保险业务员工作总结报告5篇.docx

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1、 保险业务员工作总结报告5篇 今日是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了许多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。 1、学习了年金方面的根本学问，初步把握了与客户交谈的内容。 在学习过程中，我把握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比方会计科目、信托法等等；同时我也遇到了许多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮忙，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发觉自己把握的学问不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应当把握年金方面的学问外，还应当加强金融、经济、企业治理、法律、社会等等各方面的学问，用学问武装

2、自己，以便能更好地展业。 2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的阅历。 领导为了让我们尽快学好根本学问，把握营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我始终在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发觉，要想让客户信任你，必需要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟识。也就是说，肯定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必需努力练好根本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。 3、通过启航培训，学习了电话行销和面见

3、客户的根本学问。 培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的通关考试，考试有三个环节组成： 一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理； 二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面； 三、通过首次见面约到其次次见面。 这天的通关考试从中午午饭过后始终到凌晨零点多，最终通关教师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝到了半夜，上下眼皮开头打架，留意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸连续回来通关最终最终过了。 通过培训，感觉自己在销售话术和力量上有了一个质的飞跃。 整个培训下来，我熟悉到自己的缺乏： 一、见到客户信念不满

4、； 二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西； 三、对产品和年金相关学问把握不够； 四、应酬问候及礼节性的东西有待于不断改良； 五、平常工作不够专心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。 4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。 通过打一批（已打30个）曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一局部企业年金移交工作已做；一局部企业年金规划临时搁浅，缘由不一而足，但大局部是由于经济问题。固然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也同意可以去送资料，由于是在珠海，所以没有约详细时间；还有的公司已倒闭，

5、也有在平安、国寿做了的 总之，电话工作现在还在连续进展。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进展总结归类，会在这周内把这项工作完成。 5、其他相关工作。比方搜集_市政、供水、电力等企业客户名单资料等 总结本月工作，觉得自己不够积极；一些学习、工作进展速度缓慢，打算五月份从头赶上。 保险业务员工作总结报告篇2 东奔西跑，转瞬一年的岁月又消逝在了脚步里。踩在这一年的终点，也最终能临时停一停了。回忆这过去的一年，自己作为一名还不够成熟的业务员，尽管在工作中还有许多的缺乏，但是我也在一点点的努力。现在一年过去，自己也有了不少的成绩和业绩，在这里，我也要总结一下过去一年的状况，好让接下来的工作能更加的顺

6、当。以下是我的个人工作总结： 我在2022年x月x日来到的公司，还记的刚来的哪会，自己根本上什么都不会，什么都不懂。在经受了几个月的培训之后，才跟着_师傅一起学习。这期间，我真的学习了许多，提升了许多。 一、思想上的提升 在这段工作中，我认为最重要的提升，就是在思想上的进步。在过去的时候，我还带着那么一些学生的感觉，不知工作的严谨，不知道该带着怎样的心态去面对工作。 但是在听从了_前辈的教育后，我开头明白了，我们作为业务员，想要将我们的产品推销出去，仅仅只有产品精彩是没有意义。我们不去做，带着敷衍的态度，这首先就将客户挡在了外面！要做好，就要从思想上做好，要从思想上治理好自己，提升好自己！这样

7、才能带动行动上的前进！ 二、工作上的.改良 还记的自己在不久前，只会死板的将推销的话照背一遍，连我自己都拿不出信念认为客户会选择我的产品。但是随着工作的慢慢推动。我从前辈身上学会了许多。也慢慢的把握了一些自己的技巧。从如何选择客户到如何去沟通，我做了许多的练习和预备这让我在工作中慢慢的也变的顺当起来。固然，最重要的还是由于有前辈在一旁的教导，他丰富的阅历给了我许多的提示。 三、个人的缺乏 尽管经过了一年之久，但是我在工作中还是不能与那些精彩的同事们相媲美。首先是阅历上的差距，其次是对市场的了解，再者是我个人的努力程度。在今后的工作里，我会更加努力的提升自己，让工作边的更加精彩。 现在一年完毕了

8、，我也完成了对过去2022年的总结，在接下来的一年里，还有更多的盼望和时机，我都努力的去完成自己的工作，做好自己的职责，成为一名精彩的业务员。 保险业务员工作总结报告篇3 这半年，是我司面临压力攻艰克难的半年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的半年。我司在总经理室的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了肯定的经营业绩。以下是我公司上半年的工作总结。 一、规划落实早、措施实 年初，我司经理室就针对_地区保险市场变化及保费收入状况进展综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进展层层分解，把规划分解成月规划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对规划落实状况准时的进展监控和调整。在制定上半年任务时

9、充分考虑险种构造优化和业务承保质量，进一步明确了考核方法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 二、抢占车险市场，加大新工程、新工程的拓展力度 我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新工程作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的根底上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。确保续保业务准时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室催促考核，并要求提前介入公关。一旦消失脱报，立刻在全司公布，其他人员可以参加竞争，从而稳固了原有业务，大大削减了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。 已失业务不放弃。我们不仅对业务台账做到笔笔清楚，并要求业务内勤把展业过程中流失的业务列出明细

10、，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保缘由，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人供应准确证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善效劳手段，逐个突破，全面争取回流。大小齐抓，能保则保。由于企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业本钱大大增加。针对这些状况，我们充分发动，统一思想，上下形成合力，迎难而上。 三、在竞争中求生存，在竞争中促进展 深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。效劳更加人性化、亲切化，

