聚乙烯行业产量进口量及价格变化分析行业资料石油天然气工业行业资料石油、天然气工业.pdf

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1、聚乙烯行业产量进口量及价格变化分析 聚乙烯（PE）具有优良的加工性能和使用性能，是合成树脂中应用最广泛 的品种.根据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密 度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）及中密度聚乙烯（MDPE）.按照应 用场景来划分，最主要的两个消费领域就是薄膜和管材，分别占到聚乙烯总消 费量的52%和11%.此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器，如瓶、罐及工业 用槽等，或是注射成型制造各种盆、桶、篮、篓、筐等日用杂品和家具等.此外,聚乙烯还可用于制造电线电缆的包覆材料和合成纸.可以说聚乙烯的应用领域 涉及到人们生活中的方方面面.聚乙烯种类划分 聚乙

2、烯种类划分 聚乙烯下游应用占比 聚乙烯下游应用占比 薄康 注里制品 中空容器 管湛材 亘他 聚乙烯需求稳定增长.聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环节，其需 求的增长与整体经济形势的发展关系较大，基本维持着高于国内GDP的增长速 度.作为五大合成树脂之首，2019年中国表观消费量高达3403万吨，同比增长 14.70%,过去十年间CAGR高达8.2%.随着城市化发展建设对塑料建材管材需求 增加、农用薄膜及各种食品、纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁 令影响，未来中国聚乙烯需求预计将保持飞速增长.若按照7%需求增速佔计，每年新增需求将超238万吨.12%52%据分子量大小不同可将聚乙烯分

3、为低密度聚乙烯线性低密度聚乙烯高密度聚乙烯及中密度聚乙烯按照应用场景来划分最主要的两个消费领域就是薄膜和管材分别占到聚乙烯总消费量的和此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器如瓶材料和合成纸可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们生活中的方方聚乙烯种类划分聚乙烯种类划分聚乙烯下游应用占比聚乙烯下游应用占比薄康注里制品中空容器管湛材亘他聚乙烯需求稳定增长聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环观消费量高达万吨同比增长过去十年间高达随着城市化发展建设对塑料建材管材需求增加农用薄膜及各种食品纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁令影响未来中国聚乙烯需求预计将持飞速增长若按照需求增速佔计每年 聚乙烯表观消费量快速

4、增长（单位：万吨）聚乙烯表观消费量快速增长（单位,万吨）聚乙烟我现消费诞-同比5S速 聚乙烯进口依存度不断增加（单位：万吨）据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密度聚乙烯线性低密度聚乙烯高密度聚乙烯及中密度聚乙烯按照应用场景来划分最主要的两个消费领域就是薄膜和管材分别占到聚乙烯总消费量的和此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器如瓶材料和合成纸可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们生活中的方方聚乙烯种类划分聚乙烯种类划分聚乙烯下游应用占比聚乙烯下游应用占比薄康注里制品中空容器管湛材亘他聚乙烯需求稳定增长聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环观消费量高达万吨同比增长过去十年间高达随着城市化发展建设对塑料建材管材需

5、求增加农用薄膜及各种食品纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁令影响未来中国聚乙烯需求预计将持飞速增长若按照需求增速佔计每年2019年中国聚乙烯(PE)的进口量为1666.43万吨，同比2018年增长约 18.82%,进口依存度继续增长至49%.其中，低密度聚乙烯(LDPE)的进口量约 占总进口量的20.89%,ISJ密度聚乙烯(HDPE)的进口量约占总进口量的47.97%,线型低密度聚乙烯(LLDPE)的进口量约占总进口量的31.14%.HDPE和LLDPE的进 口量增长较快，且进口替代空间最大.2019年三大类型聚乙烯进口量占比 2019年三大类型聚乙烯进口量占比 低密度聚乙烯(LD

6、PE)高密度聚乙澤(HDPE)线型低密度聚乙烯(LLDPE)47.97%据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密度聚乙烯线性低密度聚乙烯高密度聚乙烯及中密度聚乙烯按照应用场景来划分最主要的两个消费领域就是薄膜和管材分别占到聚乙烯总消费量的和此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器如瓶材料和合成纸可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们生活中的方方聚乙烯种类划分聚乙烯种类划分聚乙烯下游应用占比聚乙烯下游应用占比薄康注里制品中空容器管湛材亘他聚乙烯需求稳定增长聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环观消费量高达万吨同比增长过去十年间高达随着城市化发展建设对塑料建材管材需求增加农用薄膜及各种食品纺织品和工业品包装业的发展以

