保险业务员的年终总结(18篇).docx
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1、 保险业务员的年终总结(通用18篇)保险业务员的年终总结 篇1 xx年在总公司营销治理部、分公司总经理室的正确领导下,在公司同事的关怀指导下,仔细贯彻了总、分公司年初制定的经营目标。 一、xx年工作完成状况 全年工作围绕:市场变化和公司业务进展需求,在依法合规的前提下,坚持效益导向、科学进展的指导思想,全面实施预算治理。进一步调整业务构造,加大业务推动力度;不断加强根底制度建立,切实抓好效劳体系建立;连续深化各项改革,狠抓队伍建立;全面提升治理水平,提高经营效益,扩大市场占比。 (一)加强学习,扩宽思路,不断提高履职力量和水平 加强治理力量和政治理论方面的学习。坚持把治理力量的学习放在首位,不
2、断提高思想政治站位。结合营销治理部工作实际,仔细学习领悟总公司xx年上半年工作会议精神,学习分公司办公会中加强和改良治理工作,提高工作熟悉的思想和论断。通过学习增加了事业心,提升了工作的治理力量。拓宽工作思路,综合各个业务环节全方面考虑问题,目前看来合理的工作方法,并不是最好的方法,在工作中不断总结好的阅历,不能被阅历所束缚,抱有质疑的心态,增加创新精神。在不断的学习中,工作力量得到了提升,明确了努力工作的方向,增加了做好工作的责任感和使命感。 (二)进一步加强工作机制改革创新进一步标准完善工作治理制度和流程的同时,治理模式的创新逐步增加。管控方式从公司内部转移到合作机构和个人,切实落实治理考
3、核机制,充分调动一切可以利用的资源,围围着公司目标开展工作。在自己工作职责范围内,充分发挥积极性、主动性和制造性,提高预见性、超前性和规划性,在治理本钱一样的前提下,制造出了更多的经济价值。 (三)完善治理制度,依法合规经营公司开业初期,依据湖北市场和公司经营状况制定了营销团队及营销序列人员根本治理方法(试行)、渠道业务治理方法、个人代理人治理方法、直销业务治理方法、业务穿插治理方法等治理制度,在制度上保证业务协调有序进展。在合规经营方面,要求进展要建立在依法合规的根底上,严格按公司内掌握度和监管部门的要求处理业务,定期进展自查工作,对于消失的问题准时汇报、总结,不是藏着掖着,把问题放在桌面上
4、,在依法合规的前提下,共同争论解决方法。在中介业务合规方面,不仅只要求自己清晰,同时也要求部门员工、中介机构能共同学习,深刻领悟合规工作的重要性。年内组织了屡次渠道业务治理培训,引导中介机构的业务经营方式的转变,把效益导向、科学进展的经营思路带到业务一线。 (四)抓好根底工作,推动业务有序进展 公司在年初进入市场的时机比拟好、起点高,在业务高速进展的同时,个人治理力量也在不断得到加强。在制度制定工作得到不断完善的同时,严格根据相关制度的要求安排工作,把工作分解到各个环节,责任到人,确保工作按质按量完成。工作的高效完成,有力得推动了业务的进展。加强治理推动业务进展的同时,在三季度把稳固车险业务,
5、推动非车险跨越式进展作为工作重点;四季度把车险构造调整作为工作方向;围绕以利润为中心的思路,每个季度都有不同的业务进展重点。在抓业务数量的同时,提高业务质量,坚决的屏弃屡保屡亏的垃圾业务,利用赔付率、折扣率、费用率三率联动的杠杆作用引导业务进展方向,确保业务的可持续性进展。 (五)定期分析总结,发觉问题准时跟进解打算期对公司经营状况进展总结、分析,准时发觉工作中的问题,把问题毁灭在萌芽状态。 业务分析可通过各项经营数据的比照,发觉问题消失的缘由和估计可能的结果,为公司经营决策供应依据。业务经营分析能够比拟客观的反映公司经营状况,为营销、承保、理赔、等各个业务环节供应数据支持。四季度在车险经营中
6、,通过分析转变了车险经营思路,调整了营业货车和私家车的承保条件,为车险实现精细化经营奠定了根底。 (六)以点带面,强化培训,全面提高部门综合素养营销治理部在公司组织构架中处在一个核心地位,涉及职能部门的沟通,营业部门的协调,业务政策的制定,销售考核等等工作,几乎涵盖了保险公司全部的业务内容。因此,对于我们这个团队来说,要求高是必需的,有责任心、精通业务、执行力强、擅长解码工作这是对我们的要求。部门工作压力大、进度快,对新人进展系统化培训是不现实的。我们采纳的方式是工作中学习,首先是将工作安排到每个人,由工作责任人先向上级主管汇报此项工作怎样去完成,需要多长时间,需要怎样的支持。再由主管对缺乏或
