2023抖音房产生态白皮书-2023.03.pdf
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1、卷首语在行业充满不确定性的过去一年,巨量引擎平台的房产内容生态逆势上扬。无论是房产内容生产端-创作者,还是房产内容消费端-兴趣用户,都呈现生机勃勃的景象。抖音房产高活兴趣用户达1.2亿+,房产创作者数量增长52%,有超过200万个房产创作者在抖音直播,经纪人类创作者的抖音直播时长同比增长100%。哪里有用户,营销就应该在哪里。随着行业内容生态的蓬勃生长,房企客户正在加速【布局线上生意经营】,更应该积极布局企业的抖音私域阵地,运用好内容不断的影响购房者的心智。此次抖音房产生态白皮书的发布,旨在不仅仅打开行业生态驱动新增长的想象力,更是传递基于数据的洞察能够给到行业更多的参考价值,也希望能够通过平
2、台的数据以及产品能力助力整个行业实现生意的新增长。周泓臻巨量引擎垂直业务房产行业负责人穿越低谷,被重塑的房产业1、影响渐散,房地产尝试走出谷底2、后疫情时代,居民居住需求的再定义3、线下受阻、线上提速,房产全链路的数字化经营CHAPTER 1随风入夜,多元角色助力房产线上经营提效1、房企联动经销商布局品牌矩阵,打造高质量自然流量入口2、职业经纪人入场,内容接地气更受用户关注3、线索运营:全链覆盖,线索生意实现经营提效CHAPTER 3柳暗花明,看见房产线上化的新可能1、内容生态:需求驱动,房产内容生态蓬勃发展房产内容生态蓬勃生长,中视频更受关注华东用户对房产关注度最高,改善型住房带动小区测评类
3、内容高增长直播协同短视频双驱动,挖掘房产内容高价值增量2、用户生态:线上触客,看见1.2亿房产兴趣用户的每一面1.2亿高活兴趣用户构建抖音房产生态基础多样房产兴趣用户,天南地北各有偏好02060836404311111214151516CHAPTER 2目录3、创作生态:全民制作,腰部创作者成为房产内容创作主力军腰部创作者带动增长,4D城市重庆成房产创作者数量第一城房产投资领涨达人增长,直播成为房产达人必选项232328抖 音 房 产 生 态 白 皮 书第一章第一章穿越低谷被重塑的房产业穿越低谷被重塑的房产业房产影响渐散,房地产尝试走出谷底2016年,房住不炒首次在政府工作报告中被提出,奠定了
4、未来对楼市调控的主基调。因城施策一城一策促使全国各地均对楼市调控做出了相应调整,因此2017年也被一些人称为房地产政策调控最为严厉和频繁的一年,限购限贷限售限价等一系列调控手段下,不论是商品房大盘还是住宅,房地产市场交易量和交易额增速均出现大幅下滑。2022年中国商品房销售额为13.33万亿元,仅与2017年持平。数据来源:国家统计局,2016年-2022年数据来源:国家统计局,2016年-2022年2016年-2022年中国商品房销售额及销售面积增速趋势中国商品房销售额增速中国商品房销售面积增长率2016年22.4%34.9%2017年7.7%13.7%2018年1.4%19.6%2019年
5、-0.1%-0.1%2020年2.6%8.7%2021年1.9%4.8%2022年-26.7%-24.3%2016年-2022年中国商品房住宅销售额及销售面积增速趋势中国商品房住宅销售额增速中国商品房住宅销售面积增长率2016年22.3%36.1%2017年5.3%11.2%2018年2.1%14.7%2019年10.3%1.5%2020年3.2%10.8%2021年1.0%5.3%2022年-28.3%-26.8%02房产抖音房产生态白皮书房产抖音房产生态白皮书当关于住房的讨论开始回归民生属性,楼市的走向也发生着趋势性变化,住宅属性的房屋开始扮演了更重要的角色。回顾近十年间,住房在房地产整体
6、的投资额占比首次出现转折,同年住宅开发投资额同比增速也首次超过房地产开发总额增速,以人为本且合理的住房消费正成为主导房产业发展的推动力。2013年-2022年住宅开发投资额占房地产开发总额比例数据来源:国家统计局,2013年-2022年数据来源:国家统计局,2013年-2022年2013年-2022年房地产开发投资额同比增速房地产开发投资额住宅开发投资额2013年2014年10.5%9.2%2015年1.0%0.4%2016年6.9%6.4%2017年9.4%7.0%2018年13.4%9.5%2019年13.9%9.9%2020年7.6%7.0%2021年6.4%4.4%2022年-9.5%
