解数第191期宠物-水族世界行业调研—SUNSUN森森、yee、疯狂水草-101页-WN7.pdf

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1、宠物-水族世界行业调研SUNSUN森森YEE疯狂水草宠物水族世界行业调研张杨老师带你看品牌 解数咨询第191期报告目录抖音行业03线上渠道销售分布0102SUNSUN森森YEECRAZY AQUATIC PLANTS疯狂水草热门品牌调研04淘内行业线上渠道销售分布据CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。其中

2、，Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一；天猫数据则表明，2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高达26%。同时，社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善，也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外，疫情影响下海外养宠数量也明显增加，海外市场持续恢复，远超疫情前水平。“淘宝同款”宠物用品在海外走红，国产宠物品牌迎来出海高峰。品牌/产品决策购买下单购后行为需求产生消费者线上购买行为路径消费者线上购买路径梳理资料来源：中国宠物电商行业洞察（2022）得益于宠物经济具有高粘性

3、和消费刚性，随着疫情管控放开，基本面有望持续转好宠物行业-行业规模（一级）(2023年3月)宠物/宠物食品及用品类目，抖音：宠物用品-宠物粮食，快手：宠物类目，数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-蝉魔方；快手-飞瓜；拼多多-多多有数2023年3月宠物行业在天猫/淘宝体量超42亿，淘外整体规模在5-7亿左右宠物2023年3月成交额42.53亿元2023年3月成交额2亿元2023年3月成交额2.5-5亿元2023年3月成交额0.09亿元淘内行业销售额访客数2021年销售额访客数37.3亿元8340.0万40.83亿元8009.7万2022年3月+9.46%-4.0%42.53亿元10603.9万+4.

4、16%+32.38%+9.46%+7.97%515.14亿元10.78亿宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（一级）（2020年vs2021年vs2022年&2021年3月vs2022年3月vs2023年3月）393.33亿元9.94亿470.62亿元9.98亿+19.65%+0.41%宠物行业2020-2022年在访客数上升的情况下，销售额增速却放缓，问题出现在支付转化率上；行业近三年3月销售额持续增长，22年3月访客量同比略微有所下降，但23年访客量同比大幅上升超30%，表明宠主消费需求激增宠物/宠物食品及用品-水族食品及用品3月销售数据同比（2023年3月）2023年3月体量最大的二级子类

5、目是全价猫主粮，销售额7.93亿元，水族食品及用品体量位于TOP2，销售额为5.7亿元，且环比2月增幅超过10%，此类目体量大且高增长全价猫主粮,7.93亿元水族食品及用全价狗主粮,4.15亿元猫/狗如厕用品,2.73亿元猫零食2.55亿元0123456二级子类目2023年3月体量TOP5全价猫主粮,10.21%水族食品及用品,10.00%全价狗主粮,10.96%猫零食 6.62%猫/狗保健品,5.42%0123456二级子类目2023年3月同比增速TOP5水族食品及用品-年体量概况（2020年-2022年）销售额访客数客单价转化率UV价值73.82亿元2.94亿人142.33元17.64%2

6、5.1 2021年+18.72%-3%-4%-11.56%-13.1%-5.5%+4.02%-1.67%+27.46%-1.65%2020到2021年在访客数略有下降的情况下，销售额增加了18.72%，原因是转化率有大幅的上升；2021年到2022年销售额和访客数都有明显的下降，超过10%，这三年整体来看尽管市场体量波动明显，但却小幅上升3.2%销售额访客数支付转化率客单价UV价值7.02亿元2516.9万18.81%148.2927.892022年3月+2.18%-11.71%-0.05%+5.55%-18.8%-14.04%-10.47%-23.02%+15.83%+15.73%水族食品及

7、用品-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月）2022年3月同比2021年3月虽访客数下滑11.71%，销售额却小幅上升2.18%，是因为转化率有15.83%的上升，2023年3月同比2022年3月虽访客数小幅上升5.55%，但因转化率有14.04%的下降，导致2023年3月整体是一个下滑的趋势水族食品及用品-近13个月基础数据（2022年3月-2023年3月）7.02亿元5.23亿元5.88亿元5.82亿元5.37亿元5.32亿元5.23亿元5.36亿元5.26亿元4.10亿元2.82亿元4.70亿元5.70亿元2516.9万人2158.8万人2378.3万人217

