精华版2023年线上【头发清洁:洗发水洗发膏】消费趋势洞察-30页-WN6.pdf
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1、封面法律声明2本报告为上海语析信息咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护,没有经过语析咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集,覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台,整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期
2、为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹,从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度,是语析独用模型。受研究方法和数据获取资源的客观因素限制,本报告仅供组织和个人作为市场参考资料,本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。报告数据源说明3线上销售数据综合社会化媒体数据,从用户视角洞察需求:互联网时代,用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买,其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道,支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。因此,社会化媒体端
3、用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。你们只有线上数据?销售数据采集什么渠道?品牌官微博微信小红书抖音快手电商问答B站用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据,销售数据聚焦阿里平台,我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据;互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道,包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手,垂直平台小红书、知乎等。目 录CONTENT1.头发清洁市场洞察2.头发清洁品牌分析3.头发清洁品牌营销分析4.头发清洁产品分析5.头发清洁用户洞察6.头发清洁品类趋势与建议45报告概要【头发清洁市场洞察】洗发水仍占据头发清洁类目主导地位,销量销额超整个类目的60%,2023.
4、02MAT洗发水的GMV达92.38亿元,远超洗发膏GMV2222.7万元。2022年12月,洗发膏抢占洗发水市场,逆增长57.4%。基本清洁或已难以满足头发清洁市场需求,洗发清洁声量被护发养发融合,2023.03MAT护发养发声量占比上升34%。近期备案功效除清洁之外,洗发水、洗发膏产品芳香、保湿、控油挤身核心备案功效,并保持正向同比增长。【头发清洁品牌分析】头发清洁产品宝洁与欧莱雅旗下品牌占据淘宝天猫销量和销售额榜单前十中的五席。日系品牌发之食谱占销售量榜单十一位,近十三个月内GMV达1.87亿。养元青在2022年淘宝双十一登顶国内防脱洗发水榜榜首。薇姿继承品牌声誉,声量较高,销售额相比。
5、康如品牌声量不高,销售额达6.36千万。超级种子、混合故事打造爆款单品,销量过百万。【头发清洁品牌营销分析】养元青签约凤凰传奇用洗脑广场舞曲传播社媒提高声量。超级种子布局线下旗舰店,传递品牌价值。Effortless专注私域运营,增加用户黏性。养元青、发之食谱、薇姿联名其他领域产品,线下推广打响知名度。【头发清洁产品分析】头发清洁产品主打清洁控油、丰盈蓬松。为保护头皮健康,发朵、发之食谱、混合故事、薇姿主打温和成分,控油不伤头皮;effortless、超级种子产品甚至宣称面部级护理养护头皮。康如、养元青取用相同植萃成分,深层护养,防止脱发。Effortless打破常规,打造精准定制洗护产品,精
6、确匹配市场需求。【头发清洁用户洞察】小红书平台上3140岁用户占据洗发水以及洗发膏1/3。抖音上男女用户之间占比差距小于小红书平台。抖音平台河南广东成头发清洁群体聚集地,南“洗发水”北“洗发膏”为主要趋势。功效、成分、使用体验环比上升超30%,占据关注维度前三位置。【头发清洁品类趋势与建议】功效为头发清洁市场目前声量最高的需求维度,头发清洁品牌应从功效出发研发产品,满足市场需求,从红海赛道中开辟新的道路。如紧跟“纯净”CleanBeauty风潮、研发安全、无毒、无有害化学成分、成分透明的产品。或从市场需求为目标,精准定制洗护,打造精确匹配市场需求的产品。头发清洁市场洞察1.头发清洁品类市场总结
