公司客户档案管理制度(2篇).docx

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1、公司客户档案管理制度(2篇) 公司客户档案治理方法范本 作为公司的市场与客户主管,我的其中一个重要职责是与客户保持良好的关系,并准时整理好客户资料,向公司供应客户最真实和精确的资料,使公司的经营顺当进展,更好地追求最大利润。而为了使我的工作有条不紊地绽开,我设计了以下的客户档案治理方法: 第一条 目的: 本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案治理系统和客户档案治理规程,以提高国内和国际营销效率,扩大国内和国际市场占有率,与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。 其次条适用范围: 企业的过去、现在和将来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。 第三条内容: 1.客户根底

2、资料 客户资料的猎取,主要是通过营销人员对客户进展的访问搜集来的。在档案治理系统中,大多以建立客户数据库的形式消失。 客户根底资料主要包括客户的根本状况、全部者、治理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 2.客户特征 效劳区域、销售力量、进展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营治理特点等。 3.业务状况 主要包括目前及以往的销售实绩、经营治理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4.交易活动现状 主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、将来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往消失的信用问题等。 第

3、四条 方法 1.建立客户档案系统 本制度规定客户根底资料的取得形式如下,并采纳数据库的形式进展: (1)由销售代表在进展市场调查和客户访问时进展整理汇总。 (2)向客户派发客户资料表,请客户填写。 (3)托付专业调查机构进展专项调查。 2.客户分类 利用上述资料,将企业拥有的客户进展科学的分类,目的在于提高销售效率,增加企业在国际市场上所占的份额。 客户分类的主要内容包括: (1)客户性质分类。分类的标识有多种,主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。 (2)客户等级分类。企业依据实际状况,确定客户等级标准,将现有客户分为不同的等级,以便于对客户进展渠

4、道治理、销售治理和货款回收治理。 3.客户构成分析 利用各种客户资料,根据不同的标准,将客户分类,分析其构成状况,以从客户角度全面把握本公司的营销状况,找出缺乏,确定营销重点,实行对策,提高营销效率。 客户构成分析的主要内容包括: (1)销售构成分析。依据销售额等级分类,分析在公司总销售额中,各类等级的客户所占比重,并据此确定将来的营销重点。 (2)商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重,以确定对不同客户的商品销售重点和对策。 (3)地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重,借以发觉问题,提出对策,解决问题。 4.客户信用分析 在客户信用等级分类的根底上,确定对

5、不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理方法。 第五条 客户档案治理应留意的问题: 在客户档案治理过程中,需留意以下问题: 1.客户档案治理应保持动态性,不断地补充新资料。 2.客户档案治理应重点为企业选择新客户,开拓新的国际市场供应资料。 3.客户档案治理应“用重于管”,提高档案系统的质量和效率。 4.客户档案系统应由专人负责治理,并确定严格的查阅和利用的治理方法。 【第2篇】物业公司客户档案治理制度 一.制度内容 为做到客户效劳部与客户的良好沟通,把握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳状况等,有必要建立一套综合的客户信息系统,而客户档案可以帮助客户效劳部以最便捷的方式供应以上信息

6、。因此,为充分利用客户信息并治理好这些信息,特建立此制度 二.治理目标 客户档案资料全面、精确、有效。 三.适用范围 客户档案资料的治理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。 一般客户档案包括以下的资料: 1. 收集客户单位资料 2. 客户缴费记录包括各样应付之押金 3. 客户装修工程文件 4. 客户迁入时填具之资料 5. 客户资料补充 6. 客户联络资料 7. 紧急事故联络人的资料 8. 客户与治理处往来文件 9. 客户违规事项与欠费记录 10. 客户修理记录 11. 客户投诉记录 12. 客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序 四.留意事项 1. 准时上行下达客户与治理之间的学问、报告、通知、通报,传送文件应准时、精确,仔细地登记并制作各种表格。 2. 协调与客户之间的关系,加强横向沟通; 3. 做好与客户有关各类文件的档案工作,并定期整理,以备随时查询及跟进; 4. 接听客户投诉,解决客户投诉; 5. 接听客户工程报修电话,准时联系修复。