8、4.3万人2235.2万人2146.7万人2011.4万人2111.2万人2211.9万人1807.8万人1744.8万人2279.4万人2656.6万人2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月销售额&访客数交易金额访问人数线性(交易金额)148.29 139.00 133.52 133.61 127.55 129.08 130.06 135.05 144.23 112.57 122.33 130.77 132.77 18.81

9、%17.44%18.51%20.03%18.82%19.20%19.98%18.79%16.48%20.14%13.19%15.77%16.17%2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月客单价&转化率客单价转化率水族食品及用品在淘内无明显大促属性，月度销售额最高为2022年3月7.02亿元，最低为1月份2.82亿元，其核心问题出在转化率上，从1月开始市场体量持续增长，市场有回暖迹象。水族食品及用品-卖家数概况（2022年3月-2

10、023年3月）从2022年上半年开始陆续有不少卖家退出市场，到2023年1月有交易卖家数略收缩至2.2万，这也与2022年市场体量收缩有关系，市场竞争也非常激烈，但从2023年年初开始有交易卖家数上升至3.5万，市场有回暖迹象，且市场体量同步在上升32.2万28.0万28.3万28.6万28.9万26.8万24.3万22.9万22.9万22.9万20.7万20.0万20.1万4.1万3.7万3.9万3.7万3.7万3.3万3.3万3.3万3.0万2.7万2.2万2.9万3.5万12.74%13.14%13.91%12.83%12.97%12.46%13.56%14.23%13.26%11.84

11、%10.59%14.50%17.63%2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比卖家数有交易卖家数父行业有交易卖家数占比水族食品及用品-TOP品牌排名（2022年4月-2023年3月）年度月度SUNSUN森森yee疯狂水草创宁西龙疯狂石头老鱼匠亚峰爬将军尼特利2023年3月123456789102月123547698101月12345861011132022年12月12354761216811

12、月12354671211910月123546781199月1235467119188月12354710128197月123549101211196月12345761210135月12354106916114月1234596111613备注始终保持TOP3排名保持TOP5互相交替排名保持TOP10稳中有升保持TOP10左右排名波动较大行业头部品牌排名较为稳定，TOP3品牌常年稳定，TOP4和TOP5的品牌排名一直互相交替水族食品及用品-TOP品牌市场份额占比（2022年10月-2023年3月）近半年行业CR10超过50%,品牌集中度较高，龙头企业综合竞争力不断增强TOP10,54.23%TOP1

13、1-20,16.71%其他,29.06%3月TOP10,57.72%TOP11-20,15.52%其他,26.76%2月TOP10,59.43%TOP11-20,17.58%其他,22.98%1月TOP10,58.66%TOP11-20,15.87%其他,25.47%12月TOP10,55.76%TOP11-20,17.99%其他,26.25%11月TOP10,56.98%TOP11-20,17.43%其他,25.59%10月TOP10品牌中50%品牌是自营分销各占50%左右，40%品牌主要靠自营，10%品牌主要靠分销水族食品及用品-TOP品牌自营&分销占比（2023年1月-3月）41.61%

14、51.87%53.56%13.35%93.94%76.77%98.08%55.14%100.00%55.43%58.39%48.13%46.44%86.65%6.06%23.23%1.92%44.86%0.00%44.57%森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利2月自营占比分销占比40.98%54.79%55.18%16.92%94.37%74.53%98.98%57.48%100.00%54.73%59.02%45.21%44.82%83.08%5.63%25.47%1.02%42.52%0.00%45.27%森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼

15、特利3月自营占比分销占比45.55%49.66%54.01%15.47%94.25%74.86%98.54%54.76%100.00%48.70%54.45%50.34%45.99%84.53%5.75%25.14%1.46%45.24%0.00%51.30%森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利1月自营占比分销占比自营品牌特点：访客数相对较低，转化率高的客单价低；自营分销相结合品牌特点：转化率相对较高，客单价相对较低；分销品牌特点：转化率低水族食品及用品-TOP品牌-自营VS分销（2023年3月）排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价5创宁636.8万元6

