公司客户档案管理制度5篇.docx

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1、 公司客户档案管理制度5篇 第一章总则 一、目的 为标准公司客户档案治理，增加公司客户档案的有用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺当进展，特制定本制度。 二、范围 与公司发生业务或马上发生业务的客户，即企业的过去、现在和将来的直接客户与间接客户，都是本制度的治理范围。 三、职责 公司销售档案治理由营销总监总负责；各部门经理负责本部门客户档案治理；人力资源部为本制度的监视、惩罚部门。 其次章档案的内容和建档方法 一、客户档案的内容包括以下四项资料： 1、客户根底资料。客户根底资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营治理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、力量等方面）；创业

2、时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征。效劳区域、销售力量、进展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营治理特点等。 3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营治理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状。主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、将来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往消失的信用问题等。 二、建立客户档案卡。档案的分别为两类，一是经销商客户档案，区域供应，二是终端客户档案，业务部和营业部供应。详细内容见经销商客户档案卡和终端客户档案卡。

3、三、建档方法 销售人员接待或访问客户后，当天登陆客户治理系统填写或完善客户档案。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。客户档案不准时更新，销售人员违反每次罚款20元。 第四章保密规定 一、公司客户档案密级为机密级档案，分级治理。公司级档案由营销总监负责治理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准；部门级客户档案由部门经理负责治理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准；个人级客户档案由销售人员负责治理，他人查阅需部门经理批准。 二、档案的保存 公司档案以客户档案治理系统进展治理，营销总监为系统治理员，每月1日对数据进展备份，以防止数据丧失。 三、客户

4、档案的查阅 1、查阅公司的客户档案必需经过审批。填写查阅档案审批表，经本部门经理签字，总经理批准后，档案治理负责人才可以让其查阅。 2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款；未经审批，擅自将客户档案账号供应给人查阅，每次处50元罚款。 客户资料治理制度 篇二 一、客户档案治理对象 客户档案治理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和将来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户治理系统。 1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和将来客户。以来客户和新客户为重点治理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进展交易的客户和马上进展交易的客户。对于第一类客户，不能由于

5、交易中断而放弃对其的档案治理；对于其次类的客户，需逐步充实和完善其档案治理内容；对于第三类客户，档案治理的重点是全面搜集和整理客户资料，为马上绽开的交易业务预备资料。 3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家选购为主）、特别公司（与本公司有特别业务等）、一般公司、顾客（个人）和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案治理的特点也不尽一样。 4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案治理的重点应放在主力客户上。 总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档

6、案治理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案治理系统。 二、客户治理内容 正如客户自身是简单多样的一样，客户档案治理的内容也是简单的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案治理的根本内容包括以下几项： 1、客户根底资料。即企业所把握的客户的最根本的原始资料，是档案治理应最先猎取的第一手资料。这些资料，是客户档案治理的起点和根底。客户资料的猎取，主要是通过推销员进展的客户访问搜集起来的。在档案治理系统中，大多是建立客户卡或客户治理卡的形式消失客户档案治理制度客户档案治理制度。 客户根底资料主要包括客户的名称、地址、电话；全部者、经营治理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄

7、、力量等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征。效劳区域、销售力量、进展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营治理特点等。 3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营治理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状。主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、将来的对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往消失的信用问题等。 以上四方面构成了客户档案治理的重点内容，客户档案治理根本上是围围着这四方面绽开的。 三、户档案治理方法 1、建立客户档案卡。作为客

8、户档案治理的根底工作，是建立客户档案卡（又称客户卡、客户治理卡、客户资料卡等）。采纳卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅便利。 客户档案卡主要记载各客户的根底资料，这种资料的取得，主要有三种形式： 、由推销员进展市场调查和客户访问时整理汇总。 、向客户寄送客户资料表，请客户填写。 、托付专业调查机构进展专项调查。然后依据这三种渠道反应的信息，进展整理汇总，填入客户档案卡。 在上述三种方式中，第一种方式是最常用的。其次种方式由于客户基于商业隐秘的考虑，不愿供应全部详实的资料，或者由于某种动机夸张某些数字（如企业实力等），所以对这些资料应加以审核。但一般来将，由客户供应的根底资料绝大多数是可信的且