7、错误的地方赐予意见,熬炼他们对工作的解码力量和处理力量。在工作过程中由上级主管不定时督导,避开偏差的消失,逐步增加工作的难度,使其力量在工作中得到不断提升,员工的工作力量相对初期有了长足进步。 二、工作中存在的问题和缺乏 在取得上述成绩的同时,由于工作阅历和领导力量的缺乏,在工作中也存在着许多问题: (一)工作前瞻性缺乏 主要表现在:工作存在被动承受的局面,对工作进展趋势的把控力量缺乏。虽然领导安排的工作能够准时完成,但主开工作的意识还比拟欠缺,宏观分析力量和开拓新市场的力量还不能满意要求,距离公司的要求有肯定差距。业务政策的制定,考核制度的执行,市场变化的估计均需要特别敏锐的观看和执行力量。
8、在下一步工作中,我应当从详细的事务性工作中脱离出来,腾出更多时间和空间来考虑公司的经营进展方向,如何用更有效的治理手段来刺激业务的进展,把控营销的主动权,把拓展新的业务渠道作为工作重点内容之一。 (二)工作解码力量缺乏 部门员工工作阅历欠缺是我们的弱项,直接导致工作方式简洁,工作结果和预期存在差距,加强部门员工的工作责任心和自学力量是提高工作力量的有效手段。从部门员工的工作力量来讲,目前的工作状况虽然和公司要求有差距,但相对半年前还是有长足的进步的。我们这个团队在工作中具有比拟好的协同性,能够毫无怨言协作其他同事完成工作任务,且能在工作中不断提高自己,熟识业务技能,信任在不久的将来会有好的表现
9、。 (三)制度执行力有待提高新公司、新团队、新员工,一切从零开头。人的理解力量是不一样的,部门员工对公司的制度理解在没有统一熟悉的状况下,有各自不同的理解方式,详细到执行也就不行避开的存在偏差,有的甚至没有执行。今后的工作中,我要定期组织制度和工作流程的培训,把执行贯彻到业务一线,让部门员工做培训教案,加深对工作制度、流程的理解,提高工作的解码力量,最终表达到工作结果上。不断的学习、思索、总结,推开工作向目标靠拢。 三、XX年工作的主要思路和措施 总体指导思想是:深入贯彻落实总、分公司经营策略,连续坚持效益导向、科学进展的经营指导思想,抓治理、占市场,推动业务进展,提高经济效益,确保保持公司长
10、期、稳定、可持续性进展。以员工队伍建立为根底,拓宽展业渠道,促进业务进展。 (一)员工治理方面 加强员工培训和传帮带工作,不断提高部门员工综合素养。不同的工作内容,不同的工作环境,用不同的人会得到不同的结果。擅长发觉员工的优缺点,利用有限的人力资源发挥其最大的作用。让部门员工的短期目标和长期目标和公司的经营目标统一起来,发挥员工的工作能动性,而非被动承受,是我在明年的重点工作。 (二)个人代理人和渠道治理 在结合市场实际需求和公司相关治理制度,落实XX年营销员治理改革方案,推动个人代理人的治理,把保险营销员的治理从单纯的业务量考核,转变为更接近客户经理的考核方式;最终让营销员和公司形成和谐进展
11、关系,促进公司业务的安康进展。 为更好的贯彻公司经营思路,使渠道能和公司的经营状况实现联动,XX年渠道业务在连续实行以业务费用嘉奖费用政策的根底上,参照机构考核方案对渠道进展治理。结合xx年各中介机构的经营状况和xx-XX年渠道业务治理方案制定经营目标,并对中介机构实行业务规模、险种构造、满期赔付率、变动费用率等指标的考核。积极引导各代理渠道关注各项经营指标,避开业务盲目进展,不考虑经营结果的现象发生,最终实现公司、渠道共赢的局面。 (三)大工程治理和公司业务治理 协作大工程部对原有大工程的渠道业务进展跟进,专人专岗,专项考核,转变xx年工作无人跟进,业务资源铺张的现象。新业务、新渠道的拓展是
12、XX年公司业务进展的重点工作,我们部门会在业务指导、销售政策等各个方面赐予公司业务部支持,逐步提高部门效劳一线力量,提高工作前瞻性和营销规划力量,促进公司业务在新的一年实现跨越式增长。 新的一年马上到来,保险市场的竞争将更加剧烈,要想连续保持较好的进展态势,必需进一步解放思想,更新观念,突破自己,提升自身的治理力量。在下一年的工作中,我将进一步强化学习意识,坚持学以致用,用以促学的原则,不断提升自身治理力量,以更好的适应岗位的要求。严于律己、克己奉公,用自身的带头作用,在思想上提高职工的熟悉,在行动上用严格的制度标准。以饱满的激情、以百倍的信念,迎接将来的挑战,用自身的带头作用,使本部门工作再