16、4.0万6.23%3.99万人159.6元6老鱼匠444.4万元72.9万2.97%2.17万人204.79元7疯狂石头462.2万元85.6万10.08%8.63万人53.58元9亚峰429.6万元113.9万14.39%16.39万人26.21元排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价1森森3214.6万元284.5万10.43%29.67万人108.35元2yee1503.9万元220.8万12.43%27.45万人54.79元3疯狂水草1078.6万元176.1万12.07%21.26万人50.73元8爬将军429万元91.8万9.47%8.69万人49.37元10尼特利41

17、2.8万元-10.14%-自营分销自营分销排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价4西龙496.3万元75.9万1.56%1.18万人420.59元水族食品及用品-TOP店铺销售额排名（2022年4月-2023年3月）排名近一年汇总（2022年4月-2023年3月）店铺名交易金额1sunsun森森旗舰店15458.5万元2yee宠物用品旗舰店8190.8万元3意品宠物用品专营店7791.6万元4疯狂水草旗舰店6917.7万元5创宁旗舰店6796.1万元6疯狂水草家居专营店6348.6万元7亚峰宠物用品专营店5029.2万元8大白水族官方企业店4890.0万元9疯狂石头旗舰店4795.

18、9万元10老渔匠旗舰店3509.5万元水族食品及用品行业年度TOP店铺排名排名2022年11月（双11）2023年3月（38女王节）2022年6月（618）店铺名交易金额店铺名交易金额店铺名交易金额1sunsun森森旗舰店1588.1万元sunsun森森旗舰店1317.2万元sunsun森森旗舰店1524.3万元2创宁旗舰店709.2万元yee宠物用品旗舰店824.0万元yee宠物用品旗舰店755.5万元3意品宠物用品专营店695.7万元创宁旗舰店600.9万元意品宠物用品专营店751.7万元4yee宠物用品旗舰店655.8万元疯狂水草旗舰店595.2万元疯狂水草家居专营店658.9万元5疯狂

19、水草旗舰店653.3万元意品宠物用品专营店563.6万元疯狂水草旗舰店619.6万元6疯狂水草家居专营店571.5万元亚峰宠物用品专营店552.5万元创宁旗舰店573.8万元7大白水族官方企业店525.0万元疯狂水草家居专营店472.8万元大白水族官方企业店463.5万元8疯狂石头旗舰店467.3万元疯狂石头旗舰店457.4万元亚峰宠物用品专营店443.3万元9亚峰宠物用品专营店447.4万元大白水族官方企业店395.0万元疯狂石头旗舰店383.8万元10江彩旗舰店387.0万元老渔匠旗舰店331.2万元老渔匠旗舰店309.2万元水族食品及用品行业近一年重要时间节点TOP店铺排名SUNSUN森

20、森旗舰店无论是在年度销售额排名中，还是大促等重要时间节点销售额排名，均为行业销售额TOP1店铺水族食品及用品-TOP单品销售额排名（2023年3月）店铺排名12345678910商品信息yee超白鱼缸初迪自循环金鱼缸超静音鱼缸水泵宠物粮增肥磷虾金晶超白玻璃鱼缸初迪2023玻璃金鱼缸创宁鱼缸加热棒交直流增氧机交直流增氧机鱼塘增氧机主图店铺名yee宠物用品旗舰店初迪旗舰店创宁旗舰店雯雯宠物乐园盛鑫淼水族超白鱼缸店初迪旗舰店创宁旗舰店林夕宠物用品店绿一旗舰店博洛尼鱼塘增氧泵交易金额173.4w170.4w137.7w136.1w122.8w117.7w101.4w100.2w97.3w95.6w交易

21、增长幅度42.56%-2.8%28.16%5.28%7.93%15.73%-3.33%92.46%100.12%126.99%支付转化率4.96%4.14%4.12%9.58%3.89%3.31%3.28%8.12%11.01%5.84%3月TOP1商品为yee意牌超白鱼缸，销售额达到173.4万元，TOP10单品中初迪和创宁各有两个商品上榜水族食品及用品-行业用户画像（2023年3月）性别占比34.29%男性63.05%女性8.15%13.71%22.50%19.01%21.94%12.66%18242529303435394049=50年龄分布14.67%8.78%8.46%7.47%5.