9、应比拟全面。第三种方式主要是由于用于搜集较难取得的客户资料，特殊是危急客户的信用状况等，但需要支付较多的费用。 通过推销员进展客户访问建立客户档案卡的主要做法是：编制客户访问日报（或月报），由推销员随身携带，在进展客户访问时，即时填写，按规定时间上报，企业汇总整理，据此建立分客户的和综合的客户档案。除外，还可编制客户业务报表和对可客户销售报表，以从多角度反映客户状况。 为此，需制订推销员客户信息报告制度（其中包括日常报告、紧急报告和定期报告）。需制定推销员客户信息报告规程。 2、客户分类。利用上述资料，将企业拥有的客户进展科学的分类，目的在于提高销售效率，促进企业营销工作更顺当地绽开。 客户分

10、类的主要内容包括： 、客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的绽开。如按全部权，划分（全民全部制、集体全部制、个体全部制、股份制、合资等）；按客户性质划分（批发店、零售商、代理店、特约店、连锁店、专营店等）；按客户地狱划分（商业中心店、交通枢纽店、居民区店、其他店铺等）；按顾客的实际状况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进展商品治理、销售治理和货款回收治理。 、客户等级分类。企业依据实际状况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于进展商品治理、销售治理和货款回收治理。 、客户路序分类。为便于推销员巡回访问、外出推销和组织发货，首先将客户划分为

11、不同的区域。然后，再将各区域内的客户根据经济合理原则划分出不不同的路序。 3、客户构成分析。利用各种客户资料，根据不同的标识，将客户分类，分析其构成状况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出缺乏，确定营销重点，实行对策，提高营销效率。 客户构成分析的主要内容包括： 、销售构成分析。依据销售额等级分类，分析在公司的销售额中，各类等级的客户所占比重。并据此确定将来的营销重点。 、商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中，各类商品所占的比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。 客户档案治理制度 篇三 为加强档案治理制度，标准日常档案治理，有效利用客户档案信息开发销售和效劳市场，稳固和提高用

12、户满足度，依据上海群众斯柯达厂方档案治理要求及数据治理规定，特制定客户档案治理制度作为标准，遵照执行。 一、用户档案的范围 包括由本公司销售的整车用户档案和到本公司修理的售后用户档案，其中修理的售后用户档案包括由本公司销售的新车用户后期转到修理效劳部门的车辆用户档案和非本公司售车的它店用户到店修理的车辆用户档案。 二、用户档案的要求 1、全部销售的整车用户档案以及售后修理的车辆用户档案，均分为书面形式的纸质档案和电子信息形式的电子档案。 2、根据上海群众厂家要求，客户关爱部设立档案治理人员治理本公司的用户档案。 3、全部车辆用户档案实行一车一档，使用统一标准的用户档案袋。 4、客户关爱部应配置

13、保存用户档案的档案柜等专用设施，书面用户档案必需存放于专用档案柜中，严格根据档案保密制度进展治理；电子档案应设置相应的用户名和密码等，防止被他人盗用、窃取、破坏。 5、对于移交的销售新车用户档案及售后修理档案，客户档案治理员应建立用户档案签收薄，每日将销售部和效劳部转交的书面用户档案信息进展登记，存放到相应的用户档案袋内，同时建立相应的电子信息档案。 6、对于需借阅用户档案的部门及人员必需严格根据档案借阅制度进展治理，确保用户档案的信息资料和修理凭证齐全。 三、用户档案治理的职责划分 1、客户关爱部是本公司用户档案的组织治理和责任部门，对本公司用户档案的形式、内容、建立、维护、更新、保管、使用

