科尔尼-中国动力电池产业链出海：本地化运营实战-16页-WN6.pdf

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1、Photo by Kevin Peschke,Kearney,Chicago中国动力电池产业链出海：本地化运营实战中国动力电池产业链占据全球主导地位，欧美本地化供应大势所趋中国新能源汽车市场率先突破爆发瓶颈，2022 年中国新能源汽车销量达 688.7 万辆，渗透率达 26%，全球销量占比达 61%（见图表 1）。?：?1625E24E23E22212019181726E+53%+23%0.91.32.12.33.36.611.314.217.921.525.6?1.11.11.23.26.98.39.710.711.77.03.81.81.15.92.81.40.74.52.11.00.53

2、.31.50.70.42.70.90.32.31.40.90.7CAGR 21-2615%27%42%40%40%0.6?1?通过多年投资布局，且受下游市场率先发力的推动，中国企业在新能源汽车的关键上游产业领域亦建立起核心竞争优势，在电池领域尤为突出（见图表 2）。1.电芯制造：以宁德时代、比亚迪为代表的中国企业占据全球六成以上产能，独占全球磷酸铁锂技术路线，并与日韩企业在三元锂技术路线上同处领跑地位。2.电极材料：以容百科技、巴莫科技、贝特瑞等为代表的中国企业占据全球九成以上产能，不仅供应中国的电池厂商，还大规模供应日韩电芯企业。3.电池生产设备：以先导智能和赢合科技为代表的中国企业生产了全

3、球近八成的电池制造设备；相比于日韩企业聚焦单体设备，中国领先设备供应商（如先导智能）具有前道、中道、后道各环节在内的一体化交付能力。4.电驱/电控领域：中国企业亦在逐步打破博世等老牌跨国集团在汽车动力总成方面的垄断性优势，目前已做到部分替代，但仍需在扁线电机等领先技术上持续迭代与追赶。?2?90%?86%?79%?64%?61%?40%?2中国动力电池产业链出海：本地化运营实战欧美新能源汽车渗透率正在加速追赶，相关产业链存在巨大增长空间。但另一方面，当前欧美动力电池供应高度依赖中国和日韩企业，产品与原材料均高度依赖进口。欧美国家在地缘政治、分散供应链风险、促进本土就业等因素驱动下，出台了一系列

4、关税和补贴政策来推进动力电池产业链的本地化。1.欧洲：建立开放的本地化电池产业链，是中国企业进入的关键机会欧洲已推出多项法规与补贴政策，加速本地产业链发展。具体包括：建立欧洲电池联盟（EBA），促进本地产业链合作：EBA由欧盟委员会在2017年发起，现有750+成员，覆盖动力电池全产业链、金融机构和政府部门。EBA作为半官方生态联盟，加速孵化 Northvolt、Verker、ACC、Freyr等新兴欧洲电池厂。开展国家补贴：欧盟委员会分别于2019年和2021年批准了两项针对电池产业的“欧洲共同利益重要项目（IPCEI）”，提供61亿欧元公共资金支持动力电池的技术研发和产能建设。立法明确本地

5、化目标：2022年以来，相继出台净零工业法案、关键原材料法案和欧盟电池与废电池法规，明确提出动力电池在欧盟境内的制造占比要求，并提高了电池产品的行业标准和碳足迹披露要求。伴随“碳边境调节机制（CBAM）”的逐步落地，未来欧洲动力电池进口门槛将不断升高，本地建厂的性价比则日益凸显。20218718%?19%17%46%2%16%?18%82%?3?GWh?：?3中国动力电池产业链出海：本地化运营实战LG、三星与 SKI 三大韩国动力电池供应商凭借其在欧洲市场的经验，率先布局建设欧洲产能，2021 年三家总产能占比超过 80%（见图表 3）；欧洲本土动力电池企业虽获得政府支持，但技术较弱，投产、爬

