供应链短缺是LED棘手问题论文管理文章论文管理文章.pdf

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1、供应链短缺是 LED棘手问题 自 2009 年三星电子推出侧光型（Edge-Lit）LED（发光二极管）电视之后，LED 电视解决了以往高价格与高规格的问题，以更合理的价格、薄型化设计、省电 以及符合环保意识等特点吸引了消费者。同时，这也让许多电视品牌、面板制 造商、背光板供货商开始相信 LED电视拥有美好的未来。然而就在大家一窝蜂投入的时候，LED电视供应链的许多问题也跟着暴露 出来，尤其是在技术尚未完全成熟的情况下，许多 LED背光板解决方案涌现，使整个供应链变得更加的复杂。LED取代 CCFL势在必行 我们研究发现，2004 年至今是全球平板电视成长的第一阶段，即所谓的平 板电视（液晶和

2、等离子）取代传统 CRT（彩管）电视的阶段。液晶面板产能增加、技术的快速演进以及整机材料与制造成本的快速降低等是平板电视迅速普及的 主要推手。2004年 LCD（液晶）电视出货量不到 1000 万台，2008年已成长到 1 亿台（超 过传统彩管电视），并在 2009 年达到 1.45 亿台。CRT电视已经存在半个世纪，却在不到 5 年的时间被 LCD电视所赶超，可见面板产业惊人的爆发力。随着 LED技术应用于面板，我们认为全球平板电视成长的第二阶段将是由冷阴极管（CCFL）液晶电视过渡到 LED背光液晶电视。至于第三波成长，我们认为是三维 电视（3D 电视）的普及，不过目前 3D电视尚处于早期

3、开发与市场探索阶段，成 长动力远远落后于 LED电视，在软硬件均未成熟的状况之下，3D电视能否全面 普及尚待观察。2009 年全球 LED背光液晶电视出货量为 360万台，可以说是 LED电视元 年。不过如果从出货量来看，去年全球销售了 1.45 亿台 LCD电视，LED背光电 视只占 4%，渗透率相当低。但 2010年随着各品牌陆续推出 LED产品，LED背光 面板技术与终端电视量产快速发展，预计 2010 年渗透率可逼近三成。我们认 为，到了 2012年 LED背光液晶电视将超过冷阴极背光液晶电视。LED背光技术并非完美 由 CCFL背光液晶电视到 LED背光液晶电视，无论从技术还是从市场

4、发展来 看都是必然演化，毕竟消费者对于视觉的要求越来越高，而厂商的技术研发与 生产能力也在不断提高。LED背光有许多优点，但目前的 LED背光液晶电视技 术并非完美。从优势的角度来看，LED具有以下之优点。第一，薄型化。目前的 LED均以侧光式(Edge-Lit)为主，换言之 LED以封 装并组合成光条(LightBar)的方式安装在背光或面板的侧边，因此可以减少背 光所需的空间，进而达到轻量化以及薄型化。第二，节能。LED不像冷阴极管需要较大的驱动电压以及管电流，连使用 较多 LED颗数的直下式的 LED背光都比 CCFL背光省电。第三，可提高面板平均销售价格。对于面板厂商而言，TFTLCD

5、是一个资本 密集高技术密集的行业，其要面临平均销售单价不断下降及供过于求时价格崩 跌的窘境，因此如何提高面板的附加价值非常关键。LED背光有其薄型化、轻 量化、省电以及符合环保法规等附加价值，这可以让面板厂商提高其平均销售 单价，加快投资回收。第四，产品差异化。对于品牌厂商而言，产品的竞争优势无非就是成本合理的价格薄型化设计省电以及符合环保意识等特点吸引了消费者同时这也让许多电视品牌面板制造商背光板供货商开始相信电视拥有美好的未来然而就在大家一窝蜂投入的时候电视供应链的许多问题也跟着暴露出来尤其是在技术全球平板电视成长的第一阶段即所谓的平板电视液晶和等离子取代传统彩管电视的阶段液晶面板产能增加

6、技术的快速演进以及整机材料与制造成本的快速降低等是平板电视迅速普及的主要推手年液晶电视出货量不到万台年已成长到的爆发力随着技术应用于面板我们认为全球平板电视成长的第二阶段将是由冷阴极管液晶电视过渡到背光液晶电视至于第三波成长我们认为是三维电视电视的普及不过目前电视尚处年全球背光液晶电视出货量为万台可以说是电视元与 差异化的优势。成本竞争是个血流成河的竞赛，取决于组装效率与组装规模，稍有落后便容易产生亏损，所以我们看到许多国际的电视品牌已经开始减少自 己的生产工厂，并外包给规模较大、管理较专业的厂商（OEM/ODM。）而在差异化 的部分，LED可以让液晶电视品牌成功塑造品牌的形象。当然，LED电

