中国彩电市场2023年618及消费趋势解读-25页-WN7.pdf

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1、奥维云网（AVC）2023年06月中国彩电市场消费趋势解读及中国彩电市场消费趋势解读及618618复盘复盘经济延续向好恢复态势，消费市场与用户信心逐步回升经济延续向好恢复态势，消费市场与用户信心逐步回升-2-数据来源：国家统计局、Wind消费者信心指数走势消费者信心指数走势社会消费品零售总额及同比变化社会消费品零售总额及同比变化40,271 38,615 40,542 77,067 37,855 34,911 37,803-0.5%-5.9%-1.8%3.5%10.6%18.4%12.7%22M1022M1122M1223M01-0223M0323M0423M05零售总额（亿元）同比2.12.

2、52.72.52.82.11.61.82.11.00.70.10.2-0.20.00.5-0.10.30.1-0.20.00.8-0.5-0.3-0.1-0.222.0522.0722.0922.1123.0123.0323.05同比环比-6.9%3.1%4.8%6.4%18.7%8.3%5.2%4.3%4.8%0.4%3.9%2.9%4.5%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1我国我国GDPGDP增速分季度同比增速分季度同比居民消费者价格指数居民消费者价格指数旅游市场强势复苏，带动相关行业快速反弹旅游

3、市场强势复苏，带动相关行业快速反弹-3-数据来源：国家税务总局&国铁集团&交通运输部&去哪儿网20232023年五一旅游市场带动相关行业回暖年五一旅游市场带动相关行业回暖旅行社及相关服务业销售收入同比增长增长4.44.4倍倍公园景区销售收入同比增长增长3.53.5倍，倍，休闲观光活动销售收入同比增长增长3.33.3倍倍旅游业旅游业铁路预计发送旅客9088.1万人次，日均发送1817.6万人次，同比增长增长464.4464.4%国内热门城市机票预订量超过疫情前超过疫情前5 5成成交通业交通业热门城市酒店预订量超疫情前1.91.9倍倍，连住天数增长增长2020%三四星级酒店预订占比为占比为4848

4、%，较2019年上升上升9 9个百分点个百分点住宿业住宿业线下客流明显恢复，消费市场实现较快增长线下客流明显恢复，消费市场实现较快增长-4-数据来源：国家税务总局&商务部&苏宁易购20232023年五一消费相关行业销售表现年五一消费相关行业销售表现20232023年五一全国重点零售和餐饮企业销售额同比（年五一全国重点零售和餐饮企业销售额同比（%）57.924.422.820.920.118.416.515.113.9重点餐饮企业石油及制品类金银珠宝类汽车类通信器材类服装类化妆品类烟酒类家电类全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长增长18.9%18.9%全国消费相关行业销售收入同比增长增长24.4

5、%24.4%；其中，服务消费同比增长增长28.7%28.7%，商品消费同比增长增长19.5%19.5%全国示范步行街客流量同比增长增长121.4%121.4%，营业额同比增长增长87.6%87.6%苏宁易购全国门店客流同比提升提升23%23%智能家电家居类同比增长增长73%73%，门店5万元+套购订单同比增长增长65%65%家电市场复苏呈现家电市场复苏呈现U U型型-复苏节奏慢、强度弱复苏节奏慢、强度弱-5-数据来源：奥维云网（AVC）推总数据3312 3666 4040 4452 4345 4914 5823 6266 5934 6646 6481 6715 7223 8167 8549 8

6、571 7657 8079 7647 2885 492 422 640 571 761 9.8%10.7%10.2%10.2%-2.4%13.1%18.5%7.6%-5.3%12.0%-2.5%3.6%7.6%13.1%4.7%0.3%-10.7%5.5%-5.3%4.3%-23.9%28.1%0.8%13.8%16.3%20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023M1-523M0123M0223M0323M0423M052004-2008：7.0%2008-2019：6.4%2