22、15%4.44%4.28%3.68%3.62%3.40%广东省山东省江苏省浙江省河北省河南省四川省福建省北京辽宁省地域分布水族食品及用品行业核心受众群体年龄为30-34岁，且主要用户为男性，主要集中在广东地区水族食品及用品-搜索词人数占比分析（30天：3月27日-4月25日）品牌词,2.08%品类词,97.92%TOP100搜索词搜索人数占比水族食品及用品行业搜索词TOP100中搜索品类词的人数占比近98%，说明此行业品牌打造力还有很大的可塑性，且头部品牌并未完全对用户产生消费导向，搜索词“鱼缸”热度远高于其他搜索词2023-03-272023-04-25行业热搜词热搜排名搜索词搜索人数点击人

23、气点击率支付转化率1鱼缸144.7万150,54578.57%6.76%2鱼缸造景34.4万67,32295.33%12.50%3鱼缸客厅小型34.1万67,73472.85%6.93%4水草30.3万65,62492.99%18.00%5鱼缸过滤循环水泵20.4万47,54870.03%17.32%6鱼饲料19.4万46,38859.29%38.88%7龟粮18.7万48,38771.01%42.01%8鱼缸过滤器18.5万48,56180.77%14.98%9乌龟缸17.8万49,43185.45%14.43%10鱼缸制氧过滤一体机17.5万41,12259.99%10.06%11乌龟饲养

24、缸17.2万49,83185.07%16.49%12鱼缸灯14.7万44,19783.98%16.82%13过滤棉14.7万41,36470.84%36.69%14过滤器14.3万32,09762.53%13.14%15氧气泵13.2万39,30079.62%23.98%16水草泥12.8万39,92884.36%22.89%17增氧泵11.8万36,33372.07%23.66%18龟缸11.6万38,24882.76%11.03%19小鱼缸11.5万37,86983.10%10.16%20鱼食11.3万33,28962.44%37.57%抖音行业宠物行业（一级）-宠物用品（二级）-品类大盘

25、（2023年3月）三级品类名品牌数商品数客单价销量销售额市场占比环比增长率同比增长率水族世界3292.2w48.76100w250w5000w7500w35.61%63.66%348.94%猫/狗美容清洁用品 8631.1w37.62100w250w5000w7500w32.65%29.11%33.51%猫/狗日用品4999,85529.8450w75w1000w2500w9.56%41.36%24.84%猫/狗玩具2945,04925.5425w50w1000w2500w6.76%24.06%30.49%宠物服饰及配件 2346,93321.625w50w750w1000w4.71%22.5

26、8%70.90%动物药品及药剂6349163.6610w25w750w1000w4.50%35.20%129.16%鸟类及用品524,82944.295w7.5w250w500w1.82%66.09%151.55%兔类及其用品951,39959.715w7.5w250w500w1.73%160.12%150.08%其他宠物891,93726.677.5w10w100w250w1.38%24.84%155.27%仓鼠及其它小宠521,66118.945w7.5w100w250w0.61%30.24%329.91%爬虫/鸣虫及其用品 21,09356.411w2.5w50w75w0.33%17.2

27、5%45.67%宠物附属品（新）1832635.551w2.5w25w50w0.25%31.48%14.09%宠物智能设备13138166.91750100010w25w0.08%65.80%543.04%猫/狗医疗用品（非药品）112512550750%-抖音宠物用品大盘中，水族世界市场占比最高超35%，且同比增速近350%，宠物智能设备的类目在抖音平台同比增速超500%数据来源：蝉妈妈；时间维度：2023年3月销售额2500-5000万2023年2月5000-7500万+63.77%宠物行业-宠物用品-水族世界（三级）-月度销售额环比数据（2023年1月-2023年3月）+71.66%日期

28、类目名品牌数商品数客单价销量销售额环比增长率同比增长率2023年1月水族世界2271.2w59.6825-50w1000-2500w-27.85%+172.43%2023年2月水族世界2691.7w52.0250-75w2500-5000w+71.66%+240.4%2023年3月水族世界3282.2w48.8100-250w5000-7500w63.77%347.28%水族世界作为宠物用品下体量排名第一的子类目，销售额位于5000-7500万区间，2023年1月至2023年3月总体体量不断上升，且3月同比增速超300%数据来源：蝉妈妈；2023年2月宠物行业-宠物用品-水族世界（三级）-月度