6、坡速率也相对较慢；中国企业则通过技术领先优势、下游汽车厂出海支持而逐步落地欧洲生产基地。预计未来欧洲动力电池本土产能格局将从韩国企业主导转变为中、韩、欧洲本土企业三分天下。对于中国企业来说，除了电芯厂商直接投资建厂外，上游的原材料和设备厂商也可以通过生态合作的方式，在欧洲建立产线并切入当地供应链。美国：通过定向购车补贴和关税政策构筑电池市场壁垒，中国企业主要基于技术输出获取收益。新能源汽车定向补贴：通胀削减法案（IRA）法案在2023年1月开始执行，增加了对车载电池的产地限制：电池部件50%以上在北美（含美加墨）制造且电池原材料有40%以上来自美国及其自由贸易伙伴，才有资格享受每辆7500美元

7、的购置补贴。针对中国的关税壁垒：美国针对中国锂电池及相关产品额外加征7.5%关税，削弱中国电池产品在美国市场的商务竞争力。为本土产业提供融资：美国能源部贷款计划办公室颁布了总额170亿美元的先进技术汽车制造贷款计划(ATVM)，其中包括为在美国建设和扩大电池组生产设施的企业提供融资便利。日韩企业因较早产业布局和与美国的贸易伙伴关系，2021 年在美国动力电池市场的产能占比超过 50%（见图表 4）。未来日韩企业通过与美国车企合资建厂的方式继续扩产，比如特斯拉与松下、通用汽车与三星、福特汽车与 SKI。至 2026 年，日韩企业的产能占比预计稳定在五成左右，美国本土企业的产能占比则将扩大至三成。

8、而中国企业受地缘政治因素影响，独资或合资建厂都面临较大风险，未来更多以技术输出等轻资产方式获取部分美国动力电池市场收益。综上所述，欧洲动力电池市场将成为中国企业出海的关键目标市场；能否适应欧洲市场环境并建立海外本土化运营能力，成为出海企业无法回避的必修课题。?：?4?GWh?20219525%16%13%37%?3%3%3%?56%16%?4中国动力电池产业链出海：本地化运营实战中国电池企业出海面临的四大挑战 需求理解：需深入理解海外市场更严苛的技术合规要求，如欧洲的CE标准；同时海外市场更为分散，不同国家、不同客户的产品需求亦存差异 政策法规：企业应有效减弱或规避贸易保护政策对经营的负面影响

9、，同时适应海外市场更严格的财税、用工等法规要求 语言文化差异：造成对客户需求理解的偏差并增加海外业务运营管理成本；出海企业需要有效平衡保持自身文化基因和适应海外当地文化科尔尼观点：中国动力电池企业可通过陪伴下游中国客户出海，快速实现早期业务落地，熟悉海外市场特点并构建海外运营能力；进而提升技术销售与本地交付能力，针对性开拓海外当地客户。企业出海不只是产品“出口”，构建从研发、生产、营销、销售、售后服务等环节的整体海外本地化运营能力，对企业经营管理能力都提出更高要求。基于为众多跨国企业服务中积累的经验，科尔尼认为中国电池企业在进入海外市场时需要重点关注并主动应对来自市场环境、运营能力、组织架构和

10、成本管控四个方面的挑战。挑战 1：海外市场需求与法规海外市场环境、客户需求和政策法规都存在差异化特征;中国企业进入海外电池市场，首先要面对的就是与国内市场截然不同的市场环境：更多元、激烈的竞争格局：除了欧美本土企业逐步发展外，在电池领域积累深厚的日韩企业也在积极拓展海外市场，出海企业将面临相较国内市场更激烈的竞争环境。尚未成熟的供应链：相较于中国新能源产业成熟的上下游产业链，海外市场供应链尚未建设完善，出海企业需要基于目标市场进行合理的建厂选址与供应链规划。?：?CMS?TCMS?TCMS?TCMS?TCMS?1st LoD?TCMS?TCMS IT?TCMS?TCMS?2nd LoD TCM

