）、金融市场部决定资金募

8、集来源。总行决定发行理财产品对接的，总行公司银行部、零售银行部（私人银行部）负责产品的发行工作；以同业资金对接的，由金融市场部负责资金募集工作；以我行自有资金对接的，由总行投资委员会批准后金融市场部负责具体业务操作，投行部予以配合。我行完成资金募集后按照相关程序完成资金投放。第五章 投资后管理第二十三条 各经办行应严格监控中小企业私募债资金用途，采取有效措施确保资金按照合同约定用途合法支用。第二十四条 资金投放后，各经办行应制定应急预案，定期进行投资后检查，密切跟踪发行主体方及相关方的经营状况，动态监控抵质押物价值，关注相关法律文本关键条款的履行情况，发现异常情况或出现影响资产质量的重大情况应

9、立即向总行投资银行部汇报，并采取具体应急措施。第二十五条 中小企业私募债存续期间，经办行应做好产品信息披露、风险提示、到期兑付等工作；各经办行在产品到期前六个月、三个月分别进行能否按期兑付的风险评估，并上报总行投资银行部。若出现可能影响产品按期足额兑付的情况，应及时提出有针对性的风险控制措施。第二十六条 中小企业私募债业务风险显露，客户无法偿还产品本息时，经办行应及时向总行投资银行部进行汇报，投资银行部将会同其他相关职能部门制定应对方案，采取包括但不限于清收、保全，处置抵（置）押物、依法接管企业经营权等风险控制措施，保证产品顺利兑付。第二十七条 各经办行在中小企业私募债项目办理过程中形成的档案

10、资料，应比照我行对信贷资产档案的管理要求进行保管。总行投资银行部负责对业务台账进行管理。第二十八条 总行每年对中小企业私募债经营管理情况进行不少于一次的定期检查和不定期抽查，并根据实际情况适时调整业务发展策略。 第六章 业务收费第二十九条 中小企业私募债综合成本包括发行利率、中介费用、其中发行利率由当期市场水平定价，中介费用包括证券公司的承销费、律师、会计师收费、担保费用（如有）、评级、评估费用（如有）、我行收费。我行对客户收费为打包价格，具体费用视项目情况不同根据贵州银行中间业务相关收费标准执行。 第七章 风险管理 第三十条 中小企业私募债业务风险管理是指私募债业务授信审查至授信到期，经办行对本行中小企业私募债项下客户现金流进行实时监控，不断搜索与客户信用风险相关的各类信息，及时评估风险程度及其发展趋势，研究制定方案并组织实施的动态过程。第三十一条 中小企业私募债业务风险管理参照贵州银行风险管理办法等相关制度执行。第八章 附 则第三十二条 本规程未尽事项，按贵州银行现行相关规章制度执行。第三十三条 本规程由贵州银行总行负责解释和修改。第三十四条 本规程自发布之日起施行。 附件：业务流程附件：业务流程- 11 -