29、关联概况基础数据（2023年1月-2023年3月）关联品牌数269328+21.93%关联抖音号数52006144+18.15%关联小店数17322389+37.93%+18.5%+24.08%+22.52%数据来源：蝉妈妈；2023年1月-2023年3月水族世界抖音关联品牌数及小店数不断增加,说明市场竞争在变得激烈宠物行业-宠物用品-水族世界（三级）-TOP20品牌的汰换情况（2023年2月-2023年3月）排名品牌2023年4月2023年3月同比汰换情况销售额销售额环比销售额1水智方100w250w-9.75%100w250w-2森森100w250w28.50%75w100w-3鹤町尔50

30、w75w11.54%50w75w-4海丽雅50w75w18.23%25w50w-5BTING-II25w50w57.07%25w50w上升3名6蓝雨水族25w50w16.30%25w50w下降1名7鱼行25w50w9.22%25w50w下降1名8彩鲽25w50w264.11%7.5w10w上升9名9谷特25w50w90.57%10w25w上升4名10NYAQUARIUM/NYAQUARIUM25w50w67.20%10w25w上升2名11恒汐10w25w92.96%10w25w上升3名12亮彩10w25w-17.50%25w50w上升5名13吉景佳10w25w-0.22%10w25w下降4名1

31、4沃韦朗10w25w7.32%10w25w下降4名15BESSN10w25w116.39%7.5w10w上升4名16翌美10w25w-1.52%10w25w下降5名17YEE10w25w335.70%-进榜18WIIAQUA10w25w97.43%-进榜19爱客水族10w25w96.00%-进榜20AQUARIUM CYANGYANG10w25w21.43%7.5w10w下降4名TOP20品牌中有55%的品牌排名在保持正向增长，TOP4排名较为稳定，TOP2森森与TOP1水智方的差距在逐渐缩小数据来源：蝉妈妈；时间维度：2023年2月-2023年3月宠物行业-宠物用品-水族世界（三级）-TOP

32、10品牌的市占率&品牌集中度（2023年3月）品牌品类商品数品类客单价品类销量销量占比品类销售额市场份额销售额环比销售额同比水智方388.911w2.5w1.83%100w250w3.34%-9.75%-森森80169.63500075000.52%100w250w1.80%28.50%224.89%鹤町尔584.2500075000.54%50w75w0.94%11.54%-35.78%海丽雅14409.12100025000.10%50w75w0.82%18.23%-2.58%BTING-II940.4475001w0.77%25w50w0.64%57.07%-蓝雨水族1698.21250

33、050000.32%25w50w0.64%16.30%-鱼行8288.63100025000.09%25w50w0.55%9.22%124.66%彩鲽18503.755007500.05%25w50w0.55%264.11%-谷特30214.57100025000.11%25w50w0.48%90.57%-NYAQUARIUM/NYAQUARIUM11168.11250050000.33%25w50w0.45%67.20%-2023年3月TOP10品牌的整体集中度为10%左右，说明此行业在抖音平台中品牌对消费者没有产生主要导向性，其中销售额最高的为水智方100-250w，市场份额占3.34%数

34、据来源：蝉妈妈；商品信息客厅小型桌面斗鱼缸中华草龟精品蛋龟人工养殖中华草龟含水草造景鱼缸人工养殖草龟麝香龟苗鱼缸用物过滤棉锦鲤观赏鱼叮叮鱼硝化活菌产品图品牌水智方-BTING-II品牌自播占比100%0000000099.93%达人播占比00000002.16%00店播占比0100%100%100%100%100%100%97.84%100%0.07%到手价3910-39810-500010-200993.9878-27710-179.910029-128平均成交价88.8635.21203.2535.2399.0458.57143.86150.76152.941.13销量1-2.5w1-2.

35、5w2500-50001-2.5w2500-50007500-1w2500-50002500-50001000-25007500-1w销售额100-250w50-75w50-75w50-75w25-50w25-50w25-50w25-50w25-50w25-50w宠物行业-宠物用品-水族世界（三级）-TOP10商品概况（2023年3月）抖音水族世界TOP10商品中销售额最高的是水智方的小型桌面斗鱼缸，平均成交价为88.86元，主要依靠品牌自播起爆，TOP10商品中80%商品没有品牌，且都是依靠店播数据来源：蝉妈妈；商品卖点商品数品牌数销量销量占比销售额销售额占比销售额环比销售额同比小型3,04