7、-10.0%2013年69%2014年68%2015年67%2016年67%2017年68%2018年71%2019年73%2020年74%2021年75%2022年76%03房产抖音房产生态白皮书在房产震动的时期,2020年受黑天鹅事件波及,房地产受到的影响比其他行业更加明显。2020年初,仅一个月国房景气指数跌落三个百分点,消费者购房信心迅速下落,至今仍未回归景气空间(国房景气指数100为景气线,100以上为景气空间,100以下为不景气空间)。但随着特殊事件带来的影响逐渐散去,截至2023年2月,连续23个月下降的景气指数终于开始回温。房产业受到的冲击正在被消解:商品房住宅的销售额增速开始
8、回正、全国300城住宅规划用地的成交率已恢复至疫情前水平等数据都在说明,房地产正在尝试走出谷底。2020年-2023年2月国房景气指数数据来源:国家统计局,2020年-2023年1月(2020年)5月9月5月9月1月(2021年)5月9月1月(2022年)1月(2023年)97.442020年2月2021年2月2022年2月2023年2月77.2%85.3%71.5%80.5%101.4596.8794.67景气线=100数据来源:国家统计局,2023年1-2月推出住宅用地规划建筑面积成交率成交规划建筑面积2019年-2022年中国300城住宅规划用地 面积及成交面积2023年1-2月中国商品
9、房销售额情况 及变化数据来源:中指研究院,2019年-2022年2019年2020年2021年2022年中国商品房住宅14134销售额3.5%同比变化中国商品房15449销售额-0.1%同比变化04房产抖音房产生态白皮书值得关注的是,虽然规划用地的成交率在上升,但是国家推出住宅用地的规划建筑面积从2020年开始始终处于下降趋势,2022年推出的住宅用地规划建筑面积仅为7.7亿平方米。这是由于对应2018年的开工高点,经过1.5-3年的施工周期,2022年底房地产即将迎来竣工高峰期。但对比每年房屋施工面积中,新开工面积和竣工面积的占比可以发现,住宅房屋的新开工房屋面积占比居高不下、竣工面积占比一
10、路下降,开工-竣工的面积缺口扩大为居民住房权益能否得到保障带来压力。因此2022年8月,央行指导,国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行推出保交楼政策,进一步保障了居民的住房权益。经过半年时间,竣工景气度出现上行趋势,2022年全年的开工-竣工面积缺口开始缩小;2023年初数据,房企到位资金降幅环比收窄10个百分点,同比2021年数据也表现出提升。数据来源:国家统计局,2016年-2022年*施工面积包括本期新开工的面积、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积、本期竣工的房屋面积以及本期施工后又停缓建的房屋面积数据来源:国家统计局,2022年-2023年2月20
11、16年-2022年中国房地产住宅房屋施工面积及变化 全国房地产开发企业本年到位资金增速2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1-2月(2022年)(万平方米)1-2月(2023年)1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月竣工占比开工占比房屋施工面积*房屋新开工面积房屋竣工面积-17.7%-19.6%-23.6%-25.8%-25.3%-25.4%-25.0%-24.5%-24.7%-25.7%-25.9%-15.2%22.2%23.9%26.9%26.7%25.1%21.2%13.8%14.8%13.4%11.6
12、%10.8%10.1%10.6%9.8%05房产抖音房产生态白皮书数据来源:国家统计局,第七次人口普查中国现存房屋建造时间统计后疫情时代,居民居住需求的再定义当居住回归现实,房产的购置需求由投资推动转为需求拉动,对消费者购房需求可以进一步拆分为:刚性需求、改善型需求和更新需求。其中,在城镇常住人口增加、家庭户均人口数量下降的趋势下,住户对于住房的刚性需求将持续得到释放。而人均住房面积的逐年提升,加之住户对改善型住房的持续关注,将进一步带动改善型购房需求的增加,从而为房地产带来新增量。改善型需求的释放同样受到中国现存房屋结构影响,根据第七次人口普查数据,中国现存房屋中,房屋建造时间在2000年之