13、上新台阶。 保险业务员的年终总结 篇2 一年来,在公司的正确领导下,较好地完成了各项工作任务,在业务进展、队伍治理、教育训练等方面取得了肯定成绩。下面就一年来做的主要工作做简要总结。 一、狠抓业务进展取得了明显成效 业务规划能否落实,关键在推动。业务规划、业务推动、搞好总结,政策兑现是生产力提高的关键。一年来坚持不失信于人的诚信原则,每一项活动完毕后,准时总结并如期安排落实相关政策,特殊是竞赛活动中的承诺,没有让一位业务员绝望。当去基层公司探望业务员时,一年来在这一方面坚持做到了说到做到,决不失信的人,也正由于如此,在业务员当中建立了良好的信誉,形成比拟强劲的分散力和向心力。 二、抓住队伍治理
14、不放松 队伍治理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。领导曾经指出:抓队伍就是抓业务。一年来在队伍治理问题上煞费了心思。各级公司依据各自存在的不同问题,有针对性地进展解决,并指出了严格根据“根本法”办事,使营销团队的治理走上制度化。队伍稳定不能一味迁就姑息,一方面正确引导,下发了业务员行为操守和违规违纪惩罚方法;一方面又对于不良行为坚决进展处理。 对一些人摇摆不定、离心离德,准时提出了“讲清利害、诚意挽留、热忱欢迎、不再接收”的应对策略,起到肯定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来,依据形势变化又提出“可以接收”,对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区分对待的策略,在最剧烈的人才
15、竞争时段起到了重要作用。一年来,利用各种时机和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和沟通。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员,最广泛地向他们传承公司的文化、观念和进展前景,结下了深厚的友情,树立了良好的公司形象。 三、缺乏之处 工作中我还有不少缺乏之处,比方考虑问题不够深入细致,深入基层不够,加之一年来有一半的时间在外,和同志们沟通沟通时间少等。另一方面我自已也要不断的加以改良。面对日益剧烈的市场形势,队伍治理、业务进展任务非常艰难,愿和同志们共同努力,把我系统的全面建立推向更高层面。 保险业务员的年终总结 篇3 公司在简单多变的环境下,坚固树立科学的进展观,在各职能部门的亲密支持和
16、协作下,通过全体员工的奋力拼搏,勇于积极,业务取得了长足进展,业务规模制造了历史纪录,回忆一年的工作,既有胜利的阅历,也暴露了一些缺乏。 一、个人业务取得突破性进展 业务的迅猛进展,肯定要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司加大了队伍建立力度,重金聘请北京专家进展增员指导,把展业和增员结合起来,通过增员来推动业务进展,通过业务进展带来的实惠来带动增员。主管也付出了辛勤的劳动,他们时刻关注着自己的组员,帮其解困、助其成长,让我们的员工感觉到了公司的暖和,做到了有爱留人。 个人业务是我们的核心业务,是公司持续经营、稳健进展的根底。我公司依据自身实际状况制订了相应的鼓励措施,利用?客户答谢会、产说会
17、等多种销售模式,抓住多个新险种强势上市的有利契机,全体员工斗志昂扬,经过辛勤的耕耘,最终取得了丰硕的果实。 二、奋勇拼搏,团体业务稳中有升 团体业务是公司经营成效表达的重要指标,也是产、寿险两类保险的交集市场,因此,竞争尤其剧烈。在与多个竞争主体的交锋中,我司以全年团体业务共收取保险费XX万元。四季度经营指标重新下达后,我司只用了一个月的时间就领先超额完成了任务目标。 一年来,我们除了维护好已有的渠道外,还积极查找新的业务增长点,努力打破前期业务进展低迷的状况,同时积极加强与有关部门的沟通与协作,争取得到的支持和帮忙,加大宣传力度,扩大影响面,从而赢得市场。 三、效劳社会主义新农村 公司全面落
