2023商用车新能源智能化发展白皮书.pdf

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1、报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。2023年商用车新能源智能化发展白皮书商用车新能源智能化发展白皮书1.商用车行业概览商用车行业概览2.新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革目录目录3.商用车新能源与智能化领域最佳践行案例商用车新能源与智能化领域最佳践行案例1.1 1.1 商用车市场

2、的发展现状商用车市场的发展现状1.2 1.2 商用车市场的发展痛点商用车市场的发展痛点1.3 1.3 新技术助力商用车进一步发展新技术助力商用车进一步发展2 2.1.1 新能源与智能化趋势助力商用车走出困境新能源与智能化趋势助力商用车走出困境2.2 2.2 智慧物流下，商用车的增长机遇智慧物流下，商用车的增长机遇1.商用车行业概览商用车行业概览2.新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革目录目录3.商用车新能源与智能化领域最佳践行案例商用车新能源与智能化领域最佳践行案例1.1 1.1 商用车市场的发展现状商用车市场的发展现状1.2 1.2 商用车市场的发

3、展痛点商用车市场的发展痛点1.3 1.3 新技术助力商用车进一步发展新技术助力商用车进一步发展2 2.1.1 新能源与智能化趋势助力商用车走出困境新能源与智能化趋势助力商用车走出困境2.2 2.2 智慧物流下，商用车的增长机遇智慧物流下，商用车的增长机遇41.1 1.1 商用车市场的发展现状商用车市场的发展现状：智能化与新能源化成为全球商用车市场必然的发展趋势智能化与新能源化成为全球商用车市场必然的发展趋势商用车商用车：商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。作为我国公路运输的重要组成部分，根据交通运输部统计，近五年商用车承担了中国七成以上货运量，是拉动中国经济和基础设施建设的关键

4、支柱。全球商用车发展历程全球商用车发展历程：全球商用车发展历程最早可以追溯至1896年戴姆勒和迈巴赫推出的全球第一辆载货汽车，经过100多年的风风雨雨，目前全球商用车产量主要集中在中国、美国、欧盟15国、日本等国家中。目前全球商用车企业正纷纷开始进行新能源化、智能化布局，智能化与新能源智能化与新能源化已经成为目前商用车必然的发展趋势化已经成为目前商用车必然的发展趋势。资料来源：弗若斯特沙利文 1896年，戴姆勒和迈巴赫推出了全球第一辆载年，戴姆勒和迈巴赫推出了全球第一辆载货汽车，拉开了商用车市场的序幕货汽车，拉开了商用车市场的序幕 1918-1945年，世界大战推动载货商用车的需年，世界大战推

5、动载货商用车的需求增长，柴油商用车开始量产求增长，柴油商用车开始量产 1945-1965年，各国经济从战争中恢复，带动年，各国经济从战争中恢复，带动载货商用车需求的上升，商用车成为了各国重载货商用车需求的上升，商用车成为了各国重要的工业支柱要的工业支柱 1965-1985年，世界各载货汽车厂纷纷重建，年，世界各载货汽车厂纷纷重建，汽车工业向国际化发展汽车工业向国际化发展 1985-1995年，全球商用车工业快速发展，欧年，全球商用车工业快速发展，欧洲开始制定技术规范，国际竞争格局基本成型洲开始制定技术规范，国际竞争格局基本成型 1995-2020年，中国、美国、日本、欧盟年，中国、美国、日本、

6、欧盟15国国成为全球商用车主要生产国家及地区成为全球商用车主要生产国家及地区 2020年年-至今，全球商用车企业纷纷开始新能至今，全球商用车企业纷纷开始新能源化、智能化布局源化、智能化布局51.1 1.1 商用车市场的发展现状商用车市场的发展现状：中国商用车中国商用车处于全球第一梯队，新能源智能化进展领先处于全球第一梯队，新能源智能化进展领先 一汽、南京汽车厂、济南汽车厂、上海汽车厂等车厂纷纷建立。配件和修理到制造的产业集群也在逐步完善。在此期间中国分别拥有长春、南京、济南、上海、北京五个汽车制造基地。二汽、川汽、陕汽建立，进一步扩大了中国商用车的产能及车型。中国商用车载重5t系列的中型车为核

7、心产品。中国商用车先后经历了长头换型、柴油化、平头化三个技术升级过程。一汽、东风等公司崭露头角。中国商用车的运载量、最高车速有了进一步的提升。中国重汽、重庆红岩等厂商成立。中国商用车“缺重少轻”的问题逐步被解决。1953年1965年1978年1996年2004年2022年 中国商用车开始飞速发展，由于高速公路网络和汽车物流产业的快速发展，全社会公路货运量、货物周转量稳步提高。外资厂商如戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚等国际领先企业纷纷进入中国进行建厂。伴随环境问题的日益严峻，中国商用车领域正逐步着科技的进步以及环境问向着新能源化、智能化的新方向发展。初创期初创期初步发展初步发展中卡时期中卡时期准重卡时