13、前的房屋占比接近三成,因此以旧换新、以小换大的改善需求也将驱动住房需求进一步释放。2.0%1980年前25.5%1980-2000年34.0%2000-2010年38.5%2010-2020年需求侧影响因素1城镇常住人口增加产生的购房需求人均住房面积持续提高存量住房到期折旧家庭户均人口减小小型化家庭带来新增购房需求长久的居家后对居住的需求有所更新.中国现有存量房中旧房占比接近三成.刚性需求改善需求更新需求影响因素2影响因素306房产抖音房产生态白皮书人均可支配收入yoy住房贷款余额yoy房地产行业持续受到客观需求拉动的同时,消费者的买房选择不仅受到消费信心的影响,同样还有钱包。2023年1月,
14、中国消费者信心指数终于迎来拐点,接连受挫的消费力有望开始提升。但是同步提升的还有购房成本为居民带来的压力。对比2016年至2022年居民人均可支配收入增速和中国住房贷款余额增速,可以发现居民的可支配收入一直低于住房贷款余额的增长;而同期的人均消费支出中,用于居住的消费增速也高于人均消费总额的增速。居民的收入和可支配收入的增幅始终未能赶超房地产长期的高额增长,在居住需求和购房成本压力双向增长的趋势下,房地产的未来仍处于迷雾中。2017年-2022年中国人均可支配收入和住房贷款余额增速对比数据来源:国家统计局,2017年-2022年数据来源:国家统计局,2017年-2022年2017年2018年2
15、019年2020年2021年14.4%17.6%16.8%14.5%11.3%1.3%9.0%8.7%8.9%4.7%9.1%5.0%2022年居住支出增长人均消费支出总增长2017年-2022年中国人均消费支出及居住品类增速对比2017年2018年2019年2020年2021年2022年9.6%13.1%8.8%3.2%8.2%4.3%7.1%8.4%8.6%-1.6%13.6%1.8%07房产抖音房产生态白皮书线下受阻、线上提速,房产全链路的数字化经营虽然在过去三年,房地产企业的线下经营几近停摆,但却驱使企业在夹缝中探索出更多的创新空间。在房地产企业转型的过程中,数字化经营一直是老生常谈的
16、方向。从内部使用的数字化工具,到利用数字化平台和手段实现业务管理,到现在围绕用户的生活需求提供多元化的产品服务组合、打通线上购房环节,房地产的数字化经营链路已经实现了由内到外的渗透。从住房交易的全流程来看,交易前端的线上化转移已经实现了很大突破。从用户产生购房需求后,包括找房、获取资讯、留资咨询、看房等交易前端流程,如今都可以在线上得以实现,用户足不出户就可以快速获得齐全的楼盘信息,数字化重塑的购房流程不仅提高了消费者体验,也为企业提供了更多触客窗口。交易前端交易后端找房选定b楼盘产生购房需求种草a楼盘楼盘信息获取留资咨询线上看房线下看房种草b楼盘楼盘信息获取留资咨询线上看房种草c楼盘楼盘信息
17、获取留资咨询线上看房种草d楼盘.定金签约08房产抖音房产生态白皮书房产抖音房产生态白皮书*高活跃:2022年7-12月点赞房产相关视频10次及以上用户数据来源:巨量算数,2022年1-12月通过头部房企的客流来源拆分,2021年线上来源的客流占比同比提升了五个百分点至23%,预计2023年会达到更高比例。而随着房企在短视频平台积极尝试,房企的线上经营在短视频平台上取得了一定突破,房地产行业即将在线上渠道开启加速模式。头部房企线上来源客流占比2022年向上生长的抖音房产生态数据来源:CRIC调研6亿篇+房产视频投稿13000亿次+内容被播放1.2亿篇+高活跃*房产兴趣用户18%23%2021年2
18、020年09房产抖音房产生态白皮书房产抖音房产生态白皮书抖 音 房 产 生 态 白 皮 书第二章第二章房产播放量同比增长36%点赞次数同比增长29%评论量同比增长70%分享量同比增长42%内容生态:需求驱动,房产内容生态蓬勃发展房产内容生态蓬勃生长,中视频更受关注2022年,房产相关内容在抖音受到持续增长的需求推动,内容生态愈发蓬勃生长。去年一年用户在抖音参与房产内容互动超过200亿次,不论是点赞、评论还是转发同比2021年都实现了稳定的增长,持续推动着内容生态丰富完善。由于房产内容覆盖的细分类别广,涉及购房家装家居的环节多,因此目标受众群体对房产内容的需求点体现出:高频率和高载量。短视频的内
19、容形式可以实现用户高频的内容需求,而在房产领域,可以承载更多信息的中视频(视频时长1分钟)则更受用户关注、且增长动力强劲。中、短视频的互补,使得房产的内容既可以满足用户高频的需求,也可以实现用户通过单条视频获得高密度信息的偏好。2022年抖音房产内容播放及互动表现2022年抖音房产短视频和中视频条均视频表现数据来源:巨量算数,2022年1-12月、2021年1-12月数据来源:巨量算数,2022年1-12月房产视频互动量 200亿次+中视频(60s)内容表现短视频(0-59s)条均播放1.5倍条均点赞2.3倍条均评论1.5倍条均分享3.1倍11房产抖音房产生态白皮书华东用户对房产关注度最高,改