7、2.洗护市场分类分析3.洗发水/洗发膏市场规模4.洗发水/洗发膏价格分析5.洗发水/洗发膏成交均价分析6.头发清洁政策分析7.洗发/洗发水/洗发膏备案数分析8.头发洗护声量分析9.洗发水/洗发膏社媒平台热度分析10.洗发水/洗发膏属性分析67数据来源:淘宝天猫,数说故事旗下数说聚合、数说雷达洗发水近一年GMV达到92.38亿元,洗发膏近一年同比增速198.1%头发清洁品类市场总结头发清洁中,洗发水市场成熟且趋向饱和,洗发膏目前线上则处于蓝海阶段。在近期发展和全网声量互动中能看出,头发清洁与护理逐渐融合,清洁为洗发水/洗发膏的基本功效,如何控油、固发、去屑等成为产品必须迭代的护理功效。在头发清洁
8、线上市场中,洗发水仍占据主导地位,销售市场稳定。洗发膏市场波动较大,但2023年2月环比、同比均成上涨趋势。洗发/洗发水/洗发膏的备案有所下滑,2022同比锐减30%以上。头发洗护的需求有所增长,2022年声量同比上涨21.5%,互动量同比上涨2.8%。头发清洁品类线上市场表现2023.02MAT洗发水GMV:92.38亿元洗发膏GMV:2222.7万元2023年洗发水备案增长:-31.5%2023年洗发膏备案增长:-31.5%2022年洗发全网声量:323.8万2022年洗发膏全网声量:23.5万2023.02同比增速洗发水GMV:+20.03%洗发膏GMV:+198.1%头发清洁线上品类分
9、布68%32%64%36%60%39%1%40%头发清洁稳坐洗护发市场主导,护发养发为头发清洁新出路8洗护市场分类分析68%32%34%66%洗护发全网声量互动量分布洗发清洁护发养发据用户说统计,2023.02MAT洗护发销售市场中均以头发清洁(洗发水/洗发膏)为主导,销额、销量占比均达60%+。2023.02MAT全网护发养发声量、互动量占比显著提高,单纯洗发清洁显然已不能满足如今市场需求,承载了洗发清洁同时往护发养发迭代发展的头发清洁才能达成精准的市场供给。2023.02MAT中,头发清洁备案数显然不如护发,护发备案占比达73%,备案数环比上期增加96.28%,备案数占比环比上期增加24%
10、,用户说认为:这与普通洗发水市场逐渐趋于饱和,以及护发养发洗发水研发、监测难度大有关。27%62%11%73%洗护发备案分布头发清洁头发护理头皮护理63%34%3%37%洗护发淘系销售市场分布头发清洁头发护理头皮护理外圈:2023.02MAT当期内圈:上期声量互动量20223-20232/|数据来源:淘宝天猫,数说故事旗下数说聚合、数说雷达数据说明:时间周期(当期):年 月年 月;淘系销售市场中,护发(头发护理 头皮护理)包含护发素、护发精油、发膜、头发焗油膏、头皮精油 精华等。全网声量互动量中,洗发清洁:头皮清洁头发清洁洗发洗头;护发养发:头皮护理头发护理护发销售额销量+34%+4%+24%
11、79.7 108.5 65.1 223.3 338.7 117.4 173.1 77.6 260.8 198.3 312.1 110.2 237.5 36.2%-40.0%242.7%51.7%-65.3%47.5%-55.2%236.1%-24.0%57.4%-64.7%115.4%01002003004005006002022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2x 10000近13个月淘宝天猫洗发膏市场规模走势销售额环比增长洗发膏抢占洗发水市场,2022年12月逆增长57.
12、4%9洗发水/洗发膏市场规模1320222-20232数据来源:淘宝天猫数据说明:近个月:年 月年 月2023.02MAT,淘宝天猫平台洗发水市场规模92.38亿元,洗发膏市场规模2222.7万元。近13个月间,洗发水、洗发膏市场规模走势基本相同,于2022年12月,洗发膏抢占洗发水市场,洗发水GMV环比下降52.4%,但洗发膏GMV达312万元,环比上升57.4%,当月爆品:spes海盐洗头膏、舒霖次抛头皮膏。洗发水市场爆发月为2022年5月,环比增长83.4%,2022年7月开始,洗发水市场规模持续上涨,于2022年11月达到峰值13亿元,环比7月上升184%;洗发膏市场爆发月分别为5月和
13、10月,环比上升超235%。2023年2月,洗发水销额同比去年上升20.03%,洗发膏同比上升198.1%。5.5 6.3 4.8 8.7 8.8 4.6 8.0 9.2 12.3 13.0 6.2 4.0 6.6 14.5%-23.9%83.4%0.6%-48.0%75.7%14.3%33.5%6.0%-52.4%-35.2%63.4%051015202022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2x 100000000近13个月淘宝天猫洗发水市场规模走势销售额环比增长巴黎欧莱雅