7、019-2022：-3.7%市场保有量高消费频次低换新需求不紧迫转变为可选消费历年中国家电市场（不含历年中国家电市场（不含3C3C）全渠道零售额规模及变化）全渠道零售额规模及变化家电市场规模呈现弱复苏的原因家电市场规模呈现弱复苏的原因1234规模：彩电市场需求不振，产业逐渐向结构升级方向发展规模：彩电市场需求不振，产业逐渐向结构升级方向发展-6-20232023年年1-51-5月月中国彩电市场零售量规模及变化中国彩电市场零售量规模及变化339.4191.2213.5185.4229.21158.7-29.7%9.1%-5.2%-3.4%-6.8%-12.3%23M0123M0223M0323M

8、0423M052023M1-5销量（万台）同比20232023年年1-51-5月月中国彩电市场零售额规模及变化中国彩电市场零售额规模及变化95.855.974.366.682.7375.3-36.8%12.1%-2.8%6.4%3.9%-10.7%23M0123M0223M0323M0423M052023M1-5销额（亿元）同比数据来源：奥维云网（AVC）推总数据渠道：线下渠道复苏迹象显现，线上因流量触顶，增长进入瓶颈期渠道：线下渠道复苏迹象显现，线上因流量触顶，增长进入瓶颈期-7-中国彩电市场分渠道零售额结构中国彩电市场分渠道零售额结构20232023年年1-51-5月中国彩电分渠道月中国彩

9、电分渠道零售额零售额同比变化同比变化32.7%32.8%36.7%40.2%50.4%54.9%57.5%53.2%67.3%67.2%63.3%59.8%49.6%45.1%42.5%46.8%20162017201820192020202120222023M1-5线上线下-33.2%-21.2%-7.8%-4.6%-18.9%大连锁TOP客户线下其他平台电商专业电商数据来源：奥维云网（AVC）推总数据618618促销期中国彩电线上市场表现促销期中国彩电线上市场表现规模：规模：618618期间彩电线上市场量降额升，结构升级成为主要拉动力期间彩电线上市场量降额升，结构升级成为主要拉动力-9-数

10、据来源：奥维云网（AVC）线上推总数据20232023年中国彩电线上市场月度规模年中国彩电线上市场月度规模20232023年年618618中国彩电线上市场规模中国彩电线上市场规模249.1140.7143.2125.2166.252.931.235.032.148.4-26.8%9.0%-1.3%-6.6%-5.7%-34.5%10.0%0.8%0.0%10.7%23M0123M0223M0323M0423M05销量（万台）销额（亿元）销量同比销额同比零售量零售量零售额零售额23W23-23W25249.9249.9万台 同比-12.9-12.9%23W23-23W2579.779.7亿元 同

11、比+5.1+5.1%注：线上推总数据包含传统电商、抖拼快及品牌自营价格：重点尺寸均价多为下降表现，但高价值产品稳定销额规模价格：重点尺寸均价多为下降表现，但高价值产品稳定销额规模-10-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据6461078126318783144451774226357171806089531293174227534204698359221678964410331365201130574426682958861828132435055657585869822年61823W01-23W2223年61851.0%26.5%59.5%43.2%71.1%55.2%75.2%59.3

12、%49.0%73.5%40.5%56.8%28.9%44.8%24.8%40.7%20222023202220232022202320222023MiniLED120Hz+远场语音人工智能757520232023年年618618中国彩电线上市场重点尺寸价格变化中国彩电线上市场重点尺寸价格变化2022-20232022-2023年年618618中国彩电线上细分市场尺寸销量结构中国彩电线上细分市场尺寸销量结构渠道：抖快平台凭借渠道：抖快平台凭借“所见即所得所见即所得”崛起，拼多多坚持好货好价崛起，拼多多坚持好货好价-11-数据来源：奥维云网（AVC）线上推总数据&依公开资料整理20232023年年

13、618618中国彩电拼多多渠道重点数据中国彩电拼多多渠道重点数据20232023年年618618中国彩电抖快渠道重点数据中国彩电抖快渠道重点数据零售量零售量同比同比+167.0%+167.0%零售额零售额同比同比+187.6%+187.6%均价均价32703270元元零售量零售量同比同比+18.8%+18.8%零售额零售额同比同比+66.5%+66.5%均价均价23202320元元直播电商平台在直播电商平台在“全民直播全民直播”浪潮助推下浪潮助推下今年今年618618大促表现成为亮点大促表现成为亮点抖音电商直播累计时长达42024202万小时万小时挂购物车链接短视频播放13091309亿次亿次