8、期准重卡时期重卡时期重卡时期新能源、智能化新能源、智能化中国商用车发展历程中国商用车发展历程：中国商用车发展最早可以追溯至1953年第一汽车制造厂，经过了近70年的风风雨雨，中国商用车行业从初创期逐步经历了初步发展时期、中卡时期、准重卡时期至重卡时期。目前中国商用车已进入新能源化与智能化阶段。中国商用车市场地位：中国商用车市场地位：伴随着中国商用车行业的快速发展以及中国基础交通建设不断完善，中国物流需求持续增长，在庞大的物流需求的驱动下，目前中国已经成为商用车主要生产国之一，2021年中国商用车产量占全球商用车产量的20%以上，在在全球范围内处于行业第一梯队全球范围内处于行业第一梯队。在新能源

9、化以及智能化方面，由于中国商用车产业链成熟并且数字化、信息化发展迅速，目前中国在商用车领域新能源智能化水平处于行业领先地位处于行业领先地位，除了传统的商业车制造企业外，中国还涌现出了一批以智能化、新能源化为基础的新兴造车势力中国还涌现出了一批以智能化、新能源化为基础的新兴造车势力。资料来源：弗若斯特沙利文61.1 1.1 商用车市场的发展现状商用车市场的发展现状：商用车产业链主要包含上游的材料、零部件供应商、中游的整车制造商及商用车产业链主要包含上游的材料、零部件供应商、中游的整车制造商及下游的应用领域下游的应用领域上游：材料、零部件上游：材料、零部件中游：整车制造中游：整车制造下游：应用领域

10、下游：应用领域商用车产业链商用车产业链材料材料塑料塑料钢铁钢铁陶瓷陶瓷玻璃玻璃零部件零部件轮胎轮胎变速箱变速箱发动机发动机尾气处理尾气处理物流物流客运客运基建基建国内厂商国内厂商金龙客车金龙客车宇通客车宇通客车一汽解放一汽解放陕汽重卡陕汽重卡国际厂商国际厂商戴姆勒戴姆勒Traton沃尔沃沃尔沃依维柯依维柯商用车产业商用车产业链条链条商用车产业链的上游主要为材料以及零部件的供应商，其中主要的材料包含钢铁、塑料、陶瓷、玻璃等，零部件包含轮胎、发动机、变速箱、尾气处理设备等。产业链的中游为整车制造商，主要分为客车与货车两大类，其中商用车中货车需求量较大、商业价值较高且技术壁垒较高。目前国际厂商在技术

11、上拥有一定的优势，但由于国内厂商在成本、客户服务方面优势明显，因此国内市场主要由国产车辆占据，进口商用车数量在逐年下滑。中国商用车的下游应用领域主要包含物流、客运、基建。近些年来，伴随着新基建的兴起以及中国经济的快速发展，中国物流市场的物流周转量保持持续增长，中国商用车市场蓬勃发展。但由于疫情等因素，客运以及基建行业受到一定冲击。资料来源：弗若斯特沙利文71.1 1.1 商用车市场的发展现状商用车市场的发展现状：目前中国商用车主要分为客车与货车两大类目前中国商用车主要分为客车与货车两大类商用车商用车中国商用车分类中国商用车分类中国商用车分类中国商用车分类按车辆用途，商用车可分为货车和客车。货车

12、按载重量不同，主要分为轻型卡车、中型卡车和重型卡车。客车根据载人数量不同，主要包括微客、轻客、中客和大客几个品类。资料来源：道路交通管理机动车类型行业标准GA802-2019、弗若斯特沙利文货车货车客车客车微型卡车微型卡车车长 3500mm；总质量 1.8吨；中型卡车中型卡车车长6000mm或总质量4.5吨且12吨；重型卡车重型卡车总质量 12吨；微客微客车长3500mm；总排量 1000 ml或驱动电机总峰值功率 15kw；小型小型车长6000mm；乘坐人数9；中客中客车长6000mm；乘坐人数为10-19人；大客大客车长6000mm；乘坐人数 20人；轻型卡车轻型卡车车长 6000mm；总

13、质量 4.5吨，但不包括微型载货汽车；81.1 1.1 商用车市场的发展现状商用车市场的发展现状：国六标准推出引发换车潮，预计国六标准推出引发换车潮，预计20262026年商用车销量超年商用车销量超570570万台万台4443505357606365364445447451460472488506202120192026E2024E2022E20202023E2025E货车客车20192019-20262026年（预测）中国商用车销量年（预测）中国商用车销量单位：万辆资料来源：弗若斯特沙利文中国商用车市场规模中国商用车市场规模目前商用车各车型销量与下游行业的发展紧密相关，随着中国物流行业的发展