11、公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进展了屡次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分确定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质效劳的充分表达，使客户对我司更加信任。 要求全部中层干部走出办公室，对全部中小企业必需亲自上门访问，对全部新保客户必需当面解释条款并承诺效劳工程，与企业进展不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必需随叫随到，供应各方面效劳。根据向社会效劳承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大效劳部门为切入口，全面提高公司整体效劳水平。 保险业务员工作总结报告篇4 繁忙的一年又快过去了，回望_年，真是感慨万千，有得有失。_年真是难

12、忘的一年，感谢领导的大力栽培，和同事们的支持和帮忙。努力开拓市场，对内狠抓生产治理、保证质量，以市场为导向，面对今年全球性金融危机的挑战，抢抓机遇，销售部全体人员团结拼搏，齐心协力完成了本年度的销售工作任务，以下八条是本年度的工作总结： 1.作为一个销售员工，肯定要很了解公司和公司所销售的产品，这样你在跟客户介绍的时候才能有充分的自信去说服他去承受你，承受你的产品。 2.工作肯定要勤奋，这个勤奋不是做给领导看，是让自己更快的成长以获得更多的自信，一流的销售是混业绩，二流的销售是混日子，三流的销售时混饭吃，我现在假如把自己定位成一个一流的销售就必需把工作当成是自己的事，仔细，努力，主动的去做，其

13、实做销售做久了压力是比拟大的，除了要对工作总结外还要不断的学习接触到与之相关的学问和专业技术，固然最重要的还是如何做出业绩，怎样使利润最大化，这都是要通过勤奋来完成，有句话是没有销售不出去的东西，只有销售不出去的人，其实做销售也就是在做人。 3.良好的工作态度，有些人可能觉得一些销售人员每天要面对一些难搞定的客户或者是由于压力大的关系，难免会脾气不好，但我觉得这个也是工作态度问题，由于许多客户往往是不简单搞定的，这就看怎么放平心态，正确的面对，究竟我们是做效劳行业的，良好的态度也是客户考察我们的一个很关键的一点，所以不管在何时，请留意自己的说话和言行，拿起电话的时候，要让布满激情，面带微笑，信

14、任电话那头的客户也能充分感受到你的真诚，从而被你打动。 4.请为公司制造尽可能多的利润，假如不行就辞职吧，这是一种心态问题，一来你为公司制造的多，你自己得到的也多，二来不要总是认为自己被公司利用了或者为老板制造了多少自己才拿那么点，由于被人利用说明你还是有价值的，最可悲的是利用价值都没有，也就是说没有利润意味着失业。 5.当你在和客户沟通时肯定要记住你不是去求他们去买你的产品，而是去帮忙他们解决问题的，这是一个各有全部的双赢，主管说这个特别重要，直接影响了心态，而正确的心态是胜利的关键。 6.做销售的肯定要有自信，一个销售假如没有自信就连说话和打电话的士气都没有，那就跟不用说出门访问和做出业绩

15、了，自信主导着销售的内心，有的自信你可以随机应变的应对客户的刁难和困难，我觉得作为一个销售在受到打击的状况下，还要唱着歌开快乐心的来上班。 7.肯定要有急躁和恒心，信任自己只要付出肯定会有回报，只是时间问题，我曾经一度很郁闷自己由于自己没有业绩，但是当主管告知我他是进公司第3个月才出了第一个单我又对自己布满了信念，固然急躁不等同于混日子和等单，是要我们时刻保持上进心，不断的去努力。 8.作为一个销售总结是很重要的，不仅是对自己的工作内容、工作效率、工作方式、 沟通方式、错误的发生、工作规划、出差规划、工程运作等，还要对自己说话技巧、肢体动作，甚至是个人的为人处世等进展总结，总结了才能发觉缺乏，

16、才知道自己还有哪些可以上升的空间。 对工作保持长期的热忱和积极性，更需要有“不待扬鞭自奋蹄”的精神。所以这_年来我始终坚持做好自己能做好的事，始终做积存，一步一个脚印坚决的向着我的目标前行。 最终，我想说不管在哪里工作，做什么工作，态度和心态很重要，遇事把心放宽，才能更好的处理和解决面对的问题，沉着的面对挑战，不断的去丰富充实自己，客观的面对自己的缺乏，更好的去改良，每个人都会有美妙的明天! 保险业务员工作总结报告篇5 一转瞬已经是下半年了，回想自己上半年年所走过的路，所经受的事情，没有太多的感慨，没有太多的惊喜，只是多了一份镇静，沉着的心态。 一、工作内容 1.投保单的初审、登记、交单。 2

17、.保单的领取，发放登记。 3.报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表。 4.库存治理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。 二、个人成果和缺乏的总结 1、个人成果： 第一个方面就是初审工作，经过对投保单的仔细认真的审查之后，确保无误再交到运营进展扫描录入，削减后续问题的发生，(削减问题件)以便提高承保速度。其次个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司准时的了解自己的业务量，对于各位教师来说就是能够准时的了解自己的任务进度，

18、做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的规划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那的收获就是学到了许多的学问，积存了肯定的阅历。 2、工作缺乏： 对于初审工作，说实话开头的时候我觉得它就是个小case。但是经过一段时间的工作之后，消失的一些问题，比方证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简洁的工作，由于往往越是觉得简单的工作就越简单马虎，而初审这项工作恰恰是需要仔细、认真。单子多的时候，我就用以焦急，也就简单马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务学问，业务水平还有待提高。 三、上半年工作规划 1.连续做好从前的工作，听从领导的安排。 2.努力做好自己的本职工作，做好后援效劳，为公司搭建一个更好的平台。 3.连续努力的学习业务学问，提高自己的业务水平。 过去的一切都只属于过去，下半年，我要努力弥补做得还不够的地方，连续为公司制造出更大的收益!