机械行业周报:中芯国际再扩产机器视觉产业景气度高涨.ppt
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1、证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p1仅供机构投资者使用证券研究报告|行业研究周报2021年 03月 21日中芯国际再扩产,机器视觉产业景气度高涨行业周报评级及分析师信息行业评级:推荐中芯国际再扩产,机器视觉产业景气度高涨。继续重点推荐 3C 产业 链、面 板设备、半导 体设备、锂电 设备等,推荐:赛腾 股份(603283)、先导 智能(300450)、迈为股份(300751)、英维克(002837),科创板:奥普特(688686)、华兴源创(688001)、柏楚 电 子(688188)、中控 技术(688777)、极 米科 技(688696)等。行业走
2、势图43%31%20%9%重点行业动态:半导体产业景气度持续高涨、中芯国际再扩产。近日中芯国际公告,拟和深圳政府联合扩产,重点生产 28 纳米及以上的集成电路和提供技术服务,月产能约 4 万片 12 英寸晶圆,预期将于 2022 年开始生产,新投资额估计为 23.5 亿美元。在中美关系紧张背景下,中芯国际在中国推进芯片产业自主与做强中发挥关键作用,同时也为国产半导体设备与材料不断带来机遇。另外国际半导体产业协会预计,疫情带动电子设备需求激增,预计全球半导体产业 2021-2022 年增幅分别为 15.5%及 12%,三年预测期间内,全球晶圆厂每年将增加约 100亿美元设备支出。重点推荐:预计至
3、 2023 年中国机器视觉产业规模将达到 296 亿元,重点推荐奥普特。近日 VisionChina2021 在上海举办,根据我们调研,产业景气度非常高,机器视觉产业联盟预计至 2023 年中国机器视觉产业规模将达到 296 亿元,CAGR 为 28%。国内机器视觉行业处于快速成长阶段、行业应用不断拓展,尤其是锂电池在涂布、卷绕、极耳等多环节开始应用视觉检测,成为行业新的增长点,重点推荐全产业链布局优质企业奥普特。-2%-13%2020/022020/052020/082020/11沪深3002021/02机械设备投资建议:1)看好国内 3C 设备和面板设备,推荐赛腾股份、华兴源创等。2)锂电
4、检测成为机器视觉新增长点,推荐全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能。4)推荐国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。5)HIT 有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份。6)其他关注:绿的谐波、中控技术(华西机械&计算机联合覆盖)、极米科技(华西机械&家电联合覆盖)等。风 险提示:经济增长波动加大;相关企业订单获取不及预期等。盈利预测与估值重点公司股票代码股票名称收盘价(元)投资评级EPS(元)2020EP/E2019A0.720.872.464.762021E1.651.544.988.474.160.9
5、10.832022E2019A34.6585.632020E2021E2022E603283 赛腾股份 24.95300450 先导智能 74.5买入买入1.151.013.826.412.770.690.660.852.071.846.1411.485.921.191.051.3421.7073.7615.1248.3853.3053.1361.6619.3240.6066.4812.0540.4943.2339.2043.3314.7732.1054.57688188 柏楚电子 265.43 增持300751 迈为股份 450.00 增持107.90 69.4894.54 70.20102
6、.60 92.60688686 奥普特002837 英维克256.50 暂未评级 2.517.58增持0.535.1671.7098.8225.4851.0686.04688001 华兴源创 33.70688777 中控技术 73.13暂未评级 0.47暂未评级 0.741.1证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p1资料来源:Wind,华西证券研究所(柏楚电子为华西机械&中小盘联合覆盖,中控技术为华西机械&计算机联合覆盖)请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p4证券研究报告|行业研究
7、周报1.本周机械行业行情回顾1.1.行情回顾:环保设备涨幅居前本周上证 A 股涨跌幅为-1.40%、沪深 300 涨跌幅为-2.71%,创业板指涨跌幅为-3.09%。申万一级机械行业涨跌幅为-0.16%。图 1 申万行业周涨跌幅(单位,%)轻 国工 防纺 商 公 休 交 建家 机食 医建农林有 电色 气非银织 业 用 闲 通 筑 房 用 械品 药 计 筑制 军 综 服 贸 事 服 运 装 地 电 设 钢 化 饮 生 算 材 传 通 牧 采 汽 银 金 设 电 金造 工 合 装 易 业 务 输 饰 产 器 备 铁 工 料 物 机 料 媒 信 渔 掘 车 行 属 备 子 融4%3%2%1%0%-1
8、%-2%-3%-4%-5%-0.16%资料来源:Wind,华西证券研究所本周申万机械三级行业涨跌幅前三为环保设备(5.67%)、制冷空调设备(4.05%)、纺织服装设备(3.24%);涨跌幅后三为农用机械(-8.01%)、铁路设备(-3.20%)、内燃机(-2.99%)。图 2 申万机械三级行业周涨跌幅排行(单位,%)冶金矿采化工设备制冷空调设备纺织服装设备印刷包装机械其它专用机械其它通用机械金属制品仪器仪表机械基础件环保设备机床工具磨具磨料重型机械楼宇设备工程机械铁路设备农用机械内燃机8%6%5.67%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%资料来源:Wind,华西证券研究所本周机械行业