14、，中国货车销量明显高于客车。中国货车销量从2019年的364万辆增长至2021年的447万辆，其中2020年达到445万辆，主要原因为国六标准的执行导致换车潮出现。2021年由于疫情等原因，全球经济受到影响，企业资金压力较大，因此换车的意愿较为低迷，但相关的需求预计将在未来几年逐渐释放。近些年客车的需求较为稳定，主要原因是伴随中国基础建设逐渐完善，飞机、铁路等出行方式覆盖面更广且出行成本在不断下降，中国长途客车出行的需求在不断降低。同时疫情也降低了人们的出行意愿以及企业的支出预算，导致客车市场增长较慢。但市内交通的新能源化正在逐步展开，客车的需求将缓慢增长，预计在2026年将达到65万辆。传统

15、重卡时代传统重卡时代新能源及智能化引领阶段新能源及智能化引领阶段91.商用车行业概览商用车行业概览2.新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革目录目录3.商用车新能源与智能化领域最佳践行案例商用车新能源与智能化领域最佳践行案例1.1 1.1 商用车市场的发展现状商用车市场的发展现状1.2 1.2 商用车市场的发展痛点商用车市场的发展痛点1.3 1.3 新技术助力商用车进一步发展新技术助力商用车进一步发展2 2.1.1 新能源与智能化趋势助力商用车走出困境新能源与智能化趋势助力商用车走出困境2.2 2.2 智慧物流下，商用车的增长机遇智慧物流下，商用车的增

16、长机遇101.2 1.2 商用车市场商用车市场痛点痛点：由于高能耗、重视成本、工作环境恶劣等现状，目前商用车面临着高污染、由于高能耗、重视成本、工作环境恶劣等现状，目前商用车面临着高污染、TCOTCO敏敏感、招工难、安全事故多发等痛点感、招工难、安全事故多发等痛点资料来源：弗若斯特沙利文商用车的现状商用车的现状商用车的痛点商用车的痛点高污染高污染TCO敏感度高敏感度高招工难招工难高能耗高能耗商用车作为主要的货物运输工具，是工业生产中重要的生产工具之一，为了满足工业生产的需求，其能耗通常较高。重视成本重视成本商用车是对人或者货物进行运输的车辆，其本质是一种生产运输的工具。作为一种工具，其盈利能力

17、成为了客户关注的重中之重。工作环境恶劣工作环境恶劣物流行业的工作时间长，且环境单一，通常在海港、铁港、西北高原、西南山区等高速公路作业，工作环境恶劣。安全事故多发安全事故多发111.2 1.2 商用车市场商用车市场痛点痛点：商用车尾气排放带来了严重的商用车尾气排放带来了严重的污染问题，是目前商用车的主要痛点之一污染问题，是目前商用车的主要痛点之一中国商用车市场痛点中国商用车市场痛点1 1：污染严重，节能减排亟待提升：污染严重，节能减排亟待提升重型货车是商用车减排的关键，在对商用车的碳排放测算中，所有商用车碳排放占据全部车辆碳排放的比例接近65%，其中重型货车碳重型货车碳排放占比达排放占比达83

18、83.5 5%，是碳减排所有车辆中的关键车型是碳减排所有车辆中的关键车型。生态环境部中国移动源环境管理年报（2021）显示，2020年全国机动车排放的污染物总量中，全国货车一氧化碳全国货车一氧化碳（COCO）、碳氢化碳氢化合物合物（HCHC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）排放量分别486.5 万吨、126.4 万吨、95.9 万吨、0.6 万吨，占汽车排放总量的占汽车排放总量的 7070.2 2%、7373.4 4%、15.7%、9.1%。1政策要求商用车降低排放政策要求商用车降低排放目前全球变暖已经成为全球各个国家关注的核心问题。在宏观层面，中国力争在2030年前实现碳达峰，2060年

19、前实现碳中和，降碳要求将从降碳要求将从物流行业传导至商用车行业物流行业传导至商用车行业。随着国家对重污染、重排放的行业、区域提出更高的降碳脱碳要求，新能源成为物流行业的必由之路。随着相关标准的逐渐严苛，如何控制商用车的碳排放已经成为行业内的一大痛点。如何控制商用车的碳排放已经成为行业内的一大痛点。2重型货车污染问题严重重型货车污染问题严重15.7%9.1%73.4%70.2%8.9%38.8%10.7%18.4%75.4%52.1%15.9%11.4%氮氧化物碳氢化合物颗粒物一氧化碳100%100客车其他货车重型货车各类污染物排放量占比：重型货车为污染物排放重灾区各类污染物排放量占比：重型货车

