银行市场经理绩效考核管理办法模版.docx

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1、XX银行市场经理绩效考核办法（试行）第一章总则第一条为逐步规范全行零售板块市场经理的绩效考核管理模式，不断激励市场经理提升绩效表现，充分调动市场经理工作积极性，促进全行零售业务健康、快速、可持续发展，特制定本管理办法。第二条本办法适用于全行下设各分支机构市场经理。第二章职级管理第三条市场经理的准入标准参见XX银行网点零售各岗位人员管理办法。第四条市场经理职级共分为四级。第五条市场经理的定级需满足核心指标、辅助指标和其他基本要求。具体定级方案，详见附件5-1市场经理定级方案。（一）核心指标为年累计销售转介绩效，即市场经理通过直接销售产品和转介产品获得的绩效总和。（二）辅助考核指标为累计获取、转介

2、有效客户数，即市场经理累计获取、转介的新增有效客户总数。（三）其他基本要求为KPI考核得分达标及工作年限达标。第六条市场经理实行动态管理，根据职级标准进行调整，享受相应的工资待遇。（一）市场经理的职级考核周期为半年一次，每半年，根据其业绩考核结果确定并调整其职级。若市场经理在本考核周期中的实际参加考核时间不满半年的，则直接参加下一周期的定级考核。（二）市场经理晋级时，需同时满足核心指标、辅助指标、KPI考核得分、工作年限等预晋升职级的各项条件。（三）市场经理降级为，当其核心指标、辅助指标、KPI考核得分不达标或未满足当前职级最低标准要求时，则予以降级，并按照其实际业绩确定具体职级。（四）若业绩

3、低于市场经理定级最低级别要求，则给予六个月的观察期。在观察期内，按照市场经理序列最低职级发放工资。观察期结束后，仍不能达到最低职级业绩要求，则予以转岗或淘汰。（五）市场经理由于严重违规行为导致重大风险事故或违规行为造成严重损失时，分行可对其进行降级，直至解除劳动合同。（六）对于初次从事市场经理的人员，从市场专员开始初始套级；有市场经理从业经验者，可直接参与定级。第七条市场经理的定级由分行综合管理部或负责人力资源管理的部门、中心执行。第三章KPI考核管理第八条市场经理的KPI考核指标由业务指标和过程指标两部分组成。具体KPI考核指标详见附件5-2市场经理KPI考核卡。（一）业务指标。包括：新发放

4、借记卡数、新增有效客户数、新增大有及以上客户数、销售储蓄存款规模和转介贷款业务规模。（二）过程指标。包括：批量开发业务个数、组织有效活动次数、学习与成长项。第九条KPI考核指标的目标值由总行销售管理部会同个金与财富管理部、小微与消费金融部制定指导意见，各分支机构可根据零售业务总目标、客户基础及历史业绩，在允许范围内进行调整，报备总行销售管理部后执行。第十条市场经理的KPI考核结果计算方法：KPI考核得分（各指标完成率权重）第十一条市场经理的KPI考核按月度进行，由分行个金与财富管理部负责牵头执行。第四章薪酬管理第十二条市场经理的薪酬由固定薪酬和绩效奖励构成。固定薪酬按照总行人力资源部规定为准，

5、通常可由基本工资、忠诚度工资、福利和补贴组成。固定薪酬的高低与市场经理的职级直接关联。绩效奖励根据市场经理产品销售或业务转介情况确定。第十三条市场经理的绩效奖励。（一）市场经理绩效奖励根据其产品销售或业务转介情况，采用买单制进行核算，具体参照XX银行零售产品买单制绩效奖励办法执行。其买单绩效转介绩效销售绩效。（二）考核周期和绩效奖励兑现市场经理的绩效考核和绩效奖励兑现按月度执行。绩效奖励60%按月度发放，剩余40%根据各分支机构经营情况，在分行绩效包中年终列支。（三）绩效执行每月由分行综合管理部或负责人力资源管理的部门或中心发放上月绩效奖励。第五章附则第十四条本办法由总行销售管理部牵头，综合管

6、理部、人力资源部、个金与财富管理部、小微与消费金融部共同制定，并负责解释和修订。第十五条本办法自公布之日起执行。附件：5-1.市场经理定级方案5-2.市场经理KPI考核卡附件5-1市场经理定级方案级别名称核心指标辅助指标其他基本要求对应行员等级KPI考核工作年限资深市场经理年累计销售转介绩效20万元累计转介有效客户1000户80分零售业务工作年限不少于3年营销14级高级市场经理年累计销售转介绩效10万元累计转介有效客户数500户70分零售业务工作年限不少于2年营销15级市场经理年累计销售转介绩效5万元累计转介有效客户数300户60分零售业务工作年限不少于1年营销16级市场专员年累计销售转介绩效

7、2万元无要求60分无要求营销17级备注：（一）若达到高级主管市场经理定级指标值，可申请转岗成为低柜理财经理。（二）申请转岗时，需达到低柜理财经理持证要求，在本分行有低柜理财经理需求时优先安排转岗，转岗后直接定级为二级理财专员，保护期6个月。指标具体内容：1.年累计销售转介绩效：买单制下，年累计销售绩效与转介绩效合计金额。2.累计转介有效客户数：市场经理岗位从业以来，累计开发、转介有效客户数。附件5-2市场经理KPI考核卡维度指标指标权重指标说明/计算公式业务指标新发放借记卡数15%（最高不超过30分）是指本考核周期内新发放借记卡张数。新发放借记卡要求：客户无XX借记卡，且余额100元。新增有效

8、客户数(市场经理新获取新客户，6个月内提升为有效或大有即可;可重复记录为有效且大有)15%（最高不超过22分）是指本考核周期内市场经理本年度拓展新客户中首次达标有效客户AUM标准的客户数。新增大有及以上客户数10%（最高不超过15分）是指本考核周期内市场经理本年度拓展新客户中首次达标大有财富客户AUM标准的客户数。销售储蓄存款规模10%（最高不超过15分）即本考核周期内成功销售的储蓄存款余额。转介贷款业务规模10%（最高不超过15分）即本考核周期内成功转介的贷款笔数。过程指标批量开发业务个数15%（最高不超过15分）是指批量开发楼盘、写字楼、居委会、企业、商会等的数量，由支行市场部主管确认。组织有效活动次数15%（最高不超过15分）组织支行外拓活动场次数，由支行市场部主管确认，每次有效活动评3-5分。学习与成长（如团队合作、培训完成情况）10%（最高不超过10分）是指当期培训完成情况，团队合作、服从团队管理情况。结合参加培训情况、培训成绩、团队评价等因素进行考核评分，每次评3-5分。