14、整体销量同比增长66%66%，其中货架场景抖音商城的销量同比增长177%177%订单量同比增长近四成近四成品牌商品GMV同比增长超超200%200%短视频挂车下订单量同比增长近近210%210%搜索支付GMV同比去年增长近近130%130%“百亿补贴”“商品直降”“跨店满减”家电品牌在拼多多家电品牌在拼多多618618战绩再创新高战绩再创新高全品类销售规模同比增长全品类销售规模同比增长103%103%渠道：线上市场主流电商差距逐年缩小，渠道：线上市场主流电商差距逐年缩小，618618期间平台电商更具活力期间平台电商更具活力-12-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据22.2%33.5%25

15、.0%31.0%32.0%41.0%39.0%49.5%41.1%77.8%66.5%75.0%69.0%68.0%59.0%61.0%50.5%58.9%19年618 19年双11 20年618 20年双11 21年618 21年双11 22年618 22年双11 23年618平台电商专业电商4.9%-15.1%-23.8%-11.1%33.6%25.6%-2.3%16.2%23W2323W2423W2523年618零售量零售额平台电商平台电商-14.8%-25.2%-18.8%-18.5%5.4%-15.9%-14.7%-7.4%23W2323W2423W2523年618零售量零售额专业电

16、商专业电商2019-20232019-2023年中国彩电线上市场分平台零售量结构年中国彩电线上市场分平台零售量结构20232023年年618618中国彩电线上市场分平台规模同比变化中国彩电线上市场分平台规模同比变化产品：产品：618618大促期间结构韧性仍在，彩电大屏化趋势不改大促期间结构韧性仍在，彩电大屏化趋势不改-13-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据8.6%8.9%6.3%23.1%25.2%15.4%2.9%1.2%0.3%10.7%15.4%5.6%21.6%21.0%14.6%3.6%1.0%0.2%7.0%10.1%3.2%17.0%23.1%23.7%8.9%1.3%0

17、.5%32435055657585869822年61823W01-23W2223年6182323年年618618 VS VS 2222年年618618-1.6%-1.6%+1.2%+1.2%-3.1%-3.1%-6.1%-6.1%-2.1%-2.1%+8.4%+8.4%+6.0%+6.0%+0.1%+0.1%+0.2%+0.2%2323年年618618 VS VS 23W01-23W01-23W23W2222-3.7%-3.7%-5.3%-5.3%-2.4%-2.4%-4.6%-4.6%+2.1%+2.1%+9.2%+9.2%+5.4%+5.4%+0.4%+0.4%+0.3%+0.3%2022

18、-20232022-2023年年618618彩电线上市场尺寸零售量结构彩电线上市场尺寸零售量结构产品：娱乐边界不断拓展，游戏电视引爆产品：娱乐边界不断拓展，游戏电视引爆618618消费市场消费市场-14-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据15.2%14.8%18.1%17.3%23.7%29.3%1.2%1.5%2.2%3.9%6.9%10.0%23.0123.0223.0323.0423.0523年618120Hz144Hz28.4%30.0%34.5%31.6%35.7%38.3%3.9%4.8%6.5%10.7%16.4%20.9%23.0123.0223.0323.0423.05

19、23年618120Hz144Hz20232023年年618618中国彩电线上游戏电视零售量份额及变化中国彩电线上游戏电视零售量份额及变化20232023年年618618中国彩电线上游戏电视零售额份额中国彩电线上游戏电视零售额份额及变化及变化产品：新显示技术产品进一步发力，助力行业向上发展产品：新显示技术产品进一步发力，助力行业向上发展-15-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据OLEDOLED电视电视0.2%0.2%（-0.18%-0.18%）激光电视激光电视0.2%0.2%（+0.07%+0.07%）MiniLEDMiniLED电视电视3.4%3.4%（+2.0%+2.0%）8K8K电视