20、为污染物排放重灾区资料来源：交通运输部，弗若斯特沙利文121.2 1.2 商用车市场商用车市场痛点痛点：作为货物运输工具，商用车的盈利能力受到企业重点关注，该行业作为货物运输工具，商用车的盈利能力受到企业重点关注，该行业TCOTCO敏感程度高敏感程度高购车成本（折旧）购车成本（折旧）商用车商用车TCOTCO构成构成燃油消耗燃油消耗计划性维保计划性维保轮胎损耗轮胎损耗保险及其他杂费保险及其他杂费司机人工费司机人工费路桥费路桥费变动成本变动成本固定成本固定成本1变动成本变动成本在每年行驶里程25-30万公里，运行5年的条件下，卡车TCO最主要来自于燃油消耗，占比接近40%，因此变动成本是目前降低卡

21、车TCO的核心部分。在维修保养方面，由于商用车机械结构复杂，进而导致修理费用较高。尤其是在国六的标准下，商用车的尾气处理能力要求更高，尿素等尾气处理设备及材料加大了故障发生的可能性以及维修的成本。伴随着政府对于尾气排放标准的进一步提升，在该方面燃油车的TCO将持续增长。2固定成本固定成本在固定成本方面，伴随着中国劳动资源的短缺，全国劳动人口占比逐年下降，驾驶员的人工成本正在逐年上升，从而导致商用车的TCO也将逐年上升。中国商用车市场痛点中国商用车市场痛点2 2：企业对商用车：企业对商用车TCOTCO极为敏感极为敏感商用车是对人或者货物进行运输的车辆，其本质是一种交通运输的工具。作为一种工具，其

22、盈利能力成为了客户关注的重中之重，其核心在于为客户创造更大的价值。因此相比于采用更先进的高端技术，客户更关注于降低车辆的TCO。卡车TCO概念起源于欧美成熟市场，在90年代就已经逐渐普及，国内市场TCO概念最早由奔驰和沃尔沃在2012年引入。卡车TCOTCO主要由固定成本（保险、主要由固定成本（保险、司机人工费、路桥费）、变动成本（油耗、司机人工费、路桥费）、变动成本（油耗、维保维保、轮胎）和折旧三部分组成、轮胎）和折旧三部分组成。伴随着变动成本以及固定成本的逐年上升，商用车TCO的变动严重影响着下游客户的选择，如何降低商用车的如何降低商用车的TCOTCO已成为行业内显著的痛点之一已成为行业内

23、显著的痛点之一。资料来源：弗若斯特沙利文131.2 1.2 商用车市场商用车市场痛点痛点：商用车司机培养难度高、工作环境恶劣，市场上经验丰富的司机人数较少，目前招商用车司机培养难度高、工作环境恶劣，市场上经验丰富的司机人数较少，目前招工难已成为商用车行业的痛点之一工难已成为商用车行业的痛点之一186,629197,373204,686199,394202,211212,553202020182016201720192021+13.9%单位:亿吨公里20162016-20212021年中国物流周转量年中国物流周转量1,8981,8331,7771,5591,5102020201620172018

24、2019-20.4%20162016-20202020年中国货运驾驶员数量年中国货运驾驶员数量单位:万人中国商用车市场痛点中国商用车市场痛点3 3：司机招募困难：司机招募困难近些年，伴随着人口老龄化等问题，中国劳动人口逐年下降中国劳动人口逐年下降。同时目前制造业从业人员逐渐向服务业转移，传统行业招工难成为普遍现象。由于物流运输行业的工作环境恶劣，工作时间长等问题，大量的年轻人不愿意从事该行业，行业新鲜血液少，2016年至2020年中国货运驾驶员数量从1,898万人下降至1,510万人，降幅达到20.4%。另一方面，物流行业近些年增长迅速，中国货物周转量从2016年的186,629亿吨公里增长至

25、2021年212,553亿吨公里，增长达到13.9%，中国物流市场持续增长。同时由于物流行业对安全运输的要求较高，而整体工作环境容易发生安全事故，因此物流行业对驾驶员的经验有着较高的要求，市场上经验丰富的驾驶员数量有限。同时，物流运输的需求在逐年增长，这进一步的加剧了物流行业招工难的问题，目前中国卡车司机缺口达到了约1,200万。资料来源：国家统计局，交通运输部，弗若斯特沙利文141.2 1.2 商用车市场商用车市场痛点痛点：商用车由于自身重量大、操作难度高，因此安全事故多发商用车由于自身重量大、操作难度高，因此安全事故多发中国商用车市场痛点中国商用车市场痛点4 4：安全事故多发：安全事故多发

26、交通事故是指在行车过程中，由于车辆、驾驶员、道路交通环境三者间关系的不协调、不稳定状态造成的特殊情况。2016年中国汽车交通事故共有145,820起，并于2018年达到顶峰有166,906起，2020年中国汽车交通事故有156,901起。目前商用车的百万公里事故率在3.5起左右。在事故严重性方面，相比于乘用车，由于商用车的重量更大、操控难度更高，因此其事故造成的损失更加严重，对物流运输的影响严重，如何降低商用车的事故率已经成为物流企业核心诉求之一。公路货物运输通常会受到司机驾驶行为、装备、外部环境、突发事件等多种因素的叠加影响从而导致事故的发生。2021年中国公路货运事故的主要发生原因是受司机