14、头皮控油洗发膏带动淘宝天猫洗发膏销量骤增314.8%10洗发水/洗发膏市场规模1320222-20232数据来源:淘宝天猫数据说明:近个月:年 月年 月近13个月淘宝天猫洗发水、洗发膏销量走势与销额走势基本相同。2023.02MAT,淘宝天猫平台洗发水销量规模1.0亿件,其中促销活动月(6月、11月)销量2276万件,占比22.7%;洗发膏销量规模13.0万件,其中促销活动月(6月、12月)销量4.2万件,占比32.6%。2022年5月,洗发膏销量突增,环比增长314.8%,相关爆品为巴黎欧莱雅头皮控油洗发膏。2023年2月,洗发水销量同比去年上升17.32%,洗发膏同比上升252.9%。65
15、3 739 570 838 935 597 939 1,031 1,075 1,341 705 470 766 13.19%-22.89%47.20%11.53%-36.15%57.23%9.87%4.28%24.72%-47.43%-33.28%62.73%05001000150020002022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2x 10000近13个月淘宝天猫洗发水销量走势销量环比增长0.5 0.5 0.3 1.2 1.9 0.6 1.1 0.4 1.2 1.1 2.4
16、0.6 1.6 13.2%-45.0%314.8%54.5%-65.7%73.7%-64.0%210.9%-7.2%106.4%-76.2%191.0%012342022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2x 10000近13个月淘宝天猫洗发膏销量走势销量环比增长洗发水价格区间两端极化趋势,洗发膏中高端路线,50500元集中度超98%11洗发水/洗发膏价格分析【】202320223-20232数据来源:淘宝天猫,用户说头发护理线上消费市场洞察数据说明:时间周期:年 月年 月据用
17、户说研究发现,近一年,淘宝天猫平台洗发水价格区间在均集中在50200元之间,价格集中度约61.37%。对比2022.10MAT洗发水价格分布,2023.02MAT中价格分布呈平缓化,两端极化趋势:受功效洗护影响,洗发水走向高端化价格随之上升,占比增长1.22%;小厂廉价产品带动了50元内价格区间上涨。洗发膏价格定位中高端且集中度极高,50500元价格集中度达98.69%。1.50%14.70%31.46%29.91%17.74%4.06%0.63%0.05.010.015.020.025.030.035.020以下205050100100200 200500 50010001000以上2023
18、.02MAT淘宝天猫洗发水价格分布0.58%0.60%32.82%31.94%33.93%0.13%0.00%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.020以下205050100100200 200500 50010001000以上2023.02MAT淘宝天猫洗发膏价格分布价格集中度:98.69%价格集中度:61.37%销售额(亿)销售额(万)对比2022.10MAT占比增长1.22%对比2022.10MAT占比减小5.91%对比2022.10MAT占比增长4.69%洗护发声量规模呈上升趋势,态势趋向护发养发12头发洗护声量分析1420221-202
19、32数据来源:数说故事旗下数说聚合数据说明:近个月:年 月年 月近年来,洗发清洁和护发养发均备受消费者关注。据用户说统计,近年来洗护发声量规模均呈上升趋势,2022年,头发护理声量突破6910万,同比上升达344%;头发清洁声量4440万,同比增速32.1%。2022年头发护理全网互动量达12.5亿,同比增长17%,洗发清洁全网互动量远超护发养发,达22.6亿,但同比小幅缩减0.3%。近14个月期间,洗护发全网声量均呈上升趋势,洗发清洁每月约增长声量494.19。但洗发清洁声量涨幅明显弱于养发护发,可见洗护发在维持洗发清洁基本稳定的前提下,正在往护发养发方向延伸。05001,0001,500近
20、14个月头发洗护全网声量走势护发养发洗发清洁线性(护发养发)线性(洗发清洁)1556.56910.43361.14440.220212022护发养发洗发清洁10.7 12.5 22.722.620212022护发养发洗发清洁全网头发洗护声量互动量规模及变化声量(万)互动量(亿)+344%+32.1%+17%-0.3%声量(万)刘雨昕官宣成为Sisley希思黎护发品牌代言人,主推产品希思黎舒缓去屑洗发露卡诗秀发高光瓶限定版首发,王鹤棣、王琳凯等加入宣传茉莉花香、白檀香同比增长突破4000%,或将引领头发清洁香味赛道趋势13洗发水/洗发膏属性分析:香味数据来源:淘宝天猫近年来,洗发水、洗发膏产品香
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