18、实?稳固城市、拓展两乡战略,积极响应中心关于建立社会主义新农村的号召,我公司加深了对两乡强则县域强,县域强则全省兴的理解和熟悉,增加了进展农村市场的责任感、使命感和紧迫感。 四、雄踞市场主导 今年上半年,公司发出全年目标上半年完成的号召,面对巨大的挑战,我们并没有退缩,我们积极联系各代理机构和网点,加强业务指导和促成。通过全司员工和各代理机构的共同努力,我司上半年共实现保费XX万元,虽然这一成绩XX公司下达的任务目标还有肯定的差距,但这一成绩已经制造出历史新高。 五、以人为本,诚信效劳 效劳质量的好坏不仅关系到公司业务的进展,还关系到公司的声誉以及将来。我们坚持以人为本、客户至上的效劳理念,想
19、客户所想,急客户所急。全年我司客户效劳部门已受理各类理赔、满期给付案件金额XX万元。 这次的保险营销工作总结,更系统、全面的展现了我们公司以快速、专业、高效、精确的效劳为广阔客户供应一流的效劳。我们辛勤的劳动,也得到了广阔客户的信任和认同,在以后的工作中,我们还将连续努力,让更多的人有担保。 保险业务员的年终总结 篇4 一转瞬已经是下半年了,回想自己上半年年所走过的路,所经受的事情,没有太多的感慨,没有太多的惊喜,只是多了一份镇静,沉着的心态。 一、工作内容 1.投保单的初审、登记、交单。 2.保单的领取,发放登记。 3.报表,包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月
20、截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表,次月做上月的月度汇总报表。 4.库存治理,主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。 二、个人成果和缺乏的总结 1、个人成果: 第一个方面就是初审工作,经过对投保单的仔细认真的审查之后,确保无误再交到运营进展扫描录入,削减后续问题的发生,(削减问题件)以便提高承保速度。其次个方面是报表,每天对总公司下发的报表做进一步的处理,统计,以便于各家代理公司准时的了解自己的业务量,对于各位教师来说就是能够准时的了解自己的任务进度,做到心里有数,通过对数据的分析,为后续工作制定更好的规划。就我个人而言,我觉得工作成果对我来说就是工作
21、收获,那的收获就是学到了许多的学问,积存了肯定的阅历。 2、工作缺乏: 对于初审工作,说实话开头的时候我觉得它就是个小case。但是经过一段时间的工作之后,消失的一些问题,比方证件号、银行卡号填写错误,邮编错误等等,让我深刻的意识到,这不是一项简洁的工作,由于往往越是觉得简单的工作就越简单马虎,而初审这项工作恰恰是需要仔细、认真。单子多的时候,我就用以焦急,也就简单马虎,所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务学问,业务水平还有待提高。 保险业务员的年终总结 篇5 转瞬入司已经xx了,首先感谢企业给我这个成长工作的时机,同时感谢各位领导和工作伙伴对我在工作中的帮忙、支持与指导。在这段工作
22、期间,经过不断的学习,我提高了保险业务技能及学问水平,但也存在着一些缺乏,现就xx来的工作总结如下: 在思想上,我严于律己,遵守企业规章制度,坚持做到不迟到,不早退,准时上下班。积极仔细参与企业组织的各项学习,并且细心领悟,化为自己的思想武器。 现阶段,我主要在虹升江淮车行出单,是一个直接面对客户,需要急躁和细心的工作岗位,所以我时刻留意自己的言谈举止,对待客户热忱大方,不由于自己的过失而影响到整个企业的形象。在与客户进展沟通沟通时能主动说明、解释在车行进展购置车险的所具有的全面保障,以此到达稳定客户,促成客户在车行新购保险。 在出单方面,出单员的工作是枯燥重复的,但即便每天重复着同样的工作流
23、程,我们都必需仔细认真的录入每一个保单。我深知自己工作的重要性,对此抱着严谨仔细的态度来完成,催促自己更快更好的熟识把握各保险条款和系统,同时严格遵守企业的各项工作制度,虚心慎重,虚心学习,不断提升自己的业务水平和工作力量。 在这段时间的工作中,自己还存在着很多的缺乏之处,比方学习的广度和深度不够,工作质量还有待进一步提高,关于车险理赔方面还不能更具体的向客户介绍等等。 学无止镜,时代的进展瞬息万变,各种学科学问日新月异。在今后的工作中,我将坚持不懈地努力学习各种保险学问,并用于指导实践工作;更努力地熟识承保政策和工作系统,加强专业技能;更加积极努力提高自己,不断总结阅历教训,使自己更好地做好
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