27、因素影响，主要包含疲劳驾驶、激进驾驶等操作，占比高达37%。其次为装备因素影响，主要是由设备盲区导致的安全事故，事故占比达到35%。天气、路况条件差导致的交通事故占比15%，位列第三。资料来源：国家统计局，交通运输部，弗若斯特沙利文145,820139,412166,906159,335156,9012019201820162017202020162016-20202020年中国汽车交通事故数量年中国汽车交通事故数量37%35%15%9%4%司机因素装备因素环境因素突发因素其他20212021年中国公路货运事故发生原因年中国公路货运事故发生原因151.商用车行业概览商用车行业概览2.新能源与智

28、能化趋势下，物流行业的重大变革新能源与智能化趋势下，物流行业的重大变革目录目录3.商用车新能源与智能化领域最佳践行案例商用车新能源与智能化领域最佳践行案例1.1 1.1 商用车市场的发展现状商用车市场的发展现状1.2 1.2 商用车市场的发展痛点商用车市场的发展痛点1.3 1.3 新技术助力商用车进一步发展新技术助力商用车进一步发展2 2.1.1 新能源与智能化趋势助力商用车走出困境新能源与智能化趋势助力商用车走出困境2.2 2.2 智慧物流下，商用车的增长机遇智慧物流下，商用车的增长机遇161.3 新能源技术助力商用车发展：新能源三种技术路径：纯电动、混合动力、氢燃料新能源技术助力商用车发展

29、：新能源三种技术路径：纯电动、混合动力、氢燃料资料来源：弗若斯特沙利文种类种类纯电动纯电动混合动力混合动力氢燃料氢燃料定义以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆用两种或以上能量来源驱动的车辆，其驱动系统可以有一套或多套通过电化学反应将氢能转化为电能从而驱动车辆应用场景公交、轻型物流、环卫、泥头车、码头和港口等特殊场景适用于多种场景干线物流为主优势环保、无污染技术相对成熟用车成本低，相比于燃油车5年60万公里能够节约约47%的运营成本低噪音技术简单能源利用率高、相对环保环保、无污染燃料利用率高无里程焦虑补能快劣势里程焦虑，目前市场上的纯电动重卡续航多在200k

30、m-300km之间相关配套设施不完全购置成本高，目前燃油重卡价格基本在40万以下，纯电动重卡多在80万以上非完全无污染购置成本高技术不成熟危险性高成本高发展现状主要发展方向过渡产品未来发展方向171.3 新能源技术助力商用车发展：纯电动商用车是实现零排放和碳中和市场转型的首选方案之一新能源技术助力商用车发展：纯电动商用车是实现零排放和碳中和市场转型的首选方案之一纯电动商用车能够实现车辆尾气的零排放实现车辆尾气的零排放，是实现零排放和碳中和转型的首选方案之一。在商用车领域，目前纯电动技术主要在特定场景的车辆上集中应用，包括公交、轻型物流、环卫、泥头车、码头和港口专用车等。随着电池和换电等技术发展

31、，目前干线物流重卡也正在向电动化转型。纯电动纯电动纯电动商用车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶的车辆。其使用电能替代现有的化石燃料，能够避免尾气排放带来的空气污染问题，实现零排放。定义定义政策支持政策支持纯电动商用车一直是政府大力支持的商用车发展方向纯电动商用车一直是政府大力支持的商用车发展方向，近些年政府在商用车的节能减排方面要求逐渐严格，2020年已全面推动国六标准，燃油商用车的管控措施越来越严格。在纯电动商用车方面，政府在补贴、路权、充电、牌照等多方面给予了大力支持。优劣势优劣势 优势：清洁能源优势：清洁能源，运营过程中无尾气排放，不会对环境造成污染。相比于燃料电池，技术相对成熟

32、，更加容易大规模应用。劣势：电池技术限制了商用车的续航里程及盈利能力劣势：电池技术限制了商用车的续航里程及盈利能力。对干线物流等有长里程需求的商用车，为了满足其长续航的要求，电池带电量通常较高。高带电量的电池通常意味着大质量、大体积的电池组，这将严重挤压了车辆的运载空间及运载重量，从而影响车辆运营的盈利能力。发展现状发展现状商用车新能源化技术路径商用车新能源化技术路径1 1：纯电动：纯电动资料来源：弗若斯特沙利文18定义定义011.3 新能源技术助力商用车发展：缩短能源补给时间，利用”波谷电价”降低使用成本新能源技术助力商用车发展：缩短能源补给时间，利用”波谷电价”降低使用成本劣势劣势0303