9、个股涨跌幅前三为 ST 菲达(+55.43%)、南华仪器(+43.00%)、易天股份(+32.06%);涨跌幅后三为一拖股份(-14.18%)、田中精机(-11.05%)、新界泵业(-10.87%)。证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p4请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明419626187/21/201902816:59证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p5证券研究报告|行业研究周报图 3 本周个股涨幅前十图 4 本周个股跌幅前十60%50%55.43%40%0%-2%43.00%-4%30%-6.32%-6.4
10、8%-6.66%32.06%-6%-8%29.75%-7.58%25.74%-8.63%-8.75%20%23.72%22.20%-9.71%-10.68%-10.78%-11.05%17.58%16.82%-10%-12%-14%-16%10%15.08%0%-14.18%资料来源:Wind,华西证券研究所资料来源:Wind,华西证券研究所1.2.资金流向:陆股通机械公司本周净流出资金 14.76亿元本周申万机械行业主力净流出资金 52.39亿元,在周净流入额中占比-4.74%。图 5 申万一级子行业主力周净流入额占比(%)家 轻 交 休 国 纺 商用 工 通 闲 防 织 业医药建筑建 公
11、食 电 机 农筑 用 品 气 械 林有 非色 银房计电 制 运 综 服 军 服 贸 钢 生 传 地 通 装 采 材 事 饮 银 设 设 牧 汽 算 化 电 金 金器 造 输 合 务 工 装 易 铁 物 媒 产 信 饰 掘 料 业 料 行 备 备 渔 车 机 工 子 属 融2%0%-2%-4%-6%-8%-10%-12%-14%-4.74%资料来源:Wind,华西证券研究所本周沪(深)股通机械行业公司净流出资金 14.76亿元。其中,周持股变动增幅前三为埃斯顿(+3.54%)、浙江鼎力(2.36%)、新界泵业(+2.12%);周持股变动降幅前三为上海机电(-1.09%)、三丰智能(-0.75%)
12、、英维克(-0.74%)。证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p5请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明519626187/21/201902816:59证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p6证券研究报告|行业研究周报表 1 本周北上资金持股比例增幅排名前五陆港通持股占自由流通市值比%陆股通持股市值自由流通市值(亿元)周持股变月持股变排名代码名称上周五%上月底%动%动%(亿元)12345002747.SZ603338.SH002532.SZ002960.SZ603680.SH埃斯顿35.9150.910.863.540
13、.31109.97185.9820.2543.3014.1932.6527.374.238.172.2129.1125.022.116.320.523.542.362.121.861.7014.2821.620.000.001.0918.375.754.238.171.13浙江鼎力新界泵业青鸟消防今创集团资料来源:Wind,华西证券研究所表 2 本周北上资金持股比例降幅排名前五陆港通持股占自由流通市值比%陆股通持股市值自由流通市值(亿元)周持股变月持股变排名代码名称上周五%上月底%动%动%(亿元)12345600835.SH300276.SZ002837.SZ000528.SZ603686.S
14、H上海机电三丰智能英维克13.260.520.223.880.6054.6622.8525.6184.1664.3224.262.280.874.610.9325.353.031.615.181.45-1.09-0.75-0.74-0.57-0.5221.831.181.004.262.262.431.10-0.140.35柳工龙马环卫-1.33资料来源:Wind,华西证券研究所本周两融数据情况:本周融资净买入占市值比排名前三为一拖股份(0.46%)、中国一重(0.25%)、金灵通(0.23%);本周融券净卖出占市值比例排名前三为沃尔德(0.13%)、软控股份(0.08%)、天宜上佳(0.06
15、%)。表 3 本周融资净买入占市值比排名前五融资净买入占市值比例融券净卖出占市值比例排名20182019最新市 融资买 融资偿 融资净 融券卖 融券偿 融券净代码名称净利润 净利润 值/亿/亿元入/亿还/亿买入/出/亿还额/卖出/亿元元元元亿元元亿元亿元(13.65)1 601038.SH 一拖股份2 601106.SH 中国一重1.2799.245.1389 4.6868 0.4522 0.0030 0.00160.000.46%0.00%0.660.938.051.561.281.108.611.96200.93 1.5431 1.0429 0.5002 0.0073 0.006563.2
16、9 1.8683 1.7246 0.1437 0.0030 0.0068102.63 1.2597 1.0673 0.1924 0.0350 0.02630.000.000.010.000.25%0.23%0.19%0.18%0.00%-0.01%0.01%0.00%3 300091.SZ金通灵4 600388.SH 龙净环保5 000551.SZ 创元科技35.010.5438 0.4807 0.0631 0.0021 0.0015资料来源:Wind,华西证券研究所证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p6请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明6196261
17、87/21/201902816:59证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p7证券研究报告|行业研究周报表 4 本周融券净卖出占市值比排名前五融资净买入占市值比例融券净卖出占市值比例排名20182019最新市 融资买 融资偿 融资净融券卖 融券偿 融券净代码名称净利润 净利润 值/亿入/亿还/亿买入/亿 出/亿还/亿卖出/亿元/亿元元元元元元元亿元12345688028.SH沃尔德0.660.600.572.7141.771.8725.4441.8460.440.0865 0.0770 0.00950.0432 0.01120.030.030.040.110