36、09710w25w14.11%750w1000w13.82%31.47%565.71%超白玻璃293332.5w5w2.35%250w500w6.63%4.22%1236.75%人工养殖7905w7.5w4.02%250w500w5.28%185.16%-耐活17455w7.5w4.26%100w250w2.81%138.10%34266.59%大型3874575001w0.68%100w250w2.62%121.04%845.38%免换水3323375001w0.76%100w250w2.19%9.10%307.76%进口1014500075000.56%75w100w1.39%18.14%

37、1020.75%活体6521w2.5w0.88%75w100w1.33%629.97%29342.99%羊绒棉182251w2.5w1.88%75w100w1.27%-9.64%205.42%亚克力303182.5w5w2.18%75w100w1.24%90.86%1351.32%宠物行业-宠物用品-水族世界(三级)-TOP10品类卖点（2023年3月）TOP10品类卖点中TOP1为“小型”，相关商品销售额达到750-1000w，且同比增速达到565.71%数据来源：蝉妈妈；宠物行业-宠物用品-水族世界（三级）-价格带分布-各价格带商品数&销售额（2023年3月）数据来源：蝉妈妈；9,9503

38、,5873,2428959265862,47423210-50元100-300元50-100元1000-5000元300-500元500-1000元10元5000元商品数2500.0万元2500.0万元2500.0万元500.0万元500.0万元250.0万元100.0万元25.0万元10-50元100-300元50-100元1000-5000元300-500元500-1000元50岁年龄分布13.22%10.60%6.64%6.47%5.51%5.19%4.21%4.08%3.99%3.79%广东山东河北江苏浙江河南四川辽宁福建山西地域分布热门品牌调研SUNSUN森森品牌介绍森森始创于198

39、5年11月，是一家集科研、制造、销售、服务于一体的民营科技企业，历经三十多年的风雨历程，在水族休闲、养殖机械、工业配套等行业不断引领新的潮流。品牌理念：产业科技化、营销全球化、品牌国际化SUNSUN森森产品优势品牌历程1994年更名为舟山市森森泵浦有限公司2002年森森首家分公司舟山市银森机电制造有限公司注册成立；森森分公司江阴市森森工艺品有限公司注册成立；森森分公司江阴市银浪水族有限公司成立2005年“森森牌系列水族”获浙江省名牌产品荣誉称号2008年森森实业有限公司荣获浙江省著名商标；森森实业有限公司技术中心被评为省级企业技术中心2011年更名为森森集团股份有限公司2000年更名为浙江森森

40、实业公司2003年森森分公司舟山威尔玛机电制造有限公司注册成立，分公司舟山佳璐水族器材制造有限公司注册成立2007年舟山康博园艺器材有限公司注册成立；天津市森森水族用品制造有限公司成立2010年“森森”被评为驰名商标；更名为森森水族股份有限公司2016年森森集团被评为高新技术企业1985年成立定海勤丰机械厂，森森公司前身产品布局产品介绍园艺产品水族箱水族器材宠物产品森森智能工业泵天猫-森森旗舰店基础数据（2022年3月-2023年3月）1332.7万元1237.7万元1467.6万元1538.2万元1186.6万元1253.7万元1310.8万元1525.2万元1605.2万元1267.6万元

41、885.7万元1194.7万元1370.7万元186.3万人176.8万人184.6万人172.4万人162.7万人175.0万人174.4万人191.8万人194.2万人164.5万人173.0万人201.1万人196.0万人2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月销售额&访客数交易金额访客数线性(交易金额)89.6191.8792.6497.5191.8592.5191.6393.50106.4898.2995.13105.70106.

42、447.98%8.17%9.11%9.68%8.65%8.44%9.08%9.56%8.69%9.62%7.19%7.17%8.07%2022年3月 2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月客单价&转化率客单价支付转化率线性(客单价)店铺近一年销售额较为平稳，月均销售额为1320万元左右，店铺销售额在11月达到最高1605万元，最低为1月仅885万元，同时客单价在11月也达到最高106.48元，1月销售额核心问题出在转化率,因为市场体量2022年有所收缩

43、，从1月份才有回暖迹象天猫-森森旗舰店店铺布局（2022年10月-2023年3月）25.24%31.93%22.48%28.08%29.16%27.17%16.30%15.98%15.30%17.73%18.06%20.46%12.11%12.07%11.87%12.23%12.28%13.70%21.18%16.98%27.65%15.48%12.28%11.68%6.79%5.87%5.80%7.08%8.10%8.04%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月近半年店铺成交类目占比宠物/宠物食品及用品 桌面缸宠物/宠物食品及用品 过滤设备