33、优势优势02电能是目前新能源商用车主要的能量来源。目前，新能源汽车补充能量的方式有三种：常规充电、无线充电和换电模式。相比于传统燃料，受到电池性能影响，电池的充电相比于加油将耗费更长的时间，尤其是在商用车领域。为了保证长距离运输，商用车电池通常带电量较高，需要较长的时间进行充电，这严重影响了物流运输的效率。换电技术是一种电池快速更换技术，其能够极大缓解商用车的里程焦虑、减少补能时间，避免由于充电时间过长而导致运输效率的降低。1.1.减少能量补给时间减少能量补给时间由于商用车带电量高，因此其充电时间需要数小时甚至一整晚。而换电技术仅需要不到5分钟就能够完成补能。2.2.统一管理，延长电池寿命统一

34、管理，延长电池寿命在换电模式下，电池由换电站统一管理，统一充电，可以用最合理的方式对动力电池进行充电和维护，从而延长动力电池的使用寿命并进行后续回收。3.3.错峰用电，降低成本错峰用电，降低成本充电站可以在晚上等用电低谷期对电池统一充电，此时电费较低，燃料成本可以进一步下降。4.4.降低购车压力降低购车压力电池成本目前是新能源汽车主要的成本构成之一。采用换电模式，通过租赁电模式可以减轻第一次付款时的资金压力。1.1.换电站成本高换电站成本高换电站的场地、设备及电池储备需要大量的资金投入。其成本远超充电站的建设成本。2.2.电池标准不统一电池标准不统一目前新能源行业仍处于发展的初期，各家的电池的

35、容量、带电量、电池尺寸、安装方式各不相同，换电站目前存在通用性较差的问题。3.3.存在安全隐患存在安全隐患动力电池的能量密度大，换电站需要储备一定数量的动力电池，储存大量动力电池的危险性较高，换电站存在一定的安全隐患。商用车新能源化技术路径商用车新能源化技术路径1 1：纯电动的换电技术：纯电动的换电技术资料来源：弗若斯特沙利文191.3 新能源技术助力商用车发展：纯电动主要换电方式包括侧方、顶吊式、底盘式新能源技术助力商用车发展：纯电动主要换电方式包括侧方、顶吊式、底盘式01侧方换电侧方换电底盘式换电底盘式换电顶吊式换电顶吊式换电底盘式换电的电池通常位于车辆底盘中，其能够很好的利用车身有限的空

36、间，同时使车辆的重量集中在底盘，使整体车辆的重心下降，增加汽车的稳定性。底盘式换电主要应用于乘用车中。顶吊式换电采用钢索吊取电池包，接近落座时，利用钢索柔性，实现误差兼容。相比于侧方换电，顶吊式换电由于不涉及自动校准等能力，因此会对司机的驾驶能力有着较高的要求，司机需要准确地将车辆停放在规定的区域内进行换电。同时相比于侧方换电，顶吊式换电对电池的保护有所不足。顶吊式换电由于其技术简单、成本低，是最早商业化的商用车换电技术。侧方式换电拥有独立的电池仓，电池从侧面插入车辆。相比于底盘式和顶吊式，侧方式换电技术对换电过程中的识别、定位技术要求高。其需要准确识别并定位电池的位置，才能安全完成换电的全流

37、程。这对企业的技术要求较高。由于侧方换电技术难度较高，目前在商用车领域使用该方法的企业较少。商用车新能源化技术路径商用车新能源化技术路径1 1：纯电动的换电技术：纯电动的换电技术资料来源：弗若斯特沙利文分类分类顶吊式换电顶吊式换电底盘式换电底盘式换电侧方换电侧方换电适用车辆适用车辆商用车主要用于乘用车商用车电池位置电池位置驾驶室后方底盘驾驶式后方技术难度技术难度简单中等较难安全性安全性中等中等中等商用车商用车商业化难度商业化难度中高中可拓展性可拓展性低不适用高体积体积大中等中等成本（同等成本（同等电池容量）电池容量）低高低纯电动换电技术对比纯电动换电技术对比201.3 新能源技术助力商用车发展

38、：混合动力商用车是指采用两种或以上的能源来驱动车辆，其综合不同能新能源技术助力商用车发展：混合动力商用车是指采用两种或以上的能源来驱动车辆，其综合不同能源的优势技术为商用车节能减排发展提供方案源的优势技术为商用车节能减排发展提供方案 优势：混合动力系统效率高于纯电动效率优势：混合动力系统效率高于纯电动效率，能够在低速、低负荷的高比油耗区域尽可能让电机工作，而让发动机更多地工作在低比油耗区域，提升内燃机的运行效率。同时其没有续航焦虑，能够快速应用在市场中，并能一定程度减轻排放问题。劣势：劣势：由于混合动力商用车同时具备两套动力源，因此相较于同级别的燃油车，其购置成本较高，企业采购时资金压力较大企

