2022Q2魔镜消费新潜力白皮书-魔镜市场情报-2022.pdf
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1、前言资本寒冬的第二个季度、度过了热度最小的618,每个品牌主或投资人都会有这样的疑问:“新消费还值得做吗?消费依然是好生意吗?”21年年度白皮书我们曾为大家带来了由“便捷营地”、“家电小型化”、“母婴消费”等年度市场热点;22年Q2季度,“咖啡因”、“弹跳助长”、“高蛋白薯片”等高增长概念正在悄悄的进入消费市场。好的产品应当满足三个要素:1、消费者使用体验佳 2、消费者能够获得精神层面的满足 3、同时具有一定的放纵成瘾性2022Q2我们发现了10个同比增长超10%、销售额超10亿+超级品类,以及17个同比增长超40%、销售额6亿+的超级品牌。不仅如此,魔镜也升级了白皮书的内容维度,不仅为大家呈
2、现家电、零食饮料、电器、户外运动、母婴、医疗保健等热门市场的常规类目增长情况外,还发现了21个高增长细分市场及概念,那么又有哪些赛道实现了高增长?又有哪些品牌做好了留存,凭借着差异化打法提高了复购?22年的新消费市场路在何方?各大消费企业的创始人应当抓住那些有潜力的机会点和市场热门概念?让我们一起走进魔镜22年Q2季度白皮书所带来的数据世界。注:本报告数据来源为魔镜市场情报旗下各数据产品(包括:MMI、魔镜电商聆听、魔镜社交聆听、增长雷达、分析+、魔镜Oversea)超级品类10%+与10亿+淘宝天猫2022Q2季度销售额同比增长超过10%大于10亿的一级类目户外/登山/野营/旅行用品医疗器械
3、OTC药品/国际医药电玩/配件/游戏/攻略平板电脑/MID摩托车/装备/配件处方药自行车/骑行装备/零配件清洗/食品/商业设备计生用品10%20%30%40%50%60%0204060801001201401601801500+规模:亿元同比增长数据来源:本页品类数据取自魔镜数据产品MMI超级品牌40%+与5亿+淘宝天猫2022Q2季度17个同比增长超过40%的5亿+品牌Bananain/蕉内PROYA/珀莱雅Hegii/恒洁源氏木语DJI/大疆jissbon/杰士邦whisper/护舒宝JOMOO/九牧Olay/玉兰油LULULEMON/露露乐檬 luluSLEEMON/喜临门蕉下erke/
4、鸿星尔克ikea/宜家EMXEE/嫚熙Moutai/茅台KUKa/顾家家居0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%0246810121416规模:亿元同比增长数据来源:本页品牌数据取自魔镜数据产品MMI全国电商地域分布份额占全国5%以上区域份额占全国1.5%-5%区域份额占全国0.8%-1.5%区域份额占全国0.3%-0.8%区域份额占全国0.05%-0.3%区域份额占全国0.05%以下区域1.杭州2.金华3.嘉兴1.广州2.深圳3.佛山1.青岛2.济南3.临沂1.苏州2.南京3.无锡1.泉州2.厦门3.福州该省市成交额Top3城市/区县数据
5、说明时间维度2021年4月-2022年6月数据来源魔镜市场情报旗下各数据产品包括:MMI、魔镜电商聆听、魔镜社交聆听、增长雷达、分析+、魔镜Oversea以及部分公开数据规模退货交易不算入规模,与GMV统计口径不同消费者认知对微博抖音小红书的讨论分词后生成,某词的大小和出现频次正相关发布数微博抖音小红书平台中有关此行业的推文数量互动量微博抖音小红书平台中有关该行业推文的点赞,转发,评论,收藏,阅读数量魔镜潜力评级根据品牌竞争力,魔镜给出的星级评分数据说明添加声量/互动量转化指数:由微博抖音小红书三平台声量/互动量与概念/类目的销售额销量计算得出品牌竞争力模型知名度当前品牌在行业中社交舆情互动量
