项目融资财务顾问协议模版.doc

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1、xx影业发展有限公司xx项目融资财务顾问项目服务合同书一、 项目双方甲方：xx影业发展有限公司（下称或甲方）法定代表人： 注册地址： 联系电话：乙方：北京xx咨询有限公司（下称xx、xx咨询或乙方）法定代表人：xx注册地址：联系电话：二、 项目内容经过甲、乙双方友好协商，乙方向甲方提供融资财务顾问服务，具体内容包括：私募融资，即战略投资者引入（工作启动后将历时约3-6个月）乙方作为甲方融资财务顾问，工作包括：1、融资准备。工作内容包括：为甲方设计融资方案，进行财务预测与估值，制定融资额度与资金使用规划，制作或完善商业计划书和路演材料，以及选定路演目标。2、项目路演。工作内容包括：有计划地与路演

2、对象接触，发送商业计划书等初步资料，协助甲方与有兴趣的投资机构签订保密协议，安排协调甲方股东及高管与投资机构进行见面沟通，跟踪并收集投资机构的反馈意见，筛选目标投资机构进行深度沟通。3、融资谈判。工作内容包括：协助甲方与重点关注的投资机构进行谈判；对投资机构的投资条款进行审查以确保甲方价值没有被低估，确保甲方股东要求的利益得到体现和保证；对投资条款提出专业修改意见，并协调甲方与投资机构的磋商与沟通；进行相应的估值调整、股权测算；安排交易结构、法律结构；协助甲方与投资机构签订投资框架协议。4、交易完成。工作内容包括：帮助甲方协调投资机构开展对甲方的业务、法律、财务尽职调查；沟通和处理尽职调查中投

3、资方的问题和反馈；安排律师进行交易的相关安排；协助审核最终的投资协议，并提出修改意见；协助甲方与投资机构签订最终的投资协议；监督资金到账，安排过桥贷款（如需）、协助股权变更等交割工作。上述工作的成果为xxx商业计划书（PPT），以及乙方为甲方引入最具价值的投资者。上述方案拟定工作需要乙方项目组现场驻场工作，工作内容以实施结果为导向，可能根据实际情况进行部分调整。三、项目费用1、前期费用项目实施前期费用总额为X万元人民币（￥300,000），涵盖为乙方为甲方制作商业计划书和路演材料，设计融资方案，进行财务预测与估值，制定融资额度与资金使用规划，以及选定路演目标等完成融资必须的基础工作的费用。在合

4、同签订应的三个工作日内甲方向乙方支付。2、融资佣金无论私募融资融入资金是权益性资金还是债务性资金，或是权益性资金与债务性资金的组合，或者是甲方股东所转让股权所获资金，只要实现引入资金到达甲方或甲方股东指定账户，甲方应在资金到账三日内向乙方支付私募融资佣金，比例为到账金额的3%（百分之三）。说明：（1）如融资是以非人民币币种进行，融资额度应根据融入资金到帐日汇率进行相应折算。（2）如融资是以换股、现金+换股、期权等任何其它非完全现金的方式进行的，应根据其折算价格以现金方式支付相应比例的佣金。（3）如融资是以分阶段方式进行的，甲方应在每次资金到账后的三日内，以现金方式分阶段支付。（4）乙方拥有将佣

5、金认购融资主体股份的权利，且相应价格不高于投资方。3、项目相关费用因项目必要而发生的相关费用，包括差旅费、食宿费、交通费、数据及商业情报购买费用、法律支持费用等由甲方承担。在此类费用发生前，必须经过甲方的同意及确认。4、支付方式甲方应在合同签订三个工作日内将支付乙方的各项费用付入xx咨询指定的以下银行账户。账户名称：北京xx咨询有限公司开户银行：x银行帐号：x汇款后请将银行电汇单复印传真至x，联系人：赵俊峰四、甲方的权利与义务1、安排专人负责与乙方项目小组共同工作，协助完成项目并进行有关安排和协调工作。2、项目执行期间，乙方项目组将定期提交工作计划书，由甲方签字认可。工作计划书一经甲方认可，甲

6、方须在时间上予以配合。3、甲方不得单独或透过第三方跨越乙方，与乙方直接或间接介绍的意向投资人或该意向投资人转介绍的其它投资人签署与甲方（包括甲方关联公司）有关的任何融资协议（下称“意向投资人”），如甲方违反本约定，仍须按本协议约定支付乙方全部费用。经由乙方介绍的与甲方进行各类沟通（包括但不限于电话、短信、电子邮件、面谈等沟通方式）达成投资意向的机构或者自然人均视为上述意向投资人并适用于本条款及本协议。4、因甲方之企业性质、股东结构、股权结构、公司架构、融资主体等发生变化不影响甲方的付款义务。五、乙方的权利与义务1、执行本合同规定，乙方须向甲方提供所有项目成果及相关资料（包括电子版文件和书面文件

7、）；2、在本项目运作过程中，乙方有责任根据甲方和项目推进的需要，提供项目成果的口头汇报，必要时提供书面汇报；3、乙方负责制定相应的工作计划、方案与步骤，并根据甲方的意见进行修正，以保证项目的顺利实施；4、乙方负责通过培训和沟通等方式，将相关知识传递给甲方，以保证服务的质量； 5、乙方承诺，严格按照工作程序操作。将召开项目讨论会和报告会等，广泛征求意见，以使得制定的方案得到甲方认同。六、质量保证1、乙方承诺选派资深咨询顾问组成项目小组以确保项目成功。2、乙方承诺组织公司资源对甲方项目给予强有力的支持。3、乙方承诺以事实为依据，客观真实反映企业情况。七、知识产权甲方付清阶段进度款项后，拥有该阶段工

8、作成果的知识产权的所有权；甲方付清本项目的合同总费用后，拥有该项目所有成果知识产权的所有权。乙方对所有工作成果拥有署名权。八、特别约定甲方不得向乙方项目人员私人（含私人指定的任何第三方）付款或支付其他形式的对价（下称“向私人支付”）。否则，视同甲方重大违约。甲方倘若发生该等重大违约行为，必须无条件向乙方支付相当于向私人支付金额二倍的违约金。如果项目结束后甲乙双方互为满意，甲方或甲方人员将尽可能为乙方介绍新的客户或项目，乙方也将尽可能为甲方提供更多的增值服务。九、保密原则在工作过程中，乙方人员可能接触到甲方的敏感资料和某些商业秘密，乙方对此负有严格保密义务。凡甲方提供的资料，未经甲方同意，乙方不

9、得对外泄露，但甲方的广告及宣传材料除外。乙方向甲方提交的咨询报告、建议书、操作方案等，甲方负有保密义务，不得提供给甲方之外的任何其他单位和个人。未经甲方授权，乙方不得私自复制、摘抄、传递或携带资料，不准在私人交往中透露报告内容，不准在公共场合谈论报告涉密内容，不得通过其他方式传递报告。在业务操作过程中，凡涉及保密需要者，甲、乙双方知情人必须严格保密。在合作的有效期内及其结束后，乙方有义务对甲方经营方面的一切信息进行保密。双方在合作期间必须履行保密协议。合作期以后，双方仍应在按本协议的约定承担保密义务。乙方的员工或乙方的受托人违反上述保密条款，视同乙方违反保密条款。十、争议的解决如果就本合同的解释或执行发生争议，双方应首先争取通过友好协商解决争议。协商达不成一致意见的，可向人民法院提请诉讼。十一、协议生效及文本本合同一式四份，双方各持两份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。（-以下无正文-）甲方（公章）： 乙方（公章）：授权代表人： 授权代表人： 年 月 日 年 月 日