14、、安全和保密等工作担当组织、指挥、治理职责和后果责任。本公司相关部门应按本方法规定听从、协作客户关爱部完成用户档案治理的相关工作。 2、销售部是销售用户档案的建立、补充、维护、更新的责任部门，销售总监包含销售经理是本部门销售用户档案的治理责任人，负有组织、检查、监视、改善的职责，对用户档案的完整性、精确性和准时移交、补充完善担当责任。 3、售后部是修理用户档案的承接、建立、补充、维护、更新、完善的责任部门，效劳总监包含效劳经理是修理用户档案的治理责任人，负有组织、检查、监视、改善的职责，对用户档案的完整性、精确性和准时移 四、用户档案治理的移交治理及详细流程 1、 新车档案由销售部在销售车3个

15、工作日内交于客户关爱部客户档案治理员。销售部检查交接双方在用户档案签收薄签字确认，如资料不齐时需注明客户档案治理员在收到档案后进展检查复印及扫描原版放进档案柜填充客户档案电子版。新车档案构成： 1）绿卡：包括客户名称、联系人、联系手机及电话（座机需加上区号）、联系地址等信息） 2）购车发票复印件 3）销售合同原件 4）身份证复印件（需两面）或组织机构代码证复印件 5）交车检查表 6）行驶证复印件 7）保险单复印件 8）衍生效劳清单 9）车辆合格证复印件 10）交车照片 11）新车PDI检查表 12）其它证明类文件（特定客户） 2、 售后档案由售后效劳部在交车1个工作日内交于客户关爱部客户档案治

16、理员。效劳参谋检查交接双方在用户档案签收薄签字确认，如资料不齐时需注明客户档案治理员在收到档案后进展检查逐复印扫描原版放进档案柜填充客户档案电子版。详细资料构成： 1） 小修车辆资料档案：接车单、任务托付书、结算单（增项单、试车表、定损单、对应工程专用工具检查数据、估算单）、12项免费检查表 2） 首保车辆资料档案：接车单、任务托付书、结算单、首保卡复印件、12项免费检查表 3） 保养车辆资料档案：接车单、任务托付书、结算单、12项免费检查表 4） 大修车辆资料档案：接车单、任务托付书、结算单、试车单、估算单、12项免费检查表 5） 索赔车辆资料档案：接车单、任务托付书、结算单（备件发票复印件

17、、试车单、损坏零件及车辆信息照片、测试及故障报告、对应工程专用工具检查数据）、12项免费检查表 五、违规惩罚治理条例 1、销售参谋超过交车后3个工作日上交档案者，罚款50元/车次。 2、销售参谋移交的检查类档案，无用户签名（或签名错误），罚款20元/项。 3、效劳参谋每次接修时未核对、明确当次进厂的联系人及其唯一联系方式者，罚款50元/车次。 4、效劳参谋未在交车后一个工作日内移交或完善补齐全套档案者，罚款50元/车次。 5、效劳参谋移交的书面纸质用户档案不完整、错误、不符合要求者，罚款20元/项，其中无用户签名（或签名错误）罚款50元/项，无内部人员签名（或签名错误）罚款20元/项。 6、销

18、售参谋一月内累计用户档案违规受惩罚2次者，在第2次违规起罚款翻倍；效劳参谋一月内累计用户档案违规受惩罚3次者，在第三次违规起罚款翻倍，并可视状况将当月绩效工资实行10%30%的扣罚。 7、档案遗失：因未准时整理、维护用户档案，或是因未严格执行用户档案借阅规定，造成用户档案遗失、毁损的，另罚款20元/件。 8、针对各部门档案上交准时率和完整率，将此数据纳入部门负责人绩效考核比当中。 9、以上违规惩罚由客户总监负责检查、执行。 10、档案治理员在执行中遇违规问题应责令相关人员马上改正，如其未在一个工作日内改正的，视同再次违规，可予以同额同等再次惩罚，以此类推，直至改正。 六、本方法由客户关爱部负责

19、执行和解释，并可依据上海群众斯柯达及公司的相关新的规定（变更）进展相关修订和解释。 七、附则 1、本制度由客户关爱部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。 2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准 3、本方法自公布之日起执行 客户资料治理制度 篇四 一、客户资料治理方法总则。 为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料治理，做好客户效劳品质提升和客户关系维护的根底工作，提升客户满足度和忠诚度，使公司对客户的治理标准化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料治理方法。 二、客户资料治理方法治理范围。 1、公司已合作客户（老客户）、未合作客户、