11、S?TCMS?1st LoD TCMS?(BU-TCMS)?TCMS?TCMS?x-BU?BU TCMS?TCMS?IKS?KPI?KPI?5?CMS?TCMS?5中国动力电池产业链出海：本地化运营实战 产销协同机制：在海外市场快速发展、产能建设尚处爬坡的情况下，存在产能规划无法满足市场需求风险，或排产计划被动响应订单变化，影响生产采购成本 本地交付与售后能力：依赖国内团队越洋出差，引发效率、沟通质量与成本问题 标准化流程沉淀：各国财税合规、付款等要求不一，交付缺乏标准化流程指导科尔尼观点：出海企业需逐步建立以客户为中心的本地化运营交付能力，并打通整套系统中的交付环节，在过程中需要关注大客户销

12、售模式、全生命周期服务、敏捷性项目管理三个维度（见图表6）在法律法规方面，科尔尼拥有大量协助跨国企业的出海经验，提出整体合规管理系统（CMS）为出海企业保驾护航。CMS系统包含商务廉洁、反垄断、对外贸易、业务合作伙伴风险、技术合规管理体系（TCMS）、环境、网络安全、数据保密等模块，通过在不同组织层面清晰划分职责，形成“三道防线”保障合法合规（见图表5）挑战2：海外运营交付能力中国企业出海通常面临客户需求理解、技术资源分配、产销协同、本地交付与售后、标准化流程五大层面的运营痛点。客户需求理解：海外客户较大程度依赖传统经验对新能源供应商提出产品设计方案或参数需求，叠加海外特有的技术法规标准（如C

13、E）与语言沟通壁垒，导致中国企业对客户的需求理解不足 技术资源分配：核心技术能力依赖国内，缺乏本地化技术能力，难以针对海外市场做敏捷定制化开发?6?：?6中国动力电池产业链出海：本地化运营实战科尔尼观点：根据海外市场特性和不同阶段的发展需求，海外业务通常具有三种组织模式（见图表7）挑战3：组织架构与团队改善运营能力的背后，需要内部组织与团队管理层面的支持;通常面临的挑战包括：国际事业部与国内事业部目标利益不一致，国际事业部早期需大量调用国内事业部资源，协同难度大 部分职能由国内越洋辐射国外，通常照搬国内经验服务海外市场，对客户需求的响应不够及时、准确，最终影响客户满意度 人员招募与管理挑战：对

14、海外文化缺乏理解、对海外人员管理经验不足；缺乏清晰的团队搭建计划，以及适用于海外市场的KPI管理体系 集团企业多业务组合共同出海时，业务组合间的协同模式不清晰?7?A.?B.?C.?：?7中国动力电池产业链出海：本地化运营实战 市场进入期 编制专业化 当海外市场需求小且尚不稳定时,通常销售职能先行出海，服务当地中国客户并初步开发海外本土客户，生产、供应链及研发依靠国内总部支持。此阶段适用编制专业化的组织形式，即在国内对应事业部的研发、生产、供应链等职能设置专注服务海外业务的小组。该模式的优势在于，组织调整对业务产生的影响小，且通过专业化流程机制加强了对海外业务的资源支持和专注。但国内与海外业务

15、目标依旧不一致，资源分配调用公平性、效率问题在该模式得不到完全解决。高速发展期 业务单元化 随着业务发展，逐步完善海外销售、商情等职能，并建立本地化的项目研发和技术服务等能力。此阶段适用业务单元化的组织形式，即在国际事业部设置完整的技术销售、售后、项目研发等前台职能;并拉通企业内部资源设立共享平台，海外业务与国内业务共享研发、供应链与生产。该模式的优势在于拥有统一一致的业务目标，国际业务调动资源效率更高、更易实现资源的公平分配，但该模式对共享平台与海外/国内业务单元之间的协同要求较高。本地化期 独立事业部 全面本地化运营阶段，除销售、客户服务、售后服务等职能外，企业需要在海外构建本地化研发中心