7、及废旧塑料进口禁令影响未来中国聚乙烯需求预计将持飞速增长若按照需求增速佔计每年HDPE具有强度好、韧性好、刚性好的优良性能特点，且耐腐蚀、防水防 潮、耐热耐寒，因而在吹塑、注塑和管材中有着重要的应用.伴随着以塑代钢、以塑代木等行业趋势的形成，HDPE作为高性能的聚乙烯材料未来将会加快对传 统材料的替代而LDPE作为农用、包装薄膜的主要材料，在机械强度、隔热隔 湿性能、耐腐蚀性上都不如LLDPE,因而近儿年来LLDPE的市场需求保持快速增 长，逐渐吞食LDFE的一些市场份额.三种不同聚乙烯性能对比 据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密度聚乙烯线性低密度聚乙烯高密度聚乙烯及中密度聚乙烯按照应用场景来

8、划分最主要的两个消费领域就是薄膜和管材分别占到聚乙烯总消费量的和此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器如瓶材料和合成纸可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们生活中的方方聚乙烯种类划分聚乙烯种类划分聚乙烯下游应用占比聚乙烯下游应用占比薄康注里制品中空容器管湛材亘他聚乙烯需求稳定增长聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环观消费量高达万吨同比增长过去十年间高达随着城市化发展建设对塑料建材管材需求增加农用薄膜及各种食品纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁令影响未来中国聚乙烯需求预计将持飞速增长若按照需求增速佔计每年比较性能 高密度聚乙烯HDPE 低密度聚乙烯LDPE 线性低密度聚乙烯 LLDPE 密度 0

9、.940-0.976g/cm3 0.910-0.940 0.915-0.935 机械性能 强度好、韧性好、刚 性强 机械强度较差 强度好、韧性好、刚 性强 拉伸强度 咼 低 较高 断裂伸长率 较咼 低 咼 冲击强度 较咼 低 咼 防潮、防水性 能 对水、水蒸气、空气 的渗透性好，吸水性 低，具有良好的防渗 透性 隔湿性、隔气性较差 对水、水蒸气、空气 的渗透性好，吸水性 低，具有良好的防渗 透性 耐腐蚀性 耐强氧化剂腐蚀；耐 酸、碱和各种盐类腐 蚀；不溶于任何有机 溶剂 耐酸、碱和各种盐类 腐蚀，但耐溶剂性较 差 耐酸、碱、有机溶剂 耐热/寒 耐热、耐寒性能耗，在常温棋至在-40F低 温下均如

10、此，有极好 抗冲击性能 耐热性能较低 耐热、耐寒性能好 主要应用 薄膜、注塑、中空管，:薄膜占比82%薄膜占比69%近儿年随着中国城镇化步伐加快，市政管道建设项L1不断增加.未来儿 年城镇供、排水，燃气管道，以及城市地下电力、通讯护套管道等市政用塑料管 道仍将成为近儿年发展重点，将带动HDPE的需求快速增长.HDPE在中国聚乙烯据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密度聚乙烯线性低密度聚乙烯高密度聚乙烯及中密度聚乙烯按照应用场景来划分最主要的两个消费领域就是薄膜和管材分别占到聚乙烯总消费量的和此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器如瓶材料和合成纸可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们生活中的方方聚乙烯种类划

11、分聚乙烯种类划分聚乙烯下游应用占比聚乙烯下游应用占比薄康注里制品中空容器管湛材亘他聚乙烯需求稳定增长聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环观消费量高达万吨同比增长过去十年间高达随着城市化发展建设对塑料建材管材需求增加农用薄膜及各种食品纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁令影响未来中国聚乙烯需求预计将持飞速增长若按照需求增速佔计每年800.00 市场需求占比在47%左右，2019年中国产量达到745万吨，预计未来将成为主要 的聚乙烯类型.在美国，加拿大，西欧和日本等成熟经济体中，LLDPE已经对 LDPE实现了较高程度的替代.在中国这样的发展中国家，LLDPE的应用正在逐渐 渗透.近儿年来中

12、国LDPE产量不断下降，而LLDPE的产量则不断攀升就是极好 的证明.商品聚合物的消费与经济增长直接相关，全球范圉内聚乙烯的总增长率 一直高于GDP增速.随着发展中经济体的重要性提升和聚乙烯需求的发展，全 球范围内HDPE和LLDPE需求预讣将以4.1%和5.0%的复合年增长率增长.HDPE 和LLDPE国内进口替代空间较大，高端产品市场需求旺盛.中国三种类型聚乙烯产量（单位：万吨）找国三种类型聚乙烯产量（单位:万吨）油价暴跌恐浇灭煤/屮醇制乙烯投资热情.中国中西部地区煤价较低，即 便是在国际油价暴跌的2016年，煤化工依然保持了较高的利润率.主要原因在 于彼时油价虽低，但乙烯行业位于景气上行