7、视也有一些缺点。第一，其成本仍比传统 CCFL背光高出许多，这有待技术的不断发展及生产 规模继续扩大。第二，LED背光供应链供给能力不如传统 CCFL背光成熟，因此极易产生衔 接不上、交货不顺的现象。第三，侧光式的 LED背光的亮度与均匀度不如传统的 CCFL背光，因此技术 开发人员必须加上许多光学材料及部件，这提高了产品设计以及供应链的复杂 程度。第四，侧光式的 LED背光无法充分发挥 LED点光源亮暗动态控制的优点。由于 LED为点光源，每一颗安装在背光板内的 LED晶粒均可以单独点亮或熄 灭，因此它可以随着画面上不同的亮暗要求调整该画面区域 LED的亮暗，让暗 的画面更暗而亮的部分更亮，

8、这种亮暗动态控制最大的优点便是大幅提高面板 的对比度。直下式的 LED背光技术由于将 LED均匀散布在背光板表面，因此可 以达到亮暗动态控制。但侧光式架构的 LCD显示器背光板，无法达到亮暗动态 控制。供应链面临挑战 DisplaySearch 研究发现，目前 LED电视背光板的供应并不顺利，许多新 合理的价格薄型化设计省电以及符合环保意识等特点吸引了消费者同时这也让许多电视品牌面板制造商背光板供货商开始相信电视拥有美好的未来然而就在大家一窝蜂投入的时候电视供应链的许多问题也跟着暴露出来尤其是在技术全球平板电视成长的第一阶段即所谓的平板电视液晶和等离子取代传统彩管电视的阶段液晶面板产能增加技术

9、的快速演进以及整机材料与制造成本的快速降低等是平板电视迅速普及的主要推手年液晶电视出货量不到万台年已成长到的爆发力随着技术应用于面板我们认为全球平板电视成长的第二阶段将是由冷阴极管液晶电视过渡到背光液晶电视至于第三波成长我们认为是三维电视电视的普及不过目前电视尚处年全球背光液晶电视出货量为万台可以说是电视元的 LED背光液晶电视机种受到延误，面板厂甚至提高了 LED与 CCFL背光的价 差。自 2010年 4 月起，主要的 LED面板供货商三星、LG显示器、夏普、友达 和新奇美等已要求提高 LED背光液晶电视面板的价格，同时维持或降低 CCFL背 光液晶电视面板的价格。就目前来说，面板买家可能

10、没有任何选择余地，只能 接受更高的 LED面板价差，因为各品牌对于 LED机种的积极出货量目标迫使他 们必须得到更多 LED背光液晶电视面板。从 2010年 4 月起，32英寸、40英 寸、42英寸、46 英寸、47英寸和 55英寸等尺寸 LED背光液晶电视面板价格平 均调涨了 5 美元。当前 LED背光供应链紧张的原因有许多，其中一个原因是因为电视品牌对 于 2010 年 LED背光液晶电视出货目标过于积极，造成供应链反应不及。我们的 供应链研究表明，LED供应链可能需要两三个月的前置时间，才可以赶上需求 的增加。另外，由于生产经验不足，LED背光的生产合格率不佳，让偏光片、反射镜、光学薄膜

11、和导光板(LGPs)也面临着紧张和短缺的问题。不过我们认 为，LED背光价差的增加不会是长期持续的，否则飞涨的 LED背光液晶电视的 价格可能会伤害消费者购买 LED产品的意愿。合理的价格薄型化设计省电以及符合环保意识等特点吸引了消费者同时这也让许多电视品牌面板制造商背光板供货商开始相信电视拥有美好的未来然而就在大家一窝蜂投入的时候电视供应链的许多问题也跟着暴露出来尤其是在技术全球平板电视成长的第一阶段即所谓的平板电视液晶和等离子取代传统彩管电视的阶段液晶面板产能增加技术的快速演进以及整机材料与制造成本的快速降低等是平板电视迅速普及的主要推手年液晶电视出货量不到万台年已成长到的爆发力随着技术应用于面板我们认为全球平板电视成长的第二阶段将是由冷阴极管液晶电视过渡到背光液晶电视至于第三波成长我们认为是三维电视电视的普及不过目前电视尚处年全球背光液晶电视出货量为万台可以说是电视元