20、电视0.03%0.03%（-0.23%-0.23%）量子点电视量子点电视5.0%5.0%（+2.2%+2.2%）零售量零售量份额及份额及变化变化OLEDOLED电视电视0.9%0.9%（-0.6%-0.6%）激光电视激光电视0.6%0.6%（+0.15%+0.15%）MiniLEDMiniLED电视电视10.7%10.7%（+6.9%+6.9%）8K8K电视电视0.12%0.12%（-0.6%-0.6%）量子点电视量子点电视11.1%11.1%（+5.5%+5.5%）零售额零售额份额及份额及变化变化20232023年年618618中国彩电线上市场显示技术产品零售份额及变化中国彩电线上市场显示技

21、术产品零售份额及变化产品：大促期间新品占比进一步放大，对大尺寸产品贡献最为显著产品：大促期间新品占比进一步放大，对大尺寸产品贡献最为显著-16-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据新品零售量占比3.2%新品零售量占比24.1%新品零售量占比4.2%新品零售量占比24.4%平时：22W01-22W22促销：22W23-22W25平时：23W01-23W22促销：23W23-23W252.8%1.9%3.2%8.5%12.3%17.2%36.2%0.6%36.8%32435055657585869820232023年线上重点尺寸内部新品销量占比走势年线上重点尺寸内部新品销量占比走势0.0%10

22、.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%23W1023W1323W1623W1923W2223W255565758585英寸新品销量份额增速最快2022/20232022/2023年年618618线上市场新品零售量份额对比线上市场新品零售量份额对比20232023年年618618线上分尺寸内部新品销量占比线上分尺寸内部新品销量占比产品：消费升级助力中高端市场扩张，产品：消费升级助力中高端市场扩张，618618彩电行业迈向结构升级阶段彩电行业迈向结构升级阶段-17-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据17.3%35.7%19.3%11.0%9.7%5.9%0.6%0.3%0.

23、1%14.5%27.7%20.7%11.3%15.5%7.8%1.8%0.4%0.3%0-1K1-2K2-3K3-4K4-6K6-10K10-15K15-20K20K+22年61823年618低端市场低端市场 62.9%;62.9%;同比变化同比变化 -9.4%-9.4%中端市场中端市场 34.6%;34.6%;同比变化同比变化 +7.9%+7.9%高端市场高端市场 2.5%;2.5%;同比变化同比变化 +1.5%+1.5%20232023年年618618中国彩电线上市场价格段零售量结构及变化中国彩电线上市场价格段零售量结构及变化中国彩电市场五大消费趋势中国彩电市场五大消费趋势趋势一：彩电大屏

24、化进程明显，大尺寸产品逐步成为换代主流趋势一：彩电大屏化进程明显，大尺寸产品逐步成为换代主流-19-数据来源：奥维云网（AVC）推总数据2016-20232016-2023年中国彩电市场平均尺寸变化（寸）年中国彩电市场平均尺寸变化（寸）46.54849.450.952.454.657.459.359.320162017201820192020202120222023M1-516.8%17.5%15.3%13.6%13.4%10.9%9.8%8.5%11.5%9.2%10.1%11.8%14.0%14.0%12.4%13.5%10.2%7.4%9.8%10.6%7.4%5.0%5.7%4.8%2

25、3.9%30.1%31.8%31.1%29.5%26.5%23.6%21.3%4.0%5.5%10.1%15.1%17.9%21.8%22.6%22.8%0.3%0.8%1.8%4.0%7.4%13.5%17.1%0.4%1.0%2.6%4.6%0.4%1.0%1.3%20162017201820192020202120222023M1-53243505565758586982016-20232016-2023中国彩电市场分尺寸零售量结构中国彩电市场分尺寸零售量结构75+市场份额提升明显趋势二：趋势二：追求极致观影体验下，新显示技术产品成为追求极致观影体验下，新显示技术产品成为“宠儿宠儿”-2

26、0-数据来源：奥维云网（AVC）调研数据&推总数据消费者购买电视时所关注的产品消费者购买电视时所关注的产品TOP5TOP5要素要素TOP1 TOP1 画质画质TOP2 TOP2 质量质量TOP3 TOP3 音质音质TOP4 TOP4 外观外观TOP5 TOP5 护眼护眼消费者购买电视时所关注的产品消费者购买电视时所关注的产品TOP5TOP5要素要素色彩鲜艳峰值亮度画面清晰画面流畅2022-20232022-2023中国彩电市场分显示技术零售量份额走势中国彩电市场分显示技术零售量份额走势1.1%2.1%3.1%3.4%0.3%0.4%20222023M1-520222023M1-52022202