20、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本治理方法范围。 2、客户资料的治理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。 3、公司客户为与公司有业务往来的供给商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。 三、客户资料的内容。 完整的客户资料包括以下资料信息： 1、公司信息部负责公司全部客户根本信息的汇总、整理。 a、客户根本资料的收集是业务拓展的根底，也是客户资料治理的第一步。客户根本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要娴熟把握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。 b、客户根本信息包括客户的企业名称、地址、全部者（法人代表）、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式（电

21、话、传真、邮箱）等方面。 C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中标准治理。建立必要的信息系统，如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。 2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 1)、每进展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； 2)、客户档案适当标准化、标准化，摸清客户根本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 3)、建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模（营业额、员工人数）、选购决策特征、详细需求、决策者个人信息（爱好或偏好、生日等）、业务进展趋势等。 3、客户档案的更新、修改。 1)、客户单位的重大变动

22、事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 2)、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 3)、积存客户年度业绩和财务状况报告。 4)客户在财务上的开户、更改户名需供应纸制申请，并做好档案记录（销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，准时和相关人员沟通，并做好记录） 4、建立客户交易资料 客户与竞争对手合作信息（合作方式、交易额、付款方式）、客户与公司历史交易信息（合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失缘由）等。 四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。 五、员工调离公司时，不得将客户资料带走，

23、其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随便调阅客户档案。 七、客户治理。 1、接待客户，按公司对外接待方法处理以及款待费用治理方法进展审批接待。 2、与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项治理方法记录在案，并整合在客户档案内。 3、对一些较重要、将来将进展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。 4、负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司准时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工快速与客户建立联系。 八、客户资料治理方法附则。 本客户资料治理方法由公司销售中心解释、补充，经总经理批准颁行。 客户资料治理制度 篇

24、五 1、目的 对客户资料进展有效治理，准时对顾客需求与信息进展沟通，确保顾客满足， 2、范围 适用于顾客的信息治理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满足度治理等。 3、职责 3.1营销总公司负责客户档案治理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满足度调查等组织工作； 3.2各部门、各矿负责帮助销售部完成各项顾客相关的工作。 4、客户档案的治理 4.1客户信息资料的收集整理 销售部通过市场信息的收集、顾客访问销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总 4.2客户档案的建立与治理 a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1、客户联系方式，包括电话、联系人、网址等； 2、客户

25、信用状况描述； 3、客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人治理，并依据客户的交易状况对档案内容进展准时更新； c)客户档案由销售总监进展审批确认。 5.1.3客户档案的使用与保密 a)客户档案是公司市场治理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料； b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按保密治理制度进展责任追究， 5、客户关系维护治理 5.1公司办公室负责客户关系维护治理； 5.2客户关系维护治理的方式包括： a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户访问与沟通； b)客户产品使用状况的意见与建议调查

26、； c)顾客满足度调查等。 5.3相关业务部门负责客户关系维护的详细治理实施； 5.4客户关系维护治理应形成记录，并作为客户档案内容进展保管。 6、售后效劳治理 a)营销总公司每年至少进展一次全面的顾客满足度调查； b)公司办公室向顾客发放顾客满足度调查表，满足度调查的内容应包括、效劳质量、套餐价格价格、公司评价等； c)公司对反应回来的调查表进展汇总、分类，并进展统计分析，编制“顾客满足度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门； d)当顾客满足度未能到达公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满足度较低方面提出订正预防措施进展改良。 7、客户投诉治理 7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门； 7.2客户对效劳质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果公司总经理审批后，由办公室反应到客户； 7.3客户对效劳过程中的不满足投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经公司总经理审批后，由办公室反应到客户； 以上内容就是差异网为您供应的5篇公司客户档案治理制度，能够赐予您肯定的参考与启发，是差异网的价值所在。