39、业采购时资金压力较大。同时混合动力商用车并非完全零排放并非完全零排放。目前政府及各家主机厂仍然将零排放作为其最终目标。因此这导致目前各家厂商对混合动力商用车的投入较低。定义定义政策支持政策支持优劣势优劣势发展现状发展现状伴随着碳中和、碳达峰目标的提出以及国六标准的实行，商用车减排以及降低油耗的趋势越来越明显，同时在节能与新能源汽车技术路线图（2.0）中也首次对客车和货车提出了油耗下降的建议目标，并根据实际情况建议将混合动力技术作为未来15年的重要技术路线之一。混合动力混合动力混合动力车辆是指使用两种或以上能量来源驱动的车辆混合动力车辆是指使用两种或以上能量来源驱动的车辆，其驱动系统可以有一套或

40、其驱动系统可以有一套或多套多套。目前市场主流的混合动力汽车指油电混合动力汽车。目前混合动力技术主要集中在日本、欧美等发达的汽车工业市场，整体发展较慢。国内混动商用车产销量较低。当前市场上，混动商用车更多被作为过渡产品使用在市场中，未来发展态势有待观察。商用车新能源化技术路径商用车新能源化技术路径2 2：混合动力：混合动力资料来源：弗若斯特沙利文211.3 新能源技术助力商用车发展：氢燃料电池是未来最具有潜力的清洁能源新能源技术助力商用车发展：氢燃料电池是未来最具有潜力的清洁能源受氢能源商用车技术限制，目前氢能源商用车并未大规模应用在市场中。整体而言，氢燃料电池商用车的技术壁垒高，在安全问题及成

41、本效益问题没有解决前较难以大规模应用，其发展速度将晚于混合动力商用车及纯电动商用车。目前燃料电池技术更多的被理解为氢燃料电池技术，其通过电化学反应将氢能转化为电能从而驱动车辆。优势：优势：氢燃料电池并非通过燃烧反应转化电能，转化过程中能量的损失相对较低，因此其能量转换效率高其能量转换效率高。相比于混合动力技术，氢燃料电池技术能实现零排放实现零排放。相较于纯电技术，氢气的密度更低，其所占用的空间及质量更小占用的空间及质量更小，同时补能更快补能更快，能够很好解决纯电动技术的痛点。劣势：劣势：相较于另外两种技术，目前氢能在技术上面临着众多难点技术上面临着众多难点，在电池系统、制氢、储氢、运氢、加氢等

42、环节的上游产业链方面面临很多技术瓶颈，整体技术壁垒较高。除了技术难度外，氢燃料电池商用车的成本也高于纯电动商用车及混合动力商用车成本也高于纯电动商用车及混合动力商用车。商用车新能源化技术路径商用车新能源化技术路径3 3：氢燃料电池：氢燃料电池作为最具有潜力的清洁能源，氢能源近些年受到了政府的大力支持氢能源近些年受到了政府的大力支持。2020年9月，财政部、工信部、科技部、发改委和能源局关于开展燃料电池汽车示范应用的通知。2022年3月国家发展改革委国家能源局发布氢能产业发展中长期规划（2021-2035年），提出要试点应用燃料电池商用车。资料来源：弗若斯特沙利文定义定义政策支持政策支持优劣势优

43、劣势发展现状发展现状22技术难度技术难度目前纯电动技术在电池方面还存在一定难点，氢能源整体技术未成熟补能效率补能效率纯电动技术在电池充能上需要消耗大量时间，存在一定劣势安全安全纯电动技术中电池能量高，存在安全隐患；氢能源属于危险品，整体安全风险大落地能力落地能力目前纯电动和混动的基础建设尚未完善，大规模推广难度较大0123环保*技术难度落地能力补能效率*安全性市场关注度纯电动纯电动0123环保技术难度落地能力补能效率安全性市场关注度混合动力混合动力1.3 新能源技术助力商用车发展：纯电动技术是目前行业内主要的发展方向，在市场关注度、补能效率上新能源技术助力商用车发展：纯电动技术是目前行业内主要

44、的发展方向，在市场关注度、补能效率上处于优势地位处于优势地位*备注：环保属性仅考虑车辆的运营周期中的环保表现，不包括能量的来源途径;如采用换电技术，则纯电动技术补能效率和氢能源相当;除技术难度外，得分越高代表表现越优异；技术难度中，得分越高代表技术难度越低更容易实现。从环保、技术难度、落地能力、补能效率、安全以及市场关注度六大方向比较，目前纯电动技术在商用车新能源方向中有着明显的优势。相比于混动技术，纯电动技术是完全清洁能源，更加符合时代的要求。相比于氢能源技术，纯电技术可行性高，可以更快进行商业化落地。目前纯电动主要的问题是其补能效率低，但借助换电站等技术手段，其能够达到与氢能源同等的补能效