6、排名商品丰富度当前品牌在行业中所拥有商品数量排名好评度当前品牌在行业中的好评度21个高增长细分市场/概念我们根据淘宝天猫的销售数据,通过规模和增速两个维度,筛选出了21个最具潜力的市场/概念。我们从行业、品牌、爆品的规模、增长、舆情等角度进行全方位的分析,勾勒出新消费市场的面貌。家电蒸汽式空气炸锅迷你洗衣机双胆双拼电饭煲零食饮料燕麦冰激凌鸡胸肉干高蛋白薯片玉米须桑叶茶户外运动弹跳助长跳绳机便捷露营母婴奶瓶清洗剂婴童纯水湿巾凉感T恤牛奶棒HMO液体奶医疗保健玉米黄质叶黄素软糖姜黄咖啡因美妆个护滚珠式育发液泡洗粉注:全部高增长细分市场/概念由魔镜数据产品增长雷达筛选ONE电器高增长概念蒸汽式空气炸
7、锅蒸汽式空气炸锅目前主要的产品表现形态为带蒸汽功能的空气炸锅,相比只有烘烤功能的空气炸锅,蒸汽空气炸锅在2021年9月起在电商平台加速普及,2022年Q2已占到空气炸锅类目销售额的4.4%以上,这个数字在22年Q1还只是1.2%。蒸汽空气炸锅相比普通空气炸锅设计了蒸制功能,可以给食物输送水分,防止食物过干。随着空气炸锅的持续火爆,产品设计希望带来健康的口感体验和多样性的厨电功能,为了避免烹饪过程中造成食物水分流失,也为了增加空气炸锅的使用频率,蒸汽空气炸锅在电商平台迅速发展起来。消费者认知数据来源:消费者认知词云图中词语和词频取自魔镜数据产品魔镜社交聆听蒸汽式空气炸锅概念聚焦声量互动量声量销售
8、额转换指数互动量销售额转化指数声量销量转化指数互动量销量转化指数微博5526854816110.07537.469.510.84抖音262113605小红书116567765.69千万元2022Q2淘宝天猫销售额+1185.90%同比增长规模趋势销售额销量数据来源:本页销售数据取自魔镜数据产品MMI,声量数据取自魔镜数据产品魔镜社交聆听商家数(家)商品数(条)CR5份额均价变化280 79 2022年Q22021年Q2398 114 2022年Q22021年Q296.50%99.40%2022年Q22021年Q2642 613 2022年Q22021年Q2蒸汽式空气炸锅行业晴雨表从行业晴雨表可
9、以看出,商家数量、商品数量逐渐增多,CR5份额且均价小幅度增加;根据魔镜市场情报监测,蒸汽空气炸锅在2021年Q2整体市场均价在613元左右,相比空气炸锅的22年Q2均价386.85元来说,带有蒸汽功能的空气炸锅均价高了近一倍。预测该产品目前初步迈入爆发期,结合空气炸锅正处于增长成熟期,目前带有蒸汽功能的空气炸锅主要是部分头部品牌的尝试,预计后续此功能将完全加入空气炸锅的设计中。数据来源:本页行业销售数据取自魔镜数据产品MMI品牌竞争力市场规模(万元)蒸汽式空气炸锅重点品牌魔镜潜力评级小熊规模增速知名度商品丰富度好评度0.001930.002021年Q2 2022年Q2New数据来源:本页品牌
10、销售数据取自魔镜数据产品MMI松下规模增速知名度商品丰富度好评度New0.001443.402021年Q2 2022年Q2九阳规模增速知名度商品丰富度好评度+654.9%137.801040.202021年Q2 2022年Q2苏泊尔规模增速知名度商品丰富度好评度+295.1%251.70994.502021年Q2 2022年Q2美的规模增速知名度商品丰富度好评度+6242.5%0.7346.302021年Q2 2022年Q2蒸汽空气炸锅季度爆品数据来源:本页商品筛选通过魔镜数据产品MMI完成关键词:360热风烘烤,取桶断电参考价:约540元商品名:美的空气炸锅家用十大品牌蒸汽炸锅2022新款旗