13、周期，下游烯坯产品需求旺盛价格 得以维持.而今年在新冠疫情的影响之下，油价暴跌的同时需求不振，导致国 际市场上乙烯价格最低跌至331美元/吨.即便是按照180元/吨的最低原料煤成 本来讣算，国内的煤制乙烯也是处于亏损当中.过去市场有缺口时，煤制烯桂 在55美元/桶油价水平之上具有经济效益.而今随着国内乙烯行业产能的扩张，煤制烯绘能否抵住沿海和海外大规模低成本的产能冲击将成为众多煤化工企业 决策者需要思考的问题.未来的煤化匸项L1投资热情或有所减退，规划和在建 项目的不确定性也会增加.LDPE BHDPE UDPE（单位:万吨 700.00 600.00 据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密度聚乙

14、烯线性低密度聚乙烯高密度聚乙烯及中密度聚乙烯按照应用场景来划分最主要的两个消费领域就是薄膜和管材分别占到聚乙烯总消费量的和此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器如瓶材料和合成纸可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们生活中的方方聚乙烯种类划分聚乙烯种类划分聚乙烯下游应用占比聚乙烯下游应用占比薄康注里制品中空容器管湛材亘他聚乙烯需求稳定增长聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环观消费量高达万吨同比增长过去十年间高达随着城市化发展建设对塑料建材管材需求增加农用薄膜及各种食品纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁令影响未来中国聚乙烯需求预计将持飞速增长若按照需求增速佔计每年据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密

15、度聚乙烯线性低密度聚乙烯高密度聚乙烯及中密度聚乙烯按照应用场景来划分最主要的两个消费领域就是薄膜和管材分别占到聚乙烯总消费量的和此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器如瓶材料和合成纸可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们生活中的方方聚乙烯种类划分聚乙烯种类划分聚乙烯下游应用占比聚乙烯下游应用占比薄康注里制品中空容器管湛材亘他聚乙烯需求稳定增长聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环观消费量高达万吨同比增长过去十年间高达随着城市化发展建设对塑料建材管材需求增加农用薄膜及各种食品纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁令影响未来中国聚乙烯需求预计将持飞速增长若按照需求增速佔计每年30000 90000-40

16、000 00/nsoz zn202 Ansg 06/202 320C fU父w r9/oz 二*aoc、更6102 煤制烯绘成本与乙烯价格走势（元/吨）煤制烯灶成木与乙烯价格走势（元/吨）产能扩张带动聚乙烯价格中枢下移.2018年底以来，聚乙烯价格随着原 油价格下跌逐步进入下行通道.以LLDPE为例，今年在新冠疫情的影响之下，原油价格一度跌破20美元/桶，LLDPE期货结算价格也创下5455元/吨新低，M 至比2008年金融危机期间的最低点还要少近500元/吨.中长期来看，原油价格 回暖是确定性事件，聚乙烯价格也将随着下游需求恢复而逐步回升.但是考虑 到国内（聚）乙烯行业的产能扩张，短期内聚乙

17、烯行业将面临着激烈的成本和市 场竞争，尤其是后发的民营炼化及烷桂裂解产能成本显著降低.预计未来两三 年内聚乙烯价格中枢相较于2018年的高点将会下移1500-2000元/吨，HDPE/LLDPE的价格中枢预计在9800/9000元/吨左右.乙帰YK价80000 W0O0 60000 2000 0 1000 0 00-10000-20000-50000 据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密度聚乙烯线性低密度聚乙烯高密度聚乙烯及中密度聚乙烯按照应用场景来划分最主要的两个消费领域就是薄膜和管材分别占到聚乙烯总消费量的和此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器如瓶材料和合成纸可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们

18、生活中的方方聚乙烯种类划分聚乙烯种类划分聚乙烯下游应用占比聚乙烯下游应用占比薄康注里制品中空容器管湛材亘他聚乙烯需求稳定增长聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环观消费量高达万吨同比增长过去十年间高达随着城市化发展建设对塑料建材管材需求增加农用薄膜及各种食品纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁令影响未来中国聚乙烯需求预计将持飞速增长若按照需求增速佔计每年 聚乙烯不同规格价格走势图（单位：元/吨）聚乙烯盘面加工差（单位：元/吨）据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密度聚乙烯线性低密度聚乙烯高密度聚乙烯及中密度聚乙烯按照应用场景来划分最主要的两个消费领域就是薄膜和管材分别占到聚乙烯总消费量的和此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器如瓶材料和合成纸可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们生活中的方方聚乙烯种类划分聚乙烯种类划分聚乙烯下游应用占比聚乙烯下游应用占比薄康注里制品中空容器管湛材亘他聚乙烯需求稳定增长聚乙烯需求多在终端消费和运输包装环观消费量高达万吨同比增长过去十年间高达随着城市化发展建设对塑料建材管材需求增加农用薄膜及各种食品纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁令影响未来中国聚乙烯需求预计将持飞速增长若按照需求增速佔计每年