45、率借助换电站等技术手段，其能够达到与氢能源同等的补能效率。在现阶段，纯电动商用车优势最为明显纯电动商用车优势最为明显，最受市场的认可，也是目前主流主机厂选择大力发展的方向主流主机厂选择大力发展的方向。氢能源商用车具备巨大的潜力氢能源商用车具备巨大的潜力，但现阶段受制于技术等原因，目前并不是商用车企业主要的推广方向并不是商用车企业主要的推广方向。资料来源：弗若斯特沙利文0123环保技术难度落地能力补能效率安全性市场关注度氢燃料电池氢燃料电池环保环保在环保方面，由于混动不是完全清洁能源，存在一定劣势市场关注度市场关注度目前纯电动最受市场关注，其次是氢能源，混动技术多作为过渡选项231.3 新能源技

46、术助力商用车发展：新能源已成为目前商用车困境的破局方向，目前已在部分场景成功落地新能源技术助力商用车发展：新能源已成为目前商用车困境的破局方向，目前已在部分场景成功落地资料来源：弗若斯特沙利文目前排放问题是商用车尤其是重型卡车的主要痛点，如何解决商用车的排放问题已成为商用车的的核心发展方向之一。新能源商用车由于采用清洁能源，可以很好地避免二氧化碳等污染气体的排放，已成为商用车企业首选的解决方案之一。相比于传统的燃油车型，新能源车型对环境更加的友好，同时还能够避免由于石油价格导致燃油价格波动的影响，降低商用车的TCO。目前新能源化发展已成为打破商用车传统困境的主要发展路径之一目前新能源化发展已成

47、为打破商用车传统困境的主要发展路径之一。近些年，随着国家对环保要求的提高以及换电技术的成熟，新能源商用车已成功在部分场景中落地并取得了不俗的表现，2020年起中国新能源商用车的销量快速增长。目前新能源车型已经进入包括矿山、港口、机场、封闭园区、城市货运等多个应用场景中，逐步替代传统的燃油车型进行物流的运输。伴随着电池技术以及换电技术的进一步发展，以及基础设施的进一步完善，预计新能源商用车将进一步发挥其优势预计新能源商用车将进一步发挥其优势，逐步替代传统的燃油车型逐步替代传统的燃油车型，成为物流运输的主力运输工具成为物流运输的主力运输工具。矿山新能源商用车矿山新能源商用车港口新能源商用车港口新能

48、源商用车邮政新能源商用车邮政新能源商用车新能源商用车落地案例新能源商用车落地案例241.3 智能化技术助力商用车发展：自动驾驶技术引领商用车向智能化方向发展，提升驾驶安全、提高商用智能化技术助力商用车发展：自动驾驶技术引领商用车向智能化方向发展，提升驾驶安全、提高商用车运营效率车运营效率商用车智能化技术路径：自动驾驶商用车智能化技术路径：自动驾驶资料来源：弗若斯特沙利文自动驾驶技术指在汽车上搭载先进的传感器等装置，运用先进的通信、计算机、网络、人工智能和控制技术等新技术，对车辆实现实时、连续控制，使汽车具备智能驾驶的能力。自动驾驶技术实现流程分为感知、定位、决策、执行四个步骤。在商用车领域，智

49、能驾驶能将降低司机的操作压力，减缓司机招工难的问题。伴随着技术升级及相关法律法规完善，未来驾驶员将被智能系统完全取代，物流运输将进入无人化阶段。在运营过程中，智能驾驶能够提高运输的安全，降低事故的发生概率，提高整体的运营效率。自动驾驶自动驾驶感知感知规划规划执行执行摄像头、雷达、数据采集与融合摄像头、雷达、数据采集与融合自动驾驶车辆通过大量的传感器（激光雷达、毫米波雷达、摄像头等）、定位导航系统，来实现车辆的高精定位和环境识别。芯片算力、算法、高精地图与定位、路径规划芯片算力、算法、高精地图与定位、路径规划将感知到的信息进行前端视觉融合，并通过深度学习或者其他机器学习算法，实现车辆路径规划，决

50、策给出控制指令。线控系统（刹车、油门、转向、换挡）线控系统（刹车、油门、转向、换挡）控制指令的执行需要相关的机械电子机构来实现相应的运动控制。通过运动控制实现自动驾驶的功能，比如盲区监测、车道保持、全速段自适应巡航，全景自动泊车等。车辆运动感知车辆运动感知外部环境感知外部环境感知车内人员感知车内人员感知车辆轨迹预测车辆轨迹预测行驶路线规划行驶路线规划危险行为预警危险行为预警转向控制转向控制驱动控制驱动控制制动控制制动控制安全控制安全控制外部环境场景外部环境场景定位定位GPS实时运动定位实时运动定位惯性导航惯性导航纯电动化的发展方向为商业车的智能化的发展提供了优质的基础。在新能源技术在商用车中广