11、舰店新型智能高端关键词:智能触屏,多功能参考价:约610元商品名:苏泊尔空气炸锅家用4.5L大容量 多功能蒸汽炸锅无油煎炸智能液晶触控 烤箱薯条机关键词:不用翻面,顶部环形视窗参考价:约900元商品名:九阳不用翻面空气炸锅太空可视电炸锅家用新款蒸汽电烤箱关键词:升级智能全息触控参考价:约700元商品名:小熊空气炸锅家用新款大容量电烤箱一体多功能智能无油空气电炸锅关键词:无油、多功能参考价:约1599元商品名:松下可视空气炸锅新款家用全自动无油多功能蒸汽电炸锅官方薯条机蒸汽式空气炸锅赛道的痛点蒸汽功能鸡肋:在食物底部喷水一样可以达到蒸汽嫩炸的目的。蒸汽盘的设计问题:设计在底部导致食物放置需要倾斜
12、,设计在顶部则拿取不方便。性价比不高:增加了蒸汽功能,但是价格比普通空气炸锅更贵。蒸汽优化问题:目前主流产品的蒸汽功能是放置水杯/盘,在炸制过程中产生水蒸气,技术含量不高,不能算作空气炸锅的技术升级,后续还需考虑功能优化。消费者对普通空气炸锅的痛点表现在容量小、难清洗和高温烹饪可能产生致癌物质等。从消费者对于可视空气炸锅的评论看,蒸汽功能的加入使得评价喜忧参半,半数消费者认可蒸汽功能在烘烤时能够丰富食物口感、增加水分含量。另一部分消费者则认为蒸汽盘的设计不合理,使得食物的放取不方便。预计未来随着产品设计的优化,蒸汽功能将普遍运用到空气炸锅中。产生蒸汽的部位在机身后部研究方法:通过该赛道消费者在
13、电商平台的评价总结,评价数据来源为魔镜数据产品魔镜电商聆听高增长概念迷你洗衣机超声波迷你清洗机是一种满足品质生活和便携出行的高增长单品,传统意义上来说贴身衣物(内衣裤)一般习惯手洗,即便是再专业的洗衣机也并不能解决内衣裤容易细菌滋生的难点,而专洗内衣裤的迷你清洗机的出现就是为了解决这一痛点,除了能够解放双手外,目前市面上比较流行的内衣裤专用洗衣机均带有加热洗和除菌模式功能。据魔镜市场情报研究,购买内衣裤专用洗衣机的人群主要为:租房上班族、学生党,现在已经有厂家如大宇推出了可折叠的、便携的内衣裤专用洗衣机,因此对于出差人群,在未来会为这种可折叠形态的单品带来一定销量的提振。消费者在购买该单品时,
14、会着重考虑容量以及杀菌效果,即消费者对于能够节省空间并且容量较大且清洗杀菌效果良好的单品会更加青睐。消费者认知数据来源:消费者认知词云图中词语和词频取自魔镜数据产品魔镜社交聆听迷你洗衣机概念聚焦声量互动量声量销售额转换指数互动量销售额转化指数声量销量转化指数互动量销量转化指数微博99931081949773620.221.6210.470.01抖音29955284299小红书8474581991.75亿元2022Q2淘宝天猫销售额+26.72%同比增长规模趋势销售额销量数据来源:本页销售数据取自魔镜数据产品MMI,声量数据取自魔镜数据产品魔镜社交聆听商家数(家)商品数(条)CR5份额均价变化5
15、303 1742 2022年Q22021年Q210284 3416 2022年Q22021年Q238.90%40.40%2022年Q22021年Q2367 345 2022年Q22021年Q2迷你洗衣机行业晴雨表从行业晴雨表可以看出,商家数量、商品数量逐渐增多,CR5、均价变化均不大;根据魔镜市场情报监测,该产品已经连续6个月处于高增长,该产品目前处于爆发期的中期。结合洗衣机这一较为成熟的品类(21年全年销量(含线上线下)约为3800万台,家庭渗透率约100%)以及未来连续高增长趋势,预测其还会维持6-12个月的高增长;结合家庭渗透率不会超过大型洗衣机的50%,预测超声波迷你清洗机的天花板大约