27、3M1-5MiniLED量子点激光趋势三：电视迈入智能化时代后，逐步成为大尺寸产品标配功能趋势三：电视迈入智能化时代后，逐步成为大尺寸产品标配功能-21-数据来源：奥维云网（AVC）推总数据2018-20232018-2023年中国彩电市场人工智能电视销量份额走势年中国彩电市场人工智能电视销量份额走势2018-20232018-2023年中国彩电年中国彩电75+75+市场人工智能市场人工智能/远场语音销量份额走势远场语音销量份额走势35.6%53.2%60.6%63.7%70.5%75.9%201820192020202120222023M1-52018-20232018-2023年中国彩电市

28、场远场语音电视销量份额走势年中国彩电市场远场语音电视销量份额走势2.2%11.7%24.7%37.4%54.2%61.7%201820192020202120222023M1-548.9%82.8%90.8%93.4%93.2%95.8%3.8%12.2%39.5%67.9%84.5%90.0%201820192020202120222023M1-5人工智能远场语音趋势四：产品定义突破固有思维，围绕用户需求打造个性化生活产品趋势四：产品定义突破固有思维，围绕用户需求打造个性化生活产品-22-数据来源：奥维云网（AVC）调研数据&推总/监测数据9.6%11.9%12.3%14.9%16.2%17

29、.6%18.3%20.1%23.5%28.4%41.7%47.1%54.2%使用电视办公视频通话听有声音频内容使用智能语音助手控制家庭KTV/唱K上网课/学习健身/运动连接控制其他智能设备听音乐打游戏投屏看有线电视看网络视频5.7%15.5%23.1%202120222023M1-5+9.8%+9.8%+7.6%+7.6%中国彩电市场游戏电视零售量份额变化中国彩电市场游戏电视零售量份额变化120H120Hz z144H144Hz z份额份额 19.6%变化变化+5.5%份额份额 2.5%变化变化+1.5%20232023年中国彩电市场场景化产品布局年中国彩电市场场景化产品布局用户使用电视的场景

30、分布用户使用电视的场景分布音乐电视音乐电视1-5月监测规模1.41.4万万台移动电视移动电视1-5月监测规模0.050.05万万台趋势五：趋势五：“本我型需求本我型需求”时代背景下，美学产品更受消费者青睐时代背景下，美学产品更受消费者青睐-23-数据来源：奥维云网（AVC）调研数据&监测数据消费者对电视外观设计的期待消费者对电视外观设计的期待机身更加轻薄（纤薄设计、无缝贴墙）高档的机身材质外观具有艺术化设计多样化的边框颜色TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4彩电典型外观设计产品举例彩电典型外观设计产品举例创维创维 壁纸电视壁纸电视A7DA7D系列（上市时间：系列（上市时间：2023.04)

31、2023.04)三星三星 壁画艺术电视系列（上市时间：壁画艺术电视系列（上市时间：2022.08)2022.08)39.9毫米超薄机身背板结构为纯平形态紫雾蓝边框27毫米纤薄机身时尚艺术画框设计磁吸边框颜色可定制-24-居民消费意愿上升居民消费意愿上升28.4%27.6%24.0%19.9%18.9%17.5%14.1%教育医疗保健旅游社交文化和娱乐大额商品购房保险央行Q1调查：未来三个月居民准备增加支出的项目744 729 813 1131 226265280380Q1Q2Q3Q4销量（万台）销额（亿元）（-15.7%-15.7%）（-7.5%-7.5%）（-1.5%-1.5%）（-18.7%-18.7%）（3.9%3.9%）（7.5%7.5%）（-0.3%-0.3%）（17.9%17.9%）2023年零售量34183418万台万台，同比-6.0%；零售额11501150亿元亿元，同比2.4%数据来源：奥维云网（AVC）预测数据预测：预测：20232023年彩电市场量降额升趋势显现，行业进入良性竞争年彩电市场量降额升趋势显现，行业进入良性竞争20232023年中国彩电市场规模预测年中国彩电市场规模预测扫描二维码关注奥维云网（AVC），第一手掌握行业动态、权威市场及用户数据、报告、观点！