20、善型住房带动小区测评类内容高增长从细分内容来看,房产知识是最受创作者和用户喜爱的内容类型;随着近两年住户对于改善型住房的关注度持续提升,小区测评类房产内容在2022年表现出了更高的增长潜力,不论投稿量还是互动量的增长都高于其它品类,而且内容的完播率也最高。抖音房产,大家在看.2022年抖音房产不同类别内容投稿及互动量同比增速数据来源:巨量算数,2022年1-12月、2021年1-12月投稿增速量互动量增速小区测评楼市行情房产知识2022年抖音房产不同类别内容完播率数据来源:巨量算数,2022年1-12月楼市行情房产知识小区测评2022年抖音房产不同类别内容投稿及播放量数据来源:巨量算数,202
21、2年1-12月投稿量播放量房产知识楼市行情小区测评房产知识装修避坑指南产权答疑户型解析装修攻略何青绫播放量1.6亿+乐多的小屋播放量1.4亿+徐计娇律师播放量1.3亿+小宇播放量1.1亿+甜甜的家播放量 1.2亿+数据来源:巨量算数,2022年1-12月12房产抖音房产生态白皮书拆分到不同城市及地区用户对房产内容的关注热度*:广东、河南、江苏、山东和四川用户的关注度贡献占比更高;华东地区相比其它地区的用户更关注房产内容。2022年抖音房产内容关注度按省份贡献拆分2022年抖音房产相关热度话题词云数据来源:巨量算数,2022年1-12月*内容关注度通过房产视频的点赞用户所处地区拆分数据来源:巨量
22、算数,2022年1-12月广东河南江苏山东四川浙江安徽湖北湖南陕西贵州云南江西福建重庆山西上海北京新疆辽宁黑龙江天津甘肃内蒙古吉林湖南宁夏青海西藏广西13房产抖音房产生态白皮书数据来源:巨量算数,2022年1-12月、2021年1-12月*有效直播统计范围:单次直播时长25min直播协同短视频双驱动,挖掘房产内容高价值增量2020年开始,直播为房产线上化经营开启了新的窗口,让被迫停摆的线下业务顺势向线上转移,因此带动了房产创作者,包括房企、经纪人、地区销售等角色在房产直播的探索。2022年抖音房产内容关注度按地区拆分数据来源:巨量算数,2022年1-12月华东地区34.0%华中地区17.4%西
23、南地区15.6%华南地区12.4%华北地区9.0%西北地区7.9%东北地区3.7%2022年热门房产直播间数据来源:巨量算数,2022年1-12月2022年房产直播LIVE地区房产经纪人,专注于常熟地区楼盘测评,通过实地探访多方位体现楼盘特征,粉丝以江苏本地用户为主。常熟房产亚姐知房客单场直播最高观看次数 870万+从业七年、专注于太原地区楼盘推荐的房产经纪人,分享购房政策解读、楼盘对比、户型选择等房产知识。黑胖选房师单场直播最高观看次数 410万+以青岛为基点,通过分享楼市资讯、实地楼盘探访等内容,获得用户高度关注。新晋万粉经纪人,直播间分享房贷选择、楼盘对比等内容撬动房产用户超高关注。雨林
24、探盘单场直播最高观看次数 460万+200万+房产创作者在抖音直播7000+平均每天直播的房产创作者68%有效直播率*同比2021年提升至1300亿次房产直播观看次数超过158%直播间被用户分享次数同比2021年增长25%每个主播通过直播收获的平均粉丝量同比2021年增加60%同比2021年增长20%创作者开播率14房产抖音房产生态白皮书数据来源:巨量算数,2022年7-12月用户生态:线上触客,看见1.2亿房产兴趣用户的每一面1.2亿高活兴趣用户构建抖音房产生态基础随着内容生态的不断完善,抖音房产已经拥有了坚实的用户基础。2022年,抖音房产内容的兴趣用户*进一步增长,其中入门兴趣用户(点赞
25、次数=23)和忠实兴趣用户(点赞次数10)的占比相对较高,说明房产作为用户普遍关注的话题,用户基础仍有持续上升的空间;同时忠实的活跃用户也将成为房产线上化经营的根基,在抖音高兴趣、高活跃的房产兴趣用户体量达到1.2亿。从房产不同类别内容的兴趣用户体量来看,房产知识内容的受众群体最广、用户体量最大,其次分别是楼市行情和小区测评。2022年房产不同类别内容兴趣用户规模房产知识楼市行情小区测评2022年抖音房产兴趣用户点赞分层数据来源:巨量算数,2022年7-12月*兴趣用户:单月点赞房产视频2次的抖音用户群体,相关数据已去重处理total23456101015房产抖音房产生态白皮书多样房产兴趣用户
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