16、为一年售卖1900万至2000万台。数据来源:本页行业销售数据取自魔镜数据产品MMI品牌竞争力市场规模(万元)迷你洗衣机重点品牌魔镜潜力评级美的规模增速知名度商品丰富度好评度659.182,116.922021年Q2 2022年Q2221.14%数据来源:本页品牌销售数据取自魔镜数据产品MMI大宇规模增速知名度商品丰富度好评度24231.23%5.321295.952021年Q2 2022年Q2南极人规模增速知名度商品丰富度好评度-35.10%1647.551,069.332021年Q2 2022年Q2oidire规模增速知名度商品丰富度好评度New0.00962.932021年Q2 2022
17、年Q2艾德勒规模增速知名度商品丰富度好评度152.96%371.84940.612021年Q2 2022年Q2迷你洗衣机季度爆品数据来源:本页商品筛选通过魔镜数据产品MMI完成关键词:分桶洗,专桶专用参考价:约610元商品名:美的227内衣内裤洗衣机迷你小型内裤清洗专用洗衣机洗袜子神器关键词:臭氧深度杀菌,可折叠参考价:约760元商品名:大宇洗衣机迷你小型的洗脱一体婴儿宝宝家用抑菌内衣裤专用洗袜子神器关键词:性价比高,蓝光抑菌参考价:约150元商品名:南极人洗衣机迷你小型的洗脱一体婴儿宝宝家用抑菌内衣裤专用洗袜子神器关键词:带烘干功能,机身小巧,适合出差旅行搬家参考价:约320元商品名:OID
18、IRE内衣裤洗衣机小型迷你内裤清洗专用机器折叠懒人洗袜子神器关键词:性价比高,无线自动洗衣,体积小巧能放进背包参考价:约130元商品名:艾德勒小型洗衣机洗袜子迷你洗内衣裤专用洗袜神器投入式便携折叠清洗机迷你洗衣机赛道的痛点排水麻烦:消费者评论没有排水管,进水和排水不方便。需要自己不停的加水和最后拧干,使用效果一般。动力不足:部分消费者反映动力不足,脱水效果不理想。噪音大:没有防震角,震动幅度很大,噪音也很大。消费者对迷你洗衣机的痛点在排水麻烦、动力不足、噪音大等。从消费者对于迷你洗衣机的评论看,多数消费者认可看见迷你洗衣机性价比高,解放双手省时省力,好评率较高。整体来看,消费者对于双拼电饭煲存
19、在较高的需求,未来方向可以在减震和增加排水管的功能,从而让使用更加方便,满足更多消费者的需求。研究方法:通过该赛道消费者在电商平台的评价总结,评价数据来源为魔镜数据产品魔镜电商聆听高增长概念双胆双拼电饭煲可视化厨电目前主要的产品表现形态分为左右两个独立内胆,相比传统电饭煲,双胆双拼电饭煲目前还是新产品,品牌数和商品数都较少,未来看好这一产品的发展。双胆双拼电饭煲比起传统电饭煲相比,能够同时间做出两种不同的菜饭汤品组合,同时带有预约功能很大程度上节约了上班族人群的时间。随着新生代工作青年独居人数增多,城市小家庭数量增多,更加追求做饭的快捷性和简单性,给了小家电厨房电器发展机会。双胆双拼电饭煲容量
20、小,适用于1-3人的小家庭,凭借“一锅出”、“操作便捷”成为懒人一族的做饭神器。消费者认知数据来源:消费者认知词云图中词语和词频取自魔镜数据产品魔镜社交聆听双胆双拼电饭煲概念聚焦声量互动量声量销售额转换指数互动量销售额转化指数声量销量转化指数互动量销量转化指数微博91380211129.18234.231.040.22抖音433117435小红书27511506.23 百万元2022Q2淘宝天猫销售额+906.30%同比增长规模趋势销售额销量数据来源:本页销售数据取自魔镜数据产品MMI,声量数据取自魔镜数据产品魔镜社交聆听商家数(家)商品数(条)CR5份额均价变化45 4 2022年Q2202