18、.010.04%-0.14%-0.07%-0.02%-0.09%0.13%0.08%0.06%0.02%0.01%002073.SZ 软控股份(3.39)0.2693 0.3279-0.0586 0.0895 0.05690.1936 0.2345-0.0408 0.0364 0.0000688033.SH 天宜上佳688009.SH 中国通号300457.SZ 赢合科技2.6337.173.30536.87 0.2303 0.3596-0.1293 0.1937 0.0865113.47 1.0030 1.1035-0.1005 0.0431 0.0292资料来源:Wind,华西证券研究所1
19、.3.本周科创板机械行业公司回顾本周科创板机械行业个股涨跌幅前三为 N绿的(+10.37%)、宏力达(+10.24)、华锐精密(7.59%);涨跌幅后三为派能科技(-11.90%)、孚能科技(-11.83%)、中信博(-11.48%)。图 6 本周科创板机械行业个股涨跌幅前五、后五15%10%5%10.37%10.24%7.59%7.47%6.75%0%N绿的宏力达 华锐精密 联赢激光 天能股份华峰测控 西力科技 中信博 孚能科技 派能科技-5%-10%-15%-9.37%-10.07%-11.48%-11.83%-11.90%资料来源:Wind,华西证券研究所2.国内外机械行业重点公司跟踪2
20、.1.本周重大国内外新闻回顾国内方面,华为将对 5G 专利收取使用费,使用华为 5G 技术的手机开通之后将缴纳多达 25美元的授权费;工信部官方网站公示了 2019年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核终审情况,数据显示 2019 年,全国汽车企业申报补贴的新能源汽车共 417530 辆,核定后应补助资金 136.96 亿元,其中比亚迪占 43 亿;美通讯委员会将华为、中兴、海能达、海康威视、大华列入威胁名单,此决议将禁止企业使用美国联邦资金从列入威胁名单的公司那里获得通信设备或服务,且美国通信运营商必须提交年度报告说明其是否通过购买、租赁或以其他方式获得了任何违禁设备;国际著名指数与数据服务
21、商富时罗证素提券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。出,勿转发。p7 小米应可重新加入富时罗素指数,这一决定将于版权归华西证券所有,请2021年 6 月 21日生效。请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明719626187/21/201902816:59证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p8证券研究报告|行业研究周报国外方面,大众举办动力日,向外界披露了公司未来十年在电池与充电技术方面的路线图,主要信息包括降低成本 50%,扩产至 240GWh,推出棱柱形电池,合建充电网络及提高电池回收率至 95%;中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,宣布共同成
22、立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。2.2.机械上市公司本周重要公告表5 本周机械行业上市公司重要公告业绩预告,公司预计2021年第一季度的归母净利润为24,363.25 万元-31,130.82 万元,同比增长80%-130%2021/3/16 山河智能2021/3/16 中飞股份重大合同,公司与云南金浔资源股份有限公司签署了锗(Ge)精矿购销合同,合同金额为人民币15,200万元(含税)项目中标,公司中标中国移动“2021年至2023年新型空调末端系统集中采购”项目,
23、中标总金额为37,250.012021/3/18佳力图重大合同,公司与中国电信股份有限公司江西分公司签订了中国电信江西分公司云和2021/3/19 新元科技 大数据中心机电配套工程合作伙伴项目合同,合同总金额人民币30980.32万元(含税)项目中标,公司中标中交(天津)轨道交通投资建设有限公司“天津地铁11号线一期工程信号系统集成采购项目”,中标金额人民币2.18亿元2021/3/20 中国通号资料来源:Wind,华西证券研究所2.3.海外机械行业相关公司涨跌幅证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p8请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明819626187
24、/21/201902816:59证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有,请勿转发。p9证券研究报告|行业研究周报表 6 海外机械行业相关公司涨跌幅市值(亿元)79972000452子行业代码公司股价18EPS19EPS(E)20EPS(E)21EPS(E)18PE19PE20PE21PE0.0019PB 周涨幅(%)月涨幅(%)CAT.N6301.T6305.T042670.KSDE.N卡特彼勒小松制作所日立建机斗山225.293440.003515.0010.39271.81322.3116.68239.53290.841450.0022.3216.8810.713.
25、57#DIV/0!243.18299.091580.00#DIV/0!13.7511.323.47#DIV/0!244.70313.361700.00#DIV/0!13.8511.993.4221.680.0013.51 0.000.00-1.620.20-0.420.000.810.000.00-0.85-6.76-9.280.503.585.861.841.820.920.552.480.230.782.67-0.483.490.39-1.89-1.270.004.847.110.000.000.004.367.8410.02 14.15 14.06 1.0910.31 11.75 11.
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