44、宠物/宠物食品及用品 潜水泵宠物/宠物食品及用品 温控设备宠物/宠物食品及用品 观赏鱼饲料宠物/宠物食品及用品 冲氧泵购物金 宠物/食品及用品购物金宠物/宠物食品及用品 其它水族用具设备宠物/宠物食品及用品 照明器材宠物/宠物食品及用品 鱼缸清洁用具其它宠物/宠物食品及用品 过滤材料宠物/宠物食品及用品 硝化细菌店铺主要售卖桌面缸、过滤设备等水族宠物用品和食品，其中桌面缸和过滤设备销售额占比超店铺销售额的40%商品信息森森龙鱼缸加热棒森森超白玻璃小鱼缸森森鱼缸过滤器产品图2023年3月销售额94.3万元81.2万元59.2万元销售占比6.88%5.93%4.32%品单价96-106元236-2

45、46元78-86元品类温控设备桌面缸过滤设备核心卖点变频加热，省电一半智能水温显示，LED八色可变灯，超白玻璃静音过滤天猫-森森旗舰店TOP3商品（2023年3月）店铺TOP1商品为鱼缸加热棒，3月份销售额达到94.3万元，占店铺销售额的6.88%天猫-森森旗舰店爆款单品概况（2022年4月-2023年4月）森森龙鱼缸加热棒：变频加热|省电一半|PID算法控温，精确至0.1度|离水保护|智能数显|外置控制器店铺TOP1商品主打“变频加热，省电一半”，近一年销售额明显在10月至11月大促期间（双十一、双十二）远高于其他平销时间销售额，在12月销售额达到最高193.7万元，且这三月访客数也有明显增

46、加63.2万元47.7万元56.2万元40.1万元30.0万元50.1万元88.9万元164.1万元142.4万元193.7万元83.7万元90.7万元94.3万元4.8万人4.3万人4.3万人3.2万人2.6万人3.4万人5.1万人8.7万人7.2万人8.4万人5.1万人5.4万人5.3万人2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月销售额&访客数交易金额访客数TOP1 流量TOP2 流量TOP3 流量天猫-森森旗舰店爆款单品流量

47、结构（2022年10月-2023年3月）TOP1商品访客主要来自于免费引流渠道我的淘宝和手搜，以及付费引流渠道直通车，商品成交则主要聚焦于手搜、手淘旺信和直通车访客数付费免费CPS其他品销宝-明星店铺直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘旺信淘宝客手淘淘宝直播淘内待分类一淘2022年10月72932,891921111,35542,2313,1177,7407131,0675,4741362022年11月64124,4781,867109,38332,9362,9186,7386279045,5001472022年12月1,16634,4407601110,68040,7412,60

48、67,9977181,0244,3941622023年1月66025,65452116,20619,8121,3664,2594305052,545922023年2月1,23426,3361,449276,27520,3213,6594,3623826852,609552023年3月1,19222,8291,831166,66522,6863,9454,3903776863,11076交易金额付费免费CPS其他品销宝-明星店铺直通车万相台引力魔方我的淘宝手淘搜索手淘推荐手淘旺信淘宝客手淘淘宝直播淘内待分类一淘2022年10月13,709519,0801,097979269,267716,563

49、41,932327,37036,49933,295120,2757,8122022年11月13,881417,00354,4921,244272,596542,65038,315304,34332,87322,63098,10511,2802022年12月24,577634,10031,3711,212366,812862,44642,357409,93249,06040,289129,35617,4692023年1月9,889319,4093,373655185,963346,43721,498197,89623,94618,67563,1247,4262023年2月11,427401,25

50、651,6401,701185,596311,66225,683194,45324,69119,10372,7022,5022023年3月10,197443,84541,1971,199176,498338,36525,772213,31219,36820,35476,2154,582天猫-森森旗舰店爆款单品引流关键词&买家评论精选（2023年3月）排名引流关键词访客数1加热棒2,8832加热棒鱼缸2,6463鱼缸加热棒2,4124鱼缸加热棒自动恒温1,5825加热棒 鱼缸 恒温5656变频加热棒4937鱼缸加热4048森森加热棒3629森森官方旗舰店21810水族箱加温棒203TOP20关键