16、、生产基地与供应链。此阶段适用独立海外事业部的组织形式：海外设置五脏齐全的子公司或事业部，拥有完整的研发、生产、销售、售后、供应链等全职能，资源调动效率高、更灵活。在该模式下，海外事业部如何与国内事业部有效协同、能力资源复用，将成为关键挑战。8中国动力电池产业链出海：本地化运营实战 公司本土化战略规划：以谋求最优的产品服务及厂房建设投资本土化策略、保持已有竞争优势;该维度一级测算评估因素主要包括产品、服务策略、投资建厂策略、本土供应链策略及核心竞争优势分析 投资收益及风险评估：基于外部需求及公司战略，定量评估投资回报率保证本土化盈利性、预判本土化风险以制定应对策略;该维度一级测算评估因素包括投

17、资建厂建设成本（CAPEX）、投资建厂运营成本（OPEX）、劳动力市场分析及政策、财税等分析挑战4：出海成本管控企业出海的最终目标是获取投资收益，因此海外拓展的成本管控至关重要。以成本管控最敏感的工厂选址为例，需要综合考虑终端市场需求、建厂资本投入、工厂运营成本、供应链成本等诸多因素。中国新能源企业在缺乏当地实体化运营经验的情况下，往往难以准确评估出真实成本并开展有效控制。科尔尼观点：通过多年的实践经验沉淀，科尔尼总结出本土化布局评估模型（见图表8），从市场吸引力、客户需求、公司战略以及投资收益等维度全面评估不同国家的出海机会。外部市场吸引力评估：优先布局大市场且急需本地化运作的区域，在高需求

18、市场占据先机;该维度一级测算评估因素包含目标区域市场规模及目标区域市场环境分析 客户需求分析：以更好实现向“以客户为中心”的模式升级;该维度一级测算评估因素主要关注目标区域核心客户要求?：?8?9中国动力电池产业链出海：本地化运营实战基于过往项目经验，科尔尼总结通常适合于中国科技企业出海的常见四大海外生产基地备选地区，包括墨西哥、北非（摩洛哥）、东南亚与东欧，不同市场建厂具有差异化的特征，企业应根据自身业务特征与需求审慎评估（见图表9）。?：?9?10中国动力电池产业链出海：本地化运营实战结语展望未来，随着海外市场不断推进供应链本地化，出海将成为中国电池产业链企业的重要增长路线。在错综复杂的国

19、际政治环境与瞬息万变的商业环境下，中国动力电池企业需要全面科学的规划与评估，深刻理解市场、合理运营布局、沉淀组织能力、有效控制成本，方能在激烈的全球市场竞争中脱颖而出，切实捕捉海外市场增长机会。11中国动力电池产业链出海：本地化运营实战作者滕勇全球合伙人，新能源与科技负责人，上海曾凤焕合伙人，汽车与工业品，上海梁岳明项目经理，新能源与科技，上海王怿恺全球合伙人，汽车与工业品负责人，上海本文作者感谢科尔尼咨询顾问郭之熠、秦晓娜、黄雅婧、李嘉瀛对于本文做出的贡献。For more information,permission to reprint or translate this work,an

20、d all other correspondence,please email .Kearney Korea LLC is a separate and independent legal entity operating under the A.T.Kearney name in Korea.Kearney operates in India as A.T.Kearney Limited(Branch Office),a branch office of A.T.Kearney Limited,a company organized under the laws of England and Wales.2023,Kearney,Inc.All rights reserved.作为全球领先的国际管理咨询公司，科尔尼自成立近一百年来，始终服务于全球各行业优秀的企业、公共组织和非盈利机构，是可信赖的顾问之选。遍布 40 多个国家的精英人才是我们的立身之本；对工作和客户的无限热情是我们的动力源泉；精于战略更敏于实施使我们与众不同。