21、1年Q256 4 2022年Q22021年Q294.50%100.00%2022年Q22021年Q21082 972 2022年Q22021年Q2双胆双拼电饭煲行业晴雨表从行业晴雨表可以看出,商家数量、商品数量逐渐增多,CR5份额减少说明更多品牌开始做这款产品,2022年Q2空气炸锅整体市场均价在1100元左右。该产品目前正处于探测期,市面上商品数和品牌数较少,目前没有厨房电器大品牌的产品,预计未来随着更多大品牌的入局,会在价格上和技术上压低价格,从而垄断市场。结合过去一年双拼双胆电饭煲的增长态势,魔镜市场情报预测其天花板约为一年售卖2000万元。数据来源:本页行业销售数据取自魔镜数据产品MM
22、I品牌竞争力市场规模(万元)双胆双拼电饭煲重点品牌魔镜潜力评级非煮不可规模增速知名度商品丰富度好评度0.00232.312021年Q2 2022年Q2New数据来源:本页品牌销售数据取自魔镜数据产品MMI酷福规模增速知名度商品丰富度好评度New0.00116.602021年Q2 2022年Q2谷格规模增速知名度商品丰富度好评度New0.0086.692021年Q2 2022年Q2亿德浦规模增速知名度商品丰富度好评度New0.0078.322021年Q2 2022年Q2三食黄小厨规模增速知名度商品丰富度好评度27.14%58.8974.872021年Q2 2022年Q2双胆双拼电饭煲季度爆品数据
23、来源:本页商品筛选通过魔镜数据产品MMI完成关键词:左右分区,独立控制参考价:约1000元商品名:非煮不可双拼双胆双体迷你智能小型电饭锅家用多功能电饭煲2一3人关键词:两款内胆,普通内胆和鸳鸯内胆,可以选择使用参考价:约699元商品名:酷福鸳鸯电饭煲家用多功能5L智能双拼双胆双体电饭锅全自动大容量关键词:微压焖煮,独立双胆,多功能菜单参考价:约690元商品名:德国谷格双胆电饭煲双锅一体双拼智能家用多功能迷你蒸煮两用饭锅关键词:陶瓷釜胆,导热均匀,不沾油污参考价:约669元商品名:亿德浦双胆双体智能电饭煲迷你小型多功能家用双拼一体饭锅3-4人关键词:微压陶瓷加热参考价:约1020元商品名:三食黄
24、小厨双胆电饭煲双拼一体智能多功能家用迷你电饭锅小1-2人双胆双拼电饭煲赛道的痛点容量太小、容易溢锅:消费者反映煮饭时够用,但是汤羹之类的菜品相对来说容量较小。煮粥时容易溢锅,但大部分是消费者操作不当。米饭容易凉:只有很少一部分消费者反映煮好的米饭放一会儿会变凉。消费者对普通空气炸锅的痛点表现在容量小、容易溢锅、米饭容易变凉等。从消费者对于双胆双拼电饭煲的评论看,多数消费者认可看见电饭煲的设计更方便、适合厨房小白、小家庭,好评率较高。部分差评很大程度上是消费者操作不当。整体来看,消费者对于双拼电饭煲存在较高的需求,未来方向可以并不局限于小家庭设计的电饭煲,可以在扩大容量的方向上进行改进,从而满足
25、更多消费者的需求。研究方法:通过该赛道消费者在电商平台的评价总结,评价数据来源为魔镜数据产品魔镜电商聆听TWO零食饮料高增长概念燕麦冰淇淋燕麦冰淇淋目前主要指以燕麦奶为基底,代替传统乳制品为原料的冰淇淋。燕麦冰淇淋自2022年2月起在电商平台走热,销售额和销量开始大幅增长。虽然燕麦冰淇淋目前仅占整个冰淇淋市场销售额的0.5%,但在整个冰淇淋市场销售额同比降低12.9%的背景下,燕麦冰淇淋仍能保持1045.7%的超高增速,市场前景广阔。燕麦冰淇淋相比普通冰淇淋,强调0乳糖、0反式脂肪酸、乳糖不耐受友好,主打健康、营养、低卡的概念。随着消费者对甜食低卡低糖的健康需求流行起来和燕麦奶的大火,燕麦奶为
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